Рынок пшеничной и пшенично-ржаной муки: 2009-2010 гг.


Актуальность: сентябрь 2010 г.
Статья, посвященная анализу рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2009-2010 гг.

Для сельского хозяйства и смежных отраслей 2010 год выдался тяжелым. Аномальная жара привела к снижению урожайности во многих регионах страны. По данным Министерства сельского хозяйства России по состоянию на 9 ноября 2010 года зерна и зернобобовых намолочено 63,7 млн. тонн, против 101,4 млн. тонн в 2009 году.

К облегчению производителей муки в России с 1 января 2011 года снимается запрет на экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки, введенный в августе 2010 года. На большинство предприятий мукомольной отрасли введение эмбарго летом текущего года оказало негативное влияние, так же как и на предприятия, экспортирующие зерно. В сравнении с предыдущим сельскохозяйственным годом экспорт зерна снизился в 6 раз.

В мире ведущей страной-экспортером пшеничной муки является Казахстан. В 2009 году объемы экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки Казахстаном составили 2 247 тыс. тонн, рост в сравнении с 2008 годом составил 24,8%. В 2010 году объемы производства в Казахстане пшеничной муки за январь-ноябрь составили 3,077 тыс. тонн, на 5,5% больше относительно аналогичного периода 2009 года.

В тройку лидеров стран-экспортеров пшеничной и пшенично-ржаной муки также входят Турция и Аргентина, с объемами продаж в натуральном выражении в 2009 году 1 806 тыс. тонн и 950 тыс. тонн, соответственно. В целом, общий объем мирового экспорта муки в 2009 году вырос относительно 2008 года на 4%, составив 10,6 млн. тонн.

Россия, как страна-экспортер, по итогам 2009 года находится на 7 месте. В РФ производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составляет порядка 92% от общего объемы выпуска муки, при этом стоит отметить снижение объемов за последние несколько лет. Так, если в 2005 году производство данных видов муки составляло 8 363 тыс. тонн, то в 2009 году - 7 701 тыс. тонн. В частности, объем производства пшеничной муки занимает основную долю производства, в среднем 97%.

Объемы производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2005-2009 году, тыс. тонн
Объемы производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2005-2009 году, тыс. тонн

В 2009 году объем выпуска рассматриваемой муки снизился относительно 2008 года на 2,2%. В январе – октябре 2010 года объемы производства пшеничной и пшенично-ржаной муки составили 5 905,5 тыс. тонн, из них только 13 тыс. тонн на пшенично – ржаную муку. В сравнении с январем-октябрем 2009 года объемы выпуска пшеничной и пшенично-ржаной муки сократились на 7,2%. Одной из причин сокращения выпуска муки являются накопленные запасы у производителей. Высокий урожай пшеницы в 2009 году позволил многим мукомольным предприятиям, в том числе и малым, по низким ценам предлагать муку на рынок, что привело к превалированию предложения над спросом. Противоположная ситуация в урожае 2010 года также негативно отразилась на мукомольных предприятиях, вынужденных закупать сырье по завышенным ценам.

По итогам 2009 года средняя цена производителей на пшеничную муку высшего сорта составила 10 683,58 руб. за тонну, снижение относительно 2008 года составило 16%. Среднегодовая цена на пшеничную муку первого сорта в 2009 году также упала в сравнении с 2008 годом с 11 291,31руб. за тонну до 9 793,44 руб. за тонну. По июль 2010 года отмечается продолжение снижения цены на данные виды муки, рост цен в связи с отмеченными выше причинами начался с августа 2010 года. По состоянию на 1 декабря 2010 года цена пшеничной муки высшего сорта составила 11835,47 руб. за тонну, пшеничной муки первого сорта – 10425,3 руб. за тонну.

Динамика цен производителей пшеничной муки в 2010 году, руб./тонна
Динамика цен производителей пшеничной муки в 2010 году (по данным ЦРИ АПК РФ), руб./тонна

В соответствии с динамикой цен производителей, потребительские цены на пшеничную муку в 2010 году также выросли с августа 2010 года, превысив значения аналогичных периодов 2009 года.

Динамика потребительских цен на пшеничную муку в 2009-2010 гг. (по данным Госкомстата РФ), руб./кг
Динамика потребительских цен на пшеничную муку в 2009-2010 гг. (по данным Госкомстата РФ), руб./кг

В России производство муки осуществляет порядка 300 крупных предприятий. Ведущими производителям муки в России являются ОАО «Макфа», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ОАО «Мельник», ОАО «Ленинградскийкомбинат хлебопродуктов им.С.М. Кирова», ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», ЗАО «Новосибирский мелькомбинат №1».

Так, по официальным данным компании ОАО «Макфа», объем выпускамуки компанией и ее дочерними предприятиями (ОАО «МКХП», ОАО «ККХП», ОАО «Мукомол») в 2009 году составил более 450 тыс.тонн, что составляет 5,4% от объема российского производства муки в 2009 году. По итогам 2009 года доля ОАО «Мельник» в производстве пшеничной муки составила 3,54% (267 484 тонны).

Импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки в Россию незначителен.Что касается экспорта, то по итогам 2009 года объемы продаж пшеничной и пшенично-ржаной муки за границу составили порядка 5,5% от объемов производства. В первые три квартала 2010 года пшеничной и пшенично-ржаной муки было экспортировано около 140 тыс. тонн, при этом 51% объема экспорта приходится на второй квартал текущего года.

Ведущими импортерами российской пшеничной и пшенично-ржаной муки являются Афганистан, Монголия и Таджикистан. Стоит отметить, что Афганистан по итогам 2009 году находится на первом месте по объемам закупок муки в мире – 1,135 млн. тонн. Основным конкурентом России, в том числе и на рынке Афганистана, является Казахстан. В 2009 году объемы импорта в Афганистан казахскими предприятиями превысили объемы поставок России практически в 8 раз.

Доли стран импортеров российской пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2009 году
Доли стран импортеров российской пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2009 году

По итогам трех кварталов 2010 года Монголия занимает первое место в закупках российской пшеничной и пшенично-ржаной муки.

Доли стран импортеров российской пшеничной и пшенично-ржаной муки в январе-сентябре 2010 года
Доли стран импортеров российской пшеничной и пшенично-ржаной муки в январе-сентябре 2010 года

Емкость внутреннего рынка пшеничной муки в стране практически неизменна. На данный момент наблюдается снижение розничных продаж муки за счет роста благосостояния населения и предпочтений покупателей в приобретении готовых мучных изделий.

По данным Министерства сельского хозяйства России «мукомольные предприятия, несмотря на некоторое снижение производства, обеспечивают хлебопекарные предприятия и население мукой в необходимом объеме. Кроме того, увеличивается число небольших мельниц, производимая на них продукция Росстатом не учитывается. Население обеспечивается хлебом в полном объеме и в достаточном ассортименте…»

Отмена эмбарго позволяет российским предприятием продолжить развитие рынков сбыта. Так, например, ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» в мае 2010 год начал реализацию пшеничной муки в США (объемы порядка 20 тонн в месяц). ОАО «Мельник» в июне 2010 года официально объявил о поставках муки ТМ «От Мельника» на рынок Китая.

 

В начало

 

Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing

Декабрь, 2010 г.

Похожие исследования

Обзор рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2011 году

Обзор содержит анализ импорта и экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2011 году

Обзор рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2012 году

Обзор содержит анализ импорта и экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2012 году.