Российский рынок сахара в 2010-апреле 2011 гг.


Актуальность: апрель 2011 г.
Статья, посвященная анализу рынка сахара в России в 2010-апреле 2011 гг.

Историческая справка

Сахаром называют в быту сахарозу, наибольшее содержание которой обнаружено в свекле и сахарном тростнике. Тростниковый и свекловичный сахара - важные пищевые продукты. Несмотря на то, что сахар не несет никаких полезных витаминов и микроэлементов, этот продукт относится к углеводам, обеспечивающим организм необходимой энергией.

Свою историю сахар начинает в глубокой древности в Индии. Солдаты персидского императора Дариуса обнаружили на берегах рек в Индиинеобычное растение (сахарный тростник), способное «производить мед без пчел». После этого сахарный тростник распространился в Персию и Египет. В Европе сахар не производиливплоть до XVII века.

Новым витком в развитии сахарной промышленности стало открытие немецкого ученого Андреаса Маркграфа, обнаружившего наличие сахара в сахарной свекле.

Кроме свеклы и тростника, разные народы производили сахар из следующих растений: китайцы - из сорго, египтяне - из бобов, в странах полуострова Индостан – из пальмового сока, в Канаде – из кленового сока, в Польше – из берёзового сока, в Белоруссии — из петрушки.

До XIX века,ввиду высокой стоимости, сахар являлся предметом роскоши, доступным только избранным.

В настоящее время 60% сахара от мирового объема изготавливают из сахарного тростника, а 40% - из сахарной свеклы.

Обзор мирового рынка сахара

Производство сахара в мире последние 3 года растет. В 2011/12 с/х году суммарный объем производства сахара в мире составил 168,5 млн. тонн, что на 4,7% больше 2010/11 с/х года.

Доли стран в производстве сахара в мире в 2011/12 с/х году, %
Доли стран в производстве сахара в мире в 2011/12 с/х году, %

Бразилия – мировой лидер по производству сахара. В 2011/12 с/х году практически четверть от суммарного объема производства сахара приходится на эту страну. В 2011/12 с/х году было произведено 39,6 млн. тонн сахара, что на 3,8% больше уровня 2010/11 с/х года. На втором месте Индия: в 2011/12 с/х году в этой стране было произведено 28,3 млн. тонн, в 2010/11 с/х году – 26,7 млн. тонн. На страны Евросоюза приходится 9% от суммарного объема производства сахара в мире. В обозначенном году в этих странах было выпущено 15,3 млн. тонн сахара.

Мировые объемы импорта сахара имеют отрицательную динамику. В 2009/10 с/х году в мире было импортировано 52,4 млн. тонн, в 2010/11 с/х году – 51,8 млн. тонн, в 2011/12 с/х году - 48,8 млн. тонн.

Доли стран в мировом импорте сахара в 2011/12 с/х году, %
Доли стран в мировом импорте сахара в 2011/12 с/х году, %

7,6% от суммарного объема импорта было ввезено в страны Евросоюза: 3,7 млн. тонн в 2011/12 с/х году против 3,1 млн. тонн в 2010/11 с/х году. В 2011/12 с/х году Индонезия ввезла чуть более 3 млн. тонн сахара. В обозначенном году на 27,5% сократился ввоз сахара в США по сравнению с 2010/11 с/х году (2,4 млн. тонн против 3,3 млн. тонн). Суммарные объемы экспорта сахара в мире в 2011/12 с/х году составили 55,7 млн. тонн, что на 5,9% больше уровня 2010/11 с/х года.

Доли стран в мировом экспорте сахара в 2011/12 с/х году, %
Доли стран в мировом экспорте сахара в 2011/12 с/х году, %

Бразилия представляет практически половину от мирового объема экспорта. В 2011/12 с/х году эта страна экспортировала 27,3 млн. тонн сахара, что на 6,4% больше, чем в 2010/11 с/х году. Таиланд в обозначенном году экспортировал 7,3 млн. тонн сахара, Австралия – 2,9 млн. тонн, Гватемала – 1,8 млн. тонн.

Мировые цены на сахар имеют нестабильную динамику. В начале 2010 года цены держались на уровне 21,91 цента США за фунт (ц/ф), в середине года снизились до 16,3 ц/ф, к концу года снова выросли до 28,04 ц/ф. Таким образом, среднегодовая цена на сахар в 2010 году зафиксирована на уровне 20,9 ц/ф.

