Обзор строительной отрасли России в 2010 году


Актуальность: ноябрь 2010 г.
Статья, посвященная анализу строительной отрасли по итогам 2010 года.

Основные показатели строительной отрасли в 2010 году

В 2009 году впервые за десять лет в строительной индустрии России зафиксирован существенный спад. В 2010 началось восстановление отрасли, прежде всего за счет проектов, реализуемых при поддержке или за счет государства. Наиболее подающим надежды в ближайшее время аналитики называют жилой сегмент.

В IV квартале 2010г. руководители 74% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как "удовлетворительную", а доля организаций, у которых производственная программа соответствовала "нормальному" уровню, составила 70%.

Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» в январе-ноябре 2010 года составил 3 561 307,2 млн. рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом 2009 незначителен – 0,4%. С августа показатель стабильно был выше прошлогоднего уровня, что позволило в целом закончить год «в плюсе». В целом, с января 2010 года наблюдался позитивный тренд в этом направлении, хотя свою роль играют и сезонные особенности отрасли.

Объем работ по виду деятельности
Объем работ по виду деятельности "строительство" в январе-ноябре 2010 года, млн. руб.

Наибольший удельный вес в разрезе регионов по объемам работ, выполненных в строительной отрасли, традиционно приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа, доля этих субъектов по сравнению с 1 полугодием незначительно снизилась (на 1-2%).

Доли федеральных округов по объемам работ в строительстве в январе-ноябре 2010 года
Доли федеральных округов по объемам работ в строительстве в январе-ноябре 2010 года

Динамика объемов строительных работ в 1 полугодии 2010 года неодинакова по регионам. В целом, в семи из восьми федеральных округов отмечен рост показателя. По-прежнему в лидерах по темпам прироста – Южный федеральный округ, значительно увеличен объем строительных работ в Дальневосточном регионе.

Приросты объемов строительных работ в январе-ноябре 2010 (по сравнению с  январем-ноябрем 2009, %)
Приросты объемов строительных работ в январе-ноябре 2010 (по сравнению с январем-ноябрем 2009, %)

Общий объем ввода жилых и нежилых объектов за 11 месяцев 2010 года составил порядка 50 млн. квадратных метров или около 135 тысяч зданий. В том числе, за указанный период было введено 40 млн. кв.м. зданий жилого назначения.

Структура ввода строительных объектов в январе-ноябре 2010 года по типу зданий
Структура ввода строительных объектов в январе-ноябре 2010 года по типу зданий

Наибольшая доля по объемам ввода среди объектов нежилого назначения традиционно принадлежит зданиям коммерческого профиля (2639 объект, из них 371 административных). Доли объектов для сельского хозяйства и промышленности –12% и 15%, соответственно.

Структура общего объема ввода в эксплуатацию зданий нежилого назначения (единиц)
Структура общего объема ввода в эксплуатацию зданий нежилого назначения (единиц)

Стоит отметить, что по результатам выборочного обследования строительных организаций в четвертом квартале строительством жилых и нежилых объектов занималось 18% и 10% предприятий, соответственно.

Ввод жилых зданий в России за январь-ноябрь 2010 года уменьшился на 3,8% по сравнению с 2009 годом. В шести округах из восьми зарегистрировано падение показателя. В региональном разрезе по показателю ввода жилой недвижимости за 11 месяцев 2010 года лидером по темпам роста стал Северо-Кавказский федеральный округ, самое значительное снижение показателя за период зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе.

Приросты ввода жилой недвижимости по округам в январе-ноябре 2010 года по сравнению с январем-ноябрем 2009 г., %
Приросты ввода жилой недвижимости по округам в январе-ноябре 2010 года по сравнению с январем-ноябрем 2009 г., %

За исследуемый период доля жилья, введенного индивидуальными застройщиками, в целом по России составляет 49,7%. Лидерами по этому показателю являются Северо-Кавказский и Южный федеральный округа – здесь приходится соответственно 65,5% и 63,5% на индивидуальное жилье.

Ввод жилья индивидуальными и прочими застройщиками по округам в январе-ноябре 2010 года, в тыс.кв.м.
Ввод жилья индивидуальными и прочими застройщиками по округам в январе-ноябре 2010 года, в тыс.кв.м.

