Импорт грузовиков в Россию: итоги 1 квартала 2009 года


Актуальность: март 2009 г.
Статья, посвященная анализу импорта грузовых автомобилей в Россию в первом квартале 2009 года

Анализ рынка автомобилей

В 1 квартале 2009 года возрастная структура ввоза грузовой техники представляет собой практически равные доли «бэушных» и новых грузовиков за небольшим перевесом последних. Это связано, прежде всего, с резким сокращением импорта китайской техники, структура которого, как правило, состояла в основном из новых машин. Кроме того, в марте произошло уже спрогнозированное ранее увеличение поставок подержанной техники, после подписания в конце февраля постановления правительства РФ за номером 174, в результате которого с апреля пошлины на подержанные грузовые автомобили специального назначения и новые автобетономешалки (код ТНВЭД 8705) выросли. Спецификой импорта по данному коду является ввоз, в основном, техники, бывшей в употреблении.

Возрастная структура импорта грузовиков за 1 квартал 2009 года

 

Рисунок 1. Возрастная структура импорта грузовиков за 1 квартал 2009 года

 

Согласно европейской классификации разделим грузовики на три группы: до 3,5 тонн (LCV) – легкие грузовики, от 3,51 до 15,99 тонн (CV) – средний класс, свыше 16 тонн (HCV) – тяжелый. В тяжелом классе, доля которого находилась в пределах 30-40% последние несколько лет, наблюдается небольшое сокращение. В 1 квартале 2009 года было растаможено порядка 1800 грузовиков массой свыше 16 тонн, что составило 28% от общего числа импортированных грузовых машин. Доля среднетоннажных грузовиков, ввезенных в 1 квартале 2009 года, составила 19%. Основная же масса импорта приходится на легкий класс – 53%.

Распределение импорта грузовиков за 1 квартал 2009 года по классам

 

Рисунок 2. Распределение импорта грузовиков за 1 квартал 2009 года по классам

 

 

Грузовики массой до 3,5 тонн

Данная категория грузовых автомобилей всегда была наиболее перспективной (в том числе и в российском производстве). В импорте иностранных автомобилей конкуренция всегда наблюдалась между японскими и европейскими производителями. По итогам 1 квартала 2009 года в лидерах марка Nissan. Из 693 ввезенных автомобилей, 86% новые, а сама доля Nissan составляет 20%. Основная часть импорта данной марки приходится на пикапы. Следующие шесть марок представляют европейских производителей. Основу ввоза грузовиков Volkswagen, занимающего 14% импорта составляют модели Transporter, Crafter и Caddy. Что касается французской марки Peugeot, то ее доля в данном классе чуть более 12% (модели Boxer, Expert и Partner). Ford с марками Transit и Ranger занимает менее 12%, а марке Mercedes-Benz принадлежит практически 8 % рынка (основные модели Sprinter и Vito). В целом, ведущей пятерке принадлежит 67% от всего импорта легких грузовиков. Стоит отметить, что доля новых автомобилей в данном классе составляет 62%.

 

Таблица 1. Импорт в Россию грузовиков массой до 3,5 тонн в 1 квартал 2009 года

 

Марка Новые б/у Всего
Nissan 598 95 693
Volkswagen 268 226 494
Peugeot 397 31 428
Ford 248 166 414
Mercedes-Benz 25 279 304
Renault 82 136 218
LDV 182 0 182
Mazda 151 19 170
Mitsubishi 91 43 134
Toyota 7 110 117
Прочие 97 206 303
Всего 2146 1311 3457

 

Грузовики массой от 3,51 до 15,99 тонн

В категорию грузовиков с полной массой от 3,51 до 15,99 тонн попадают специализированные автомобили, к которым можно отнести коммунальные машины, краны-манипуляторы (КМУ), эвакуаторы, автовышки, кроме того встречаются бортовые грузовики, грузовики с платформой и другие. Как и в малом классе, первое место в среднем классе занимает японский бренд, впрочем, как и второе. Вообще, импорт в 1 квартале 2009 года в среднем классе отличается более 50% присутствием японских брендов. Основной особенностью ввоза грузовиков из Поднебесной является их возрастная структура, которая на 93% состоит из подержанной техники. Отметим, что практически все новые машины были ввезены под маркой Hino. Около 35% грузовиков, ввезенных в 1 квартале 2009 года, немецких марок, причем их возрастная структура с точностью до наоборот повторяет японскую - 85% автомобилей германского происхождения новые. 51 подержанный грузовик из 71 ввезен под маркой Mercedes-Benz.

