Российский рынок кальцинированной соды: 1 полугодие 2009 г


Актуальность: июнь 2009 г.
Статья, посвященная анализу российского рынка кальцинированной соды в первом полугодии 2009 года.

Производство кальцинированной соды в 2003-2009 гг.

Кальцинированная сода (карбонат натрия) широко применяется в различных отраслях промышленности. Техническая сода используется для изготовления стекла, моющих средств, в целлюлозно-бумажной отрасли и других сферах промышленности.

В России производство кальцинированной соды осуществляется 4 основными заводами, и в целом, в отношении объемов выпуска данной продукции ситуация достаточно стабильна. В 2008 году производство технической соды составило 2,8 млн. тонн. Снижение объемов производства произошло в 4 квартале 2008 года (на 18% по отношению к аналогичному периоду 2007 г.), что является результатом кризисных явлений в мировой экономике. В общем итоге, в 2008 г. к 2007 г. объемы производства кальцинированной соды сократились на 4,1%, при этом внутреннее потребление соды возросло.

Производство кальцинированной соды в России в 2003-2008 гг., тыс. тонн
Производство кальцинированной соды в России в 2003-2008 гг., тыс. тонн

В первом полугодии 2009 г. объемы производства кальцинированной соды ниже уровня того же периода 2008 г. на 24,7% (1107 тыс. тонн).

Производство кальцинированной соды в России в 1 полугодии 2009 г., тыс. тонн
Производство кальцинированной соды в России в 1 полугодии 2009 г., тыс. тонн

Основные российские производители кальцинированной соды - ОАО «Сода», расположенное в г. Стерлитамак, республика Башкортостан, завод Пермского края ОАО «Березниковский содовый завод», а также два металлургических предприятия ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» (управляющая компания ОАО «РУСАЛ Ачинск») и ЗАО «Метахим» (Ленинградская область).

Лидирующие позиции на российском рынке карбоната натрия по итогам 2008 года занимает ОАО «Сода». Предприятие производит немногим меньше 60% выпускаемой кальцинированной соды в России. Основными потребителями данной продукции стерлитамакского завода являются предприятия производители стекла и посуды (66% от общего объема технической соды). На рынке кальцинированной соды СНГ ОАО «Сода» принадлежит практически 45%.

На втором месте по выпуску технической соды в РФ находится «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат», производящий кальцинированную соду нефелиновым способом, разработанным еще советскими учеными и применяемом на территории бывшего СССР. Проектные мощности завода, составляющие 595 тыс. тонн кальцинированной соды в год, используются в среднем на 94%.* В 2008 году комбинат произвел 564,027 тыс. тонн кальцинированной соды - 20% от общего объема в целом по России.

ОАО «Березниковский содовый завод» осуществляет производство технической соды синтетическим способом (также как и ОАО «Сода»). Заводу на российском рынке кальцинированной соды в среднем принадлежит 17% от общего объема выпуска продукции. В 1 квартале 2009 года доля березниковского завода составила 15,4%. Замыкает четверку основных крупнотоннажных производителей карбоната натрия ЗАО «Метахим», доля которого на рынке технической соды снизилась за последние несколько лет.

Основные конкуренты российских производителей технической соды на рынке СНГ – украинские заводы «Крымский содовый завод» и «Лисичанская сода», а также узбекский «Кунградский содовый завод», общая производственная мощность которого составляет 100 тыс. тонн кальцинированной соды.

В 2008 году украинскими заводами было выпущено 0,98 млн. тонн кальцинированной соды, при этом на долю ОАО «Крымский содовый завод» приходится 78% производства. В Узбекистане объем производства кальцинированной соды составил в 2008 году 71 тыс. тонн, показатели 1 полугодия 2009 г. - 40,1 тыс. тонн (на 7,8% выше показателей аналогичного периода 2008 года).

Внешнеторговый рынок кальцинированной соды: 1 полугодие 2009 г.

В 2008 году под влиянием сложившейся ситуации в мировой экономике снизились объемы российских экспортных поставок кальцинированной соды. В тоже время стоит отметить рост импортных поставок по отношению к объемам экспорта в 2008 г.

