Импорт лесной техники в Россию в январе-сентябре 2019 года


Актуальность: сентябрь 2019 г.
Статья для журнала "Основные средства", подготовленная коммерческим директором Ловковым Андреем.

Рынок лесной техники в России в 2019 г.

Лесные машины являются одними из самых необычных и завораживающих видов самоходной техники. Они должны совмещать в себе  множество характеристик, от маневренности и проходимости до безопасного комфорта оператора. Однако не так давно большинство операций по валке леса выполнялось вручную, и сама работа требовала неимоверных физических способностей и выдержки. К тому же ее травмоопасность находилась на достаточно высоком уровне.

Сейчас все кардинально изменилось, и пусть остались такие работы, которые выполняются с помощью бензопил и другого ручного инструмента, большую часть процессов по валке, обработке и транспортировке древесины взяли на себя машины. Они делятся на несколько типов, но в данной статье мы рассмотрим основные, а именно: валочно-пакетирующие машины, харвестеры, форвардеры и трелевочные тракторы (скиддеры).

Начнем с наиболее емкого и востребованного вида лесной техники: форвардер. Как правило – это самоходная машина, состоящая из двух модулей: погрузочного манипулятора и грузовой тележки. Функционал форвардера сводится к сбору сортимента, его погрузки на себя в специальный кузов и транспортировке из участка заготовки на лесовозную дорогу или склад. Одним из главных требований является повышенная проходимость, что достигается благодаря шестиколесному или восьмиколесному шасси с независимой подвеской для каждого колеса и регулируемому дорожному просвету.

Сравнительная динамика импорта лесной техники в 2014-2018 гг., шт.

Сравнительная динамика импорта лесной техники в 2014-2018 гг., шт.

Сравнительная динамика импорта лесной техники в январе-сентябре 2018-2019 гг., шт.

Сравнительная динамика импорта лесной техники в январе-сентябре 2018-2019 гг., шт.

За последние пять полных лет динамика импорта форвардеров была схожа с общерыночными тенденциями, присущими большинству направлений импорта самоходной техники – кризис 2014 года, падение в 2015 году и далее рост. Однако по итогам 2017 года рост оказался более чем весомым, импорт по сравнению с 2016 годом вырос сразу на 71,8%, а далее ввоз просел на четверть. По самым оперативным данным, подготовленным специалистами ID-Marketing, за январь-сентябрь 2019 года тенденция к росту поставок возобновилась, и рынок форвардеров в сегменте импорта подрос сразу на 37%.

Всего в январе-сентябре 2019 года в Россию ввозились форвардеры восьми различных брендов, из которых явным лидером является JOHN DEERE с долей на рынке равной 54,7% (год назад 38,3%). В сравниваемых периодах 2019 и 2018 гг. американский производитель почти вдвое увеличил число своих поставок. Под маркой PONSSE было ввезено на 4 машины меньше, чем годом ранее, что позволило финскому бренду сохранить за собой вторую позицию. Замыкает тройку лидеров Komatsu, прирост объемов импорта форвардеров составил 73,7%.

Импорт основных марок форвардеров в Россию в январе-сентябре 2019 года, %

Импорт основных марок форвардеров в Россию в январе-сентябре 2019 года, %

Не менее популярной машиной для работы с лесом является харвестер. Харвестер представляет собой многофункциональную машину, применяемую при сплошной или выборочной рубке деревьев, раскряжевке, обрезке сучьев, для пакетирования древесины. Харвестер представляет собой самоходное шасси с кабиной и манипулятором, на конце которого закреплена многофункциональная головка. Особенно эффективны они в работе с форвардером.