Ситуация на рынке ипотеки и роль АИЖК

Итоги трех кварталов 2010 года свидетельствуют о продолжении восстановления рынка ипотечного жилищного кредитования. По данным Банка России за 9 месяцев 2010 года выдано 187,3 тыс. ипотечных кредитов (234,1 млрд. рублей), в 2,6 раза больше чем в предыдущем году (в денежном выражении).

Средний размер кредита увеличился на 7 % с 1,17 до 1,25 млн. рублей за период январь-сентябрь 2010 года. Средневзвешенные ставки по кредитам составили 13,4% в рублях и 11,1% в валюте (снижение на 0,9% и на 1,6%, соответственно).

Динамика объема выдачи ипотечных кредитов в 2009-2010 гг., млн. рублей
Динамика объема выдачи ипотечных кредитов в 2009-2010 гг., млн. рублей **

Поддержка Агентства по ипотечному жилищному кредитованию за 9 месяцев 2010 года была осуществлена в виде рефинансирования порядка 18 процентов всех выданных кредитов, около 37 млрд. рублей. Стоит отметить, что доля АИЖК на рынке снизилась против 26,5% в 2009 году, большей частью в связи с ростом конкуренции и улучшением ситуации с ликвидностью.

Основные показатели деятельности ОАО «АИЖК», млн руб. (по состоянию на 01.11.2010)*
Рефинансировано ипотечных активов в 2008 году 26 405
Рефинансировано ипотечных активов в 2009 году 30 266
Рефинансировано ипотечных активов в 2010 году 42 326
Законтрактованные обязательства по рефинансированию ипотечных активов в 2010 - 2011 гг. (за вычетом ипотечных активов, рефинансированных в 2010 году) 46 887
Заключено договоров по программе «Стимул» (нарастающим итогом с 2009 года) 17 811

 

Государственная поддержка строительной отрасли в 2010 году

Задача по обеспечению жильем погорельцев, обусловленная форс-мажором лета 2010 была в целом выполнена на должном уровне. Фактически за два месяца, в условиях нехватки строительных материалов и мощностей, было построено около 2,2 тысяч домов или 140 тыс.кв.м. жилья. Все дома заселены, помимо жилых домов созданы объекты социальной инфраструктуры, более 200 км автомобильных дорог, около сотни километров газопроводов, газифицировано порядка 20 населенных пунктов.

Что касается обязательств государства в сфере обеспечения ветеранов жильем – в 2010 году вставшие на учет до 1 марта 2005 года 28494 человек получили квартиры. Финансирование составило 49,1 млрд. рублей. Кроме того было принято решение об обеспечении всех ветеранов, и бюджет выделил дополнительно 102 млрд. руб. Таким образом, более 45 тысяч ветеранов, вставших на очередь после 1 марта 2005 года, обеспечены жильем в 2010, а до в 2011г предполагается окончательно решить вопрос. В ушедшем году значительно продвинулась и очередь для военнослужащих, уволенных в запас.

Новая программа "Жилище" одобрена правительством на 2011-2015 гг. За пять лет предполагается обеспечить ввод 370 млн. квадратных метров жилья. При этом годовой объем ввода жилья к 2015 г. Увеличится до 90 млн. кв. м. Жилье экономкласса, как самое востребованное, составит порядка 60%.

По программе предусмотрен общий объем финансирования почти 621 млрд. руб. на пять лет, в том числе 47% из бюджета – 291 млрд. руб. На данный момент в год по линии жилищного строительства, по данным Минрегиона, вводится в оборот около 2 трлн. руб., в том числе из бюджета 600 млрд. руб.

Оговоренный в новой программе «Жилище» рост строительства в 1,5 раза планируется осуществить не только за счет госфинансирования, которое уменьшилось в десять раз. Государство рассчитывает необходимый объем финансирования получить за счет средств инвесторов и региональных бюджетов. В качестве стимулирования рынка предполагается принять ряд законодательных актов, «упрощающих жизнь» застройщика и покупателя.

На 2011-2013 годы объем финансирования олимпийских объектов должен составить 524 млрд. рублей, в т.ч. в качестве имущественного взноса РФ в «ГК Олимпстрой» и для субсидирования администрации Краснодарского края на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Сочи.

В целом в текущем году согласно федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) 551,8 млрд. рублей предусмотрено на реализацию инвестиционных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства, включенных в 54 федеральные целевые программы.

