Обзор рынка строительных материалов в I полугодии 2010 года


Актуальность: июнь 2010 г.
Статья, посвященная анализу рынка строительных материалов в I полугодии 2010 года.

Анализ строительного рынка

Общая ситуация на рынке строительных материалов

В I полугодии 2010г. в сравнении с аналогичным периодом 2009г. вырос объем производства извести технологической на 17,5%, плитки керамической для полов – на 9,9%. Сокращение объемов производства коснулось кирпича строительного из цемента, бетона или искусственного камня на 6,9%, кирпича строительного керамического огнеупорного строительного, блоков керамических для полов, плиток керамических несущих или облицовочных и аналогичных изделий керамических – на 2%.

Соотношение производства строительных материалов в I полугодии 2010 года к I полугодию 2009 года, %
1-плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн.м2 2- кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. усл. кирпичей 3- материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные из асфальта или аналогичных материалов (нефтяного битума, каменноугольного пека и т.д.), млн.м2 4- плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн.усл.м2 5- портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, млн.тонн 6- стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн.м2 7- плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, тыс.усл.м3
Соотношение производства строительных материалов в I полугодии 2010 года к I полугодию 2009 года, %

 

Таблица 1. Производство основных строительных материалов в I полугодии 2010

 

Строительный материал январь февраль март апрель май июнь Итого, I полугодие 2010 год
Стеклопластики и изделия из них, тонн 435 539 760 965 922 878 4499
Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги полимерные, тонн 11664,7 14358,2 13995,6 18142,8 20626,2 25732,4 104519,9
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, тонн 23915,9 26624,1 33976,8 34111,6 34927 45051,3 198606,7
Стеклопакеты (без оконных переплетов), тыс. М2 442,9 268,1 419,4 551,2 593,5 705,9 2981
Плиты и плитки керамические, тыс. м2 7046,5 9032,3 9716,6 9270,2 10008,5 10646,2 55720,3
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, тыс. м2 3119,9 3981,8 4387,7 3723,9 4299,7 4570,6 24083,6
Плитки керамические фасадные, тыс. м2 13,1 58,9 85,8 69,2 75,6 24 326,6
Плитки керамические для полов, тыс. м2 3,9135 4,9916 5,2431 5,4771 5,6333 6,0515 31,3101
Черепица кровельная, дефлекторы, зонты для дымовых труб, части дымоходов и вытяжных труб, украшения архитектурные и прочие изделия строительные керамические, тыс. м2 17,9 10,4 8,9 0,8 0,3 0 38,3
Черепица, плитки, плиты и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м2 127,66 212,37 298,39 473,62 433,75 543,16 2088,95
Черепица из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м2 58 76 67 53 0 0 254
Плитка тротуарная из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м2 69,66 136,37 231,36 420,52 431,05 543,15 1832,11
Изделия из гипса строительные, тыс. м2 12686 15538,1 17942,5 18500,4 18744,21 21069,3 104480,51
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн. условных кирпичей 227,1 230,6 294,1 297,9 352,2 374,8 1776,7
Известь технологическая, тыс. тонн 578,9 574,1 646,5 651,4 684,2 674,2 3809,3
Гипс (алебастр), тыс. тонн 154,6 194,7 231,1 255,6 263,8 297,2 1397
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), тыс. м3 505,29 683,26 874,23 1089 1209,3 1393,9 5754,98
Блоки и камни стеновые мелкие из бетона, млн. условных кирпичей 4,22 10,63 10,39 13,23 14,12 19,07 71,66
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, млн. условных кирпичей 88,55 201,96 289,49 337,82 352,21 442,15 1712,18
Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из бетона, млн. условных кирпичей 20,48 24,39 32,85 34,85 38,24 50,41 201,22

Рынок цемента: I полугодие 2010 г.

Одной из базовых отраслей строительного комплекса является цементная отрасль. В 2010 году спрос на цемент начал расти. Это связано с оживлением промышленного и жилищного строительства. Поэтому производители увеличили объем производства цемента, оставив отпускные цены практически на уровне начала года. Индекс производства цемента, извести и гипса составил 111,3%.

Производство цемента в I полугодии 2009 - 2010 гг., млн. тонн
Производство цемента в I полугодии 2009 - 2010 гг., млн. тонн

Производство цемента в I полугодии 2010 г. выросло на 10,8% в сравнении с аналогичным периодом 2009 г. и составило примерно 21,5 млн. тонн.

Динамика цен на цемент в 2009 – I полугодии 2010 гг. руб. за тонну
Динамика цен на цемент в 2009 – I полугодии 2010 гг. руб. за тонну

Среднегодовая цена в 2010 году не выйдет за границу в 2115 руб. за тонну (в 2009 году - 2243 рублей за тонну). Это снижение вызвано демпингом как основным способом конкурентной борьбы.

Рынок кирпича: I полугодие 2010 г.

Индекс производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины в I полугодии 2010 года равен 98,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство кирпича в РФ в 2009 – I полугодии 2010 гг., млн. условных кирпичей
Производство кирпича в РФ в 2009 – I полугодии 2010 гг., млн. условных кирпичей

В I полугодии 2010 года производство строительного кирпича снизилось на 48% в сравнении с аналогичным периодом 2009 года, производство керамического – на 20%.

Цена - важнейший показатель при выборе поставщика. В кризисный период цены на кирпич упали почти в два раза за счет сокращения внутренних издержек производителей, доли чистой прибыли и более точной логистики. В июне 2010 года по сравнению с июнем 2009 года стоимость кирпича начала расти, что связано с оживлением строительной отрасли.

. Динамика цен на кирпич в РФ в 2009 – I полугодии 2010 гг.
. Динамика цен на кирпич в РФ в 2009 – I полугодии 2010 гг.

