Консервы из мяса КРС – импорт в Россию в 2012-2013 гг.


Актуальность: декабрь 2013 г.
Статья посвящена анализу импорта в Россию консервов из мяса крупного рогатого скота в 2012-2013 гг. Приведена структура импортных поставок консервов из КРС, проанализированы основные иностранные производители, российские импортеры. Также в статье проанализировано внутреннее производство мясных консервов в России.

Консервы из мяса КРС – импорт в Россию в 2012-2013 гг.

Консервация из мяса крупного рогатого скота в России помимо привычной для многих тушеной говядины, также представлена изысканными деликатесами, паштетами, а также прочими готовыми блюдами, встречающимися, как правило, в сегменте HoReCa.

Российский рынок мясных консервов в 2013 году находился на пике своих объемов производства. По отношению к 2012 году выпуск продукции достиг 624,1 млн. условных банок, что на 10,6% больше чем в 2012 году. Ранее исторический рекорд был установлен в 2009 году – 614,4 млн. условных банок, после чего объемы производства снижались до 2011 года включительно.

Динамика объемов производства мясных консервов в России в 2003-2013 гг., млн. условных банок

Динамика объемов производства мясных консервов в России в 2003-2013 гг., млн. условных банок

Крупнейшие производственные мощности по выпуску мясных консервов сосредоточены в Северо-Западном Федеральном округе. В частности, доля производителей Калининградской области по состоянию на 2012 год составляла 30%, а за первые 10 месяцев 2013 – 40% от совокупных объемов производства в стране. Также в тройку ведущих регионов входят Московская и Новгородская области. 

Ведущие регионы по объемам производства мясных консервов в 2012 году и в январе-октябре 2013 года, %

Ведущие регионы по объемам производства мясных консервов в 2012 году и в январе-октябре 2013 года, %

Согласно методике, использующейся при подготовке статистических отчетов по продукции в натуральном выражении, объемы выпуска мясных консервов в России в 2013 году превысили отметку в 220 тыс. тонн в пересчете на физический вес. Около 65% из этого объема приходится на продукцию из мяса крупного рогатого скота. В частности, объемы поставок из Калининградской области консервированной продукции из мяса КРС в 2013 году на территорию России превысили 41 тыс. тонн, что на четверть больше чем годом ранее. Рассматривая структуру товарного потока, можно отметить, что 85% всего объема поставок составляют консервы из тушеной говядины.

Наибольший объем поставок в минувшем году пришелся на продукцию производства ООО «Балтрыбтех». Согласно данным руководства компании, данное предприятие входит в тройку крупнейших производителей мясных консервов в России. Основу поставок составили консервы из тушеной говядины под маркой «Елинский».

Несколько меньшие объемы из Калининградской области были отгружены в 2013 году еще двумя крупными производителями – ОАО «Калининградский тарный комбинат» и ООО «Соверен».

В настоящее время производственные мощности ОАО «Калининградский тарный комбинат» оцениваются свыше 5 млн. банок консервов в месяц. В ассортименте предприятия на сегодняшний день более 40 видов мясных консервов и более 20 видов рыбных, при этом компания постоянно обновляет линейку, ориентируясь на спрос потребителя. В сегменте консервированной продукции из мяса КРС около 74% поставок для отечественных потребителей в 2013 году пришлось на консервы из тушеной говядины под торговым знаком «Сохраним традиции».

Предприятие ООО «Соверен» входит в компанию «ОВА» и с 2009 года производит мясные консервы в Калининградской области. Более 85% поставок в 2013 году пришлось на консервы из тушеной говядины под такими торговыми марками как «Гурмясо», «ОВА», «Русский изыскъ», «Экстра».

В целом, на долю тройки ведущих Калининградских производителей в 2013 году пришлось 44,5% поставок консервированной продукции из мяса КРС на территорию Российской Федерации.

