Российский импорт шарнирно-сочлененных самосвалов в 2012 году


Актуальность: декабрь 2012 г.
Статья посвящена анализу российского импорта шарнирно-сочлененных самосвалов в 2012 году.

Российский импорт шарнирно-сочлененных самосвалов

Еще в 40-х годах прошлого века появились первые предпосылки создания шарнирно-сочлененных самосвалов или самосвалов на шарнирно-сочлененной раме. Тогда впервые начал подниматься вопрос об истощении легкодоступных ресурсов неглубокого заложения в США и Европе. Что в свою очередь привело к резкому всплеску активности в отношении поиска альтернативных путей добычи ископаемых. В результате рассмотрения всевозможных вариантов был сделан вывод, что в данной ситуации необходимо создать новую машину, которая могла работать в тяжелых условиях.

В итоге, поиск нужных решений продолжался до середины 1960-х годов, когда инженеры компании Volvo изобрели новый подтип транспортного средства, которая представлял собой трактор с отцепленной передней осью, шарнирно крепящейся к задней раме. А уже на заднюю раму устанавливался кузов. Во избежание путаницы, на таможне новые машины получили определение ADT (articulated dump truck), что в переводе как раз и означает «сочлененный самосвал».

Сочлененные самосвалы — это самосвалы, обладающие повышенной маневренностью и проходимостью за счет шарнирно-сочлененной рамы. Это наиболее универсальные машины для грузовых перевозок по бездорожью в различных климатических условиях. Кроме функции перемещения земли, сочлененные самосвалы широко используются в горнодобывающей промышленности, а также при перевозке контейнеров, вахтовых домиков и оборудования в недоступные места.  В этой связи стоит сразу же отметить, что данный обзор не включает сочлененные самосвалы для подземных работ.

Главной ообенностью рынка шарнирно-сочлененных самосвалов в России является полное отсутствие конкуренции со стороны отечественных компаний. Поэтому основным источником обновления парка соответствующей техники является импорт. По итогам января-декабря 2012 года, объемы импорта сочлененых самосвалов в Россию составили более 380 единиц, что на 11% ниже аналогичных показателей 2011 года и на 57% выше значений 2010 года. Снижение поставок в минувшем году в первую очередь объясняется введением с 1 сентября 2012 года утилизационного сбора. После 22 августа 2012 года, когда Россия офицально вступила в ВТО, перспектива постепенного снижения ввозных таможенных пошлин вынудило правительство РФ пойти на подобные меры, которые вызвали целую бурю негодований со стороны участников рынка. Как итог – импортные поступления в сентябре 2012 года многих видов самоходной техники в целом, и самосвалов на шарнирно-сочлененной раме в частности, значительно сократились. В сентябре был ввезен только один сочлененный самосвал. При этом среднемесячные темпы ввоза рассматриваемой техники за январь-август 2012 года были выше на 3-4 единицы техники, чем в аналогичном периоде 2011 года.

Сравнительная динамика импорта самосвалов на шарнирно-сочлененной раме в Россию в 2010-2012 гг., шт.

Сравнительная динамика импорта самосвалов на шарнирно-сочлененной раме в Россию в 2010-2012 гг., шт.

Безусловным лидером отрасли является Volvo. По итогам 2012 года доля данной марки в российском импорте составила 39%. На протяжении последний трех лет наблюдается сокращение доли шведского производителя, которая в 2010 году составляла 61%, в 2011 году – 50%. При этом, стоит отметить значительное снижение поставок в 2012 году и в натуральном выражении сразу на 31,5%. Как и ранее, основными моделямя остаются Volvo A40F, Volvo A35F и Volvo A30F.

По итогам 2010 года в Россию было ввезено всего 6 сочлененных самосвалов Caterpillar. В 2012  году импорт американского производителя значительно вырос как в количественном, так и качественном (все машины за исключением двух новые и выпущены не позднее 2011 года) выражении. Это позволило не только увеличить свою долю в общем объеме – но и закрепить за собой вторую позицию. Основная модель: Caterpillar 740B.

На третьей позиции по объемам импорта марка BELL.  За рассматриваемый период ввоз самосвалов на шарнирно-сочлененной раме южноафриканского производителя сократился на 24,5%. Основная модель, импортировавшаяся в 2012 году - Bell 40D. Кроме того, в рассматриваемом периоде в Россию было ввезено 7 самосвалов BELL B50D 6x6 - это самый тяжелый сочлененный самосвал шестого поколения в производственной линейке BELL Equipment.

На четвертой позиции расположился новичок на рынке сочлененных самосвалов Liebherr. И это не опечатка! Компания с более, чем полувековой историей только в 2010 году на крупнейшей выставке строительной техники Bauma 2010 в Мюнхене представила свой первый шарнирно-сочлененный самосвал модели TA 230 грузоподъемностью 30 тонн. До этого момента в обширной линейке техники Liebherr шарнирно-сочлененных самосвалов не было. Первые экземпляры были завезены ООО «Либхерр-Русланд» - официальным представительством Liebherr в Россиив уже середине 2011 года. А по итогам 2012 года марка прочно обосновалась среди лидеров отрасли, увеличив объемы ввоза рассматриваемой техники в минувшем году сразу в 6 раз!!!

