Рынок кальцинированной соды в России: 2009-1 полугодие 2010 гг.

• Производство кальцинированной соды в 2009-1 полугодии 2010 гг.
• Цены российских производителей на кальцинированную соду в 2009-2010 гг.
• Экспорт кальцинированной соды: 2009-2010 гг.
• Импорт кальцинированной соды: 2009-2010 гг.
• Состояние потребляющих отраслей в 2009-2010 гг.

В 2009 году объемы производства кальцинированной соды в России снизились на 17,7% к 2008 году. При этом во II полугодии 2009 года объемы производства соды технической выросли на 9,7%, относительно показателей I полугодия. В целом за 2009 год российскими предприятиями было выпущено 2 320 тыс. тонн кальцинированной соды (без поташа).

В I полугодии 2010 года объемы производства карбоната натрия в России увеличились на 18% относительно аналогичного периода 2009 года, но при этом объемы все же остаются ниже на 11% показателей того же периода 2008 года.

Ведущий производитель ОАО «Сода», занимающий значительную часть рынка, в 2009 году уменьшил объемы выпуска кальцинированной соды. ОАО «Березниковский содовый завод» в 2009 году произвел порядка 390 тыс. тонн соды кальцинированной (16,7% от общего объема). ОАО «РУСАЛ АЧИНСК» так же, как и другие ведущие предприятия отрасли, в 2009 году снизил объемы выпуска соды.

В 2009 году было приостановлено производство кальцинированной соды на предприятии ЗАО «Пикалевская сода», выделенного из состава ЗАО «Метахим».

Кроме того, в июле текущего года ОАО «КуйбышевАзот» заявило о начале производства кальцинированной соды промышленного назначения, в рамках программы по повышению эффективности производства. При этом мощность производства всего 7 тыс. тонн в год.

В целом по России, в 2009 году использование среднегодовой мощности по производству кальцинированной соды снизилось относительно 2008 года до 74,9%. Среднегодовая мощность отечественных предприятий составила 3035,9 тыс. тонн.

В 2009 году произошло увеличение средней цены производителей на кальцинированную соду (относительно 2008). В январе 2009 года рост к аналогичному месяцу 2008 года составил 30%, при этом в последнем месяце 2009 года стоимость 1 тонны карбоната натрия у производителей составила по России в среднем 7075,25, что на 1,8% выше цены в декабре 2008 года.

В январе 2010 года продолжился рост цены на кальцинированную соду к январю 2009, составив соответственно 7008,5 руб. за тонну против 6909,62 руб. за тонну. При этом стоит отметить незначительное снижение цены в июне 2010 года на 0,2% к июню 2009 г (и на 0,9% к маю 2010 г).

В разрезе Федеральных округов в 2010 году наименьшие средние цены производителей на кальцинированную соду представлены в Приволжском федеральном округе, где расположено два ведущих производителя: ОАО «Сода» и ОАО «Березниковский содовый завод», выпускающих соду синтетическим способом. Сибирский ФО представлен ОАО «Русал Ачинск», производящим соду нефелиновым способом.

Объемы экспорта кальцинированной соды в 2009 году составили 26,6% от объемов производства. Во II полугодии 2009 года объемы экспорта карбоната натрия выросли относительно I полугодия на 20%. Показатели I квартала 2010 года на 48% к аналогичному периоду 2009 года.

Ведущим экспортером в 2009 году является ОАО «Сода», с долей в 40%. В структуре поставок предприятия 55% приходится на соду марки А. ОАО «Русал Ачинск» принадлежит 36% экспортных поставок, и 25% - ОАО «Березниковский содовый завод». Ведущей страной покупателем за период 2009 – 1 квартал 2010 года является Казахстан. В 2009 году в страну было направлено 82% от всего объема кальцинированной соды российского производства. Значительная доля в закупках отечественной технической соды, порядка 47%, принадлежит АО «Алюминий Казахстана», входящего в состав Eurasian Natural Resources Corporation. В Казахстане расположены основные активы компании.

ENRC является одним из ведущих холдингов в области добычи полезных ископаемых и крупнейшим в мире производителем феррохрома. Холдинг занимает девятое место в мире по объемам производства глинозема. В 2010 году компания обозначила новые проекты, инвестиции в которые составят порядка 1,2 млрд. долл. США.

