Анализ пищевой промышленности в России в 2011–I полугодии 2012 гг.


Актуальность: июнь 2012 г.
Статья посвящена анализу российской пищевой отрасли в 2011-1 половине 2012 гг. В материале представлены данные по каждому из направлений пищевой промышленности, показатели производства основных продуктов.

Текущее состояние отрасли и перспективы

На начало 2011 г. пищевая отрасль России включала 52,3 тыс. действующих предприятий (в том числе предприятия, выпускающие напитки, табак).

Объемы производства пищевых продуктов в России неизменно растут:

  • Оборот организаций, занимающихся производством пищевых продуктов,  включая напитки, и табак  в 2011 году увеличился относительно 2010 года на 10,5%, составив  3578,7 млрд. рублей.  Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2011г. по сравнению с 2010г. составил 101,0%, в декабре 2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - 103,8%.
  • Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в июне 2012г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 108,1%, в I полугодии 2012г. - 106,4%.

В соответствии со стратегией развития пищевой отрасли, базирующейся на рациональных нормах потребления пищевых продуктов, перспективных балансах производства и потребления основных видов сырья и продовольствия, в пищевую отрасль планируется инвестировать, в соответствии с инерционным вариантом, более чем 900 млрд. руб., из них 55% будет направлено на  технологическую модернизацию отрасли. Инновационный вариант предполагает инвестиции в размере 1150 млрд. руб. К примеру, на развитие молочной промышленности планируется выделить 99,7 млрд руб., хлебопекарной – 98,2 млрд руб., мясной – 99 млрд руб. В 2020 году производство пищевых продуктов должно вырасти в 1,4 раза,  при этом среднегодовой темп прироста планируется на уровне 3,5 - 5 % к показателям 2010 года. Коэффициент использования производственных мощностей должен достигнуть 85 %.

Таблица 1. Производство основных видов пищевой продукции в 2011 году, тыс. тонн

Наименование продукции

2011 г

Мясо крупного рогатого скота

183

Изделия колбасные

1590

Молоко жидкое

обработанное

4859

Масло подсолнечное нерафинированное

2486

Какао, шоколад, изделия кондитерские сахаристые

1541

Сахар белый свекловичный

4700

Изделия хлебобулочные

6600

Патока крахмальная

563

 

Таблица 2. Объемы производства основных видов пищевой продукции в I полугодии 2012 г, тыс. тонн

 

Наименование продукции

Январь 2012г

Февраль 2012г

Март 2012г

Апрель 2012г

Май 2012г

Июнь 2012г

Мясо крупного рогатого скота

12, 1

12,5

13,4

12,8

13,8

13,3

Изделия колбасные

118

121

123

127

143

143

Молоко жидкое

обработанное

443

426

458

437

449

426

Масло подсолнечное нерафинированное

310

292

343

341

340

318

Какао, шоколад, изделия кондитерские сахаристые

100

112

134

120

111

116

Сахар белый свекловичный

305

38,9

4,1

3,7

3,6

3,8

Изделия хлебобулочные

519

502

537

525

555

544

Патока крахмальная

33,7

36,4

41,2

40,3

39,3

49,8

 

Производство основных видов пищевой продукции: 2011- I полугодие 2012 гг.

Сахарная промышленность

Основным потребителем сахара в России остается население (около 55 %), примерно 30% выпущенной отраслью продукции потребляется пищевой промышленностью. Производство и потребление сахара носит сезонный характер. Пик потребления, как правило, приходится на июль, в пору массовых сельскохозяйственных заготовок.

В 2011 году урожай сахарной свеклы составил 48 млн. тонн; сахар белый свекловичный был выработан в количестве 4,7 млн. тонн, что составило 169, 9% к показателю 2010 года.Российские производители уже в 2011 году смогли обеспечить внутренний рынок сахаром почти на 100 %, хотя к 2020 году планировалось иметь собственное обеспечение только в размере 80 %. Отраслевые эксперты уверены, что Россия в ближайшие годы может изменить свой статус крупнейшего мирового импортера сахара на стабильного экспортера данного продукта. В 2011 году сахарной свеклой было засеяно порядка 1,3 млн. га, но регионы имеют возможность расширить площади до 3 млн. га. В конце ноября 2011 года отмечалось, что в России планируется увеличение инвестиций в реконструкцию сахарных заводов. По данным Союзроссахара, в модернизацию только действующих заводов в 2012—2014 годах будет инвестировано порядка 80 млрд руб.