В 2010 году, несмотря на то, что строительная отрасль находилась в сложном положении и испытывала серьезный недостаток заказов, продолжался ввод мощностей по производству стройматериалов. Новые мощности, согласно данным Росстата, были введены в 9 областях.

 

Таблица 2. Ввод мощностей по выпуску строительных материалов по регионам РФ в 1 полугодии 2010 г.

 

Регион Наименование строительного материала Производственные мощности
Краснодарский край Сухие смеси 38,2 тыс.тонн
Рулонные кровельные материалы 2 млн.кв.м.
Ставропольский край Плитки керамические для полов 7,2 тыс.кв.м.
Белгородская область Теплоизоляционные материалы 1513 тыс.кв.м.
Калининградская область Кирпич керамический 50,2 млн.усл.кирп.
Пермский край Кирпич керамический 32,8 млн.усл.кирп.
Ульяновская область Кирпич керамический 40 млн.усл.кирп.
Свердловская область Блоки - мелкие (без ячеистых) 1 млн.усл.кирп.
Республика Татарстан Кирпич силикатный 150 млн.усл.кирп.
Калужская область Панели и др. конструкции для крупнопанельного домостроения 3 тыс.кв.м. общ пл.

Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию ряд объектов по выпуску стройматериалов в ближайшее время:

  • ООО "Уральские строительные смеси" (торговая марка Bergauf) во II квартале 2010 года запустит новый завод по выпуску строительных смесей в Сухоложском районе Свердловской области. Мощность - 300 тысяч тонн продукции в год, общая стоимость проекта оценивается в 671,9 млн. рублей. Компания также планирует организовать добычу строительных песков в Каменском районе, с последующим строительством обогатительной фабрики.
  • В Оловяннинском районе Забайкальского края компания "Забайкалцемент" к 2011 году планирует построить цементный завод производительностью 1,3 миллиона тонн в год, инвестиции составят около 300 миллионов долларов.
  • Еще один проект по направлению нового производства строительных материалов - предприятие по изготовлению кирпича в Хабаровске, мощностью около 30 млн. шт. рядного и облицовочного кирпича в год. Инвестиции в проект составят 400 млн. руб.
  • К декабрю 2011 года планируется строительство нового завода по производству конструкций из ячеистого автоклавного газобетона в городе Искитим Новосибирской области. Инвестиции составят около 2,2 миллиардов рублей.
  • В конце июня 2010 года подходит к завершающему этапу строительство нового современного лесоперерабатывающего комплекса в Архангельской области. Инвестиционные вложения в строительство равны около 1 миллиарда рублей. Производственная мощность нового завода составит 600 тысяч кубических метров пиломатериалов ежегодно.
  • 25 июля 2010 года Нижегородское правительство, ОАО «Русполимет» и итальянская компания Danieli подписали соглашение о намерениях по строительству завода строительной арматуры и сортового проката. Первоначальные вложения в проект составят примерно 6,3 миллиардов рублей. Планируется, что производственная мощность нового предприятия будет более 300 тысяч тонн продукции в год. Окончание строительства запланировано на лето 2015 года.
  • 12 июля 2010 года белорусская компания «ПО Белоруснефть» построила в Губкинске Ямало-Ненецкого автономного округа новый завод по производству цементных смесей. Новое предприятие рассчитано на производство и хранение 135 тонн смесей.

 

В начало

 

Авторы: Новикова Е.Е., генеральный директор ID - Marketing Кашинцева Д.Р., аналитик ID - Marketing

Август, 2010 г.

Похожие исследования

Мониторинг рынка строительных материалов России: 2009-2011 гг.

Мониторинг рынка строительных материалов в 2009-2011 гг.

Обзор российского рынка основных строительных материалов: январь-апрель 2011 г.

Статья, посвященная анализу российского рынка строительных материалов в январе-апреле 2011 г.

Обзор строительной отрасли России в 2010 году

Статья, посвященная анализу строительной отрасли по итогам 2010 года.

Строительная отрасль в 1 полугодии 2010 года

Статья, посвященная анализу строительной отрасли по итогам января-июня 2010 года.

Рынок кирпича в 2009 году: краткий обзор последних тенденций

Статья посвящена обзору последних тенеденций на рынке кирпича России в 2009 году.

Строительная отрасль в I полугодии 2009 года

Статья, содержащая обзор рынка строительства и строительных материалов в 1 полугодии 2009 года.

Обзор строительства жилья в регионах РФ: 2008-1 кв. 2009 гг.

Краткий обзор ввода в России жилья в разрезе регионов в 2008-марте 2009 гг.

Строительный рынок и отрасль строительных материалов, итоги 1 квартала 2009 года

Cтатья посвящена анализу строительного рынка и анализу рынка строительных материалов по итогам 1 квартала 2009 года.

Обзор рынка строительных материалов – рынок кирпича в 2008 году

Аналитическая статья по рынку строительного кирпича с итогами 2008 года, а также тенденциями, сложившимися на начало 2009 года.

Обзор рынка строительных материалов: российский рынок цемента, итоги 2008 года

Аналитическая статья посвящена итогам производства, импорта и экспорта цемента в РФ и обзору основных тенденций в 2008 году.

Строительная отрасль: вчера, сегодня, завтра, январь 2009 г.

Аналитическая статья содержит обзор развития строительной отрасли в 2007-2008 и краткий анализ смежных отраслей.

Обзор рынка кирпича в 2010 году

В обзоре представлен анализ импорта и экспорта строительного кирпича в 2010 году.

Обзор рынка кирпича в 2011 году

Обзор российского рынка строительного кирпича в 2011 году.

Обзор рынка кирпича в 2012 году

Обзор содержит анализ российского импорта и экспорта строительного кирпича в 2012 году с определением географической структуры поставок и основных ...