Производство дорожно-строительной техники: итоги 2009 года

Статья содержит анализ российского производства дорожно-строительной техники в разерезе видов в 2009 году.

Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистик

Нужно исследование по рынку спецтехники?
Закажите звонок!

Очередной обзор рынка дорожно-строительной техники будет посвящен экскаваторам, автогрейдерам, бульдозерам и трубоукладчикам. Тем более, что самое время подводить итоги минувшего 2009 года, который, для многих отраслей не только отечественной, но и зарубежной промышленности, можно назвать самым тяжелым в современной истории.

Производство экскаваторов в 2009 г

Наблюдаемая картина на рынке экскаваторов заставит задуматься даже человека, непосвященного во все тонкости данного направления – падение производства в 2009 году составило порядка 75% по отношению к показателям 2008. Это притом, что уже в конце 2008 года, а именно с октября, начался обвал на российском фондовом рынке, который потянул за собой сначала кредитные организации, а вместе с тем и компании, использующие заемные средства, даже отрасли в целом. За последний квартал 2008 года было произведено всего 10% общего объема выпуска экскаваторов за год.

Первая половина 2009 года отразила ситуацию неопределенности, которая царила на рынке – казалось бы, что постепенно производственные показатели начали восстанавливаться, однако в июне сразу на целом ряде предприятий выпуск экскаваторов был приостановлен, что привело к снижению выпуска до уровня начала года. Гораздо интереснее ситуация развивалась во второй половине года, когда среднемесячные показатели стали увеличиваться, и в декабре 2009 года производство выросло почти в 9 раз по отношению к январю. К слову сказать, в сентябре-декабре 2009 года было собрано более половины годового выпуска экскаваторов, а точнее – 56%.

По итогам 2009 года на лидирующую позицию по объемам производства экскаваторов вышел «Тверской экскаватор». Несмотря на то, что в первой половине года было собрано только 17 единиц землеройной техники, в июле-декабре среднемесячное производство находилось на уровне 60 экскаваторов. В итоге, доля тверского предприятия составила 27,76%. В 2008 году этот показатель был равен 37,83% – это притом, что на заводе было выпущено свыше 2000 экскаваторов.

До октября 2009 года лидером на рынке оставался ОАО «Сарэкс». Однако в итоге предприятие выпустило на 57 экскаваторов меньше тверского производителя. Доля ОАО «Сарэкс» составила 23,65%. Замыкает тройку ведущих компаний ОАО «Златоусский экскаваторный завод». На мощностях предприятия в 2009 году было собрано более 220 экскаваторов (доля 15,93%). Особенно сложной для компании выдалась середина года, когда за 5 месяцев с мая по сентябрь было произведено только 35 единиц землеройной техники.

Непростым 2009 год выдался для Елабужского автомобильного завода и Машиностроительной компании «КРАНЭКС», производство землеройной техники на которых упало на 92,73 и 94,76%, соответственно. ООО «Экскаваторный завод «Ковровец» и «Уралвагонзавод» вообще прекратили выпуск экскаваторов.

За 2009 год предприятиями было отгружено с заводов 1533 экскаватора, что на 31,48% больше производственных показателей.* После обвала рынка в конце 2008 – начале 2009 года на складах осталось достаточно большое количество техники, которая продолжает реализовываться. В настоящее время складские запасы составляют порядка 160 единиц техники, 59 из которых принадлежат ОАО «Уралвагонзавод». Несмотря на остановку производства, компанией было продано 64 экскаватора.

Сравнительная динамика производства экскаваторов за 2008 и 2009 года
Сравнительная динамика производства экскаваторов за 2008 и 2009 года

Производство бульдозеров и трубоукладчиков в 2009 г

Производство бульдозеров и трубоукладчиков по своим объемам сопоставимо с производством экскаваторов. Сопоставимо по своим объемам и сокращение выпуска этих видов техники. В 2009 году было собрано на 70,61% бульдозеров и трубоукладчиков меньше (по сравнению с 2008 годом).

Производство данного вида техники носит достаточно нестабильный характер. Нет четко выраженных сезонных перепадов, однако заметно начало влияния кризиса в 2008 году. В итоге, неожиданно резкие изменения выпуска бульдозеров и трубоукладчиков в первой половине 2009 года, сменились стабильно низкими показателями во второй. В июле-декабре 2009 года производство машин составило 19,69% от показателей всего года.

Основными производителями бульдозеров и трубоукладчиков являются ОАО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак», ОАО «ТК «Волгоградский тракторный завод» и ОАО «Промтрактор». Общая доля этих предприятий в выпуске составила 98,4%. Лидером по итогам 2009 года с показателем в 635 единиц техники является ОАО «ТК «Волгоградский тракторный завод». Предприятие собирает бульдозеры на базе тракторов ДТ-75 и ВТ-90. Начав 2009 год с двухмесячного простоя, уже за следующие четыре месяца с марта по июнь на заводе было выпущено почти 90% собственных показателей за весь минувший год.

ЧТЗ-Уралтрак, являясь бессменным лидером на рынке бульдозеров и трубоукладчиков на протяжении многих лет, в 2009 году опустился строчкой ниже с производством 597 машин, против 2458 годом ранее. Если рассмотреть последние новости, связанные с предприятием, то каждая вторая будет посвящена судьбе Омсктрансмаша и длительным судебным разбирательствам, в результате которых Апелляционный суд признал в итоге торги по продаже имущества Омсктрансмаша законными. После улаживания текущих вопросов, возможно, стоит ожидать стабилизации ситуации на Уралтраке и наращивания объемов выпуска продукции до прежнего уровня, тем более этому способствуют новые контракты на поставки техники не только в России, но и за ее пределы.

