Рынок экскаваторов б/у. Влияние кризиса на импорт техники в РФ за январь-август 2008 года


Актуальность: август 2008 г.
В статье рассмотрен импорт в Россию экскаваторов в 2008 году, с учетом влияния кризиса на отрасль.

Статья подготовлена коммерческим директором ID-Marketing Ловковым Андреем для декабрьского номера журнала TEXHOmagazine

Кризисы всегда приходят неожиданно и, как правило, в конце экономического подъема.
Исторически финансовый кризис на развитых рынках включает в себя и кризис ликвидности, и кредитный паралич, и падение на биржах, и банкротства банков. Эти кризисные этапы наступают неравномерно по странам - от США к России и постепенно втягивают всех - и на Востоке, и на Западе. Последний по времени подъем шел минимум 2003 - 2008 годы, причем мировой реальный ВВП (по данным МВФ) вырос за шесть лет на 33,%, а за предшествующие 12 лет - на 42%! Так что это лучший, видимо, результат для мира в целом за последние 60 лет. Такие подъемы в рыночном хозяйстве не проходят бесследно.
Так же основной причиной мирового краха большинство аналитиков видят в том, что многие из займов и ипотечных кредитов были привлечены искусственным путем привлекательными ставками. Последствия дополнительного бремени обслуживания долга в сочетании с относительной стагнацией заработной платы и негативных личных сбережений близки к разрушительным. К тому же энергетические дисбалансы создали проблемы для транспорта и многих отраслей мировой промышленности, для жителей многих стран и не прибавили стабильности.
Что же касается строительной техники, а именно экскаваторов, то в настоящий момент игроки застыли в ожидании грядущих изменений, но активных действий пока не предпринимают. По мнению большинства участников рынка, мировой кризис на них в настоящее время влияет мало. Впрочем аналитики уверены, что без последствий не обойдется. Уже сейчас вскрываются проблемы неплатежеспособности компаний, которые приобретают технику в лизинг, а соответственно это проблемы с закупками и поставками техники. Это связывается, прежде всего со снижением спроса железорудных предприятий, угольщиков, горно-обогатительных комбинатов и др.
Многие дилеры и производители уже начинают пересмотр своих инвестиционных программ. Хотя они не склонны думать о грядущих проблемах. Напротив, они по-прежнему верят в высокий потенциал роста отечественного рынка и считают, что кризис не сможет оказать существенного влияния на темпы роста продаж. Рынок строительной техники, в том числе и рынок экскаваторов в России до сих пор формируется, и можно говорить о серьезном потенциале потребления техники и услуг, связанных с их эксплуатацией. На покупателях техники кризис отразился в виде повышения ставок по кредитам из-за серьезного ужесточения банками требований при выдаче кредитов, к тому же, увеличились сроки рассмотрения заявок на кредиты, а процентные ставки серьезно выросли.
При переходе на цифры, в динамике сложившуюся ситуацию с кризисом сложно связать с изменениями темпов ввоза иностранной техники, впрочем, судить однозначно об этом нельзя. Подробнее остановимся на рынке б/у экскаваторов, но для сравнения затронем и рынок новой техники. Темпы прироста по новым машинам в январе-августе 2007 года (4086 шт.) по сравнению с аналогичным периодом 2006 (1557 шт.) составили 162%, уже в 2008 (5333 шт.) – этот показатель упал до 30%. В кризисный 2008 год поставки иностранных экскаваторов увеличились, хотя и гораздо меньшими темпами, но этот факт специалисты объясняют невозможностью рынка ежегодно увеличивать свои обороты «семимильными шагами», к тому же все таки сказывается затишье дилеров, ожидающих реакции рынка на сложившуюся ситуацию. Что же касается «бэушной» техники, то в данном направлении наблюдается снижение поставок в январе-августе 2008 года (1732 шт.) после роста в 2007 (1971 шт.) к 2006 год (978 шт.). Уменьшение ввоза б/у экскаваторов говорит о качественном подъеме рынка, доля которых в общем объеме поставок техники невелика и в январе-августе 2008 года составила порядка 25%, против 48% в 2007.
Рассматривая ежемесячную динамику импорта экскаваторов интересно было бы посмотреть как отреагировали различные страны производители и иностранные компании на развитие экономического кризиса.

