Анализ российского импорта тяжелых грузовиков в 2017 году


Актуальность: апрель 2017 г.
Статья посвящена анализу российского импорта тяжелых грузовиков в январе-апреле 2017 года. Аналитический материал содержит данные по импорту грузовиков от 16 тонн в разрезе стран производителей, марок, компаний импортеров.

Анализ российского импорта тяжелых грузовиков в 2017 году

Темой для очередного обзора импортного рынка в России стали грузовики, полная масса которых превышает 16 тонн. Сразу стоит оговориться, что в статье будет проанализирована тяжелая техника, за исключением подземных машин на спецшасии.

Динамика развития экономики и строительной отрасли практически всегда идут «в ногу» с рынком грузовой техники. Это отчетливо заметно в кризисные времена, когда вслед за замедлением экономических процессов, происходит резкое падение спроса на грузовики, потому что многие, опасаясь бОльших потерь, выходят из бизнеса. Как следствие, появление на вторичном рынке значительного количества автомобилей к продаже. По мере восстановления и стабилизации экономики спрос возвращается. Тем не менее, существует и ряд других факторов, которые способны влиять на спрос и для импортного рынка – это, в первую очередь, пошлины. Однако, в рассматриваемых периодах не наблюдалось значительных изменений в таможенных ставках, но появился еще один повод для переживания, как у импортеров, так и отечественных участников рынка – это утилизационный сбор.  Впервые этот сбор был введен в 2012 году и касался он коммерческого транспорта (грузовики и автобусы), а также легковых автомобилей. На графике сравнительной динамики импорта очень хорошо видна реакция рынка на подобные нововведения. В июле 2012 года Госдума приняла законопроект о введении в России утилизационного сбора на новые и подержанные автомашины, а уже с 1 сентября 2012 года началось взимание утилизационного сбора за каждое транспортное средство: как ввозимое в Россию, так и произведенное на ее территории. Именно в июле и августе можно было наблюдать резкий скачок импортных поступлений в Россию, которые еще не облагались новым сбором, а уже 1 сентября наступил резкий спад. По итогам 2013 года ввоз тяжелых грузовиков сократился вдвое. Политико-экономические события 2014 года только усугубили общую ситуацию на рынке, которая, казалось бы, начала выправляться, но уже с апреля поставки начали постепенно снижаться. В 2015 году изменения курса иностранных валют еще более снизили импортные поступления, а изменения в законопроекте об утилизационном сборе, вступившие в силу в начала 2016 года, в совокупности привели к тому, что в январе в Россию было импортирован всего 31 грузовик, полной массой свыше 16 тонн! Однако, итоги всего 2016 года вселили определенную долю оптимизма, а первые 4 месяца 2017 года подтвердили факт «прохождения дна» и начала восстановления импортного рынка. По итогам января-апреля 2017 года в Россию было ввезено в 4 раза больше тяжелых грузовиков, чем в аналогичном периоде прошлого года и более, чем в 2 раза, относительно начала 2015 года.

Сравнительная динамика импорта тяжелых грузовиков в 2013-апреле 2017 гг., шт

Сравнительная динамика импорта тяжелых грузовиков в 2013-апреле 2017 гг., шт.

На протяжении длительного времени лидирующие позиции на импортном рынке тяжелых грузовиков принадлежат так называемой «Большой семерке», в которую входят Scania, Man, Daf, Volvo, Mercedes-Benz, Iveco и Renault. Последние несколько лет не стали исключением, однако произошло некоторое перераспределение долей и изменение позиций. Плюс ко всему, китайские производители продолжают занимать свою долю на рынке. В целом, по итогам первых четырех месяцев 2017 года общая доля «Большой семерки» составила 87,3%. Однако, основная доля импорта грузовиков полной массой свыше 16 тонн приходится на пять компаний. Лидирует Scania, объемы ввоза которой увеличились в сравниваемых периодах в 4 раза. Более четверти моделей приходится на R440LA4X2HNA. Сравнительно медленными темпами происходит восстановление поставок грузовиков MAN, ввоз которых увеличился в 3,5 раза, что привело к некоторому сокращению доли немецкого производителя с 24 до 20%. Основу ввоза составляют седельные тягачи, а наиболее популярными моделями стали TGS 19.400 4X2 BLS-WW и TGX 18.400 4X2 BLS.