ОАО «Промтрактор», входящее в машиностроительный холдинг «Концерн «Тракторные заводы», выпустило в 2009 году 252 бульдозера и трубоукладчика, что составило 16,71% от общероссийских объемов производства. В целом, снижение по сравнению с показателями 2008 года составило 74,57%. ЗАО «Дормаш», ООО «Березовский ремонтно-механический завод» и ЗАО «Петербургский тракторный завод» всего несколько раз в 2009 году запускали свои конвейеры для выпуска бульдозеров и трубоукладчиков. Дормаш сделал это в марте, собрав 16 единиц техники, Березовский завод выпустил 5 трубоукладчиков за июнь и октябрь, а Петербургский завод только в ноябре произвел 3 бульдозера.

Отгрузка бульдозеров и трубоукладчиков в 2009 году превысила производственные показатели на 13,32%. По состоянию на конец декабря, на складах у предприятий находится более 370 нереализованных машин, при этом 234 из них числятся за Челябинским предприятием Уралтрак.

Сравнительная динамика производства бульдозеров и трубоукладчиков за 2008 и 2009 года
Сравнительная динамика производства бульдозеров и трубоукладчиков за 2008 и 2009 года

Производство автогрейдеров в 2009 г

В процентном выражении производство автогрейдеров снизилось в меньшей степени по сравнению с рынком экскаваторов, бульдозеров и трубоукладчиков, снижение составило 51,69%. Если на протяжении января-августа 2009 года среднемесячный выпуск автогрейдеров составлял порядка 30-32 единиц техники, то уже в сентябре он увеличился более чем в 2 раза, а с октября достиг уровня начала 2008 года. За последние 4 месяца 2009 года был выпущен 401 автогрейдер, что составило более 60% общих годовых объемов.

На российском рынке производством автогрейдеров занимаются три компании, две из которых входят в Дивизион «Спецтехника» машиностроительного холдинга России «Группы ГАЗ». Одна из них, ОАО «Брянский Арсенал», возглавляет список с показателем в 425 единиц рассматриваемой техники, произведенной в 2009 году. Вышеупомянутый подъем производства во второй половине года стал возможен в основном благодаря усилиям Брянского Арсенала. Несмотря на то, что по сообщению администрации Брянской области, в сентябре завод работал 3 дня в неделю, уже в этом же месяце ему удалось почти троекратно превысить среднемесячные объемы выпуска по сравнению с январем-августом 2009 года.

Благодаря активизации производства автогрейдеров в декабре 2009 года на ЗАО «Дормаш», которое достигло 50 единиц техники (42% от собственных показателей за весь 2009 год), предприятие вышло на вторую позицию, опередив при этом на 2 автогрейдера ЗАО «Челябинский завод строительно-дорожных машин» – еще одного представителя «Группы «ГАЗ». В целом, для Дормаша год сложился непросто – в феврале и апреле простой, а с июня по сентябрь было выпущено всего 6 автогрейдеров. Производство на предприятии в 2009 году снизилось на 58,6% в сравнении с 2008 годом. С трехмесячного простоя начался год и для ЧСДМ, который в итоге вышел на уровень производства в 10-15 автогрейдеров в месяц.

За 2009 год было отгружено с заводов 580 автогрейдеров, что на 12% меньше производственных показателей. Из 156 машин, остающихся на складах компаний - 120 на счету Дормаша, при этом компания реализовала только 55 единиц техники за год.

Сравнительная динамика производства автогрейдеров за 2008 и 2009 года
Сравнительная динамика производства автогрейдеров за 2008 и 2009 года

За 2009 год на рынке произошло множество изменений, которые по-разному влияли на участников рынка. Тем не менее, главным итогом является прохождение нижнего порога и постепенное наращивание объемов выпуска продукции по целому ряду направлений. Особенно это заметно на рынке экскаваторов и автогрейдеров. Несмотря на то, что появляются предпосылки для восстановления промышленности в России, участники рынка весьма осторожны в своих прогнозах. Согласно опросу, проводимому на портале vertikalnet.ru, только 32,79% респондентов верят в улучшение ситуации в 2010 году, а вот то, что ситуация ухудшится или останется на прежнем уровне полагают около 60,66% опрошенных. В любом случае только постоянный анализ ситуации на рынке, изменение стратегии предприятий согласно сложившейся обстановке и умение по новому смотреть на вещи, от которых непосредственно зависит покупательский спрос, способны открыть отрасли широкие перспективы развития.

 

*Без учета данных ОАО "Златоусский экскаваторный завод"

 

 

При подготовке материала использованы данные Союза Машиностроителей России

 

 

В начало

 

Ловков А.В., коммерческий директор ID - Marketing

Февраль, 2010 г.

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Все работы выполняются вовремя, в строго оговоренные сроки и с надлежащим качеством.
Жан-Клод Дусен
ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ", Заместитель генерального директора
Мы отмечаем удобные в пользовании формы предоставления данных, разработанные специалистами "Айди-маркетинг", и позволяющие быстро получить необходимую информацию для оценки рыночной ситуации.
Хайдарова Н.И.
ОАО "Туймазыстекло", Начальник отдела маркетинга
Хочется отметить, что информация, предоставляемая нам на регулярной основе, высылается оперативно.
Усович А.Я.
ООО "РИА Экскаватор.Ру.", Генеральный директор ООО "РИА Экскаватор.Ру."
Отдельно хотелось бы отметить безупречную работу коммерческого директора ООО "Айди-маркетинг" Ловкова Андрея, который показал себя как профессионал высокого уровня.
Патяев Д.А.
ООО "ИТИРУС", Генеральный директор
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх