Рынок сельскохозяйственной техники в России: производство январь-сентябрь 2009 года

• Производство комбайнов и универсальных погрузчиков: январь-сентябрь 2009 год
• Производство навесного и прицепного оборудования для сельскохозяйственной техники: январь-сентябрь 2009 год
• Итоги и прогнозы

Рынок сельскохозяйственных машин и оборудования, как большинство отраслей российской промышленности, снизил темпы своего развития в 2009 году. По оценке президента российского Союза производителей сельскохозяйственной техники "Союзагромаш" Константина Бабкина производство в отрасли сократилось на 40% по сравнению с 2008 годом. Осложняет положение, по его словам, еще и тот факт, что «государство не озабочено этой ситуацией». Из мер, которые в настоящее время направлены на поддержку агропромышленного комплекса, можно назвать субсидирование процентных ставок и лизинговые программы «Росагролизинга».

Для проведения работ российскими фермерами и хозяйствами в оптимальные агротехнические сроки отрасли недостает порядка 730 тыс. тракторов, 165 тыс. зерноуборочных и 26 тыс. кормоуборочных комбайнов, по другим видам техники наблюдается схожая картина. Осложняет сложившуюся ситуацию и то, что износ отечественного парка сельскохозяйственной техники достигает 85%, а это и постоянные затраты на ремонт машин, и потери при уборке урожая, которые могут составлять до 5%. В то же время, для приобретения новой техники зачастую у участников сельскохозяйственного рынка не хватает возможностей.

О том, что на сегодняшний день представляет собой отрасль сельскохозяйственного машиностроения, а именно, с какими производственными показателями предприятия завершили первые 3 квартала 2009 года, пойдет речь ниже.

Основной сельскохозяйственной машиной на рынке данного вида техники остаются комбайны, которые разделяют на кормоуборочные и зерноуборочные. В связи со спецификой российского рынка большая доля производимых машин – это зерноуборочные комбайны. Стоит отметить, что доля кормоуборочных, за три квартала 2009 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сократилась и составила 7,2%. Заметим, что по итогам первого квартала 2009 года это значение составляло 6%. Небольшое увеличение стало возможно за счет меньших темпов снижения показателей в третьем квартале.

За январь-сентябрь 2009 года в России было произведено 5630 зерноуборочных комбайнов, что на 10,5% ниже прошлогодних показателей за этот же период – достаточно неплохо для кризисного времени. Вообще рынок сельхозмашиностроения подвержен некоторой сезонности. Пик реализации техники приходится на 3-4 месяца в году. В текущем году он пришелся на весну. Показатели с февраля по май даже превысили прошлогодние значения, а уже в августе явный спад.

Ведущим производителем зерноуборочных комбайнов является ОАО «Ростсельмаш», доля которого 50%. Это несмотря на 33% снижение показателей относительно значений 2008 года. К тому же сотрудники одного из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной техники почти на полтора месяца были отправлены в вынужденные отпуска, что напрямую отразилось на сборке комбайнов. В августе было произведено только 30 единиц техники, против среднемесячного показателя в 314 штук.

ОАО «Брянсксельмаш» и ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» с долями в 22,5 и 15,6% заняли вторую и третью позицию, соответственно. На краснодарском заводе фирмы CLAAS, являющейся ведущим мировым производителем сельскохозяйственной техники, в январе-сентябре 2009 года собрано 612 зерноуборочных комбайнов, что почти на 50% выше прошлогоднего значения.

В сентябре заработало новое совместное производство "НефАЗа" и компании AGCО Сorрoration, осуществляющее выпуск зерноуборочных комбайнов Challenger-647 из комплектов СКД, поставляемых итальянским заводом LAVERDA, входящим в международную корпорацию AGCO. Пока было выпущено 8 комбайнов, первая партия из 5 единиц сельхозтехники будет отгружена Правительству Республики Башкортостан. Всего же до конца года планируется собрать 20 комбайнов.

Сокращение производства кормоуборочных комбайнов за январь-сентябрь 2009 года более значимо, нежели у зерноуборочных и составляет порядка 42,5%. Основная причина – сокращение выпуска на ведущих предприятиях. К примеру, на ОАО «Ростсельмаше» сборка кормоуборочных комбайнов сократилась на 77,8%, и если год назад предприятие занимало половину соответствующего рынка, то теперь его доля составляет только 19,1%.