Индекс производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии в I полугодии 2012 года возрос в 10,5 раз к аналогичному периоду 2011 года, в июне 2012 года было произведено 3,8 тыс. тонн, и этот показатель составляет 86% к июню 2011 года.

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности России на период с 2013 до 2020 года прогнозирует увеличение производства сахара белого свекловичного до 5,4 млн. тонн.

Молочная промышленность

На российском рынке молока сегодня доминирует отечественный производитель - в 2011 году на его долю пришлось 99,4% всего рынка страны.

Среднегодовая мощность молокоперерабатывающих организаций в  2011 году составляла:

  • по производству молока жидкого обработанного - 4859 тыс. тонн (99% к показателю 2010 года);
  • по производству сыров плавленых – 123тыс. тонн (85,4% к отметке 2010 года);
  • по производству сливочного масла и масляных паст - 218 тыс. тонн (прирост составляет 4, 5% по отношению к 2010 году).

Индекс производства молока жидкого в I полугодии 2012 года по отношению к соответствующему периоду 2011 года составил 108,2 %, в июне 2012 года произвели 426 тыс. тонн молока жидкого обработанного. В июне 2012 г было произведено 9,5 тыс. тонн сыров плавленых, а индекс производства в I полугодии 2012 года по данному продукту составил 89,9 %. В июне 2012 года произвели 21,8 тыс. тонн сливочного масла и масляных паст, индекс производства в I полугодии 2012 года по данному продукту составил 100, 4%.

В результате решения задач модернизации производства и наращивания мощностей, согласно стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности на период до 2020 года, предусмотрено увеличение производства цельномолочной продукции – до 13,5 млн. тонн, сливочного масла – до 280 тыс. тонн, сыра и сырной продукции – до 546 тыс. тонн.

Масложировая промышленность

Масложировая промышленность является важной отраслью пищевой индустрии России. Она является поставщиком маргаринов, жиров специального назначения для кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности, производителей мороженого, а также шрота и жмыха для комбикормовой промышленности.  Крупнейшими производителями маргариновой продукции в 2011 году являлись предприятия Саратовской, Нижегородской и Воронежской областей. В Саратовской области производится в два раза больше маргариновой продукции, чем в Нижегородской.  Основной объем производства промышленных жиров -79% - приходится на Нижегородскую, Самарскую и Иркутскую области.

В 2011 году общий объем предложения сливочного масла в России составил 505,6 тысяч тонн. Основной процент производства сливочного масла приходится на Центральный и Поволжский федеральные округа. Там производится порядка 67% всего объема сливочного масла.

В 2011 году было выработано  2486 тыс. тонн масел, включая  подсолнечное нерафинированное и его фракции, что в процентном соотношении составляет 97,1 к показателю 2010 года;   масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные в объёме 1929 тыс. тонн, что составляет 105,7% к отметке 2010 года;  маргарин твердый в объёме 255 тыс. тонн – 92,6% к показателю 2010 года, и  спреды растительно-сливочные, высокожирные с массовой долей жира от 70 % до 95 % в количестве 58,5 тыс. тонн, и прирост к показателю 2010 года составляет 10,9%..

В июне 2012 года было произведено 318 тыс. тонн масел, включая подсолнечное нерафинированное и его фракции; 203 тыс. тонн масла и жиров, кроме остатков (осадков). Индекс производства растительных и животных масел и жиров в I полугодии 2012 года к соответствующему периоду 2011 года остановился на отметке 141,6 %.

Мясная промышленность

 В 2011 году объёмы производства мяса достигли следующих показателей:

  • мясо и субпродукты пищевые убойных животных  1211 тыс. тонн, процент прироста к показателю 2010 года составил 4,4 %;;
  • в том числе мясо крупного рогатого скота парное, остывшее, охлажденное183 тыс. тонн, что к отметке 2010 года составляет 87,8%;
  • свинина парная, остывшая, охлажденная – 812 тыс. тонн, прирост к показателю 2010 года составил 10%;
  • мясо и субпродукты пищевые домашней птицы – 2980 тыс. тонн с приростом в 8,5%.

В 2011 году рынок  полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) охлажденных, подмороженных и замороженных составил 1860 тыс. тонн. По мнению аналитиков, в ближайшие годы следует ожидать увеличения спроса на полуфабрикаты из мяса птицы - более полезные и диетические продукты. Примечательно, что доля импортной продукции на российском рынке довольно мала, в натуральном выражении она составляет не более 5%.

