Обзор металлургического производства 2008-2009 гг.: черная металлургия России


Актуальность: март 2009 г.
В статье представлен анализ развития черной металлургии в России за 2008-2009 гг. Рассмотрено производство в России основных видов продукции черной металлургии.

анализ рынка: производство

Металлургическое производство одно из наиболее трудоемких и технологически сложных. Особенности добычи сырья и производства продукции металлургии определили географию размещения металлургических баз. Черная металлургия России включает в себя три металлургических базы – уральскую, центральную и сибирскую. Сложившаяся удаленность производства черной металлургии от конечного потребителя возлагает на него значительные расходы, в том числе логистические. Базы цветной металлургии РФ различаются в зависимости от специализации на добыче легких либо тяжелых металлах. Производство тяжелых цветных металлов, не требующее значительных энергетических затрат, по сравнению с производством легких цветных металлов, располагается в местах добычи сырья. Ранее СССР занимало первое место по объемам добычи железной руды в мире и являлось одним из крупнейших экспортеров хромовых руд и марганцевых руд. На данный момент часть металлургических комплексов, принадлежавших СССР, находится на территории стран СНГ, в том числе, Украины, Казахстана. Естественно, эти факторы оказывают значительное влияние на развитие металлургии.

 

Таблица 1. Темпы роста металлургического производства в 2005-2008 гг.

 

Период Темп роста металлургического производства, в % к предыдущему периоду.
2005 г. 102,2
2006 г. 107,5
2007 г. 101,8
2008 г. 94,8

Темпы роста отрасли последние два года снизились, при этом в 2008 году падение объемов производства произошло и в натуральном исчислении. Причины замедления роста в меньшей степени вызваны сложившимся кризисом в мировой экономике, так как снижение темпов отмечается уже по результатам 2007 года.

Черная металлургия

В промышленном масштабе черная металлургия начала развиваться с XVII века, в 1637 году голландцем Виниусом в районе города Тулы были построены первые заводы по выплавке чугуна. Основными потребителями продукции черной металлургии, и в частности, готового проката, являются такие отрасли, как строительство и машиностроение, а также газовая, нефтяная и железная дорога.

На протяжении последних нескольких лет показатели выпуска готового проката черных металлов неизменно росли, в 2005 г. рост составил 1,8%, в 2006 году производство данного вида продукции выросло на 6,5%, в 2007 г. – на 2,4%. Учитывая спад в отраслях потребления данной продукции, в частности, уменьшение показателей строительной отрасли, снижение объемов выпуска 2008 года на 5,1% вполне закономерно. Несмотря на рост производства в начале 2009 года по отношению к 4 кварталу предыдущего года, выпуск готового проката черных металлов снизился, составив всего 70% от показателей первого квартала 2008 г. Всего же за I квартал 2009 года данного вида продукции произведено 11,3 млн. тонн.

Динамика производства готового проката черных металлов в 2008-2009 гг., млн. тонн

 

Рисунок 1. Динамика производства готового проката черных металлов в 2008-2009 гг., млн. тонн

 

В общем объеме выпущенного готового проката черных металлов за 2008 год сортовой прокат составил 58,2%, листовой – 40,8% (холоднокатаный листовой – 7 700 тыс. тонн, горячекатаный – 15 400 тыс. тонн).

Кризисная ситуация 2008 года сказалась на большинстве предприятий черной металлургии. Так, Магнитогорский металлургический комбинат - один из крупнейших комбинатов России, относящийся к Уральской металлургической базе, снизил в 2008 году объемы выпуска готового проката на 10,6% по отношению к 2007 г. (на 4,1% к 2006 г.). Стоит отметить и тот факт, что к февралю 2009 г. на комбинате произошло сокращение 2 тысяч работников.

 

Таблица 2. Производство готового проката черных металлов основными предприятиями, тыс. тонн

 

Предприятие 2006 г. 2007 г. 2008 г. 1 квартал 2009 г.
ОАО Оскольский электрометаллургический комбинат 2 346 2 567 2722 732
ОАО «Уральская Сталь» 2 875 2 852 2852 635
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 11 385 12 205 10911 1914
ООО УК «Мечел» - Челябинский металлургический комбинат 3 310 3 515 3413 745
ОАО «Северсталь» - Череповецкий металлургический комбинат 10 254 10 705 10031 1885
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 5 007 5 207 4400 895
ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» 1 684 1 709 1424 348
ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» 6 351 5 202 4999 1049
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 8 350 8 400 7955 1629

Рост объемов выпуска готового проката за прошедший год можно отметить только на ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ООО УК «Металлинвест»). На предприятии при производстве продукции применятся метод прямого восстановления железа, который позволяет достичь высоких показателей по сравнению с традиционными методами производства. За 2008 год объем производства выросли на 6% к 2007 г. (в 2007 г. рост составил 9,3% к 2006 г.).

Наибольшее снижение объемов производства готового проката за 2008 г произошло на ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат», входящего в международную компанию «Евраз». Производство сократилось на 16,7% к 2007 г.

В целом, по итогам 2008 года, объемы производства готового проката черных металлов составили 56,6 млн. тонн.

Снижение заказов со стороны предприятий нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей обусловило также и уменьшение выпуска стальных труб, широко применяемых в данных отраслях. Объемы производства стальных труб в 2008 г. составили 7,77 млн. тонн, в 2007 году данный показатель составлял 8,7 млн. тонн. За первый квартал 2009 года объемы выпуска труб из стали по отношению к аналогичному периоду 2008 года снизились на 29,7 % (1,4 млн. тонн).

Динамика производства стальных труб  в 2008-2009 гг., тыс. тонн

 

Рисунок 2. Динамика производства стальных труб в 2008-2009 гг., тыс. тонн

 

Как и в производстве проката, выпуск труб из стали сократился на всех основных российских заводах, за исключением ОАО «Северский трубный завод», на котором в конце 2008 года открыли электросталеплавильный цех. В 2008 г. завод выпустил 6,55 млн. тонн стальных труб (на 3,2% выше показателей 2007 г.).

 

Таблица 3. Производство стальных труб основными предприятиями, тыс. тонн

 

Предприятие 2007 г. 2008 г. 1 квартал 2009 г.
ОАО «Синарский трубный завод» 613,48 573,6 119,6
ОАО «Таганрогский металлургический завод» 704,53 606,6 140,3
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 826,15 701,4 121,7
ОАО «Выксунский металлургический завод» 1 707,71 1395,2 352,3
ОАО «Волжский трубный завод» 1 034,01 821 86,1
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 1 081,48 834,9 140,6
ОАО «Северский трубный завод» 634,50 654,8 143,3

Выпуск чугуна и доменных ферросплавов, стали за 2008 год также меньше показателей предыдущего периода. По отношению к 2007 году объемы производства 2008 года составили 93,7% и 94,9% соответственно.

Динамика выпуска чугуна и доменных ферросплавов, стали  в 2008-2009 гг., млн. тонн

 

Рисунок 3. Динамика выпуска чугуна и доменных ферросплавов, стали в 2008-2009 гг., млн. тонн

 

Снижение внутреннего потребления, и соответственно, производства продукции черной металлургии сказалось и на объемах экспортно-импортных поставок. Объем импорта листового проката черных металлов за 2008 год составил 3,06 млн. тонн. По результатам 1 квартала 2009 года было ввезено на 40% продукции меньше, чем в аналогичном периоде 2008 г.

Динамика импорта листового проката черных металлов  в 2008-2009 гг., тыс. тонн

 

Рисунок 4. Динамика импорта листового проката черных металлов в 2008-2009 гг., тыс. тонн

 

Объем экспортных поставок листового проката черных металлов за 2008 год также снизился, составив по результатам года 8,69 млн. тонн. Экспорт за первый квартал 2009 года по отношению к 2008 г. уменьшился на 17,7%.

'

Динамика экспорта листового проката черных металлов в 2008-2009 гг., тыс. тонн

 

Рисунок 5. Динамика экспорта листового проката черных металлов в 2008-2009 гг., тыс. тонн

 

Импорт стальных труб по результатам 2008 года составил 1,03 млн. тонн. В первом квартале 2009 года было импортировано в 2 раза меньше объемов продукции, чем в 1 квартале 2008 г. Общий объем экспорта стальных труб за 2008 год составил 1,39 млн. тонн. Экспортные поставки труб из стали возросли на 24% в первом квартале 2009 г. к аналогичному периоду 2008 г.

Динамика внешнеторговых поставок стальных труб в 2008-2009 гг., тыс. тонн

 

Рисунок 6. Динамика внешнеторговых поставок стальных труб в 2008-2009 гг., тыс. тонн

 

Общее внутреннее потребление готового проката черных металлов за 2008 год составило 33,6 млн. тонн.

Объем импортных поставок стали составляет незначительную долю общего рынка данной продукции, за 2008 год было ввезено 11,7 тыс. тонн, по сравнению с 1 кварталом 2008 года в 1 квартале 2009 объемы возросли в 2 раза. Импорт чугуна и ферросплавов наоборот, снизился, составив 61% от показателей 1 квартала 2008 года. Экспорт стали за 2008 год составил 18,05 млн. тонн, чугуна и ферросплавов – 6,216 млн. тонн, при этом, за первый квартал 2009 года данные показатели ниже показателей 1 квартала 2008 года на 23% и на 22%,соответственно (3,8 млн. тонн и 1,2 млн. тонн.).

Одним из главных факторов развития металлургического производства, в частности, черной металлургии, является рост внутреннего потребления продукции данной отрасли. Черные металлы по-прежнему один из основных видов конструкционных материалов в строительстве и машиностроении. При дальнейшем развитии потребляющих отраслей, повышении качества экспортируемой продукции, а также увеличении темпов технического переоснащения предприятий, можно прогнозировать умеренное повышение темпов роста черной металлургии в ближайшие годы.

 

При подготовке части материала использованы данные МЭРТ

 

В начало

 

Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing

Апрель, 2009 г.

Похожие исследования

Обзор производства готового проката черных металлов в регионах РФ: 2008-1 кв. 2009 гг.

Краткий обзор производства готового проката черных металлов в регионах России.

Металлургическое производство: мировой рынок стали в 2009-2011 гг.

Статья, посвященная анализу мирового рынка стали в 2009-2011 гг.

Рынок черной металлургии в 2009 году: экспорт полуфабрикатов из нелегированной стали и железа

Анализ российского экспорта полуфабрикатов из нелегированной стали и железа в 2009 году.

Российский рынок металлургии в 1 полугодии 2009 года: производство готового проката черных металлов

Анализ производства в России готового проката черных металлов в первом полугодии 2009 года.

Российский рынок черной металлургии в 2009-2010 гг: полуфабрикаты из нелегированной стали и железа. Отходы черных металлов

В исследовании проведен анализ основных тенденций на рынке полуфабрикатов из нелегированной стали и железа с выделением ключевых игроков: продавцов...