А вот на первой позиции ОАО «Брянсксельмаш» с долей в 59,7%. Предприятие увеличило выпуск кормоуборочных комбайнов за первые 9 месяцев 2009 года на 52,3%. СП «Кировец-Ландтехник», учрежденное ОАО «Кировский завод» и немецкой фирмой «Doppstadt GmbH», производящее самоходные кормоуборочные комбайны Е-281 «Марал-125», занимает 10,7% рынка.

Судя по всему, судьба «Тульского комбайнового завода» уже решена. Из-за огромных долгов Федеральная налоговая служба по Тульской области подала документы в суд на признание завода банкротом. Однако окончательное решение будет известно только в ноябре-декабре. Как результат – нулевые показатели производственной деятельности за рассматриваемый период.

Производство универсальных погрузчиков за первые 3 квартала 2009 года по отношению к аналогичному периоду прошлого сократилось почти в 2 раза. Учитывая сезонность отрасли, стоит отметить относительно равномерное распределение сборки техники в течение всех девяти месяцев. Особенно это заметно при сравнении с динамикой 2008 года.

В данном направлении продолжают лидировать два предприятия ОАО «Корммаш» и ОАО «Сальсксельмаш». Их общая доля составляет 86,2%. На втором месте по итогам трех кварталов расположилось предприятие «САРЭКС», доля которого равна 7,7%.С февраля на заводе было освоено производство тракторов «Беларус-826», а уже в мае была собрана первая партия универсальных погрузчиков ПУ-1 на базе этих тракторов, состоящая из 30 единиц техники.

Также среди производителей универсальных погрузчиков за январь-сентябрь 2009 года присутствуют такие компании как ЗАО «Контактор», ООО «Юргинский машиностроительный завод» и ОАО «Белагромаш-Сервис», собравшие 68, 57 и 13 единиц техники, соответственно.

При общем взгляде на динамику развития производства прицепного и навесного оборудования за первые 9 месяцев 2009 года явно заметно влияние сезонности. Особенно по таким позициям как сеялки и культиваторы. В 3 квартале выпуск этих видов продукции по отношению ко второму снизился на 54,2 и 65,3%, соответственно. В целом, по всем пяти позициям третий квартал «просел» ко второму на 41,2%, показав при этом значения меньше, чем за январь-март. Самыми «активными» месяцами стали март, апрель и май, когда за каждый период было собрано не меньше 1500 единиц навесного и прицепного оборудования.

Наибольший спад производства по итогам всех девяти месяцев 2009 года наблюдается на рынке сеялок – 59,4%. Из основных представителей направления на 43% снизились показатели на ООО «СибзаводАгро». На ОАО «НПО «Сибсельмаш» и ОАО «Сибирский агропромышленный дом» собрали в 3 раза меньше сеялок, чем за тот же период 2008 года. Семикратным падением отметились суммарные показатели ЗАО «Белинсксельмаш» и ООО «Радиозавод». А вот на рынке пресс-подборщиков падение составило 15%, в основном за счет более чем двукратного снижения выпуска данной техники на заводе компании «Klever».

В целом, ситуация на рынке сельскохозяйственной техники достаточно неоднозначная. С одной стороны – это устаревшее оборудование и огромные потребности в приобретении новых машин, а с другой стороны – это снижающиеся показатели производства. Таким образом, в отсутствии реальных денег у потребителя складывается ситуация, когда покупатель либо будет заниматься ремонтом старой техники, либо приобретать иностранные экземпляры, бывшие в употреблении, которые по своим параметрам и характеристикам превосходят отечественные модели.

Как правильно отметил генеральный директор ЧТЗ-Уралтрака Валерий Платонов еще в 2005 году: «по сути три страны – США, Германия и Япония – могли бы обеспечить весь мир автомобилями. Однако каждая уважающая себя страна сама производит автомобили, потому что эта отрасль свидетельствует об интеллекте целой нации». В кризис это становится еще актуальней. Однако хотелось бы заметить, что без должной поддержки государства восстановить сельскохозяйственное машиностроение будет достаточно проблематично.

При подготовке материала использованы данные Союза Машиностроителей России

Ловков А.В., коммерческий директор ID - Marketing

Ноябрь, 2009 г.