За 2011 год выросло производство мясопродуктов:

  • изделий колбасных (в том числе фаршированных)  произвели на  3,5% больше, чем годом ранее, а именно  1590 тыс. тонн;
  • полуфабрикатов мясных подмороженных и замороженных в произвели на  9,8% больше -  1203 тыс. тонн;
  • рост в отношении производства полуфабрикатов мясных охлажденных составил 22,9% до  657 тыс. тонн.
  • высокий темп прироста зафиксирован  в отношении изделий мясных кулинарных охлажденных – на  13,1% за год, сам показатель по итогам полугодия составил  29,6 тыс. тонн.
  • Подмороженных и замороженных изделий мясных кулинарных произвели на  0,2% больше (48,1 тыс. тонн).

По итогам января-июня 2012 года на убой в хозяйствах всех категорий РФ было отправлено 4 млн. 975 тыс. тонн скота и птицы в живом весе. За год положительная динамика составляет 9%.

По итогам первых шести месяцев 2012 года производство мяса птицы продолжает демонстрировать самые хорошие показатели. Так, производственный объем за первое полугодие составил 1 млн. 699 тыс. тонн, что на 15% выше прошлогоднего показателя. Свинины в хозяйствах всех категорий произвели в объеме 1 млн. 143 тыс. тонн, темп роста относительно прошлого года составляет 7%. Даже в отношении производства говядины динамика положительная, и прирост составляет 1,1% в сравнении с прошлогодним уровнем (0,6 млн. тонн).

В рамках проекта государственной программы на 2013 – 2020 гг предусмотрено увеличение производства скота и птицы на убой в живом весе – до 14,1 млн. тонн, в том числе крупного рогатого скота – до 3,15 млн. тонн, свиней – до 4,53 млн тонн, птицы – до 5,8 млн тонн и прочих – до 127,5 тыс. тонн.

Кондитерская промышленность

Кондитерская промышленность - одна из важных отраслей экономики страны, которая призвана обеспечить устойчивое снабжение населения высококачественными продуктами питания в объемах и ассортименте, необходимых для формирования правильного, всесторонне сбалансированного рациона питания на уровне физиологически рекомендуемых норм потребления.

Производство шоколадных конфет в 2011 г составило 616,9 тыс. т. Доля шоколада в общем объеме производства в 2011 г составила 24,1% или 233,3 тыс. т. Производство шоколадной пасты в 2011 г составило 1,2 тыс. т. При объеме производства 969 тыс. т в 2011 г, импорт шоколада и какао-продуктов составлял 165,7 тыс. т. Россия полностью зависит от импорта какао-сырья, необходимого для производства какао-продуктов.

В июне 2012 года какао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых было произведено 116 тыс. тонн, что составляет 107,8 %  к показателям июня 2011 года. Индекс производства какао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в I полугодии 2012 года к соответствующему периоду 2011 года остановился на отметке 102,8 %.

Согласно Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности, предстоящий период до 2020 года будет характеризоваться переоснащением отдельных видов производств и технологических потоков высокоэффективным оборудованием и в кондитерской промышленности. Объем производства кондитерских изделий в целом по России к 2020 году составит 3175 тыс. тонн.

Хлебопекарная промышленность

Хлебопекарная промышленность России относится к ведущим пищевым отраслям АПК. Производственная база хлебопекарной промышленности Российской Федерации включает в себя около 1500 заводов по производству хлеба и более 5000 мини-пекарен, которые обеспечивают ежегодную выработку примерно 21 млн. тонн хлебной продукции, в том числе около 12,7 млн. тонн вырабатывается на крупных хлебозаводах.

Учитывая социальную значимость хлеба, формирование эффективных условий функционирования хлебопекарного сектора на основе развития конкуренции позволит создать благоприятные условия для развития хлебопечения и повысить инвестиционную привлекательность отрасли.

В 2011 году компании-производители выработали 6,6 млн. т изделий хлебобулочных недлительного хранения, что составляет 97,8% к показателю 2010 года.

Регионами с наибольшими объемами производства мучных изделий в 2011 году стали г. Санкт-Петербург, Кемеровская область, Краснодарский край и Челябинская область. Доля Санкт-Петербурга в структуре российского производства мучных кондитерских изделий составила 7,5%, Кемеровской области - 6,0%, Краснодарского края - 4,7% и Челябинской области - более 4%; доли Московской, Омской областей и г. Москвы составляют в пределах 3,4 - 3,5%.

В июне 2012 года выработали 544 тыс. тонн изделий хлебобулочных недлительного хранения, что составляет 98,4 % к июню 2011 года. Что касается индекса производства, то в I полугодии 2012 года к соответствующему периоду 2011 года он остановился на показателе 98,4 %.

Реализация Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности на среднесрочную перспективу (2013 - 2016 годы) предусматривает модернизацию технологической базы хлебопекарной промышленности с обновлением 618 основных технологических линий в 287 хлебопекарных организациях в  Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Московской, Рязанской, Тверской, Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской и Свердловской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Башкортостан, Республике Татарстан и Республике Мордовия.

В  результате,  к концу 2016 года будет обеспечено доведение коэффициента обновления основных фондов до 12,2 %.

Крахмалопаточная промышленность

Крахмалопаточное производство является традиционным для России. Отрасль исторически занимает системообразующее положение в российском агропромышленном производстве: является бюджето- и градообразующей для десятков районов, инфраструктура которых привязана к крахмалопаточным предприятиям.

Крахмалопаточная промышленность страны выработала в 2011 г 563 тыс. т патоки крахмальной, темп роста относительно предыдущего года  по данному направлению составляет 14, 3%.

На основе прогнозируемой емкости рынка крахмалопаточной продукции в Российской Федерации определены перспективные объемы производства крахмала всех видов в 2020 году, составляющие 320 тыс. тонн, патоки крахмальной - 640 тыс. тонн, глюкозо-фруктозных сиропов - 180 тыс. тонн.

В июне 2012 года производители получили 49,8 тыс. тонн патоки крахмальной, что составило 111,5% к июню 2011 года, а индекс производства патоки крахмальной в I полугодии 2012 года к соответствующему периоду 2011 года сформировался на уровне 96, 3 %.

Краткие итоги

Рост объемов производства – это положительный сигнал как для отдельно взятой отрасли, так и для экономики страны в целом.

На данном этапе развития отрасли наблюдается изменение структуры продовольственного рынка в сторону роста доли здоровых и функциональных продуктов (безалкогольных напитков, свежемороженых овощей), что вполне соответствует мировым тенденциям в пищевой промышленности. И этот процесс, несомненно, продолжится, особенно после вступления России в ВТО.

Однако в связи со вступлением России в ВТО необходимо отметить следующие существенные преимущества условий функционирования отрасли пищевой промышленности в индустриально развитых зарубежных странах по сравнению с их возможностями в России:

  • более высокий технический уровень производства, позволяющий использовать современные достижения научно-технического прогресса;
  • более эффективные меры государственного регулирования и защиты продовольственного рынка;
  • развитие различных форм объединений организаций, отстаивающих их права и интересы на всех уровнях государственной власти и бизнеса.

В начало

Седова Марина, аналитик ID - Marketing

Август, 2012 г.

 

*Данные ФСГС

* Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года от 17.04.2012

Похожие исследования

Российский рынок маргарина и спецжиров

В исследовании подробно представлен анализ производства маргариновой продукции в России в 2008-2011 гг. Проанализирован внешнеторговый рынок спецжи...

Рынок масла какао 2010-2011 гг.

В исследовании отражены основные тенденции на российском рынке масла какао в 2010-2011 гг. с выделением ключевых игроков: продавцов и покупателей, ...

Рынок пальмового масла 2010-2011 гг.

В исследовании отражены основные тенденции на российском рынке пальмового масла в 2010-2011 гг. с выделением ключевых игроков: продавцов и покупате...

Рынок маргаринов и спецжиров 2008-2011 гг.

Статья, подготовленная на основе исследования рынка маргарина и спецжиров в 2008-2011 гг.

Обзор пищевой промышленности России: 2009 г.

Обзор производства в России и российского импорта основных видов продукции пищевой промышленности в 2009 году.

Обзор рынка пищевых добавок 2010 - май 2011 гг.

Анализ импорта пищевых добавок в Россию в 2010-мае 2011 гг.

Российский рынок крахмалопродуктов в 2009-1 квартале 2012 гг.

В исследовании представлен анализ внутрироссийского рынка крахмалов и патоки, в частности рассмотрены следующие виды крахмал нативный, крахмал моди...

Обзор рынка пищевых добавок в 2013 году: жд перевозки

Обзор содержит данные по железнодорожным перевозкам пищевых добавок внутри России. В отчете представлена региональная структура перевозок, компани...