Российский рынок йогурта 2012-2013 гг.


Актуальность: ноябрь 2013 г.
Статья посвящена анализу российского рынка йогурта в 2012-октябре 2013 гг. В материале представлен обзор российского производства йогурта, анализ импорта йогурта в Россию и поставок отечественной продукции на экспорт

Российский рынок йогурта 2012-2013 гг.

Согласно ГОСТу РФ йогурт - это кисломолочный продукт с нарушенным или ненарушенным сгустком, повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока, вырабатываемый из обезжиренного или нормализованного по жиру и сухим веществам молока или молочных продуктов, подвергнутых тепловой обработке.

По видам йогурты подразделяются в зависимости от видов сырья на йогурт из натурального молока, нормализованного молока или сливок, из восстановленного (или частично восстановленного) молока, из рекомбинированного (частично рекомбинированного молока). Также йогурты делятся на продукты без добавок, фруктовый йогурт и ароматизированный и в зависимости от массовой доли жира.

История существования йогурта носит многовековой характер, в России активное развитие рынок йогурта начал в 90-х годах, постепенно вытесняя традиционные кисломолочные продукты. Одним из наиболее развивающих сегментов в настоящее время выступает сегмент питьевого йогурта, преимуществом которого является простота употребления.

С 2001 года производство йогурта в России выросло  более чем в 3 раза, с 238 тыс. тонн до 730 тыс. тонн.

Динамика производство йогуртов в России в 2001-2012 гг., тыс. тонн

Динамика производство йогурта в России в 2001-2012 гг., тыс. тонн

В 2009-2011 гг. наблюдалось сокращение производства, по сравнению с увеличением показателей в докризисный период. Однако в 2012 году выпуск йогуртов в России увеличился относительно предыдущего года на 3%, а за одиннадцать месяцев 2013 года объемы выросли еще на 5,6%.

Ведущим регионом производителем йогурта в России в 2012 году выступила Московская область. Объемы в области остались практически на уровне 2011 года, по итогам 10 месяцев 2013 года рост составил 1,7%.

Второе место по объемам производства йогурта в стране занимает Москва, показатели которой в 2012 году поднялись на 9,7%. По результатам января-октября 2013 г. производство в столице снизилось на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года.

В тройке лидеров также находится Краснодарский край, показатели которого значительно превысили уровень 2011 года, прирост составил 33%, при этом по итогам десяти месяцев 2013 года в регионе наоборот наблюдается наибольшее сокращение объемов среди лидеров – 13,7%.

Доли регионов производителей йогурта в России в 2012 г. и за 10 мес. 2013 г., % (натур. выраж.)

Доли регионов производителей йогурта в России за 10 мес. 2013 г., % (натур. выраж.)

Доли регионов производителей йогурта в России в 2012 г. и за 10 мес. 2013 г., % (натур. выраж.)

Московская область занимает более 50% производства йогурта в стране. Лидирует она и в выпуске непосредственно йогурта без добавок. В 2012 году на долю региона пришлось 68% изготовленного продукта. Показатели Московской области в этом сегменте по сравнению с 2011 годом сократились на 35%, негативная тенденция продолжилась и по результатам января-октября 2013 года, снижение достигло 13%. При этом в целом по России производство йогурта без добавок осталось за январь-октябрь 2013 г. на уровне аналогичного периода 2012 г.

Одним из крупнейших предприятий производителей йогурта в стране выступает «Группа компаний Danone в России», объединившая в одно целое в конце 2010 года Danone и  Юнимилк. Производственные мощности предприятия включают 22 завода, расположенных в крупнейших регионах-производителях йогурта.

По оценке Euromonitor International, в 2012 году на российском рынке йогуртов более 50% пришлось на ОАО «Вимм-Билль-Данн» и Danone-Юнимилк  - 24% и 27% соответственно (доля Danone оценена в 18%, Юнимилк в 9% ).

Распределение игроков внутри страны проецируется и на внешнеторговый рынок. Объемы экспорта йогурта из страны не превысили в 2012 году 8 тыс. тонн (без учета стран ТС), в январе-ноябре 2013 года уровень поставок относительно аналогичного периода 2012 сократился на 9,5%. Более половины экспортируемого йогурта приходится на продукцию Danone, на втором месте по объемам ОАО «Вимм-Билль-Данн», замыкает тройку лидеров ООО «Эрманн».

Доли российских производителей в экспорте йогурта в 2012-нояб. 2013 гг., % (натур. выраж.) без учета стран ТС

Доли российских производителей в экспорте йогурта в 2012-нояб. 2013 гг., % (натур. выраж.) без учета стран ТС

Основным направлением поставок йогуртов из России выступают страны СНГ, на первом месте находится Азербайджан, на который в 2012 году пришлось 27,5%, затем Украина – 23% и Киргизия -14%.

Стоит отметить, что по итогам января-ноября 2013 года экспорт в Украину йогурта сократился на 60%, в Азербайджан на 3,4%, а Киргизию вырос на 8,3%.

Импорт йогурта в страну в 2012 году в 2 раза превысил показатели экспорта, однако в соотношении с производством составляет всего 2%. За 11 месяцев 2013 года уровень ввоза поднялся еще на 35,5%.

Лидером среди производителей поставляемых в Россию йогуртов выступает финский концерн Valio. За январь-ноябрь 2013 года поставки компании увеличились на 31,5% по сравнению с уровнем аналогичного периода. В ноябре 2013 года Valio запустило рекламную кампанию в России по продвижению Valio Clean Label, который был создан специально для России, как первый йогурт без «Е»-добавок. Инвестиции компании в данный проект составили по заявлению компании 15 млн. евро. В тройке ведущих поставщиков также Friesland Campina Germany GmbH и французская Senagral – Senoble.

Доли иностранных производителей в импорте йогурта в Россию в 2012г., % (натур. выраж.)

Доли иностранных производителей в импорте йогурта в Россию в январе-ноябре 2013 гг., % (натур. выраж.)

 

Доли иностранных производителей в импорте йогурта в Россию в 2012-ноябре 2013 гг., % (натур. выраж.)

В целом, по оценке экспертов, рынок йогурта в России прошел активную стадию развития и в ближайшие годы ожидается рост на уровне 3-5% в год. В 2012 году уровень душевого потребления йогурта 4,3 кг в год, при этом жители городов употребляют йогурт в два раза больше, чем в сельской местности. В 2011 году потреблялось в среднем на человека 4,0 кг йогурта в год, в 2006 году эта цифра составляла всего 2,3 кг.

В начало

Март, 2014 г.

Точиева Л.Б.

Специально для журнала «Скажите СЫР!»

 

Похожие исследования

Российский рынок йогуртов в январе – июле 2010 года

Статья, посвященная анализу российского рынка йогуртов в первой половине 2010 года.