Производство экскаваторов в России: итоги 2008 года


Актуальность: декабрь 2008 г.
Аналитическая статья об итогах производства экскаваторов в 2008 году, содрежащая обзор основных производителей и тенденций.

Анализ рынка автомобилей

Если Вам необходимо выкопать траншею для коммуникаций или котлован для последующего возведения зданий, Вы непременно воспользуетесь экскаватором. В простом понимании экскаватор – это специальная машина для копания и перемещения грунта. Существует множество классификаций экскаваторов, которые зависят от параметров, взятых за основу. Данный материал посвящен общему анализу рынка экскаваторов без выделения отдельных видов.

Как известно, экскаватор – это незаменимая вещь на строительной площадке, поэтому рынок данного вида спецтехники развивался параллельно строительному, который до середины 2008 года показывал неплохие темпы роста. И если в 2005 году прирост производства экскаваторов в России к 2004 году составил менее 1%, то в 2007 году рынок увеличился почти на 50% по сравнению с 2006. Стоит ли говорить, что все прогнозы на 2008 год были исключительно оптимистичными, даже несмотря на то, что еще в августе 2007 года на американском рынке недвижимости начались проблемы с кредитованием. Никто не уделил этому должного внимания, а скорее всего с трудом верилось, что это затронет всех.

В начале 2008 года прогнозировался рост производства экскаваторов в России на 15-20% по сравнению с 2007. Данный прогноз работал вплоть до июня 2008 года, когда производственные показатели всех заводов были выше показателей 2007 года более чем на 20%. Это и способствовало многим оптимистичным прогнозам. Справедливости ради, стоит отметить, что рост рынка по итогам первого полугодия прогнозировал и я в своей статье для журнала ТЕХНОmagazine. На деле все оказалось с точностью до наоборот. Во втором полугодии 2008 года производство сократилось на 55% по сравнению с результатами первого. Это произошло за счет почти троекратного сокращения производства в четвертом квартале относительно показателей третьего. К тому же в последнем квартале 2008 года было произведено лишь 10% экскаваторов от показателей всего года. В итоге, в 2008 году производство экскаваторов снизилось на 16% по сравнению с 2007.

Естественно, что виной всему оказался кризис, который сильнее всего отразился на строительной отрасли. Инвесторы начали сворачивать свои программы, а вслед за этим начались проблемы и у смежных со строительством отраслей. Покупка экскаваторов оказалась для многих невыгодным вложением, поэтому многие заводы пересмотрели свои производственные программы сторону уменьшения, причем значительного. Пожалуй, единственные компании, которые пострадали меньше всего – это арендодатели техники, однако и их обороты упали, но все же темпы были не столь катастрофичны.

Динамика производства экскаваторов в России за 2004-2008 гг.
Рис. 1 Динамика производства экскаваторов в России за 2004-2008 гг.

Что же касается предприятий – лидеров отрасли по итогам 2008 года, то динамика их производства схожа с общим состоянием рынка экскаваторов. До 2008 года производственные показатели всех предприятий росли. Наиболее завидные темпы прироста показал Ковровский завод, который с минимальными потерями по сравнению с лидерами закончил 2008 год, снизив показатели всего лишь на 1%, а начиная с 2004 года, завод увеличил производство экскаваторов в 5 раз. Не отставало по показателям еще одно предприятие, входящее в группу «ГАЗ» – ОАО «ТВЭКС», ежегодно увеличивая свое производство, включая 2007 год, в среднем на 430 экскаваторов, однако, кризис 2008 года остановил производственные показатели завода на 21% ниже аналогичного периода 2007, а в натуральном выражении производственные показатели упали более, чем на 550 штук по сравнению с тем же 2007. Остальные предприятия ведущей пятерки показывали ежегодный стабильный прирост производства экскаваторов в 5-10%, а в 2008 году падение составило от 10 до 20%.

Динамика производства экскаваторов основными предприятиями отрасли за 2004-2008 гг
Рис. 2 Динамика производства экскаваторов основными предприятиями отрасли за 2004-2008 гг.

За последние три года в распределении долей рынка произошли некоторые изменения, которые касаются лидеров отрасли. За указанный период доля ТВЭКСа сократилась на 5%, Уралвагонзавода и Донецкого машзавода на 3% за счет увеличения долей ЕлАЗа на 5%, Ковровского завода на 3% и остальных предприятий отрасли на 3%.

Изменение долей основных предприятий экскаваторной отрасли за 2006-2008 гг.
Рис. 3 Изменение долей основных предприятий экскаваторной отрасли за 2006-2008 гг.

Производство экскаваторов в России в 2008 году

Показательно, с точки зрения рассмотрения падения производства на рынке, выглядит поквартальная динамика за 2008 год, где отчетливо прослеживается спад в четвертом квартале, однако, сложности на некоторых предприятиях начались уже в третьем.

ОАО "Тверской экскаватор"

Предприятие, входящее в Группу «ГАЗ» дивизион «Спецтехника», является безусловным лидером по производству экскаваторной техники в России. В продуктовую линейку компании входит 10 базовых моделей экскаваторов и около 100 их модификаций.