TOP-7 производителей консервов из мяса крупного рогатого скота в Калининградской области по объемам поставок для российских потребителей в 2012 г., 2013 г., %

TOP-7 производителей консервов из мяса крупного рогатого скота в Калининградской области по объемам поставок для российских потребителей в 2012 г., 2013 г., %

Объем российского производства мясных консервов напрямую зависят от сырьевой обеспеченности отрасли. Производство крупного рогатого скота в стране за последние 20 лет сократилось практически в три раза и в 2012 году составило менее 20 млн. голов. Дефицит сырьевого сектора объясняет лидерство Калининградской области в данном сегменте. Основную часть сырья производители закупают из-за рубежа, а преференции, действующие в регионе, позволяют снизить конечную себестоимость продукции. Отечественные предприятия при изготовлении консервов из КРС, а в России это, как правило, тушеная говядина, в первую очередь, ориентируются на население со средним и низким достатком, поэтому важной составляющей на данном рынке является цена.

Импортная продукция, напротив, ориентирована на население с достатком выше среднего, поэтому в большей степени представлена деликатесами, паштетами премиум сегмента, а также консервированной говядиной в виде кусочков, предназначенной для сегмента HoReCa. По способу приготовления лидирующее место в импорте занимает продукция в виде фарша, представленная паштетами и прессованным фаршем. Несколько меньший объем приходится на вареную консервированную продукцию из мяса КРС. Замыкает тройку лидеров консервация сыровяленая, представленная в основной массе дорогостоящими ветчинами из говядины, карпаччо и элитными окороками.

Структура импортных поставок консервов из мяса КРС в Россию по видам и способам приготовления в 2012-2013 гг., %

Структура импортных поставок консервов из мяса КРС в Россию по видам и способам приготовления в 2012-2013 гг., %

(Примечание: Вид продукции, которую невозможно определить, исходя из описания товара, отнесен в группу «прочие»)

В целом, в 2013 году объемы поставок импортной консервированной продукции из мяса КРС в Россию снизились на 4,8% до отметки 447,7 тонн, в частности, в сравнении с 2012 годом ввоз тушеной говядины сократился в 5,1 раза, консервированной говядины в кусочках – в 2,2 раза. В то же время в 2013 году отмечается увеличение импорта паштетов на 89,5% и деликатесов на 20,9%.

Динамика импорта консервов из мяса КРС в Россию в 2012-2013 гг., тонн

Динамика импорта консервов из мяса КРС в Россию в 2012-2013 гг., тонн

Среди стран производителей, поставляющих на территорию России свою консервированную продукцию из мяса КРС, в 2013 году лидирующие позиции занимали Италия, на долю которой пришлось 26,2% импорта, а также Дания – 25,2% и Сербия – 21,6%. Стоит отметить, что объемы ввоза в рассматриваемом сегменте из этих стран в 2013 году выросли на 124%, 29% и 42%, соответственно. Также в минувшем году отмечается увеличение импорта консервированной продукции из мяса КРС из Литвы, более чем в четыре раза и почти в два раза – из Ирландии.

Украинские компании, занимающие в 2012 году пятую строчку в рейтинге стран-производителей, в 2013 году, напротив, сократили поставки в Россию в три раза.

Ведущие страны производители в импорте консервов из мяса КРС в Россию в 2012 г., 2013 г., %

Ведущие страны производители в импорте консервов из мяса КРС в Россию в 2012 г., 2013 г., %

Лидирующее место среди иностранных производителей, поставляющих на российский рынок консервированную продукцию из мяса КРС, занимает одна из крупнейших мясоперерабатывающих компаний в Европе - Tulip food company. В настоящее время концерн насчитывает 6 фабрик в Дании, 3 фабрики в Германии и одну фабрику в Швеции.

В 2013 году Tulip food company увеличила объемы поставок рассматриваемой продукции  на 20,6% в сравнении с 2012 годом. На российский рынок предприятие поставляло котлеты и консервы, прошедшие предварительную термическую обработку, для сегмента HoReCa, а также прочие готовые консервированные продукты из говядины.    

На второе место в 2013 году вышло подразделение сербской компания Yuhor a.d., поставляющей в Россию паштеты под торговым знаком «SETRA». По отношению к 2012 году импорт рассматриваемой продукции увеличился в 2,3 раза.

