Анализ российского рынка автобетононасосов и автобетоносмесителей в 1 пол. 2013 г


Актуальность: сентябрь 2013 г.
Статья посвящена анализу импорта автобетононасосов и автобетоносмесителей в Россию.

Анализ российского рынка автобетононасосов и автобетоносмесителей

Лето – наиболее жаркая как в прямом, так и в переносном смысле, пора для участников строительного рынка. Поэтому для очередного обзора была выбрана техника, работа которой напрямую связана с бетоном – без преувеличения главным строительным материалом.

Автобетононасосы

Начнем, пожалуй, с менее емкого, но не менее важного - рынка автобетононасосов.  Их главное преимущество перед стационарными насосами – мобильность. Автобетононасосы применяются там, где нет возможности для проезда и использования другой техники, и расстояние до объекта составляет от 10 до 65 метров. К слову, самым мощным является автобетононасос, изготовленный немецкой компанией Putzmeister, расположенный на пятиосном шасси Kenworth C500B и имеющий производительность до 200 м3/час.

Производством автобетононасосов в России занимается только ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», и объемы его выпуска не способны покрыть потребности отечественного покупателя, притом, что темпы роста выпуска автобетононасосов в нашей стране несравнимы с показателями импорта. Более чем десятикратное превосходство импортных поступлений в 2012 году над выпуском внутри страны – тому яркое подтверждение. Если говорить о первом полугодии текущего года, то объемы производства рассматриваемой продукции на Туймазинском заводе были сопоставимы с показателями 2011 года.

Импорт, напротив, показывает стабильный рост на протяжении всего посткризисного периода. Основной поток обеспечивается поступлением автобетононасосов из азиатских стран, в частности, из Южной Кореи, доля которой по итогам января-июня 2013 года составила 58,6%, что является максимальным значением для участников рынка из этой страны, среди которых особенно стоит отметить KCP HEAVY INDUSTRIES Co. Ltd, которая была основана в 2002 году, но уже сейчас является одним из лидеров по производству бетононасосов. Также среди корейских компаний присутствуют такие бренды как JUNJIN, DONGYANG и KYUNGWON.

Несмотря на то, что на долю немецких производителей автобетононасосов приходится всего 20% импортированной техники в натуральном выражении, по стоимостным показателям Германия на твердой первой позиции и это неудивительно – среднестатистическая стоимость одной машины с бетононасосной установкой составляет порядка 340 тыс. долларов США. Тогда как аналогичная стоимость южнокорейской техники: около 86 тыс. долларов США. При этом самым дорогим экземпляром стал автобетононасос CIFA K52L-HPG1808 на пятиосном шасси TGS 50.440, импортированный ООО «Итирус».

Сравнительная динамика российского импорта и производства автобетононасосов в 2010-июне 2013 гг., шт.

Сравнительная динамика российского импорта и производства автобетононасосов в 2010-июне 2013 гг., шт.

Автобетоносмесители

История развития рынка автобетоносмесителей уходит к 30-м годам прошлого века, когда бетон стали доставлять не просто в кузове автомобиля, а в специальном устройстве, которое позволяло при транспортировке готовой смеси не потерять своих первоначальных качеств. В настоящее время технологии усовершенствовались, однако основная функция автобетоносмесителей осталась неизменной.

На рынке автобетоносмесителей можно наблюдать противоположную рынку автобетононасосов ситуацию в противостоянии отечественных и иностранных производителей.  Все это благодаря усилиям двух российских компаний, на долю которых приходится практически весь объем выпускаемой в нашей стране продукции. Основанное в 1999 году ЗАО «КОМЗ-Экспорт» занимается выпуском автобетоносмесителей под маркой «Тигарбо». Максимальный темп прироста производственных показателей был отмечен в 2011 году и составил 145%, при этом доля предприятия равнялась 64,2%. Прирост производственных показателей ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (ТЗА) в аналогичном периоде составил сразу 300%. Это позволило увеличить свою долю компании на рынке с 25,3% в 2010 до 35,8%. Стоит особо отметить, что по итогам первого полугодия 2013 года предприятие из Башкортостана вышло на первую позицию, опередив всего на 10 единиц техники своего конкурента из Ростовской области, при этом прирост производственных показателей ТЗА за январь-июнь 2013 по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составил 52,5%. КОМЗ-Экспорт, напротив, сократил объемы выпуска автобетоносмесителей на 5,6%. Пушкинский машиностроительный завод напомнил о себе выпуском четырех автобетоносмесителей по итогам первого полугодия 2013 года.

В отличие от ввоза автобетононасосов, где лидируют представители южнокорейской республики, в российском импорте автобетоносмесителей ведущую позицию занимают компании из Китая. Однако, стоит отметить, что в январе-июне 2013 года наблюдается спад показателей ввоза, в том числе и за счет уменьшения поставок из Поднебесной, доля который в рассматриваемых периодах сократилась с 67,8 до 32,6%.

Сравнительная динамика российского импорта и производства автобетоносмесителей в 2010-июне 2013 гг., шт.

Сравнительная динамика российского импорта и производства автобетоносмесителей в 2010-июне 2013 гг., шт.

В заключении стоит отметить, что емкость рынков, как автобетононасосов, так и автобетоносмесителей, продолжает увеличиваться вслед за растущими потребностями строительной отрасли, но несколько разными путями. Если в первом случае иностранные компании пополняют наш рынок в большей степени, чем российский производитель, то в случае с автобетоносмесителями отечественные производители более чем конкурентоспособны и сохраняют за собой лидирующие позиции.


Анализ внешнеторгового рынка проведен без учета данных по Республике Беларусь и Республике Казахстан с 1 июля 2010 г.

В начало 

Август, 2013 г.

Ловков Андрей, Коммерческий директор ID-Marketing

Подготовлено специально для журнала «Основные Средства»

 

Похожие исследования

Российский рынок автобетононасосов в 2012 году

Статья посвящена анализу производства в России и импорту автобетононасосов за 2012 год.

Импорт бетонного оборудования в Россию в 2013 г.

Обзор посвящен российскому импорту бетонного оборудования. В обзоре представлен анализ основных импортеров бетонного оборудования в Россию; оценка ...

Импорт бетонных заводов в Россию, производительностью свыше 30 м3/час

Статья посвящена анализу импорта бетонных заводов в Россию, производительностью свыше 30 м3/час в 2012 году.