Второе место в 2009-1 квартале 2010 года в закупках отечественной соды принадлежит Швеции – 7,6%.

Импорт за 2009 год кальцинированной соды в Россию практически вполовину ниже объемов российского экспорта. При этом в 1 квартале 2010 года импорт вырос на 10,3% относительно января-марта 2009 года.

Лидерство в поставках кальцинированной соды за 2009-1 квартал 2010 года принадлежит продукции украинского производства, представленной двумя производителями ОАО «Крымский содовый завод» с долей в 50,8% от общего объема импорта за данный период в страну и ОАО «Лисичанская сода». В России официальным представителем Крымского завода является ООО «Центр оптимальных технологий».

На втором месте в импорте карбонат натрия производства США, представленный в основном компанией ANSAC. В мире США находится на 2 месте по производству кальцинированной соды после Китая. В 2009 году в Соединенных Штатах было произведено 9,3 млн. тонн кальцинированной соды, что на 17,6% ниже показателей 2008 года, при этом в 1 квартале 2010 года в стране увеличились объемы выработки карбоната натрия на 13% к 1 кварталу 2009 года.

Стоит отметить, что в Россию импорт кальцинированной соды китайского производства в 2009-1 квартале 2010 года составил всего 0,2% от общих объемов.

По итогам 2009-1 квартала 2010 года, третье место после Крымского содового завода и ANSAC, принадлежит импорту технической соды производства Solvay Sodi AD – 5,7% от общего импорта за данный период. Solvay Sodi AD входит в состав Solvay Group, международной промышленной группы. Solvay Group располагает представительствами в 50 странах. В 2009 году консолидированные продажи компании составили 8,5 млрд. евро.

Solvay Sodi AD обладает одним из крупнейших в мире подразделением по производству соды синтетическим способом, с годовой мощностью 1,2 млн. тонн.

На долю узбекского предприятия производителя «Кунградский содовый завод» в 2009-1 квартале 2010 приходится 4,5% импорта карбоната натрия в Россию, при этом в 1 квартале 2010 года объемы поставок технической соды данного производителя значительно выросли.

Всего в 2009 году в Узбекистане было произведено 76,8 тыс. тонн соды технической, причем объемы относительно 2008 года выросли на 8,2%. Практически 14% произведенной кальцинированной соды было экспортировано в Россию.

Замыкает 5-ку производителей в импорте кальцинированной соды турецкая компания Eti Soda A.Ş, 74% акций которой принадлежат Ciner Group. Поставки соды данного производителя начались со II полугодия 2009 года. В рамках турецкого проекта Eti Soda был построен рудник в Бейпазарах (Beypazarı). Компания начала работать с марта 2009 года. Ежегодный объем производства составляет 1 млн. тонн кальцинированной соды и 100 тыс. тонн соды для пищевой промышленности.

В импорте за 2009-1 квартал 2010 года порядка 42% приходится на закупки кальцинированной соды стекольными заводами по выпуску тарного и листового стекла. В целом, производители стекла являются ведущими потребителями кальцинированной соды, наряду с предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности и ряда других.

В 2009 году наблюдается снижение показателей большинства потребляющих отраслей.

В 2009 году объемы производства стекла и изделий из стекла к 2008 году составили 86,1%. При этом выпуск термополированного стекла снизился на 2,9% до 119 млн. кв. м., а объемы производства стеклянных бутылок сократились в 2009 году на 17,5 %, до 9 843 млн. шт. Выпуск моющих синтетических средств (в мелкой фасовке) в 2009 году составил 817,4 тыс. тонн, что на 2,3% ниже показателей 2008 года. Объемы производства целлюлозно-бумажной отрасли в 2009 году также снизились на 12,5%.

В 1 квартале 2010 году, по оценке ID-Marketing, видимое потребление кальцинированной соды выросло относительно показателей аналогичного периода 2009 года на 21,8%.

При подготовке использованы:

• Официальные данные компании ОАО «БСЗ»
• Официальные данные компании ENRC
• Данные United States Geological Survey (USGS)
• Официальные данные Solvay Group
• Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
• Официальные данные Ciner Group

Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing

Август, 2010 г.