Российский рынок сыра в январе – ноябре 2010 года


Актуальность: ноябрь 2010 г.
Статья, посвященная анализу российского рынка сыров в 2010 году.

Сыр - древний продукт, наделённый мифическим духом, подобно вину или хлебу, приготовление которых сопряжено с таинством. Возраст сыра превышает возраст египетских пирамид. Возможно, поэтому история этого продукта переплетается с множеством легенд и мифов. В настоящее время неизвестно ни точной даты, ни места его рождения. Несмотря на это, многие историки придерживаются мнения, что родиной сыра, скорее всего, является Ближний Восток: бедуины использовали кожаные мешки из овечьих желудков для перевозки молока, а тряска, жара и ферменты превращали его в сыр. Историки предполагают, что производство сыра началось за 8 тысяч лет до нашей эры.

Сыр за свою многовековую историю приобрел большую популярность не только благодаря своим вкусовым качествам. Сыры отличаются высоким содержанием белков (до 25 %), молочного жира (до 60 %) и минеральных веществ. Питательные вещества, содержащиеся в сыре, усваиваются организмом почти полностью (98—99 %). В сырах содержатся витамины A, D, E, B1, B2, B12, PP, C, пантотеиновая кислота и другие.

В мире варится более 400 наименований сыров, при таком многообразии официально зарегистрировано всего 25 видов сыров. Существует несколько классификаций сыров. Одним из критериев для классификации является названия животных, из молока которых производят этот продукт: коровье, овечье, козье или буйволиное. Самое большое разнообразие сортов сыра производят из коровьего молока. А при изготовлении итальянского сыра Моццарелла традиционно используется молоко чёрной буйволицы. В Швеции же варят уникальный сыр из молока лосей. Стоит такой сыр около 1000 долларов за килограмм. Кроме того, сыр различают по стране-происхождения: российский, французский, датский, швейцарский, итальянские, английский и др. По способу выработки сыры подразделяются на плавленые, твердые, полутвердые, мягкие, рассольные и сыры с плесенью. Стоит отметить, что все классификации сыров являются достаточно условными.

Российский рынок сыров является неотъемлемой частью рынка молочной продукции в России. Ежегодный прирост этого рынка составляет примерно 15%. Но, несмотря на то, что ежегодное употребление сыра в России растет (4,8 кг в целом по России и около 5,7 кг в Москве и Санкт-Петербурге), этот показатель значительно отстает от объема употребления сыра в европейских странах (10-20 кг).

По данным Росстата в январе-ноябре 2010 года сыров и сырных продуктов было произведено более 334 тыс. тонн. Доля сырных продуктов в общем объеме производства немногим превышает 7%.

Динамика производства сыров и сырных продуктовв России в январе-ноябре 2010 года, тонн

Динамика производства сыров и сырных продуктов в России в январе-ноябре 2010 года, тонн

37% от общего объема производства сыров и сырных продуктов в России составляет производство плавленых сыров. В рассматриваемом периоде сыров твердых было произведено более 88 тыс. тонн (или 26,5% от общего объема производства).

Доли различных видов сыров в общем производстве сыров в январе-ноябре 2010 года, %
Доли различных видов сыров в общем производстве сыров в январе-ноябре 2010 года, %

Незначительную долю в производстве сыров занимают сыр свежий (0,15%) и сыр зрелый (0,02%). В январе-ноябре 2010 года экспорт сыра из России составил более 8,5 тыс. тонн, что от общего объема производства сыров и сырных продуктов равно 2,6%.Самую большую долю (88%) в общем объеме экспорта занимает плавленый сыр.

Доли видов сыров в общем объеме экспорта в январе-ноябре 2010 года, %
Доли видов сыров в общем объеме экспорта в январе-ноябре 2010 года, %

Среди твердых сыров в российском экспорте лидируют Гауда (6,1% от общего объема экспорта твердых сыров) и Эдамер (3,6% от общего объема экспорта твердых сыров). Незначительную долю в экспорте занимают мягкие творожные, голубые, мягкие и тертые сыры (7%).Голубые сыры представлены такими видами сыров как Блед' Овернь и Рокфор, Дорблю, Горгонцола.

География экспорта сыров из России достаточно обширна (более 15 стран). Лидирует в январе-ноябре 2010 года по объемам закупок сыров Украина (более 31% от общего объема экспорта). Львиная доля, а именно 99,9% приходится на плавленые сыры. Оставшиеся 0,01% составляют мягкие творожные сыры.