Размер экспортных поставок кальцинированной соды в январе-июне 2009 года составил 22,5% от объемов производства. Доля ОАО «Сода» в объеме экспорта - 42%. На долю технической соды производства «РУСАЛ Ачинск» приходится 39%. «Березниковский содовый завод» в экспорте технической соды в 1 полугодии 2009 года на третьем месте (18%).

Большая часть экспортных поставок российских производителей осуществляется в страны СНГ, в частности, в Казахстан. В общем объеме экспорта в 1 полугодии 2009 г. на долю этой данной страны приходится 83%. Основным потребителем карбоната натрия отечественного производства является АО «Алюминий Казахстана» (60% от объема экспорта в Казахстан), входящее в десятку крупнейших мировых производителей глинозема. На втором месте по закупкам российской кальцинированной соды в январе-июне 2009 г. Швеция (6,3%).

Отгрузку кальцинированной соды в страны дальнего зарубежья проводит в основном ОАО «Сода». На мировом рынке ОАО «Сода» занимает практически 4%* рынка карбоната натрия. В первом полугодии 2009 года предприятием были осуществлены поставки в такие страны как, Швеция, Индия, Виргинские острова и др.

Объемы импортных закупок российскими предприятиями технической соды в 1 полугодии 2009 г. в 2 раза ниже объемов экспорта.

«Крымский содовый завод» на российский рынок поставил в 1 полугодии 2009 года 58% от общего объема импорта кальцинированной соды. Доля другого украинского производителя «Лисичанская сода» - 2,7%. Основным конкурентом украинской соды на российском рынке является американская компания American Natural Soda Ash Corporation (ANSAC), на долю которой в первом полугодии приходится 34% от общего объема импортных поставок.

Доля стран-производителей в импорте кальцинированной соды в Россию в 1 полугодии 2009 г.
Доля стран-производителей в импорте кальцинированной соды в Россию в 1 полугодии 2009 г.

Из Узбекистана поставки в Россию осуществляет «Кунградский содовый завод», который в 2006 году начал активно расширять производство. По сообщениям предприятия, в 2009 году объем производства составит 75 000 тонн кальцинированной соды, при этом 20% продукции будет направлено на экспорт в Россию, Казахстан и другие страны СНГ. Под влиянием мирового кризиса, завод снизил запланированные ранее объемы экспорта в 2 раза. Покупателями кальцинированной соды узбекского производства в России являются ООО «Брянская химическая компания» и ООО БМ «Астрахань-стекло».

Доля российских регионов в импортных закупках кальцинированной соды в 1 полугодии 2009 г.
Доля российских регионов в импортных закупках кальцинированной соды в 1 полугодии 2009 г.

Основными регионами, в которые осуществлена поставка кальцинированной соды в январе-июне 2009 года стали Ленинградская область, Ростовская и Белгородская области.

Рынок кальцинированной соды, как и другие, зависит от состояния потребляющих отраслей. На фоне снижения объемов экспортных поставок кальцинированной соды увеличивается отгрузка на внутренний рынок. Немногочисленные российские производители кальцинированной соды по сути удерживают на рынке монопольное положение, а доля импортных закупок соды незначительна. В целом спрос на техническую соду отличается достаточной стабильностью, а одним из факторов, влияющим на его рост на внутреннем рынке является развивающееся производство листового стекла.

 

При подготовке материала использованы данные ФСГС РФ, МЭРТ РФ, открытые данные компаний, Госкомстата Украины, Госкомстата Узбекистана

 

 

В начало

 

Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing

Август, 2009 г.

Похожие исследования

Обзор химического производства: 2010 год

Статья, посвященная анализу производства основных продуктов химической отрасли в России в 2010 году.

Рынок кальцинированной соды в России: 2009-1 полугодие 2010 гг.

Статья, посвященная анализу рынка кальцинированной соды в России в 2009-июне 2010 гг.

Обзор химического производства: 2008 г.

Статья, посвященная анализу производства основных видов продукции химической отрасли в России в 2008 году.

Рынок кальцинированной соды 2013-2014 гг.

Обзор содержит основные показатели рынка кальцинированной соды – объемы производства, объемы импорта и экспорта в разрезе стран и регионов, расчет ...