Замыкает тройку лидеров по итогам 2013 года продукция производства Biovela Group. В сравнении с 2012 годом объемы ввоза в Россию консервированной продукции из мяса КРС этой литовской компанией выросли в 4,8 раза. В минувшем году Biovela Group поставляла на российский рынок замороженные жареные котлеты, а также консервы из тушеной говядины «по-литовски».

В настоящее время Biovela Group является самой современной группой предприятий в Литве, а также входит в число крупнейших производителей в Центральной Европе. В состав группы входят четыре предприятия: Biovela, Utenos Mesa, Maisto Pramones Logistikos Grupe, а также комплекс по разведению породистых свиней.

Ведущие иностранные производители консервов из мяса КРС в импорте в Россию в 2012 г., в 2013 г., %

Ведущие иностранные производители консервов из мяса КРС в импорте в Россию в 2012 г., в 2013 г., %

В 2013 году семерка крупнейших российских импортеров представлена компаниями Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Лидирующее место заняло ООО «Медитеран» (Москва) – 18% от совокупного объема импорта рассматриваемой продукции в минувшем году. Компания ООО «Медитеран» более 10 лет осуществляет закупки мясных и рыбных паштетов, растительных масел, консервированных овощей, соусов и прочей продукции под торговыми марками «SETRA», «GEA» и «NATURETA» для российских розничных сетей, таких как «Ашан», «Метро Кеш & Керри», «Перекресток», «Реал», «Седьмой континент». В частности, в 2012-2013 гг. ООО «Медитеран» импортировала паштеты марки «SETRA» из Сербии. По отношению к 2012 году объемы закупок данной компанией выросли в 2,3 раза.

ООО «Статойл ритэйл оперэйшнс» (Санкт-Петербург) в 2013 году приобрела 12% от совокупного объема, ввезенной из-за рубежа консервированной продукции из мяса КРС. В России Statoil принадлежит 33 автозаправочных станции в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Мурманской областях. Каждая заправочная станция оснащена кафе и магазином, для которых компания импортировала готовые консервированные блюда из говядины из Дании.

Замыкает тройку лидеров по объему закупок в 2013 году московская оптовая торговая компания ООО «Догана», импортировавшая из Италии деликатесы, представленные окороками, карпаччо, а также прочими консервированными готовыми продуктами из говядины.

Ведущие российские импортеры консервов из мяса КРС в 2012 г., 2013 г., %

Ведущие российские импортеры консервов из мяса КРС в 2012 г., 2013 г., %

Доминирующее положение в сегменте консервов из мяса КРС в России занимают отечественные предприятия, основу производства которых составляет тушеная говядина. Большая часть консервов из мяса КРС ввозится на территорию страны из Калининградской области. Импорт данной продукции незначителен.

В тоже время в стране отмечается дефицит в сырьевом секторе и как следствие сильная зависимость российских производителей от импортного мяса крупного рогатого скота. Таким образом, в целом, риски для данного сегмента сводятся к нестабильности курса национальной валюты. Значительное её ослабление в начале 2014 года и долгосрочный курс Центрального Банка РФ, направленный на девальвацию российского рубля в целях сокращения дефицита бюджета, приведет к увеличению цен на импортное мясо КРС и на готовую продукцию, что в конечном итоге может снизить спрос на консервы из тушеной говядины. Чтобы сократить импортную сырьевую зависимость, необходимо развивать собственное производство крупного рогатого скота, однако высокие сроки окупаемости проектов отпугивают потенциальных инвесторов, предпочитающих более рентабельные отрасли свиноводства и птицеводства.

В начало

Леванов Андрей

Март, 2014 г.

Специально для ИД "Предприниматель" журнала "Продуктовый бизнес" 

Похожие исследования

Мясная промышленность в России в 2013 году

Статья посвящена анализу мясной промышленности России по состоянию на 2013 год. Рассмотрены такие аспекты, как поголовье животных по видам и органи...

Рынок свинины в России 2011-2013 гг.

Статья посвящена анализу российского рынка свинины в 2011-2013 гг. и подготовлена на основе исследования, проведенного ID-Marketing. В материале пр...