Что же касается общих цифр, то за счет большего присутствия японской техники в импорте 1 квартала 2009 года с преобладанием подержанных машин, доля «бэушных» грузовиков составляет 63%.

 

Таблица 2. Импорт в Россию грузовиков массой 3,51-15,99 тонн в 1 квартале 2009 года

 

Марка Новые б/у Не указано Всего
Isuzu 0 249 0 249
Mitsubishi 1 194 0 195
Ford 185 8 0 193
Mercedes-Benz 78 51 0 129
Hino 40 83 1 124
Volkswagen 93 1 0 94
Nissan 3 46 0 49
Iveco 6 39 0 45
Tata 32 0 0 32
Toyota 0 27 0 27
Прочие 23 93 2 118
Всего 461 791 3 1255

 

Грузовики массой свыше 16 тонн

Изучая итоги импорта тяжелых грузовиков в Россию за 1 квартал 2009 года, нельзя не вспомнить про «Большую семерку» - вот они, все рядом, разве что Freightliner «вклинился», так «кучно» ведущие производители грузовиков массой свыше 16 тонн уже давно не собирались. А вот взглянув на цифры – невольно вспоминаешь про кризис, да и от былых объемов не осталось и следа. Это и не удивительно: на стоянках продавцов техники осталось столько, что при нынешних объемах продаж торговать ей еще можно будет очень долго. Сейчас импортировать технику при новых пошлинах можно, разве что под заказ.

Главное, что бросается в глаза – практически полное отсутствие китайцев. В прошлом году ситуация была похожей, однако связано это было с переходом на новые стандарты двигателей Euro 3. Сейчас же причины гораздо серьезней. Единственными компаниями, которые ввезли грузовики боле менее ощутимо по сравнению с другими, так это прошлогодние лидеры Volvo и MAN.

 

Таблица 3. Импорт в Россию грузовиков массой свыше 16 тонн в 1 квартале 2009 года

 

Марка Новые б/у Не указано Всего
Volvo 174 229 1 404
MAN 203 99 3 305
Mercedes-Benz 44 103 1 148
DAF 15 117 0 132
Scania 38 79 0 117
Renault 11 82 0 93
Freightliner 0 86 0 86
Iveco 23 41 2 66
Hino 13 47 0 60
Kenworth 44 14 0 58
Прочие 162 207 6 375
Всего 727 1104 13 1844

 

Регионы-получатели грузовиков

Как и прежде, больше всех грузовиков растаможено в Москве, практически 30%. В Москву ввезено 77% от общего количество импортированных грузовиков марки Nissan и 92% Peugeot . Эти 2 марки составили более 50% импорта от всех остальных грузовиков, ввезенных в Москву. Также в московском импорте по 8% принадлежит маркам Mercedes-Benz и Mazda, по 6% - MAN и Renault.В Калининградскую область за 1 квартал 2009 года импортировано порядка 22% грузовых автомобилей. Импорт в данный регион получился практически однородным относительно ввезенных марок. Стоит отметить, что из всего количества техники Mercedes-Benz, в Калининградскую область было направлено 57%.

Доля Приморского края составила 14%. Вполне ожидаемо, что азиатские бренды явились основой импорта данного направления. Среди них Isuzu (26%), Mitsubishi (22%), Hino (13%), Nissan (12%), Toyota (10%) и другие.

Основой импорта грузовиков в Ленинградскую область за 1 квартал 2009 года стала марка Ford, составившая 93% всех грузовых автомобилей, ввезенных в данный регион. В Санкт-Петербург было импортировано 6% от общего числа грузовиков, причем главной составляющей импорта стала тяжелая техника (73%). Доля остальных 47 регионов составила 21%.

 

Таблица 4. Основные регионы-получатели грузовиков, импортированных в Россию в 1 квартале 2009 года

 

Регион-получатель Январь Февраль Март Всего
Москва 520 591 819 1930
Калининградская область 465 438 535 1438
Приморский край 259 231 427 917
Ленинградская область 289 86 84 459
Санкт-Петербург 123 180 97 400
Калужская область 105 178 81 364
Нижегородская область 153 60 1 214
Московская область 72 76 47 195
Тюменская область 46 16 45 107
Хабаровский край 16 11 31 58
Прочие 186 148 140 474
Всего 2234 2015 2307 6556

 

Страны-производители грузовиков

Лидерами среди стран-производителей грузовиков, импортированных в 1 квартале 2009 года, стали Германия и Япония. Их доля составила 23 и 21%, соответственно. Доля остальных стран ведущей десятки составила от 3 до 6%.