Таблица 1. Динамика импорта б/у экскаваторов за январь-август 2008 года по маркам

Марка Янв Фев Март Апр Май Июн Июл Авг Всего 2008
KOMATSU 22 32 30 61 60 43 45 51 344
HITACHI 9 23 14 27 33 30 20 20 176
KOBELCO 9 10 8 20 22 18 28 23 138
SAMSUNG 3 12 12 35 16 18 9 16 121
CATERPILLAR 2 15 16 15 9 6 6 13 82
HYUNDAI 5 6 13 15 8 8 11 14 80
KUBOTA 7 10 10 9 8 7 9 8 68
YANMAR 8 4 7 8 13 14 8 4 66
VOLVO 5 2 7 26 14 1 6 4 65
MITSUBISHI 1 7 13 8 11 12 5 5 62
Прочие 46 52 81 95 71 86 44 55 530
Всего 117 173 211 319 265 243 191 213 1732

Наиболее крупными поставщиками «бэушной» техники остаются Японцы (63%). Далее уже с большим отставанием идут Корея (15%), Германия (8%), США (6%), Швеция (4%) и Соединенное Королевство (3%). Основной удар кризиса пришелся на весну этого года, далее летом наступило некоторое затишье, в ходе которого некоторые специалисты даже поверили, что все закончилось, но так как с летом обычно наступает и сезонная пауза в поставках экскаваторов, поэтому в данной ситуации достаточно тяжело связать данные изменения с экономической ситуацией и выяснить реальные причины спада. Та же картина наблюдается и по производителям. В первой десятке производителей присутствует только 3 не японские компании CATERPILLAR, HYUNDAI и VOLVO. Особенно было бы интересно проследить ввоз американской техники, но из-за небольших объемов – это сделать достаточно проблематично, тем не менее, видно, что с марта 2008 года объем начал снижаться.

Таблица 2. Динамика импорта б/у экскаваторов за январь-август 2008 года по стране происхождения

Страна происхождения Янв Фев Март Апр Май Июн Июл Авг Всего 2008
Япония 76 104 113 177 185 154 140 139 1088
Корея 11 20 37 62 30 40 23 36 259
Германия 12 22 24 26 16 20 10 8 138
США 8 16 19 17 10 12 10 16 108
Швеция 5 2 9 26 17 3 7 5 74
Соединенное Королевство 2 8 6 9 6 10 0 9 50
Италия 0 0 1 1 1 1 1 0 5
Франция 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Швейцария 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Китай 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Финляндия 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Турция 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Всего 117 173 211 319 265 243 191 213 1732

В целом же по рынку экскаваторов еще преждевременно делать какие-либо выводы – стоит дождаться итогов года, ведь, как правило, основной объем ввоза машин приходится именно на его конец. И от того, как поведут себя компании, и будет зависеть объем рынка экскаваторов. Не стоит забывать и о сезонности. Пока основные игроки не склонны делать какие-либо прогнозы и пребывают в ожидании. Но сам факт того, что кризис влияет на любой рынок не стоит отрицать – ведь большинство компаний работают и ведут свою деятельность через банки, которые больше всего ощутили на себе все последствия «мыльного» экономического пузыря, который лопнул.

В начало

Декабрь, 2008 г.

Похожие исследования

Импорт экскаваторов в Россию: январь - сентябрь 2010 год.

Статья, посвящена анализу российского импорта экскаваторов в январе-сентябре 2010 года.

Производство дорожно-строительной техники: итоги 2009 года

Статья содержит анализ российского производства дорожно-строительной техники в разерезе видов в 2009 году.

Производство дорожно-строительной техники: январь-август 2009 г.

Статья, посвященная анализу дорожно-строительной техники в России в январе-августе 2009 г.

Производство дорожно-строительной техники в 2009 г.

Статья содержит обзор производства экскаваторов, бульдозеров, трубоукладчиков и автогрейдеров в 2009 году в России.

Производство экскаваторов в России: итоги 2008 года

Аналитическая статья об итогах производства экскаваторов в 2008 году, содрежащая обзор основных производителей и тенденций.

Анализ российского производства и импорта самоходной техники в 2011 году

Обзор содержит анализ импорта и производства самоходной техники, в том числе, тракторов, экскаваторов, бульдозеров, комбайнов и других категорий в ...

Обзор рынка экскаваторов 2006 - сентябрь 2011 гг.

Обзор содержит анализ импорта экскаваторов в Россию в 2006 - сентябре 2011 гг.

Обзор рынка спецтехники в 2011 году

Обзор содержит анализ импорта в Россию бульдозеров, автогрейдеров, фронтальных погрузчиков в 2011 году.

Импорт спецтехники в Россию в 2010-2011 гг.

Обзор содержит анализ импорта в Россию специальной техники в 2010 - 2011 году.

Рынок самоходной техники в России: производство и импорт в 2010 году

Обзор содержит анализ российского импорта и производства самоходной техники в январе-сентябре 2010 года.