Рынок пальмового масла: 2010 год


Актуальность: декабрь 2010 г.
Статья, посвященная анализу рынка пальмового масла в России и мире в 2010 году.

Пальмовое масло получают из плодов тропической масличной пальмы. Широко данное масло применяется в пищевой промышленности. Также пальмовое масло используют и в других отраслях – производстве бумаги, металлов и проч.

Мировой рынок пальмового масла

Одним из преимуществ производства пальмового масла является тот факт, что пальмовые деревья плодоносят по 20-25 лет, в отличие от других масличных культур. Но в то же время выращивание масличных пальм требует первоначально больших капиталовложений. И хотя эксперты прогнозируют развитие производства пальмового масла и в других странах, обладающих достаточными условиями, такими как Таиланд, Колумбия, основными производителями пальмового масла пока являются Индонезия и Малайзия.

На стоимость пальмового масла на мировом рынке оказывает влияние не только внутренняя политика стран-производителей, в том числе ежемесячно пересматриваемая в Индонезии экспортная пошлина, но и прогнозируемый уровень потребления ведущими странами импортерами. Также рынок пальмового масла зависим и от производства других видов масел, в частности, подсолнечного, рапсового и соевого.

Ожидается, что в июне 2011 года экспортная цена на индонезийское пальмовое масло составит порядка 1146,8 долл. за тонну.

Цены на малазийское пальмовое масло в 2011 году значительно выросли. В апреле 2011 года стоимость составила 1 123,79 долл. США, против 798,53 долл. США в том же месяце 2010 года.*

Цены на пальмовое масло в  2010 – апр. 2011 гг., долл. США за тонну
Цены на пальмовое масло в 2010 – апр. 2011 гг., долл. США за тонну*

Начиная с 2006 года, Индонезия активно наращивала объемы производства пальмового масла, расширяя площади посевов. В 1995 году посевная площадь составляла 992,4 тыс. гектар, в 2009 – 4520,6 тыс. гектар.** Объем производства пальмового масла в Индонезии (по данным FAS USDA на май 2011 года) в 2009 г. составил 22 млн. тонн, в 2010 г. – 23,6 млн. тонн.

Объемы экспорта индонезийского пальмового масла возрастали соответственно с увеличением объемов производства. В 2009 г экспорт масла из страны составил 16,5млн. тонн, а в 2010– 17,85 млн. тонн. С 2006 года объемы поставок пальмового масла из Индонезии выросли на 56%. В последнее время Индонезия наращивает объемы экспорта биодизельного топлива из пальмового масла, что отражается на объемах экспорта непосредственно масла в сторону снижения.

В 2010 году половина пальмового масла, произведенного в мире, имела индонезийское происхождение. По прогнозам экспертов в 2011 сельскохозяйственному году ожидается, что объемы производства пальмового масла в данной стране составят порядка 22,5-23,9 млн. тонн, в частности, за счет увеличения урожайности благодаря достаточному количеству осадков.

Малайзия в мире находится на втором месте по производству пальмового масла. В 2010 году объемы производства сырого пальмового масла (CPO) в стране составили по данным PORAM 16,9 млн. тонн, снизившись на 4% к 2009 году. При этом экспортные поставки как сырого, так и обработанного масла в 2010 году выросли, и в целом достигли уровня 16,6 млн. тонн.

Основным потребителем малазийского пальмового масла является Китай, закупивший в 2010 году 4,027 млн. тонн продукции. На втором месте находится Европейский Союз с объемом в 2,06 млн. тонн. При этом закупки малазийского пальмового масла ЕС выросли к 2009 году на 9,1%.

