Анализ сырьевой базы для производства комбикормов в 2014-1 кв. 2015 гг.


Актуальность: март 2015 г.
Статья основа на исследовании, проведенном ID-Marketing «Российский рынок кормов и кормовых добавок для с/х животных в 2011-1 кв. 2015 гг.». В материале отражены основные показатели рынка зерна, сои, кормовых аминокислот, шрота и рыбной муки в 2014-1 кв. 2015 гг.

Анализ сырьевой базы для производства комбикормов

Зерно

Комбикормовая отрасль находится в сильной зависимости от положения дел в зерновой отрасли, поскольку, по-прежнему, основным составляющим компонентом в рецептуре комбикормов является фуражное зерно, доля которого в данной продукции составляет около 70%. В то же время в развитых зарубежных странах удельный вес зерна при производстве комбикормов постоянно сокращается и в настоящее время находится во Франции на уровне – 48 %,  в Англии – 39 % , в США – 50 %.[1]

Структура валового сбора зерновых и зернобобовых культур претерпела значительные изменения за последние 20 лет. Так, удельный вес пшеницы увеличился на 14%, кукурузы на зерно – на 9%, а доли ячменя, овса и ржи, напротив, сократились на 9%, 7% и 7% соответственно.

Структура производства зерна по видам культур за период 1991-1995 и 2011-2014 гг., %

Структура производства зерна по видам культур за период 1991-1995 и 2011-2014 гг., %

В 2014 году размеры посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры увеличились незначительно и составили 46,2 млн. га. По итогам 2014 года валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) составил 105,3 млн. тонн, что на 13,7% больше, чем годом ранее. Урожайность выросла на 9,5% до отметки 24,1 ц/га. Стоит отметить, что урожай 2014 года превысил запланированный показатель госпрограммы на 10,8%.

Лидирующие места по валовому сбору пшеницы занимают Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край. При этом в Краснодарском крае урожай пшеницы вырос на 9,8%, в Ростовской области – на 50,1%, а в Ставропольском крае – на 28,1% по отношению к 2013 году. В 2014 году лидером по урожаю ячменя являлась Воронежская область, валовой сбор культуры в регионе за один год вырос на 43,4%. Первое место по сбору кукурузы на зерно за Краснодарским краем. В 2014 году в регионе было убрано с полей 3,3 млн. тонн кукурузы, что составляет 29,2% валового сбора по всей России.

Лидером по валовому сбора овса выступает Алтайский край. В 2014 году в регионе было собрано 559 тыс. тонн данного вида зерна, что на 34,4% меньше, чем годом ранее.             Большая часть ржи в России собирается в Башкортостане и Татарстане. Суммарная доля регионов в 2014 году составила 30,9%. Однако по отношению к 2013 году урожай ржи в республиках упал на 12,5% и 27,6% соответственно.

Согласно Государственной программе «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» к 2020 году валовые сборы зерна в России планируется увеличить до отметок в 115 млн. тонн.

Соя

Выращивание и переработка сои – основного источника сырья для производства шрота, в России недостаточно развиты. Долгое время этому направлению уделялось мало внимания и только в 2001 году посевные площади под эту культуру начали увеличиваться.

Площадь посевов сои за последние шесть лет увеличилась более чем в два с половиной раза. В 2014 году по сравнению с 2013 годом, показатель вырос на 30,7%, после замедления темпов роста в 2013 году. Наибольшее распространение культура получила в Дальневосточном федеральном округе, где основным регионом по площади посевов выступает Амурская область.  Валовый сбор сои растет из года в год. В 2014 году было собрано рекордное количество – 2536 тыс. тонн, превысившее показатели другого рекордного 2012 года на 35%. В 2013 году показатели сбора были снижены на 13% по причине наводнений в Дальневосточном округе, в частности, в Амурской области, где валовый объем сбора снизился в 2,2 раза.

Шрот

Шрот – продукт, получаемый при изготовлении растительных масел, по сути дела представляющий из себя отходы производства, также как и более широко известный жмых. Динамика производства шротов и жмыхов за последние пятнадцать лет отражает в целом позитивный тренд. По итогам 2013 года наблюдается сокращение объемов выпуска на 6%. Однако результаты 2014 года увеличились на 21,8%, выпуск достиг максимального значения  - 6,2 млн. тонн.

Производство шротов, жмыхов  и остатков твердых прочих в 1997-2014 гг., тыс. тонн

Производство шротов, жмыхов  и остатков твердых прочих в 1997-2014 гг., тыс. тонн

Львиная доля в производстве, в силу распространенности культуры, принадлежит подсолнечному шроту и жмыхам. За 2011-2013 годы выросла доля рапсового шрота и жмыхов. В структуре импорта шрота и жмыхов преобладают поставки соевого продукта, однако по прогнозам на 2015 год Россия может стать нетто-экспортером соевого шрота за счет роста внутренней переработки сои, в частности, расширения производства «Эфко» и ГК «Содружество» -  крупнейших переработчиков страны. По оценке ID-Marketing, в 2014 году видимая емкость рынка шротов выросла на 12,7%, по сравнению с 2013 годом, при этом экспорт от объемов производства составил 38,3%, против 36,9% годом ранее. Доля импорта в общей емкости рынка снизилась в 2014 году до 10,7% с 15,5% в 2013 году.

Рыбная мука

Рыбная мука один из важных компонентов для комбикормовой продукции. Ценность рыбной муки определяет ее состав.

В России производство рыбной муки (РОССТАТ позиция Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу.)  с 2010 года выросло с 72,8 тыс. тонн до 81,8 тыс. тонн в 2013 г. По результатам 2014 года наблюдается снижение объемов выработки муки на 5,5% (76,5 тыс. тонн). Лидерство в производстве рыбной муки принадлежит Дальневосточному округу, здесь выпускается порядка 3/4 производимой продукции.

По итогам первого квартала 2015 года производство рыбной муки в России выросло на 15,2% к аналогичному периоду 2014 г., составив 37,7 тыс. тонн, в частности, производство в Камчатском крае увеличилось на 16%, в Приморском - на 10,8%, в Сахалинской области - на 22,6%.

Ввоз рыбной муки иностранного производства в 2014 году снизился на 36,7% к показателю 2013 года. Импортируется мука в основном производства Марокко и Мавритании, в 2014 году импорт рыбной муки производства Марокко сократился на 35,1%, Мавритании - на 27%. Кроме того, импорт датской продукции уменьшился на 81,5%.

Кормовые аминокислоты

Основными аминокислотами, используемыми в комбикормовой промышленности, являются L Лизин, DL Метионин, L Треонин.

Основу российского рынка аминокислот составляет иностранная продукция, выпуск метионина внутри страны осуществляется только на ОАО «Волжский оргсинтез» в Волгоградской области. В середине 2014 года Завод премиксов № 1 (агрохолдинг «Приосколье») запустил производство лизина в Белгородской области. Прогнозируется, что к 2015 году Белгородская область выйдет на уровень производства инновационной продукции объёмом 20 миллиардов рублей.

В импорте метионина в России прослеживается положительная динамика. За 2011-2014 годы ввоз данного продукта вырос более чем в два раза. По итогам 2014 года показатели увеличились на 19,1% к 2013 г.

Импорт кормового треонина в Россию в 2014 году снизился на 13,2%, показатели 1 квартала 2015 года остались практически на уровне аналогичного периода 2014 г.

Импорт лизина в Россию увеличивается из года в год. В 2014 году прирост значения показателей составил 16%, а по итогам января-марта 2015 г. - на 5% к первому кварталу 2014 года. 

В импорте кормовых аминокислот в Россию преобладает продукция китайских производителей, которая при более низкой концентрации веществ по показателю цены значительно обходит производителей других стран. Поставки в Россию данного вида продуктов растут из года в год, соответствуя все возрастающей потребности комбикормовой отрасли в основных аминокислотах. В ближайшие пару лет планируется запуск нескольких цехов по производству лизина в России.

В начало


[1] Согласно данным ГНУ ВИК Россельхозакадемии

 

Похожие исследования

Импорт кормов и кормовых добавок в 2015 г.

Отчет посвящен анализу импорта в Россию соевого шрота, кормового холина, кормового витамина, аминокислот, а также непосредственно престартерных кор...

Импорт кормовых витаминов в 2015 г

Обзор импорта кормовых витаминов в 2015 году с определением географической структуры поставок и основных игроков на рынке

Обзор рынка кормовых аминокислот в 2015 году

Обзор импорта в Россию кормовых аминокислот в 2015 году с определением географической структуры поставок и основных игроков на рынке

Импорт кормового холина в Россию в 2015 г.

Обзор импорта в Россию кормового холина в 2015 году с определением географической структуры поставок и основных игроков на рынке.

Российский рынок кормов и кормовых добавок для с/х животных в 2011-1 кв. 2015 гг.

Исследование посвящено анализу рынка кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных в 2011-1 кв. 2015 гг. В исследовании анализируется...