Производство прицепов и полуприцепов в России: 2008 год


Актуальность: декабрь 2008 г.
Аналитический обзор рынка прицепов и полуприцепов посвящен итогам производства 2008 года, рассмотрена динамика основных производителей.

Анализ рынка автомобилей

Основная задача прицепов и полуприцепов – доставить товар из пункта «А» в пункт «Б» с минимальными затратами и в самый короткий срок. Нет смысла заострять особенное внимание на важности и незаменимости прицепов и полуприцепов, как вида техники, при транспортировке различного рода грузов. Неоспоримым преимуществом прицепной техники является то, что ее можно отцепить от тягача, не тратя время на разгрузку, что, безусловно, экономит и время, и деньги.

Одна из наиболее распространенных классификаций прицепов и полуприцепов - деление по виду перевозимого груза (начиная от тех, которые упакованы в коробки, ящики, мешки, емкости, и заканчивая различного рода колесной и гусеничной техникой). Другой популярный вид деления – на два больших подвида: общетранспортные (тентованные, бортовые) и специальные (цементовозы, тяжеловозы и пр.). Также прицепная техника может классифицироваться по количеству осей, габаритным размерам, типу подвески, вместимости и грузоподъемности, типу бортов и так далее.

Главное отличие прицепа от полуприцепа – это то, что полуприцеп опирается спереди на опорно-сцепное устройство тягача, а сзади – на одну и более количество осей, в то время как прицеп имеет собственную переднюю ось. Так как общее назначение прицепов и полуприцепов – это транспортировка грузов, рассмотрим этот рынок как единый.

Производство прицепов и полуприцепов в России

Со времен кризиса 1998 года производство прицепов и полуприцепов ежегодно увеличивалось, причем самый заметный рост наблюдался в 2006 и 2007 году, когда прирост составил 37 и 40%, соответственно. Не было никаких предпосылок того, что в 2008 году рынок замедлит свое развитие. В начале 2008 года прогнозировали, что объемы составят более 33 тыс. единиц техники, но по итогам года рынок остановился на показателе в 26 с небольшим тысяч единиц техники, что ниже 2007 года на 2%. Если рассмотреть ситуацию поквартально – положение отрасли кажется менее утешительным. Уже в третьем квартале производство прицепов и полуприцепов снизилось на 12%, а показатели четвертого упали более чем на 50%, по сравнению с третьим. Хотя если учесть, что средний показатель отгрузки продукции составил более 100% от произведенной, можно сделать вывод, что большинство предприятий правильно выстроили свои производственные программы, сделав необходимые поправки на сложившуюся экономическую ситуацию.

Производство прицепов зависит от ряда показателей, и одним из главных является динамика рынка грузоперевозок, которая на фоне кризиса стала падающей из-за снижающегося спроса на услуги данного вида. Это, соответственно, не могло не сказаться на производстве грузовых автомобилей (в том числе и тягачей), без которых прицепы и полуприцепы не имеют смысла (впрочем, как и сами тягачи без прицепной техники никому не нужны). Даже грузовой бортовой автомобиль будет работать только наполовину своих возможностей, если не снабдить его прицепом.

Динамика российского производства прицепов и полуприцепов за 1999-2008 гг.
Рис. 1 Динамика российского производства прицепов и полуприцепов за 1999-2008 гг.

Что же касается предприятий, то динамика производства основных компаний выглядит по-разному. Ведущая тройка производителей по объемам находится в недосягаемости для остальных. Нефаз и Автоприцеп-КамАЗ в 2008 году снизили свои мощности на 13 и 3%, соответственно, по сравнению с 2007 (в 2007 году темп прироста составил 39 и 10% соответственно). Тонар еще более упрочил свои позиции на рынке, увеличив производство прицепов и полуприцепов на 37% (стоит отметить, что в 2007 году рост составил более 150% относительно показателей 2006 года). Компания Новтрак в 2008 году в рейтинге крупнейших российских производителей прицепной техники расположилась на четвертом месте, как за счет увеличения своих объемов практически на 15% (в 2007 году темп прироста составил 98%), так и за счет сокращения производства на предприятии Уралавтоприцеп на 30% (в 2007 году рост составил 23%), опережавшем Новтрак еще в 2007. Общая количество произведенной прицепной техники остальными 30 предприятиями (в натуральном выражении) в 2008 году меньше на 2%, по сравнению с 2007 годом.

Динамика российского производства прицепов и полуприцепов основными игроками рынка за 2006-2008 гг.
Рис. 2 Динамика российского производства прицепов и полуприцепов основными игроками рынка за 2006-2008 гг.

Основные производители прицепов и полуприцепов в России в 2008 году

Доли основных российских производителей прицепов и полуприцепов в 2008 году.
Рис. 3 Доли основных российских производителей прицепов и полуприцепов в 2008 году.

ОАО "Нефтекамский автозавод"

Компания входит в группу предприятий ОАО "КАМАЗ", доля которого в уставном капитале равна 50,02%. Продукция завода насчитывает около 100 различных моделей и модификаций прицепов и полуприцепов. В производственную гамму завода входят следующие виды прицепной техники: бортовые, самосвальные, топливозаправщики, нефтевозы и битумовозы.

В 2008 году предприятие несколько снизило свою долю на рынке прицепов и полуприцепов до 29%. Самыми провальными оказались последние месяцы года. В декабре производство составило всего 60 единиц прицепной техники (если сравнить с самым успешным месяцем 2008 года, то производство сократилось в 17 раз). Несмотря на это в 2008 году было начато производство полуприцепа-цистерны из алюминиевого сплава совместно с фирмой Willig (Германия). Также компания продолжила развивать направление модернизации и диверсификации производства.