126,6 млрд. рублей направляется согласно ФАИП в целом на обеспечение жильем граждан РФ. В частности, это обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в т.ч. спасателей аварийно-спасательной службы МЧС России, прокуроров, следователей органов прокуратуры, а также финансирование мероприятий по строительству общежитий высших учебных заведений и по строительству жилья для судей и работников аппаратов судов. На формирование фонда служебного жилья для обеспечения военнослужащих жильем, строительство и приобретение жилых помещений для постоянного проживания программой в текущем году предусмотрено 105,7 млрд. рублей.

Краткие итоги 2010 и перспективы 2011 года

Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» в январе-ноябре 2010 года составил 3 561 307,2 млн. рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом 2009 составил 0,4%. Тем не менее, строительный сектор все еще испытывает на себе последствия кризиса.

Населению в минувшем 2010 году предоставлено порядка 270 ‐ 300 тыс. ипотечных кредитов на 340 ‐ 380 млрд. рублей. При этом ставки по кредитам в рублях по итогам года составляют около 13 ‐ 13,2%, по кредитам в иностранной валюте – 10,8 ‐ 11%*.

Объём ввода жилья в 2010 году по предварительным оценкам не превысит уровня 2009 года и составит около 59 млн.кв. метров. Строительному сектору пока не удалось выйти на докризисный уровень и единственная возможность увеличения итоговых показателей за год – завершение проектов, начатых до кризиса или «статистический» ввод в эксплуатацию домов, которые, по факту, будут достроены позднее.

В 2011 году по базовому сценарию бизнес-плана АИЖК планирует рефинансировать ипотечные кредиты на сумму 67,6 млрд. руб. Из них 46,4 млрд. руб. составит рефинансирование рыночных кредитных продуктов (включая продукт «Новостройка»), а 21,2 млрд. руб. – выкуп специальных кредитных продуктов для отдельных категорий населения.

В целом, по прогнозам аналитиков на 2011 год ожидается незначительный рост в сфере жилого строительства в пределах 3-5%.

 

В начало

 

ID - Marketing

Январь, 2011 г.

* На основе данных АИЖК **По данным отчета АИЖК, выпуск №10, 2010г.

Похожие исследования

Мониторинг рынка строительных материалов России: 2009-2011 гг.

Мониторинг рынка строительных материалов в 2009-2011 гг.

Обзор российского рынка основных строительных материалов: январь-апрель 2011 г.

Статья, посвященная анализу российского рынка строительных материалов в январе-апреле 2011 г.

Обзор рынка строительных материалов в I полугодии 2010 года

Статья, посвященная анализу рынка строительных материалов в I полугодии 2010 года.

Строительная отрасль в 1 полугодии 2010 года

Статья, посвященная анализу строительной отрасли по итогам января-июня 2010 года.

Строительная отрасль в I полугодии 2009 года

Статья, содержащая обзор рынка строительства и строительных материалов в 1 полугодии 2009 года.

Обзор строительства жилья в регионах РФ: 2008-1 кв. 2009 гг.

Краткий обзор ввода в России жилья в разрезе регионов в 2008-марте 2009 гг.

Строительный рынок и отрасль строительных материалов, итоги 1 квартала 2009 года

Cтатья посвящена анализу строительного рынка и анализу рынка строительных материалов по итогам 1 квартала 2009 года.

Обзор рынка строительных материалов – рынок кирпича в 2008 году

Аналитическая статья по рынку строительного кирпича с итогами 2008 года, а также тенденциями, сложившимися на начало 2009 года.

Обзор рынка строительных материалов: российский рынок цемента, итоги 2008 года

Аналитическая статья посвящена итогам производства, импорта и экспорта цемента в РФ и обзору основных тенденций в 2008 году.

Строительная отрасль: вчера, сегодня, завтра, январь 2009 г.

Аналитическая статья содержит обзор развития строительной отрасли в 2007-2008 и краткий анализ смежных отраслей.

Обзор рынка кирпича в 2010 году

В обзоре представлен анализ импорта и экспорта строительного кирпича в 2010 году.

Обзор рынка кирпича в 2011 году

Обзор российского рынка строительного кирпича в 2011 году.

Обзор рынка кирпича в 2012 году

Обзор содержит анализ российского импорта и экспорта строительного кирпича в 2012 году с определением географической структуры поставок и основных ...