Рынок шоколада и шоколадных изделий: 2010 г


Актуальность: декабрь 2010 г.
Статья, посвященная анализу рынка шоколада и шоколадных изделий в 2010 году в России.

Шоколад является одним из самых распространенных кондитерских изделий в мире. Считается, что история шоколада берет свое начало на берегах Мексиканского залива. Хотя вариантов появления данного лакомства достаточно много.

В современном мире развитие технологий в изготовлении шоколада приводит все к более новым и разнообразным вкусам и видам.

В России производство шоколада и шоколадных изделий в 2008 году составило 232 тыс. тонн, снизившись в 2009 году на 1,4% до 229 тыс. тонн.

В 2010 году общий объем производства шоколада и кондитерских сахаристых изделий составил 1 411 тыс. тонн.

Основным отечественный производителем на кондитерском рынке, в том числе на рынке шоколада, является ОАО «Объединенные кондитеры». В 2009 году компания занимала 14% российского «сладкого» рынка. В состав компании входит 15 фабрик, в том числе «Красный октябрь», «РотФронт» и одна из старейших в России ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский».

Так по официальным данным концерна «Бабаевский», в 2009 году предприятием было произведено 14,3 тыс. тонн шоколада, а также 25,3 тыс. тонн конфет. При этом по сравнению с 2008 годом снижение составило соответственно 17% и 20,7%.

ОАО «Красный Октябрь» в 2009 году произвел 6,47 тыс. тонн шоколада, при этом объемы снизились относительно 2008 года незначительно, всего на 0,2%, выпуск же предприятием конфет наоборот вырос практически на 5%, составив, по данным фабрики, 30 685 тонн.

Конкуренцию отечественным производителям на рынке также составляют и зарубежные компании, такие как Mars Inc., Kraft Foods, Nestle.

Маrs Incorporated является частной семейной фирмой, основанной в 1911 году. В структуру компании входит 135 предприятия в 68 странах мира. Общемировой объем продаж более компании составляет более $ 28 миллиардов в год.

Объемы продаж в мире компании Kraft Foods Inc., в состав которой входит «Крафт Фудс Рус», свыше 42 миллиардов долларов США. Kraft Foods является участником рынка в 155 странах мира.

Nestle также входит в список мировых производителей. В составе группы 456 производств в 84 странах мира. В 2009 году общий объем продаж корпорации «Nestle» составил 108 миллиардов швейцарских франков, а чистая прибыль - 15,7 миллиардов швейцарских франков.

В импорте шоколада и шоколадных изделий* в Россию в 2010 году ведущее положение занимают украинские производители.

Доли стран производства в импорте шоколада и шоколадных изделий в Россию в 2010 году, %
Доли стран производства в импорте шоколада и шоколадных изделий в Россию в 2010 году, %

По данным Госкомстата Украины, в январе-декабре 2010 года производство шоколада и других продуктов, содержащих какао в брикетах, пластинах или плитках в стране составило 349,5 тыс. тонн.

Одним из крупнейших производителей шоколада и шоколадных изделий и, в частности, крупным поставщиком в Россию данных продуктов, является корпорация ROSHEN, в состав которой входят Киевская, Винницкая, Мариупольская, Кременчугская фабрики, а также фабрики в России и Литве.

По данным компании, в 2010 году объемы продаж ROSHEN выросли относительно 2009 года на 32%, составив более чем на 1 млрд. долл. Объем производства на фабриках корпорации составил 410 тыс. тонн продукции, увеличившись на 12,7% к предыдущему году.

В 2010 году доля продукции фабрик компании ROSHEN в импорте шоколада* в Россию составила 25,4%. При этом по итогам 2010 года лидирующее положение в импорте принадлежит, по оценке ID-Marketing, фабрикам компании «АВК».

Доля в российском импорте шоколада и шоколадных изделий компании ЗАО ПО «КОНТИ», по данным ID-Marketing, составила 16%. ЗАО ПО «КОНТИ» входит в состав Кондитерской группы «КОНТИ» наряду с ЗАО «КОНТИ-РУС». В 2010 году предприятиями компании было выпущено 238 тыс. тонн продукции.