Доли стран-покупателей в экспорте пальмового масла из Малайзии в 2010г, %
Доли стран-покупателей в экспорте пальмового масла из Малайзии в 2010г, % (по данным PORAM)

На третьем месте по объемам производства пальмового масла в мире находится Таиланд. В 2010 году выпуск пальмового масла в стране составил 1 288 тыс. тонн, снизившись относительно 2009 года на 4,2%. Основными провинциям, по выращиванию пальм в Таиланде являются Краби (Krabi), Сурат Тани (SuratThani)и Чумпхон (Chumphon). В отличие от Индонезии и Малайзии, где плантации масличных пальм принадлежат крупным компаниям, в Таиланде более 90% плантации приходится на мелкие фермерские хозяйства.

В Колумбии, входящей в список ведущих стран производителей пальмового масло, показатели выпуска значительно ниже, чем в других странах. В 2010 году в стране было произведено 820 тысяч тонн масла.

Доли стран в мировом производстве пальмового масла в 2010 году, в %
Доли стран в мировом производстве пальмового масла в 2010 году, в % (по данным FAS USDA)

Импорт пальмового масла в Россию

В России ведущим поставщиком пальмового масла является Индонезия. В 2010 году пальмового масла данной страны производителя в РФ было поставлено порядка 272 тыс. тонн. Второе место аналогично мировой ситуации занимает Малайзия – 173 тыс. тонн. Замыкает тройку лидеров Нидерланды.Нидерланды в импорте пальмового масла в Россию представлены в основном компанией Leaderland TTM B.V.

Несмотря на то, что Украина не является производителем пальмового масла, она входит в число ведущих поставщиков в Россию, оказывая значительное влияние на рынок. Украинские предприятия большую часть импортируемого в страну пальмового масла затем сами экспортируют. В 2010 году объемы импорта пальмового масла в Украину снизились, в частности, одной из причин является рост производства в стране подсолнечного масла. По данным PORAM, ввоз малазийского сырого масла в Украину сократился с 544 тыс. тонн в 2009 году до 264 тыс. тонн в 2010.

Поставщиком пальмового масла в Россию из Украины является компания «Дельта Вилмар СНГ». Предприятие располагает комплексом в порту Южном с пропускной способностью 2100 тонн наливной продукции в сутки и 750 тонн пакетированной продукции.

Стоит отметить, что в 2010 году ведущий российский производитель компания «Эфко» открыла собственный перевалочно-производственный комплекс по переработке пальмового масла в порту Тамань.

Ведущими покупателями пальмового масла в нашей стране являются масложировые комбинаты.

Доли стран производителей в импорте пальмового масла в Россию в 2010 году,%
Доли стран производителей в импорте пальмового масла в Россию в 2010 году,%***

В целом, рынок пальмового масла постоянно развивается. Использование пальмового масла в молочной, кондитерской и других отраслях позволяет снижать себестоимость продукции. На 2011 год эксперты Министерства сельского хозяйства США прогнозируют рост производства пальмового масла до 50,2 млн. тонн, против 47,3 млн. тонн в 2010 году.

 

*IndexMundi. Palm oil, Malaysia Palm Oil Futures (first contract forward) 4-5 percent FFA, US$ per metric tonne ** BadanPusatStatistikRepublikIndonesia (Statistics Indonesia of The Republic Indonesia) *** Анализ российского рынка коды ТНВЭД: 1511, 1516209609

 

В начало

 

Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing

Июнь, 2011 г.

Похожие исследования

Российский рынок маргарина и спецжиров

В исследовании подробно представлен анализ производства маргариновой продукции в России в 2008-2011 гг. Проанализирован внешнеторговый рынок спецжи...

Рынок пальмового масла 2010-2011 гг.

В исследовании отражены основные тенденции на российском рынке пальмового масла в 2010-2011 гг. с выделением ключевых игроков: продавцов и покупате...

Рынок пальмового масла 2010-2011 гг.

Статья, подготовленная на основе исследования пальмового масла в 2010-2011 гг.

Рынок растительных масел в России в 2009-1 полугодии 2012 гг.

Исследование посвящено анализу текущей ситуации на рынке растительных масел, в частности, подсолнечного, кукурузного, оливкового, рапсового и соево...