В данном сегменте рынка так же не удалось избежать падения ввоза в 2015 году. Но 2016 год уже не был отмечен всплеском импорта, однако в последующие два года объемы поставок харвестеров превысили докризисные значения, и по итогам января-сентября 2019 года рост пордолжился и составил 16%. Лидирующим брендом является JOHN DEERE с долей рынка, равной практически 56%. Несколько процентов доли у лидера за счет больших темпов прироста смог «забрать» японский Komatsu. На второй позиции, как и на рынке форвардеров, расположился финский бренд PONSSE, увеличивший объемы импорта харвестеров в 2019 году на 3 машины.

Импорт основных марок харвестеров в Россию в январе-сентябре 2019 года, %

Импорт основных марок харвестеров в Россию в январе-сентябре 2019 года, %

Наименее емким среди рассматриваемых машин является рынок Валочно-пакетирующих машин - это самоходная машина, разработанная для выполнения лесозаготовительных работ по хлыстовой технологии заготовки древесины.  По внешнему виду они похожи на экскаватор с  захватно-срезывающим механизмом (выдвижной стрелочный манипулятор с захватом, посредством которого осуществляется фиксация дерева, и пилой для срезания стволов) на конце стрелы. Машина предназначена для валки деревьев и формирования их в пачки для последующей трелёвки трелевочным трактором.

Валочно-пакетиующие машины являются более производительными по сравнению с харвестерами, однако для полноценной работы такой машины необходимо иметь достаточное количество трелевочных тракторов и прочих машин, способных без простоев осуществлять обработку древесины. Поэтому покупатели идут по более долгой, но экономически более оправданной дороге, и ВПМ являются на настоящий момент менее популярными. При этом по стоимости они так же выше тех же харвестеров.

В январе-сентябре 2019 года в Россию было импортировано 18 валочно-пакетирующих машин трех производителей во главе с JOHN DEERE. Это единственный сегмент среди лесной техники, который показал отрицательную динамику по итогам рассматриваемого периода. В целом, импорт данных машин имеет в своей основе целевое назначение и не всегда будет отражать реальную потребность в лесной технике в тот или иной период развития рынка. 

Импорт основных марок валочно-пакетирующих машин в Россию январе - сентябре 2019 года, %

Импорт основных марок валочно-пакетирующих машин в Россию январе - сентябре 2019 года, %

Последним из рассматриваемых видов лесной техники является трелевочный трактор или скиддер. Скиддер используется при так называемой хлыстовой заготовке леса, как правило, в паре с валочно-пакетирующей машиной (о чем уже говорилось выше).

В структуре импорта трелевочных тракторов преобладает большая доля подержанной техники японского производителя IWAFUJI INDUSTRIAL CO.,LTD. Средний возраст таких машин составляет 25-30 лет, что скорее всего говорит о том, что данные машины используют в качестве «доноров» запчастей. Если говорить о новой технике, то и здесь «пальма первенства» принадлежит JOHN DEERE. Американский производитель улучшил свои показатели ввоза в январе-сентябре 2019 года на 22%.  Отметим фирму Tigercat – это частная канадская компания, специализирующаяся на проектировании и производстве высококачественного лесохозяйственного оборудования, импортировавшая сразу семь трелевочных тракторов в отчетном периоде.

Импорт основных марок трелевочных тракторов в Россию в январе-сентябре 2019 года, %.

Импорт основных марок трелевочных тракторов в Россию в январе-сентябре 2019 года, %

В начало

Коммерческий директор Ловков Андрей

для журнала "Основные Средства"

Похожие исследования

Импорт лесной техники в Россию в 2017 г.

Обзор посвящен российскому импорту лесной техники в 2017 году. В обзоре представлен анализ основных импортеров лесной техники в Россию; оценка мар...

Импорт лесной техники в Россию в 2018 г.

Обзор посвящен российскому импорту лесной техники в 2018 году. В обзоре представлен анализ основных импортеров лесной техники в Россию; оценка мар...

Импорт лесной техники в Россию в 2019 г.

Обзор посвящен российскому импорту лесной техники в 2019 году. В обзоре представлен анализ основных импортеров лесной техники в Россию; оценка мар...