Доли зарубежных производителей в импорте шоколада и шоколадных изделий в Россию в 2010 году, %
Доли зарубежных производителей в импорте шоколада и шоколадных изделий в Россию в 2010 году, %

В российском экспорте шоколада и шоколадных изделий в 2010 году основной страной назначения является Украина. Экспорт в страну осуществляется крупными компаниями, располагающими подразделениями в нескольких странах. В частности, Марс, Конти, Объединенные кондитеры, Рошен.

Доли стран назначения в российском экспорте шоколада и шоколадных изделий, %
Доли стран назначения в российском экспорте шоколада и шоколадных изделий, %

Уровень цен производителей на шоколадные изделия в течение года значительно не менялся. В феврале 2010 года отмечается наибольшая цена производителей на шоколад и шоколадные изделия в упакованном виде, кроме конфет - 198,1 руб. за 1 кг, в цене на шоколадные конфеты пик приходится на декабрь – 99,94 руб. за кг.

Средние цены производителей на шоколад и шоколадные изделия в России в 2010 году, руб./кг
Средние цены производителей на шоколад и шоколадные изделия в России в 2010 году, руб./кг (по данным Росстата)

Важное влияние на производителей шоколада и других кондитерских изделий оказывает стоимость основного сырья – какао-бобов и сахара сырца.

В России по-прежнему остается зависимость от импортного сахара-сырца. Так в январе-ноябре 2010 года объем производства сахара-песка из импортного сырья составил 1 933 тыс. тонн, увеличившись относительно аналогичного периода 2009 года на 11%. Пошлина на него в настоящее время составляет 140 долл. за тонну. Экспертами прогнозируется дальнейший рост цен на сахар, как на мировом, так и на внутреннем рынке. Стоит отметить, что общий объем производства сахара-песка за 11 месяцев 2010 года в России составил 4 548 тыс. тонн, снизившись на 4,9%.

Основными производителям какао-бобов в мире являются две африканские страны – Кот-Д’Ивуар и Гана. В 2008/09 производство какао-бобов в данных странах по данным ICCO составило 1222 тыс. тонн и 662 тыс. тонн. В январе 2011 года цены на какао-бобы относительно того же месяца 2010 года снизились 11%. Нестабильная ситуация в Кот-Д’Ивуар, ведущего мирового поставщика, обусловленная, в частности, политическими изменениями в стране, оказывает значительное влияние на мировые цены. По состоянию на 11 февраля 2011 года стоимость какао-бобов составляла 3439,85 долл. США за метрическую тонну.

Мировые цены на какао-бобы в 2010-январе 2011 года, долл. США за тонну (по данным ICCO)**
Мировые цены на какао-бобы в 2010-январе 2011 года, долл. США за тонну (по данным ICCO)**

В целом развитие рынка шоколада и шоколадных изделий в мире характеризуется постоянным увеличением спроса в развивающих странах, и стагнацией объемов потребления в развитых, в том числе европейских странах и Америке. Мировые производители открывают производства в потенциальных странах потребителях: Мексике, Бразилии и других. Так корпорация Марс осваивает рынки Ближнего Востока, Индии и Африки. В конце весны 2010 года в городе Дубай (Объединённые Арабские Эмираты) Mars GCC, ведущий региональный производитель шоколадной продукции на Ближнем Востоке, открыл новый завод шоколада. Объем инвестиций составил более $ 40 миллионов долларов.

* Рассмотрены следующие позиции в соответствии с ТНВЭД: 180631*, 180632*;18069011*-18069039*. Анализ внешнеторгового рынка России проведен без учета данных по Республике Беларусь; с 1 июля 2010 года – без учета данных по Республике Казахстан. ** Cocoa beans, International Cocoa Organization cash price, CIF US and European ports, US$ per metric tonne

 

В начало

 

Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing специально для журнала "Дело Всех"

Март, 2011 г.

Похожие исследования

Рынок белого шоколада: 2009 г

Статья, посвященная анализу рынку белого шоколада в России в 2009 году.

Рынок черного шоколада и шоколадных изделий в 2009 году

Статья, посвященная анализу рынка черного шоколада и изделий из него в 2009 году.