Динамика мировых цен на сахар в 2010 – апреле 2011 гг., цента США за фунт
Динамика мировых цен на сахар в 2010 – апреле 2011 гг., цента США за фунт

2011 год начался с рекордного удорожания сахара за последние 30 лет. К концу января текущего года цена фунта сахара достигла 29,74 цента. Причиной такого роста цен явились природные катаклизмы в Австралии, которые угрожали урожаю сахарного тростника. Напомним, что Австралия является третьей страной в мире по объемам экспорта сахарного тростника. К концу I кв. текущего года ситуация стабилизовалась. В апреле цена на сахар снизилась до 23,91 ц/ф.

Производство сахара в России

Россия занимает 8-ое место в мировом рейтинге стран-производителей сахара. Объемы производства сахара в России растут. В 2010 году сахара белого свекловичного или тростникового в твердом и жидком состояниях без вкусоароматических или красящих добавок и сахарозы химически чистой было произведено 4748,9 тыс. тонн. При этом по указанной позиции в январе-апреле 2011 года было произведено 849,4 тыс. тонн, что в 2 раза больше уровня аналогичного периода 2010 года.

Динамика производства сахара в России в 2010-апреле 2011 гг., тыс. тонн
Динамика производства сахара в России в 2010-апреле 2011 гг., тыс. тонн*

Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии носит нестабильный характер. В 2010 году свекловичного сахара было произведено 2756,3 тыс. тонн. Минимальные объемы производства достигнуты в июне – 2,5 тыс. тонн, максимальные в октябре – 1041,9 тыс. тонн. В январе-апреле 2011 года производство по этой позиции сократилось на 5%: 32,03 тыс. тонн против 33,7 тыс. тонн.

Производство сахара белого тростникового в твердом состоянии в январе-апреле 2011 года увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, достигнув 815,4 тыс. тонн. Объемы производства по указанной позиции в 2010 году также колебались с 618,6 тыс. тонн в июне до 4 тыс. тонн в сентябре. Всего в 2010 году по данной позиции было произведено 1988,3 тыс. тонн сахара

Средние цены производителей на сахар белый тростниковый в твердом состоянии в России не имеют ярко выраженного тренда и соотносятся с мировой ситуацией на рынке сахара

Динамика средних цен производителей на тростниковый и свекловичный сахар белый в твердом состоянии в России в 2010- апреле 2011 года, тыс. руб./т
Динамика средних цен производителей на тростниковый и свекловичный сахар белый в твердом состоянии в России в 2010- апреле 2011 года, тыс. руб./т

Средняя цена производителей в 2010 году на тростниковый сахар держалась на уровне 25,4 тыс. руб./т. В феврале 2011 года вслед за мировым трендом средняя цена достигла 31 тыс. руб./т, а в марте – 38,4 тыс. руб./т, после чего резко начала снижаться. Максимального уровня цены на сахар достигли в марте текущего года в Дальневосточном федеральном округе – 41 тыс. руб./т.

Средние цены на сахар белый свекловичный в твердом состоянии имеют отличную динамику. Цены на рассматриваемый продукт достигали максимального уровня в августе 2010 года – 33,5 тыс. руб./т, после чего зафиксировано снижение цен вплоть до января 2011 года. В апреле текущего года средняя цена на свекловичный сахар в твердом состоянии в России достигла 31,01 тыс. руб./т.

Экспорт российского сахара

Экспорт сахара из России в 2010 году составил более 26,5 тыс. тонн, в I кв. 2011 года – в статистике отражен вывоз около 200 тонн, что на 97% меньше аналогичного периода 2010 года. Это связано с тем, что с июля 2010 года во внешнеэкономической деятельности РФ не отражаются данные по Казахстану, который является основным покупателем российского сахара. Резкое снижение экспортных поставок сахара произошло в июле 2010 года, когда после июньских 5,9 тыс. тонн сахара в следующем месяце было экспортировано всего чуть более 100 тонн. В 2011 году ежемесячные объемы экспорта сахара без учета стран ТС не превышали 90 тонн.

