Импорт бетонных заводов в Россию, производительностью свыше 30 м3/час

Импорт бетонных заводов в Россию, производительностью свыше 30 м³/час

В наш высокотехнологичный век цифровых и нано технологий бетон вот уже на протяжении многих столетий остается незаменимым материалом при строительстве зданий, мостов, платин и других сооружений.  Однако, прогресс не стоит на месте и для более удобной работы с ним появляются все новые и новые машины. В период подъема российской экономики началось и достаточно бурное строительство, которое привело к появлению большого количества строительных машин и оборудования. Не стали исключением и бетонные заводы.

Существует три основных типа бетонных заводов (их также называют БСУ – бетоносмесительные установки) – это стационарные, быстромонтируемые и мобильные. Главное отличие стационарных от быстромонтируемых – первые рассчитаны для постоянной работы в одном месте не требующего перебазирования. Быстромонтируемые имеют модульную конструкцию, позволяющую упростить транспортировку с объекта на объект. При этом срок монтажа может составлять до трех дней. Ну и наконец, мобильные бетонные заводы предназначены для частой смены строительного объекта.

Перейдем к цифрам. Набирающая обороты после кризиса 2008 года строительная отрасль «потянула» за собой и смежные направления, к которым, несомненно, относится рынок бетонного оборудования в целом, и рынок бетонных заводов  в частности.  О значительном росте рынка говорят данные по производству товарного бетона, которые растут уже на протяжении последних 3 лет.  К примеру, в 2012 году в России было изготовлено практически 38 млн. м³ товарного бетона, что в 2 раза больше аналогичных показателей 2010 года и на 53% выше значений 2011. В начале 2013 года показатели рынка находятся примерно на уровне 2012 года.

Кризис негативно сказался на развитии российского рынка бетонных заводов. Как подтверждение – более, чем семикратное падение показателей ввоза в 2009 году относительно 2008. Но, несмотря на прогнозы экспертов, восстановление отрасли началось достаточно быстро - уже с 2010 года наметилась положительная динамика рынка, которая к 2014-2015 году позволит вернуться к объемам импорта 2008 года.

Сравнительная динамика импорта бетонных заводов в Россию в 2008-2012 гг., шт.

Переходя к анализу марочной структуры рынка бетонных заводов нельзя не заметить довольно весомую долю двух турецких производителей Elcon и Meka. До кризиса обе марки имели практически равные показатели ввоза за небольшим преимуществом первой. Однако в посткризисный период, начиная с 2010 года, превосходство Elcon стало все более очевидным, и по итогам 2012 года доля турецкого производителя бетонных заводов достигла 34%-го уровня при темпе роста в 78%, тем самым опередив своего ближайшего и главного конкурента Meka по объемам ввоза более чем в 2,6 раза. Импорт бетонных заводов Meka в 2012 году увеличился только на 9 единиц.

А вот далее уже видны довольно значительные изменения. Ранее китайские производители осуществляли в основном единичные поставки бетонных заводов, но среди их достаточно большого количества (по итогам 2012 года в импорте БСУ насчитывалось порядка 40 различных производителей) не находилось явных лидеров. И вот в 2012 году сразу две марки заявили о себе, импортировав сразу 31 бетонный завод. Первая из них представляет Корпорацию Fangyuan Group (FYG), в которую входят 26 известных китайских машиностроительных компаний, а так же три производственных предприятия, созданных на собственном капитале и расположенных в крупнейших городах страны - Пекине, Шэньяне и Шанхае.  Второе -   Шаньдунское предприятие Lianchyang, находящееся в экономически развитой зоне в городе Цзинань.

Импорт бетонных заводов Libherr по итогам 2012 года увеличился на три единицы относительно показателей 2011 года. Тем не менее, активность китайских компаний «отодвинула» одного из крупнейший представителей рынка строительной техники сразу на пятую позицию. Всего в рассматриваемом периоде в Россию было ввезено более 70 различных марок БСУ.

Импорт основных марок бетонных заводов в Россию в 2012 г., %

Именно за счет активности лидеров рынка бетонных заводов, по итогам 2012 года Турция находится на первой позиции среди стран-производителей рассматриваемой техники с долей в 50%. Кроме уже упомянутых марок Elcon и Meka в российском импорте присутствуют  еще семь турецких производителей. Несмотря на огромное количество фирм из Китая, представители «Поднебесной» как и в предыдущие несколько лет на втором месте, при этом их доля по сравнению с 2011 годом увеличилась сразу на 82%.

Относительно низкая активность представителей Германии и практически равные показатели импорта в 2011 и 2012 годах – сократили долю «немцев» до 9%, однако, этого хватило, чтобы сохранить за собой третью позицию. Среди основных марок, кроме ранее упомянутой Liebherr, отметим Elba и Stetter.

Основные страны-производители бетонных заводов, импортированных в Россию 2012 г., %

В 2012 году в импорте бетонных заводов с российской стороны приняло участие 122 компании и индивидуальных предпринимателя. Тем не менее, основная доля поступлений приходится на два представительства турецких компаний. Практически все бетонные заводы Elcon, за исключением четырех, растаможил дистрибьютор фабрики Elcon в России, который в этом году празднует десятилетие своего присутствия в нашей стране. ООО «Мека» - генеральный представитель в России и странах СНГ фирмы "Мека Engineering Industry Co Ltd" - одного из ведущих мировых производителей стационарных, передвижных всесезонных бетоносмесительных установок производительностью до 240 м3/час, находится на второй позиции, импортировав при этом все заводы соответствующей марки (за исключением одной единицы). Остальные участники рынка значительно отстают от своих турецких коллег. Порядка 90 компаний из общего числа ввезли в Россию по одному бетонному заводу.

Основные получатели бетонных заводов, импортированных в Россию в 2012 г., %

Кратко рассмотрим более оперативные данные за первый квартал 2013 года. Динамика импорта бетонных заводов в данный период имеет положительный характер относительно аналогичного периода 2012 года, хотя прирост равен всего 7,5%. Так как строительный рынок имеет ярко выраженную сезонность, то и начало года не всегда является проекцией его дальнейшего развития. Тем не менее, лидеры рынка бетонных заводов  компании Elcon и Meka занимают привычные для себя позиции, причем отставание последней несколько сократилось. Среди стран-производителей и получателей техники изменений в верхушках рейтинга практически нет. Однако, стоит отметить импортные поступления бетонных заводов Cifa, которые растаможило ООО «Итирус». Объемы ввоза по итогам первого квартала 2013 года позволили компании занять третью позицию.

Положительная динамика развития рынка в последние годы и постепенный рост объемов строительства позволяет говорить о растущем потенциале рынка бетонных заводов, который, при текущем тренде, позволит достаточно быстро восстановить «потерянные» в кризис позиции и выйти на новый уровень уже в 2016 году.

Анализ внешнеторгового рынка проведен без учета данных по Республике Беларусь и Республике Казахстан с 1 июля 2010 г.

В начало

Июль, 2013 г.

Ловков Андрей, Коммерческий директор ID-Marketing

Подготовлено специально для журнала «Основные Средства»