Доля стран – покупателей российскихсыров в январе-ноябре 2010 г.,%

Доля стран – покупателей российских сыров в январе-ноябре 2010 г.,%

На втором месте Казахстан. Более 1,8 тыс. тонн сыров было продано из России в эту страну. 88% от суммарного объема экспорта в Казахстан пришлось на плавленые сыры. По 5% приходится на молодые и твердые сыры. Оставшиеся 2% делят между собой сыры копченые, голубые, тертые и полутвердые.

На сыры плавленые приходится 91% в общем объеме экспорта сыров в Туркмению, 7,5% - на сыры твердые. Кроме того, в Туркмению из России завозят полутвердые, молодые, копченые, мягкие творожные сыры.

Импорт сыров в Россию более чем в 28 раз превосходит экспорт. В январе-феврале 2010 года в Россию было ввезено более 249 тыс. тонн различных видов этого продукта, что составляет 43,4% от общей емкости российского рынка сыров.

Доли видов сыров в общем объеме импорта в январе-ноябре 2010 года, %
Доли видов сыров в общем объеме импорта в январе-ноябре 2010 года, %

 

Среди полутвердых сыров, чья доля в общем объеме импорта не превышает 8%, лидирует Тильзитер. Его доля в суммарном объеме сыров полутвердых равна более 98%. Оставшиеся 2% делят между собой сыры Ярлсберг, Тет де Муан, Качиокавалло, Буттерказе.

В категорию прочие сыры из-за незначительной доли в общем объеме импорта попали сыры голубые, тертые, мягкие, а также сырный порошок и сырная паста для производства сыров. Голубые сыры представлены такими видами сыров как Аура, Горгондзола, Рокфор. Их импорт превысил 2,9 тыс. тонн. Бри и Камамбер – мягкие сыры, которых было ввезено в Россию более 1 тыс. тонн.

В январе-ноябре 2010 года более 30 стран стали импортерами сыра в Россию.

Доля стран – импортеров сыров в Россию в январе-ноябре 2010 г.,%
Доля стран – импортеров сыров в Россию в январе-ноябре 2010 г.,%

В рассматриваемом периоде из Германии было ввезено в Россию более 73 тыс. тонн сыров, среди которых львиную долю занимают твердые сыры Гауда, Эдамер и Чеддер (46% от общего объема поставок немецких сыров). На полутвердые сыры Тильзитер и Буттерказе приходится 26% от суммарного объема поставок сыров из этой страны.

Из Украины было ввезено более 57 тыс. тонн сыров. Кроме твердых сыров, которые занимают первое место по объемам, в Россию из этой страны было ввезено более 90 тонн плавленых сыров.

Однако лидером по поставке плавленых сыров в Россию является Финляндия (4,7% от общего объема ввезенных сыров и более 78% от объема плавленых сыров,ввезенных в Россию).

В начале 2010 года руководитель информационно-аналитического центра Национального союза производителей молока Татьяна Рыбалова высказывала опасение, что «массированный ввоз сыров из европейских стран, прежде всего из Германии» потеснит прежних лидеров-производителей импортных сыров в России Украину и Белоруссию. По результатам 11 месяцев 2010 года Германия действительно вышла на первое место по объемам импорта сыров в Россию, обогнав Украину (без учета данных по Белоруссии).

И это несмотря на то, что в начале 2010 года были увеличены импортные пошлины на сыр. До этого момента действовала регрессивная шкала: чем дороже сыр, тем ниже была на него пошлина. В настоящее время введена единая ставка в размере 15% от таможенной стоимости сыра, но не менее 0,5 евро за 1 кг: с сыров, которые стоят до 3,3 евро, будет взиматься пошлина в размере 0,5 евро. С более дорогих – уже 15%.

Эти меры направлены на поддержку российских сыроделов и призваны способствовать укреплению продовольственной безопасности страны. Кроме того, с 1 января 2010 года в России был введен «сырный» регламент: все российские сыры должны строго соответствовать стандарту в части состава, формы, цвета, вкуса и запаха. Новый регламент распространяется на традиционные сырные бренды - Российский, Костромской, Пошехонский, Советский, Голландский, Швейцарский, Угличский и другие. С принятием «сырного регламента» каждый сыр должен иметь легко узнаваемый вкус и запах. «Возраст» сыра также строго регламентирован. Например, выдержка Швейцарского и Советского сыров должна быть не менее 180 суток, Эстонского - 30 дней.

Таким образом, российский рынок сыров имеет значительный потенциал роста, которому способствует рост импортных пошлин.

 

В начало

 

Кашинцева Д.Р., аналитик ID - Marketing

Февраль, 2011 г.