Как и для большинства предприятий, 2008 год оказался непростым для завода. После 40% роста производства в 2007 году, в 2008 падение составило более 20%. Таких спадов на заводе не было уже давно. А в четвертом квартале 2008 года производство снизилось практически на 75% относительно показателей третьего.

Тем не менее, в 2008 году на заводе были выпущены новые модификации колесных экскаваторов ЕК-14 и ЕК-20. Также был завершен проект по созданию полного цикла производства новых унифицированных кабин для экскаваторов и другой специальной техники

ОАО «ПО «Елабужский автомобильный завод»

Предприятие является членом и одним из учредителей национальной ассоциации производителей автомобильных комплектующих (НАПАК). А также членом Союза производителей нефтегазового оборудования. Завод специализируется на выпуске техники на базе тракторов «Беларус», к которым относят (за исключением коммунальной техники) экскаваторы-погрузчики и экскаваторы-бульдозеры.

В 2008 году уже начиная со второго квартала, производственные показатели завода начали снижаться, а кризисная ситуация во втором полугодии только усугубила ситуацию. В четвертом квартале 2008 года производство упало практически в 6 раз по сравнению с первым. Тем не менее, предприятие сохранило свою долю в 11%, что так же немаловажно.

ООО «Донецкий машзавод»

Компания осуществляет сборку и продажу экскаваторов на базе тракторов ЮМЗ и МТЗ. Падение производства в 2008 году составило чуть менее 19% относительно показателей 2007 года. Однако, при анализе выпуска продукции в последнем квартале 2008 годы падение более, чем катастрофично. В четвертом квартале производство сократилось в 10 раз.

ООО «Ковровец»

Это предприятие, выпустившее первый советский экскаватор, сегодня входит в группу «ГАЗ» Дивизион «Спецтехника» и выпускает экскаваторы ЭО-4225А-07 и экскаваторы-погрузчики ЭО-4225А-06. Ковровский завод – это одно из немногих предприятий, которому практически удалось сохранить объемы производства в 2008 году относительно показателей 2007. Падения не удалось избежать только в четвертом квартале, которое составило около 70% относительно показателей третьего. В целом, за счет первых трех кварталов и был обеспечен сопоставимый с 2007 годом объем производства в 2008.

В 2008 году завод успешно демонстрировал на выставках свою продукцию. На СТТ-2008 был впервые представлен модернизированный экскаватор ЕТ-18LC, а на CONEXPO Russia - усовершенствованный экскаватор ЕТ 26FS.

ОАО "НПК Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

Производство экскаваторов является одним из направлений в деятельности предприятия. Завод выпускает гусеничные и колесные экскаваторы различного назначения. Падение производства на предприятии началось уже в третьем квартале и составило порядка 45% от показателей второго, а в четвертом квартале сократилось еще на 55%. Таким образом, общее падение составило около 15% от показателей 2007 года.

Одним из главных событий в жизни предприятия в 2008 году явилось изменение его статуса и названия, согласно Указа В.В. Путина.

Поквартальная динамика производства экскаваторов основными предприятиями отрасли за 2008 г.
Рис. 4 Поквартальная динамика производства экскаваторов основными предприятиями отрасли за 2008 г.

Итоги и прогнозы

Подводя черту под вышесказанным, не хочется еще раз упоминать причины сложившейся ситуации, которые вот уже не первый месяц не дают спокойно вздохнуть представителям большинства отраслей экономики и промышленности.

Хотелось бы подробнее остановиться на прогнозах и перспективах. На начало 2009 года на многих предприятиях скопилось сравнительно большое количество нереализованной техники. Отсутствие кредитных средств и неплатежеспособность потребителей поставили многие предприятия в непростую ситуацию. Сейчас уже известно и о сокращениях штата, и о вынужденных простоях на предприятиях, производящих экскаваторы – ни одной из отраслей машиностроения не удалось избежать подобных мер. Ситуация действительно непростая, однако в наиболее выгодных условиях оказались компании, занимающиеся арендой техники. Данная услуга очень выгодна для всех участников рынка, за исключением самих производителей и застройщиков, которые ведут непрерывное строительство нескольких объектов (а таких сейчас поубавилось) для которых покупка и содержание парка строительной техники – более выгодное вложение, нежели аренда или лизинг. Следовательно, и падение производства экскаваторов – вполне объяснимое явление. Многие говорят о скором выздоровлении экономики, но тем не менее, для того чтобы вернуть все на свои места потребуется немало времени. Сама отрасль дорожно-строительного машиностроения начнет восстанавливаться лишь после возобновления прежних темпов строительства (а в лучшем случае – после увеличения), что на современном этапе возможно за счет государственной поддержки. На данный момент уже принят ряд мер, однако, как это часто бывает, сам механизм реализации не был до конца проработан (это и запоздание финансирования и слабая дисциплина исполнения).

К тому же, для многих машиностроительных предприятий возникла проблема с высокой кредитной ставкой, поэтому компании пересматривают свои производственные планы на 2009 год в сторону уменьшения. Этим не смогли не воспользоваться конкуренты из стран СНГ, а в частности Беларусь, которые, наоборот, планируют увеличить производственные показатели и, в связи с этим, экспорт продукции в Россию.