Практически в 8,5 раз вырос импорт грузовиков DAF. Голландский представитель рынка тяжелых грузовиков уверенно занимает третью позицию уже на протяжении последних нескольких лет. «Львиная доля» в структуре ввоза принадлежит тягачам, в частности, самой популярной моделью грузовиков DAF стала FT XF 105 с двигателями 410 и 460 л.с., общая доля которой составила 87,5%. Темпы роста импортных поставок грузовиков остальных ведущих импортеров впечатляют не меньше. К примеру, в 7 раз увеличился ввоз Volvo, сразу в 15 раз  - Mercedes-Benz. В начале 2016 года в Россию было ввезено всего 2 тяжелых грузовика Hino, однако уже по итогам января-апреля 2017 года таковых насчитывалось 168. Аналогичная ситуация наблюдается еще у одного представителя «Поднебесной», за той лишь разницей, что объемы импорта HOWO в текущем году составили 91 грузовик. Из остальных участников отметим марку Isuzu, поставки которой в тяжелом сегменте ограничились всего одной единицей. Год назад таковых было 100.

Импорт основных марок тяжелых грузовиков в Россию в январе-апреле 2017 года, %

Импорт основных марок тяжелых грузовиков в Россию в январе-апреле 2017 года, %

Достаточно интересно, в том числе и с точки зрения логистических цепочек, посмотреть страны, где выпускаются тяжелые грузовики, впоследствии импортируемые в Россию. Лидирует Голландия. Еще в 1965 году был торжественно открыт сборочный завод Scania в Цволле (Голландия), а сейчас на заводе производят основную часть грузовиков соответствующей марки, которые идут на экспорт в Россию. Более того, объемы выпуска Scania на территории Голландии превысили показатели DAF для российского рынка. Так же в Россию были ввезены грузовики Scania, собранные в Бразилии, Швеции и Франции.

Основными марками в структуре немецкого импорта являются MAN и Mercedes-Benz, однако общее количество производителей из Германии в рассматриваемом периоде составило одиннадцать. Польша попала в рейтинг стран благодаря заводу MAN по сборке тяжелых грузовиков в Ниполомице, неподалеку от Кракова. Объемы импортируемой продукции позволили расположиться Польше в тройке лидеров. Большая часть шведского импорта представлена маркой Volvo. А самой мультибрендовой страной является, конечно же, Китай, где были собраны грузовики сразу 15 различных производителей, впоследствии импортированные в Россию.

Основные страны-производители тяжелых грузовиков, импортированных в Россию в январе-апреле 2017 года, %

 

Основные страны-производители тяжелых грузовиков, импортированных в Россию в январе-апреле 2017 года, %

Рейтинг основных импортеров тяжелых грузовиков в точности повторяет рейтинг основных импортируемых марок, представителями или дилерами которых являются соответствующие компании.

Основные получатели тяжелых грузовиков, импортированных в Россию в январе-апреле 2017 года, %

Основные получатели тяжелых грузовиков, импортированных в Россию в январе-апреле 2017 года, %

В заключении хотелось бы отметить один из важных моментов, которым, по-моему мнению, являются последствия введения утилизационного сбора в начале 2016 года. На протяжении последних лет развития рынка государство было озабочено вопросом качественных преобразований на рынке, а именно повышения уровня экологичности и снижения доли подержанной техники (сейчас пока рано говорить о перспективах самой утилизации, т.к. прошло еще недостаточно времени для каких-либо анализов). Из графика «Возрастная структура российского импорта тяжелых грузовиков за 2012-апрель 2017 гг., в шт» хорошо видно влияние введения утилизационного сбора на структуру импортных поставок, а именно снижение доли подержаных грузовиков, которая в 2012 году составляла 35,9%, а уже по итогам 2016 года и первых месяцев 2017 года составила 9% и 7% соответственно. Что говорит о достижении предварительных задач.

Возрастная структура российского импорта тяжелых грузовиков за 2012-апрель 2017 гг., в шт.

Возрастная структура российского импорта тяжелых грузовиков за 2012-апрель 2017 гг., в шт.

В начало

Ловков Андрей,

специально для журнала «Основные Средства» №7/2017 г.

 

Похожие исследования

Импорт грузовых автомобилей в Россию в 2016 году

Обзор импорта грузовых автомобилей с анализом возрастной и марочной структуры техники в 2016 году.

Импорт грузовых автомобилей в Россию в 2017 году

Обзор импорта грузовых автомобилей с анализом возрастной и марочной структуры техники в 2017 году.