Российский рынок маргариновой продукции: 2008-2010 гг.


Актуальность: декабрь 2010 г.
Статья, подготовленная на основе анализа российского рынка маргарина и специальных жиров в 2008-2010 гг.

Масложировая отрасль – один из наиболее развивающихся в последние годы секторов в пищевой промышленности России.

В целом, российское производство масложировой продукции характеризуется высокими темпами роста с 2003 года, но, несмотря на то, что объем выпуска маргариновой продукции в целом снизился, сегмент продукции промышленного назначения имеет потенциал роста, что обусловлено активным спросом со стороны потребляющих отраслей в последние несколько лет.

В 2010 году выручка в отрасли увеличилась, объем оптовой торговли несколько снизился, однако спад не был таким значительным. По результатам 2009, 2010 можно также отметить рост розничных продаж маргариновой продукции.

На начало 2011 года производством маргариновой продукции занималось 14 крупных и средних предприятий. Основные производственные мощности расположены в Центральном и Приволжском федеральном округе.

Общий объем производства маргпродукции по данным НО «Масложировой Союз России» в 2010 году составил 760 639,3 тонн, что на 7% больше, чем показатель предыдущего года.

В трех кварталах в 2010 году зафиксировано превышение объемов выпуска маргариновой продукции против прошлогодних показателей.

Структура производства маргариновой продукции по регионам соответствует расположению по областям крупнейших производителей. С 2007 года Белгородская область занимала ведущее место как регион-производитель маргпродуктов. Необходимо также отметить Тульскую область, которая по результатам 2009 года вышла на 5 место, хотя производство маргариновой продукции в области запущено только в 2008 году.

Производство основного объема масложировой отрасли по сегментам сосредоточено на базе крупнейших отраслевых холдингов, которые обладают мощностями как по производству спецжиров и маргаринов, так и традиционного продукта масложировых заводов – майонеза. Производством маргариновой продукции в России занимается около 20 заводов, причем половина из них – выпускает фасованную продукцию.

В 2009 году объемы российского экспорта маргарина и спецжиров на растительной основе выросли на 42% к 2008 году. В целом за 2010 год экспорт сократился на 12,5%. Доля маргарина в экспорте за последние 3 года равна 69,1%.

Общий объем продаж заграницу заменителей молочного жира и сливок в 2009 году вырос в несколько раз относительно 2008 года, при этом показатели 1 полугодия 2010 года выше показателей 1 полугодия 2009 года на 72,4%, а итоги 2010 года в целом на 18% больше, чем показатели 2009 года.

Из года в год увеличивается объем экспорта заменителей какао-масла. В 2009 году рост составил относительно 2008 года 53,8%, в 2010 на 41,5%, что также обусловлено ростом объемов поставок на экспорт продукции компании «ЭФКО».

Ведущей страной назначения российского экспорта маргарина и спецжиров в 2008-1 полугодии 2010 года является Казахстан. При этом внутренний объем выпуска маргарина и аналогичных продуктов в Казахстане составил в 2008-2010 гг. 126 тыс. тонн. Стоит отметить, что производство маргарина в Казахстане неизменно растет в последние несколько лет. В 2010 году рост к 2009 составил 2,7%.

На втором месте по объемам закупок российской маргариновой продукции находится Узбекистан – 20,5% от общего экспорта. Объем экспорта спецжиров и маргарина в Узбекистан за последние годы значительно вырос.

Общая производственная мощность предприятий Узбекистана по данным Госкомстата республики составляет 440 тыс. тонн растительного масла, 52,4 тыс. тонн маргарина, 105,7 тыс. тонн хозяйственного мыла, 16,2 тыс. тонн туалетного мыла и 2,4 тыс. тонн майонеза в год. По производству растительного масла Узбекистан занимает сегодня третье место в СНГ после России и Украины.

Несмотря на то, что Украина располагает значительными внутренними производственными мощностями по выпуску маргариновой продукции, в российском экспорте она занимает третье место в рейтинге стран покупателей.

Доли стран в закупках российской маргариновой продукции в 2008-2010 гг., %
Доли стран в закупках российской маргариновой продукции в 2008-2010 гг., %

Региональная структура поставок маргариновой продукции соответствует территориальному расположению основных российских производителей.

Доли регионов в поставках  на экспорт маргарина и спецжиров в 2008-2010 гг., %
Доли регионов в поставках на экспорт маргарина и спецжиров в 2008-2010 гг., %

В 1 полугодии 2010 года объем импорта маргариновой продукции вырос на 50% к 1 полугодию 2009 года. В целом за 2010 год объем импорта спецжиров и маргарина вырос к 2009 году на 29%.

В импорте маргарина и спецжиров на растительной основе за 2008-2010 гг. 47,4% принадлежит поставкам кондитерского жира. В 2009 году объемы поставок спецжиров для кондитерской отрасли выросли на 15,7% к 2008 году.

В 2008-2010 гг. на долю ввоза заменителей какао-масла в общем объеме импорта приходится 28,3%. Из года в год поставки заменителей какао-масла растут, так в 2009 году увеличение равно 15,2%, а в 2010 г. - 19,9%. Аналогично импорту заменителей какао-масла, поставки эквивалентов также выросли, в целом с 2008 года на 71%.

В импорте маргариновой продукции на долю товаров украинского производства приходится 23%. На втором месте по поставкам маргариновой продукции в Россию находится Малайзия. Доля страны в общем объеме импорта за 2008-2010 гг. – 19%. Практически весь объем поставленной продукции из данной страны (88,8%) – жир для кондитерской промышленности, в частности, эквиваленты какао-масла и заменители какао-масла. На третьем месте в рейтинге стран производителей поставляемых в Россию маргаринов и спецжиров на растительной основе – Индонезия. Доля страны производителя в общем объеме импорта составила за 2008-2010 гг. 11%.