Однако, можно пойти и другим путем. Уже с начала 2008 года представители белорусской компании Амкодор подыскивают площадку для строительства собственного сборочного производства. В начале 2009 года было подписано соглашение, по которому в строительство завода в Брянской области планируется инвестировать 1 млрд. российских рублей. Уже на второй квартал запланировано начало реализации проекта.

Не отстают и компании дальнего зарубежья. В Ярославле строится 28-е по счету сборочное предприятие Komatsu в мире, которое уже готово более, чем на 70%. 29 февраля 2008 года было подписано соглашение о строительстве, а 21 июля состоялась торжественная закладка первого камня. По площади завод в Ярославле будет самым крупным из всех ранее построенных заводов компании Комацу, на нем планируется собирать до 3000 экскаваторов и 7000 погрузчиков. Окончание строительства запланировано на конец 2009 года, а в апреле 2010 – выпуск первой продукции.

В 2008 году компания Liebherr объявила о своем намерении инвестировать в строительство завода в Нижегородской области (г. Дзержинск) около 250 млн. долларов. Начало реализации проекта состоялось в конце 2008 года, закончить строительство планируют в 2011 году. Предприятие ООО «Либхерр – Нижний Новгород» будет размещаться на 120 га земли.

Весь 2008 год ходили слухи о строительстве завода в России еще одного крупного игрока рынка дорожно-строительной техники – Hitachi Construction Machinery Co. И если в начале 2008 года, согласно проекту, завод должен был выпустить первые единицы техники в 2012 году, то в июне 2008 называлась другая дата – 2010 год. Однако, это пока все еще планы. В начале 2009 года компания объявила о приостановке проекта по созданию в России производственных мощностей из-за мирового финансового кризиса и падения спроса на дорожно-строительную технику.

Компания Caterpillar также имела в своих планах размещение в Новосибирске своей производственной линии. Производимая продукция планировалась для сбыта не только на территории России, но и для Индии, Китая, Монголии и Казахстана. Однако, в начале 2009 года компания Caterpillar приняла решение об увольнении около 20 000 сотрудников (это около 18% от всего числа рабочих), и, соответственно, реализация проекта осталась только в планах, так и не успев начаться.

Несмотря на новые планы иностранных компаний – в 2009 году ни одно производство не успеет развернуться, и динамика развития, скорее всего, останется на уровне чуть выше показателей 2006 года.

Хочется, в тоже время верить оптимистичным прогнозам. Вот мнение о ситуации на рынке машиностроения Члена Совета Федерации Сергея Шатирова: «…..не думаю, что предприятиям придется долго работать в кризисных условиях. После принятия государственных мер по поддержке финансовой и промышленной сферы ситуация начнет выправляться. Главное, чтобы выделенные средства дошли до реального сектора экономики».

Самое главное не забывать, что в кризисных условиях порой появляются нестандартные решения и новые возможности для выхода из сложных ситуаций, а сама конкуренция толкает к качественным изменениям, которые в конечном счете поднимут рынок на новый уровень.

 

В начало

 

Ловков А.В., коммерческий директор ID - Marketing

Март, 2009 г.

Похожие исследования

Импорт экскаваторов в Россию: январь - сентябрь 2010 год.

Статья, посвящена анализу российского импорта экскаваторов в январе-сентябре 2010 года.

Производство дорожно-строительной техники: итоги 2009 года

Статья содержит анализ российского производства дорожно-строительной техники в разерезе видов в 2009 году.

Производство дорожно-строительной техники: январь-август 2009 г.

Статья, посвященная анализу дорожно-строительной техники в России в январе-августе 2009 г.

Производство дорожно-строительной техники в 2009 г.

Статья содержит обзор производства экскаваторов, бульдозеров, трубоукладчиков и автогрейдеров в 2009 году в России.

Рынок экскаваторов б/у. Влияние кризиса на импорт техники в РФ за январь-август 2008 года

В статье рассмотрен импорт в Россию экскаваторов в 2008 году, с учетом влияния кризиса на отрасль.

Анализ российского производства и импорта самоходной техники в 2011 году

Обзор содержит анализ импорта и производства самоходной техники, в том числе, тракторов, экскаваторов, бульдозеров, комбайнов и других категорий в ...

Обзор рынка экскаваторов 2006 - сентябрь 2011 гг.

Обзор содержит анализ импорта экскаваторов в Россию в 2006 - сентябре 2011 гг.

Обзор рынка спецтехники в 2011 году

Обзор содержит анализ импорта в Россию бульдозеров, автогрейдеров, фронтальных погрузчиков в 2011 году.

Импорт спецтехники в Россию в 2010-2011 гг.

Обзор содержит анализ импорта в Россию специальной техники в 2010 - 2011 году.

Рынок самоходной техники в России: производство и импорт в 2010 году

Обзор содержит анализ российского импорта и производства самоходной техники в январе-сентябре 2010 года.