Российский рынок коммунальной техники в январе-сентябре 2010 года


Актуальность: сентябрь 2010 г.
Статья содержит анализ российского импорта и производства коммунальной техники в 2009-2010 гг.

Постепенное восстановление различных отраслей промышленности после экономического кризиса 2008 года продолжается. Однако еще рано говорить о полном выходе на привычный уровень. Об этом свидетельствуют как объемы выпуска продукции, так и внешнеэкономическая составляющая рынка, которые в своей совокупности носят достаточно спонтанный характер. Все это еще раз подчеркивает тот факт, что на полное восстановление докризисных уровней показателей требуется значительное время.

На рынке коммунальной техники, в отличие от ряда других отраслей, количество отечественной техники значительно превышает показатели импортной, т.е. импорт машин городского коммунального хозяйства всегда занимал небольшую долю по сравнению с их выпуском. А после подписанного 26 февраля 2009 года нового постановления Правительства Российской Федерации за номером 174 «О внесении изменений в таможенный тариф Российской Федерации в отношении моторных транспортных средств специального назначения», импорт практически прекратился. По итогам первых 9 месяцев 2010 года доля импорта коммунальной техники относительно ее выпуска составила всего 2,26%. Год назад данное значение равнялось 8%. При этом импорт в натуральном выражении практически не изменился – сокращение доли ввоза произошло благодаря активизации отечественных предприятий.

Соотношение импорта и производства комммунальной техникик в январе-сентябре 2009-2010 гг.
Соотношение импорта и производства комммунальной техникик в январе-сентябре 2009-2010 гг., %

Производство коммунальной техники в России

В России насчитывается порядка 40 предприятий, занимающихся производством коммунальной техники для городского хозяйства. С приходом кризиса их количество по итогам января – сентября 2009 года сократилось до 29. Если брать данное значение, как один из факторов восстановления отрасли, то можно сказать, что рост очевиден – 40 предприятий за первые 9 месяцев 2010 года произвели более 5950 единиц рассматриваемой техники, что выше аналогичных значений прошлого года на 50%.

Как и прежде, крупнейшим производителей является Арзамасский завод коммунального машиностроения. Однако, несмотря на более чем 30%-ый рост показателей в январе-сентябре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009, доля предприятия в общем объеме выпуска техники сократилась на 5,5%. Это значит, что и остальные участники рынка подтянулись к лидеру, следовательно, и конкуренция в данном направлении только растет.

Еще один лидер отечественного рынка производителей коммунальной техники – Мценский завод Коммаш, заметно улучшил свои показатели по сравнению с прошлым годом. За первые 9 месяцев 2010 года на предприятии было выпущено чуть менее 900 единиц техники, рост доли составил до 14,7%.

Среди остальных представителей отечественного рынка коммунальной техники можно отметить более, чем четырехкратный рост объемов производства на Тосненском механическом заводе. С 430 до 620 единиц коммунальной техники выросло производство на Ряжском авторемонтном заводе. Также значительное увеличение объемов выпуска наблюдалось у Елабужского автомобильного завода и компании Klever. Что касается наименее активных участников рынка, показатели которых имели тенденцию к снижению по итогам первых девяти месяцев 2010 года, то к таковым можно отнести, пожалуй, только ОАО «Пожтехника» (сокращение производства составило около 45%). Снижение показателей остальных предприятий на общем фоне развития рынка незначительно.

Российское производство коммунальной техники в январе-сентябре 2010 гг.
Российское производство коммунальной техники в январе-сентябре 2010 гг., шт.

Импорт коммунальной техники в Россию

Как уже было отмечено выше, импортная составляющая не оказывает в настоящее время серьезного воздействия на рынок коммунальной техники в России. На протяжении всего расматриваемого периода показатели ввоза машин были на стабильно низком уровне, однако в предверии осени, а именно в последний месяц лета поставки увеличились до 28 единиц техники, а в сентябре уже до 77 единиц. За все время с начала введения пошлин в 2009 году – это максимальные показатели роста импорта. Сам факт увеличения закупок основными дилерами может говрить о предстоящих положительных изменениях объемов ввоза коммунальной техники.

Динамика российского импорта коммунальных машин в январе-сентябре 2009 и 2010 гг.
Динамика российского импорта коммунальных машин в январе-сентябре 2009 и 2010 гг., шт.

Явным лидером импортных поставок по итогам января-сентября 2010 года являются подметально-уборочные машины немецкого производителя Max Holder. Как раз за счет поставок техники данной марки в августе и сентябре удалось превысить среднемесячные показатели импорта в данном сегменте. За рассматриваемый период в Россию было ввезено 70 коммунальных машин Holder. Что касается модельного ряда – то в импорте присутствует 2 модели многофункциональных машин: M480 и C245, которые являются всесезонными машинами для выполнения, в комплекте с соответствующим оборудованием, практически всех видов работ по содержанию дорог и прилегающих территорий.

Под итальянской маркой DULEVO – одного из ведущих производителей уборочной техники в Россию было ввезено 13 подметально-уборочных машин. На шасси немецкого производителя грузовиков MAN было импортировано 11 единиц коммунальной техники, из которых два – это мусоровозы и 9 машин для очистки канализационных сетей.

Что касается получателей – то здесь ведущим предприятием является ООО «Меркатор Интернейшнл», производитель и поставщик дорожно-строительной, коммунальной и автотранспортной спецтехники. Всего в распоряжение компании поступило 70 машин Holder и 7 машин Buhler – это более 50% всей импортированной техники за январь-сентябрь 2010 года.

Российский импорт основных марок шасси коммунальной техники в январе-сентябре 2010 гг
Российский импорт основных марок шасси коммунальной техники в январе-сентябре 2010 гг., в шт.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что на рынке коммунальной техники наметилась явная тенденция к росту. В частности, увеличение производства на 50% при неизменном импорте говорит о росте популярности техники отечественных производителей среди российских компаний. Не будем забывать и о роле государства, которое с помощью пошлин сократило поток импортной техники на территорию нашей страны. Однако, справедливости ради стоит отметить, что в глобальных масштабах рынка данная мера не столь существенна.

Безусловно, одним из решающих факторов развития рынка коммунальной техники являются госзакупки – как раз здесь невозможно преувеличить роль государства. При дальнейшей поддержке отрасли стоит ожидать значительного росла рынка уже в самое ближайшее время.

В начало

Ловков А.В., коммерческий директор ID-Marketing для журнала "Основные средства"

Январь, 2011 г.

Похожие исследования

Российский рынок коммунальных машин в 2009 – 1 квартале 2010 гг.

Статья посвящена анализу рынка коммунальных машин в 2009 – 1 квартале 2010 гг.

Анализ российского производства и импорта самоходной техники в 2011 году

Обзор содержит анализ импорта и производства самоходной техники, в том числе, тракторов, экскаваторов, бульдозеров, комбайнов и других категорий в ...

Импорт спецтехники в Россию в 2010-2011 гг.

Обзор содержит анализ импорта в Россию специальной техники в 2010 - 2011 году.

Рынок самоходной техники в России: производство и импорт в 2010 году

Обзор содержит анализ российского импорта и производства самоходной техники в январе-сентябре 2010 года.