В Германии было произведено 93% грузовиков марки Volkswagen, 88% марки Mercedes-Benz, 75% марки MAN, импортированных в 1 квартале 2009 года. Остальные марки, произведенные в Германии и ввезенные в Россию, составили порядка 16% от всех грузовиков немецкого происхождения.

Основными марками японского происхождения стали Nissan (36%), Isuzu (21%), Mitsubishi (18%). Причем из общего количества данных марок, импортированных в 1 квартале 2009 года, в Японии произведено Nissan – 65%, Isuzu - 100%, Mitsubishi - 67%.

78% грузовых автомобилей, произведенных во Франции и импортированных в нашу страну в 1 квартале 2009 года, представлены маркой Renault, что составляет 98% от общего количества грузовых машин данной марки, ввезенных в Россию.

376 из 377 автомобилей, произведенных в Португалии и ввезенных в Россию, представляют марку Peugeot – 87% от общего количества грузовиков данной марки. Турецкой сборки было импортировано 364 грузовых автомобиля Ford, что составило более половины машин данной марки, ввезенных в нашу страну в 1 квартале.

 

Таблица 5. Основные страны происхождения грузовиков, импортированных в Россию в 1 квартале 2009 года
Страна происхождения Январь Февраль Март Всего
Германия 533 490 518 1541
Япония 439 299 655 1393
Франция 115 135 147 397
Португалия 0 239 138 377
Турция 281 58 36 375
Испания 48 88 222 358
Таиланд 110 96 137 343
Швеция 79 151 99 329
Соединенные Штаты 167 78 59 304
Соединенное Королевство 151 62 0 213
Прочие 311 319 296 926
Всего 2234 2015 2307 6556

 

Уже многие осознали, что время очередей и ажиотажного спроса в прошлом. Да и вернется оно не скоро. К тому же новые пошлины на фоне кризиса сделали свое недоброе дело для абсолютного большинства компаний, импортирующих в нашу страну грузовые автомобили. Стоит отметить ранее упомянутые пошлины на спецтехнику, которые уже с апреля 2009 года вступили в силу сроком на 9 месяцев. Как и прогнозировалось, после подписания постановления Правительства РФ в конце февраля, импорт в марте по коду ТНВЭД 8705 (а именно его коснулось февральское постановление) составил 428 грузовых автомобиля, против 189 и 183 грузовиков в январе и феврале, соответственно.

Второй квартал 2009 года вряд ли изменит картину. Многие участники рынка связывали большие надежды с выставкой КомТранс 2009, которая должна была состояться в апреле, но из-за финансовых проблем была отменена. Теперь уже сложно сказать какими реальными потерями обернулась отмена этой выставки. В свете этих событий многие компании перенаправили свои средства на участие в выставке СТТ 2009, которая пройдет в начале июня. Однако, ее последствия можно будет оценить не раньше третьего квартала 2009 года.

 

В начало

 

Ловков А.В., коммерческий директор ID - Marketing

Май, 2009 г.

Похожие исследования

Российский рынок тяжелых грузовиков: импорт январь-июнь 2011

Статья, содержит анализ российского импорта тяжелых грузовиков в январе-июне 2011 года.

Импорт грузовиков в Россию полной массой свыше 2,8 тонн: итоги 1 квартала 2010 года

Статья содержит анализ импорта грузовых автомобилей в Россию в 1 квартале 2010 года.

Рынок грузовых автомобилей: итоги российского производства за 2008 год

Аналитический материал посвящен рынку грузовых автомобилей в 2008 году, приведен обзор основных тенденций и участников рынка.

Рынок грузовиков: январь - сентябрь 2008 г.

Статья содержит анализ импорта в РФ грузовых автомобилей в январе-сентябре 2008 года.

Обзор рынка грузовиков в 2009 году

Обзор содержит анализ импорта грузовых автомобилей в Россию в 2009 году.

Обзор рынка грузовиков в 2010 году

Обзор содержит анализ импорта грузовых автомобилей в Россию в 2010 году.

Обзор рынка грузовиков в 2011 году

В обзоре представлен анализ импорта грузовых автомобилей в Россию в 2011 году.

Импорт грузовых автомобилей в Россию в 2012 году

Обзор импорта грузовых автомобилей с анализом возрастной и марочной структуры техники.