Доли стран производителей в импорте маргарина и спецжиров на растительной основе в Россию в 2008-2010 гг., %
Доли стран производителей в импорте маргарина и спецжиров на растительной основе в Россию в 2008-2010 гг., %

Основной объем продукции был ввезен в Москву и Московскую область. На втором месте по объемам закупок маргариновой продукции зарубежного производства находится Санкт-Петербург. В импорте в Санкт-Петербург преобладают поставки кондитерского жира – 69,2%, в частности, 52,5% от общего объема ввоза в данный регион приходится на заменители какао-масла.

Ведущим российским получателем маргариновой продукции в 2008-2010 гг. является фирма ООО «Продторг», специализирующаяся на оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.

Ведущим производителем в импорте маргаринов и спецжиров в Россию в 2008-2010 гг. является AarhusKarlshamn. В 2010 году рост ввоза продукции производства AarhusKarlshamn вырос к 2009 году в 2,25 раза.

На втором месте как производитель в импорте маргарина и специальных жиров на растительной основе IOI GROUP Loders Croklaan. Loders Croklaan является дочерней компанией IOI Corporation Bhd и располагается в Нидерландах. Производственные мощности Loders Croklaan расположены в Нидерландах и США, Канаде, Малайзии и Роттердаме. IOI Corporation Bhd – ведущая малазийская корпорация по выпуску пальмового масла, владеющая 150 тыс. гектаров плантаций. В июне 2010 года IOI Loders Croklaan открыт новый завод в Роттердаме по производству спецжиров и масел для пищевой промышленности.

"Loders Croklaan" – первая компания, которая появилась на российском рынке эквивалентов какао масла, а жир СHOCLIN был успешно внедрен для производства шоколадной глазури и шоколада для формования, служащего полуфабрикатом для конфет “Ассорти”.

Замыкает тройку лидеров по реализации в России продукция Запорожского масложиркомбината. Продукция ЗМЖК реализуется помимо России также на рынках Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Греции, Италии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Польши, Испании, Судана, Сирии, Таджикистана, Турции, Египта, Узбекистана.

Динамика перевозок маргарина и спецжиров по железной дороге в рассматриваемом периоде имела нестабильный характер. В 2008 году суммарный объем маргариновой продукции составил 135,5 тыс. тонн. Финансовый кризис оказал свое влияние на потребляющие отрасли и в 2009 году объем перевозок по сравнению с 2008 годом снизился на 14%, составив 116,9 тыс. тонн. В 2010 году началось оживление экономики. Объемы перевозок маргарина и спецжиров в 2010 году превысили уровень 2008 года – 144,5 тыс. тонн. Суммарный объем перевезенных за 3 года по железной дороге маргарина и спецжиров составил 396,8 тыс. тонн.

В целом, видимая ёмкость рынка маргаринов и спецжиров за последний год увеличилась на почти 13%. По результатам 2010 года также зафиксирован 30% прирост импорта маргариновой продукции.

До недавнего времени наиболее ценным преимуществом применения спецжиров являлось уменьшение себестоимости и увеличение сроков хранения конечного продукта. Усиление конкуренции в пищевой промышленности заставляет производителей пересмотреть приоритеты и обратить усилия на повышение качества и полезности продукции. Кроме того, с введением технических регламентов, определяющих основные показатели качества специальных жиров, наиболее конкурентоспособными станут продукты с минимальным содержанием трансизомеров.

* Внешнеторговый рынок представлен без учета данных по Республике Беларусь. С 1 июля 2010 г - без учета данных по Казахстану

 

В начало

 

Исследовательская компания ID - Marketing

Май, 2011 г.

Похожие исследования

Российский рынок маргарина и спецжиров

В исследовании подробно представлен анализ производства маргариновой продукции в России в 2008-2011 гг. Проанализирован внешнеторговый рынок спецжи...

Рынок маргаринов и спецжиров 2008-2011 гг.

Статья, подготовленная на основе исследования рынка маргарина и спецжиров в 2008-2011 гг.

Российский рынок маргариновой продукции в 2008-2010 гг.

В исследовании представлен анализ текущей ситуации на рынке маргариновой продукции, в частности, специальных жиров, выявление сложившихся тенденций...

Российский рынок маргариновой продукции в 2008-1 квартале 2010 гг.: маргарин и спецжиры

Статья, подготовленная на основе исследования российского рынка маргарина и специальных жиров в 2009-1 квартале 2010 гг.

Российский рынок маргаринов и спецжиров в 2008-1 полугодии 2010 гг.

В исследовании представлен анализ основных тенденций на российском рынке маргаринов и спецжиров на растительной основе с выделением ключевых игроко...

Российский рынок маргаринов и спецжиров в 2008-1 квартале 2010 гг.

В исследовании проведен анализ основных тенденций на российском рынке маргаринов и спецжиров на растительной основе с выделением ключевых игроков: ...

Российский рынок майонезов в 2008 – 1 квартале 2009 года

В исследовании представлен анализ рынка майонезов в B2B сегменте. Рассмотрено производство майонезов в России, а также импорт и экспорт майонезов.

Российский рынок маргаринов в 2008 – 1 квартале 2009 года

В исследовании представлен анализ рынка маргаринов. Проведен обзор импорта и экспорта бытовых и промышленных маргаринов. Рассмотрено производство м...