 

ОАО «Автоприцеп-КамАЗ»

ОАО «Автоприцеп-КамАЗ» входит в группу предприятий ОАО "КАМАЗ", доля которого в Уставном капитале равна 50,1%. Среди российских потребителей продукция более известна под маркой СЗАП (Ставропольский Завод Автомобильных Прицепов). Продукция, выпускаемая на заводе, включает в себя полуприцепы-контейнеровозы (СЗАП 9915, 9908 и 9905), полуприцепы бортовые и тентованные (СЗАП 9327, 9328, 9340, 93271 и 93272), прицепы бортовые и тентованные (СЗАП 83053, 8357 и 8305), прицепы самосвальные (СЗАП 8543 и 8551).

Производство, начиная с мая 2008 года, упало более, чем в 3 раза, а общая доля на рынке 21%. Таким образом, два лидера на российском рынке производства прицепов и полуприцепов, входящие в группу КамАЗ, занимают долю, равную 50%.

ООО «Машиностроительный Завод «Тонар»

Предприятие производит большую гамму прицепной техники различного назначения. 2008 год стал для компании одним из самых удачных. В этом году завод увеличил свои производственные показатели на 15%, а долю на рынке на 4%. Все это стало возможным благодаря строительству новых покрасочных комплексов, введения в строй еще одной дробеструйной камеры для очистки металла, изготовления и внедрения автоматических комплексов для сварки самосвальных кузовов, лонжеронов и т.п. Однако, и без сложностей не обошлось – во втором полугодии наблюдался спад производства, как и во многих других компаниях.

В 2008 году завод представил ряд новинок, к которым можно отнести две модели бортовых полуприцепов моделей Тонар-97461Б с четырьмя осями и Тонар-97461Б с двумя, а также самосвальный поезд с боковой разгрузкой Тонар-95233.

ЗАО "Новтрак"

ЗАО "Новтрак" входит в немецкую группу компаний «Sommer Road Cargo Solutions». 2008 году компания отметила 15-летие в России. Что касается самой марки, то ей уже более 70 лет. В линейку выпускаемой прицепной техники входят более 10 основных моделей прицепов и полуприцепов, к которым можно отнести полуприцепы - рефрижераторы, изотермические полуприцепы, полуприцепы - контейнеровозы, тентовые полуприцепы, самосвальные полуприцепы и прицепы и т.д.

При среднемесячных объемах производства в 2008 году, равных 75 единицам прицепной техники, динамика не сильно изменялась, за исключением ноября и декабря, когда производство составило 57 и 50 прицепов и полуприцепов, соответственно. Доля рынка составила 3%, что лучше показателей предыдущих лет. К тому же, по чистым объемам предприятие вышло на четвертое место, опередив Уралавтоприцеп.

ОАО «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»

ОАО «Уралавтоприцеп» - ведущее предприятие по производству прицепов и полуприцепов тяжеловозов различной грузоподъемности, в том числе прицепной техники для перевозки грузов свыше 1000 тонн. Завод производит более 200 наименований прицепной техники, из которых 18 моделей прицепов и полуприцепов (всего 33 модификации) для Министерства обороны и других силовых структур РФ.

Поставленные планы по производству 1300 единиц прицепной техники оказались несколько завышенными. При таких объемах среднемесячные показатели производства должны быть выше 100 штук. На самом деле, даже в докризисный период завод производил в среднем 60 прицепов и полуприцепов. Скорее всего, ставка была сделана на второе полугодие, производственные показатели в котором, даже несмотря на кризис, увеличивались и составили, в среднем, 80 единиц техники. С показателем доли рынка, равной 3%, Уралавтоприцеп замкнул пятерку ведущих российских производителей прицепов и полуприцепов.

Динамика производства прицепов и полуприцепов в России в 2008 году.
Рис. 4 Динамика производства прицепов и полуприцепов в России в 2008 году

В заключение, хотелось бы отметить еще раз, что рынок прицепов и полуприцепов зависит от рынка грузоперевозок и производства грузовой техники, которое по оценкам специалистов снизится на 20-30%. Соответственно, снижения производства стоит ожидать и на рынке прицепной техники. Однако, при правильно выстроенной политике транспортных и логистических компаний, а также выполнении данных Правительством РФ обязательств по поддержанию рынка строительства и смежных отраслей и реализации планов по госзаказам, рынок прицепов и полуприцепов возможно не только удержать на прежнем уровне, но и увеличить его на 3-5%.

Очень интересно в отношении прогнозов на 2009 год высказался технический директор ООО «Машиностроительный Завод «Тонар» Вайнштейн Ю.П.: «В 2009 году по нашим прогнозам дело очень-очень потихонечку пойдет вверх... Хуже уже не будет. Самое плохое было в декабре 2008 г. А затем всем перевозчикам надо действовать…». Ну что же, да будет так!

 

В начало

 

Автор:Ловков А.В.,коммерческий директор ID - Marketing

Март, 2009 г.

Похожие исследования

Рынок прицепов и полуприцепов в России: импорт в январе-октябре 2009 г.

Статья, посвященная анализу импорта прицепов и полуприцепов в Россию в 2009 году.

Анализ российского производства и импорта самоходной техники в 2011 году

Обзор содержит анализ импорта и производства самоходной техники, в том числе, тракторов, экскаваторов, бульдозеров, комбайнов и других категорий в ...

Импорт спецтехники в Россию в 2010-2011 гг.

Обзор содержит анализ импорта в Россию специальной техники в 2010 - 2011 году.

Рынок самоходной техники в России: производство и импорт в 2010 году

Обзор содержит анализ российского импорта и производства самоходной техники в январе-сентябре 2010 года.