Импорт самосвалов на шарнирно-сочлененной раме Komatsu остаются стабильными уже на протяженни трех последних лет. Однако учитывая растущую конкуренцию со стороны европейских марок, ежегодно японский производитель теряет свою долю. Также среди импортируемых в 2012 году марок были отмечены Terex, Doosan, John Deere и  Mitsubishi.

Импорт основных марок шарнирно-сочлененных самосвалов в Россию в 2012 г., %

Импорт основных марок шарнирно-сочлененных самосвалов в Россию в 2012 г., %

В распределении стран, где были произведены сочлененные самосвалы, импортированные в Россию в 2012 году, также произошли некоторые изменения. Неизменным остается первая позиция Швеции, где, в отличие от предыдущих лет, были выпущены все, ввезенные в рассматриваемом периоде, самосвалы Volvo.

Сохранила за собой вторую позицию Великобритания, как страна производитель рассматриваемой техники для отечественного потребителя. В первую очередь благодаря стабильным поставкам самосвалов на шарнирно-сочлененной раме марки Caterpillar на протяжении 2011 и 2012 гг. Также, в Россию было ввезено 19 сочлененных самосвалов Terex, собранных на заводе в городе Мазервелл (Шотландия).

Третья позиция Германии не вызывает вопросов, при этом доля страны постоянно растет, достигнув по итогам 2012 год 16%. Среди производителей марки  BELL и Liebherr. Япония, ведомая Komatsu, находится  на четвертой позиции. ЮАР замыкает пятерку ведущих стран-производителей. В стране были собраны 17 самосвалов на шарнирно-сочлененной раме марки Bell и еще 4 самосвала John Deere.

Основные страны-производители шарнирно-сочлененных самосвалов, импортированных в Россию 2012 г., %

 

Основные страны-производители шарнирно-сочлененных самосвалов, импортированных в Россию 2012 г., %

Первая позиция среди компаний – получателей самосвалов на шарнирно-сочлененной раме остается за ЗАО «Вольво Восток». При этом доля компании снижается вслед за падением объемов импорта соответствующей марки. В 2010 году подразделение шведского концерна занимало 58,8% импорта, в 2011 году это значение равнялось уже 48,7%, а по итогам рассматриваемого периода составило 35,4%

Далее уже видны значительные изменения позиций компаний, участвующих в импорте самосвалов на шарнирно-сочлененной раме. ООО «Белл Экуипмент Руссланд» расположилось на второй позиции, импортировав по итогам 2012 года все сочлененные самосвалы марки Bell. Компания ответственна за продажи шарнирно-сочлененных самосвалов и другой спецтехники южноафриканского производителя на территории России, стран СНГ, Монголии и Сербии.

ООО «Либхерр-Русланд» - впервые за историю благодаря своей активности вошло в тройку ведущих импортеров самосвалов на шарнирно-сочлененной раме. Далее расположилось сразу три компании, представляющие интересы Caterpillar в России. Все они ввезли практически одинаковое количество рассматриваемой техники. Тем не менее первая из них ООО «Восточная Техника» - официальный дилер компаний Caterpillar, Sullair и Metso Minerals на территории Западной и Восточной Сибири, Якутии и севера Дальнего Востока, вторая ООО «Цеппелин Русланд» -  официальный дилер C aterpillar в Центральном, Северо-Западном, части Поволжского и Южном федеральных округах. Замыкает эту своеобразную тройку ООО «Мантрак Восток» - официальный дилер Caterpillar на Урале, в Поволжье и Республике Коми.

Основные получатели самосвалов на шарнирно-сочлененной раме, импортированных в Россию в 2012 г., %

Основные получатели самосвалов на шарнирно-сочлененной раме, импортированных в Россию в 2012 г., %

Каждый посткризисный год показывал положительную динамику. Однако, для многих видов самоходной колесной техники 2012 год стал скорее исключением. Виной всему, как уже отмечалось ранее, стал утилизационный сбор, который внес свои коррективы в объемы импорта. Тем не менее, уже к декабрю был превышен среднемесячный уровень ввоза, что позволяет надеяться, что импорт самосвалов на шарнирно-сочлененной раме в ближайшие 2-3 года останется как минимум на уровне показателей минувшего 2012 года.

При этом стоит ожидать новых игроков на нашем рынке из числа представителей Азии. Китайский производитель спецтехники X CMG на последней выставке Bauma China представил публике сочлененный сам о свал грузоподъемностью 60 тонн – модель DAE60, который продолжает линейку подобных машин китайской компании – в ней уже представлены самосвалы грузоподъемностью 30 тонн и 45 тонн. Пока у отечественного потребителя еще не было возможности оценить работу данных моделей на территории России. Посмотрим, что покажет нам 2013 год!

В начало

Анализ без учета данных по Республике Беларусь и Казахстану с 1 июля 2010 года.

Ловков Андрей, Коммерческий директор ID-Marketing для апрельского номера журнала «Основные Средства» 

Похожие исследования

Обзор рынка спецтехники в 2011 году

Обзор содержит анализ импорта в Россию бульдозеров, автогрейдеров, фронтальных погрузчиков в 2011 году.

Импорт спецтехники в Россию в январе-июне 2012 г.

импорт спецтехники, структура импорта спецтехники, импорт экскаваторов, импорт бульдозеров, импорт автогрейдеров, импорт погрузчиков, импорт катков