Доли различных видов сахара в общем объеме экспорта в 2010-апреле 2011 гг.,%
Доли различных видов сахара в общем объеме экспорта в 2010-апреле 2011 гг.,%

На сахар тростниковый приходится более половины от суммарных объемов экспорта в 2010-апреле 2011 года. При этом в I кв. 2011 года объемы экспортируемого тростникового сахара снизились, и его доля составила всего 2%. Более 99% в экспорте данного вида сахара занимает сахар-песок.

Объемы экспорта сахара свекловичного и сахара прочего примерно равны. В январе-апреле 2011 года доля сахара свекловичного в суммарном объеме экспорта выросла до 45,6%, сахара прочего – до 52,5%. В 2010-апреле 2011 гг. в общем объеме экспорта свекловичного сахара доля сахара-песка равна 53,7%, доля сахара белого без вкусо-ароматических и красящих добавок – 33%, сахара-рафинада – 13,5%.

Доли стран-покупателей в общем объеме экспорта сахара в 2010-апреле 2011 года, %
Доли стран-покупателей в общем объеме экспорта сахара в 2010-апреле 2011 года, %

Наибольшие объемы закупок сахара приходятся, кроме Казахстана, на Таджикистан. Более 7,5 тыс. тонн сахара было ввезено в эту страну из России в рассматриваемом периоде.В общем объеме экспортапреобладает сахар-песок и сахар белый без вкусо-ароматических и красящих добавок. Туркмения, на долю которой приходится 19% от суммарного объема российского экспорта, ввозит в основном сахар-песок, сахар-рафинад, сахар белый без вкусо-ароматических и красящих добавок. Доля сахара-рафинада в общем объеме экспорта в Монголию, расположившуюся на 4 месте, равна 96,2%.

Импорт сахара в Россию

Объемы импорта сахара в Россию в разы превосходят объемы экспорта этого продукта из страны. Всего в 2010-апреле 2011 года в Россию было ввезено более 2850 тыс. тонн сахара. Рекордные объемы сахара были ввезены в РФ в мае 2010 года – чуть менее 1535 тыс. тонн. При этом вI кв. 2011 года в страну было импортировано на 67% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Доли различных видов сахара в общем объеме импорта в Россию в 2010-апреле 2011 гг.,%
Доли различных видов сахара в общем объеме импорта в Россию в 2010-апреле 2011 гг.,%

Львиную долю в импорте сахара в Россию занимает сахар тростниковый – более 2755 тыс. тонн. Из общего объема ввезенного сахара в 2010-апреле 2011 гг. 1440 тыс. тонн приходится на сахар тростниковый без вкусо-ароматических и красящих добавок. На долю сахара свекловичного приходится всего 2,1%, из которых чуть более 80% принадлежит сахару-песку.

Доли стран-поставщиков в суммарном объеме импорта сахара в 2010-апреле 2011 года, %
Доли стран-поставщиков в суммарном объеме импорта сахара в 2010-апреле 2011 года, %

Лидирующие позиции в импорте сахара в Россию занимает Бразилия. Из этой страны в 2010-апреле 2011 года было ввезено более 2300 тыс. тонн сахара. 99% от общего объема ввоза сахара принадлежит сахару тростниковому и 1% - сахару прочему. Из Кубы в 2010 году было ввезено более 80 тыс. тонн сахара тростникового, в 2011 году импортных поставок в Россию не осуществлялось. Незначительно отстает от Кубы Гватемала. В 2010-апреле 2011 гг. из этой страны Россия ввезла чуть более 71 тыс. тонн тростникового сахара.

Следует так же отметить, что в настоящее время потребление сахара в России составляет около 5,4 млн. тонн. В 2001 году этот показатель был равен 6,2-6,3 млн. тонн. Несмотря на то, что в РФ уровень потребления сахара значительно превышает этот показатель в европейских странах, снижение объемов потребления сахара в нашей стране налицо. Эксперты объясняют этот факт изменением ритма жизни населения и переориентацией на здоровый образ жизни. Городские жители предпочитают потреблять сахар в готовых продуктах. В прогнозах экспертов продолжение сокращения рынка сахара на фоне роста уровня жизни и переориентации на другие продукты питания.

*При подготовке материала по мировому рынку использованы данные FAOSTAT
** При проведении мониторинга цен мирового рынка использованы данные IndexMundi
*** При подготовке материала по российскому рынку использованы данные Росстата

 

В начало

 

Кашинцева Д.Р., аналитик ID - Marketing для журнала компании Лейпуриен Тукку

Октябрь, 2011 г.