Российский рынок маргарина и спецжиров 2011-2015 гг.


Актуальность: декабрь 2015 г.
Версии продукта
В исследовании подробно представлен анализ производства маргариновой продукции в России в 2011-2015 гг. Проанализирован внешнеторговый рынок спецжиров и маргарина. Также в исследовании проводится анализ основных потребляющих отраслей с выделением региональной структуры производства основных видов продукции, крупнейших участников отрасли. В отчете представлены данные по рынку пальмового и пальмоядрового масел.

Тема: Российский рынок маргариновой продукции: маргарин и спецжиры

Анализируемый период: 2011-2015 гг. 

Демо-версия исследования

Запросить краткую версию БЕСПЛАТНО

Цель исследования рынка маргарина и спецжиров:

 Анализ текущей ситуации на рынке маргариновой продукции, в частности, маргарина и специальных жиров, выявление сложившихся тенденций и определение перспективных сегментов.

Источники информации:

  • Информационный массив ID-Marketing;
  • Росстат;
  • Данные статистических служб стран СНГ;
  • Статистика железнодорожных перевозок РФ;
  • Данные Федеральной таможенной службы РФ;
  • Данные министерств РФ
  • Пресс-релизы компаний;
  • Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
  • Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
  • Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

Рассматриваемые позиции: маргарин, специальные жиры на растительной основе.

Особенности исследования маргаринов и спецжиров: в исследовании подробно представлен анализ производства маргариновой продукции в России. Проанализирован внешнеторговый рынок спецжиров и маргарина. Также в исследовании рынка маргариновой продукции проводится анализ основных потребляющих отраслей с выделением региональной структуры производства основных видов продукции, крупнейших участников отрасли. В отчете представлены данные по рынку пальмового масла, пальмоядрового масла.

Количество:

страниц - 309

таблиц - 140

рисунков - 178

приложений - 3

Краткое описание исследования "Российский рынок маргарина и специальных жиров 2015 г."  

Содержание

Введение

1. Анализ производства маргариновой продукции

1.1. Российское производство маргариновой продукции

1.1.1 Динамика и структура производства в 2011-2015 гг.

Основные показатели отрасли

Выручка от продажи маргариновой продукции

Производство по видам

1.1.2 Региональная структура производства маргариновой продукции в 2011-2015 гг.

Маргарин  твердый

Маргарин для промышленной переработки

Маргарин мягкий

Маргарин жидкий

Маргарин прочий

Спецжиры

1.1.3 Производство маргарина и спецжиров предприятиями в 2011- 2015 гг.           

Профили компаний

ГК «Эфко»

ГК «НМЖК»

АО «Нижегородский масложировой комбинат»

АО «Самарский жиркомбинат»

АО «Пермский маргариновый завод», «Сдобри»

Холдинг «Солнечные продукты»

АО «Жировой Комбинат» г. Саратов

АО «Новосибирский жировой комбинат»

Холдинг «Каргилл»

ООО «Компания Благо» (ГК «Благо»)

ПАО «Евдаковский Масложировой Комбинат» 

ГК «Русагро»           

ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург)

УМЖК «Приморская соя»

ГК «Янта»

Иркутский Масложиркомбинат

Корпорация «Союз»

Компания «Тульчинка.Ru» (Холдинг «Терра Фуд»)

НПО «Маргарон»

ОАО «Производственный холдинг «Здрава»

1.2. Анализ экспортных поставок маргариновой продукции и спецжиров российскими производителями в 2011-2015 гг.

1.2.1 Динамика экспортных поставок маргариновой продукции и спецжиров

1.2.2. Направления экспорта продукции по странам

1.2.3. Структура экспорта маргариновой продукции и спецжиров по регионам РФ

1.2.4. Российские продавцы маргариновой продукции и спецжиров

1.2.5. Зарубежные покупатели маргариновой продукции и спецжиров

1.2.6. Российские производители и марочная структура экспорта маргариновой продукции и спецжиров по сегментам

2. Анализ потребления импортной маргариновой продукции  в 2011-2015 гг.

2.1. Динамика импортных поставок маргариновой продукции и спецжиров           

2.2. Страны-производители импортируемой маргариновой продукции и спецжиров в Россию

2.3. Структура импортных поставок маргариновой продукции и спецжиров по регионам РФ

2.4. Российские покупатели маргариновой продукции

2.5. Зарубежные продавцы маргариновой продукции

2.6. Иностранные производители и марочная структура импорта маргариновой продукции по сегментам

2.7. Анализ поставок маргариновой продукции и спецжиров в Россию из ОЭЗ Калининградской области, отражаемых в статистике импорта

3. Анализ импорта пальмового и пальмоядрового масел в 2011-2015 гг.

4. Основные тенденции потребляющих отраслей в 2011-2015 гг.

4.1 Обзор состояния хлебобулочной отрасли

Общее состояние хлебобулочной отрасли

Региональная структура производства в хлебобулочной отрасли

Крупнейшие участники хлебобулочной отрасли           

4.2 Обзор состояния молочной отрасли и производства мороженого

Общее состояние молочной промышленности

Региональная структура производства основных видов молочных изделий

Крупнейшие участники молочной отрасли

Производство мороженого

Крупнейшие регионы и компании производители мороженого в России

4.3 Обзор состояния кондитерской отрасли

Общее состояние кондитерской отрасли

Региональная структура производства основных видов кондитерских изделий

Крупнейшие участники кондитерской отрасли

5. Ключевые параметры и тенденции рынка маргариновой продукции

Список таблиц

Таблица 1. Коэффициент концентрации производства растительных и животных масле и жиров по предприятиям, %         

Таблица 2. Основные показатели отрасли производства маргариновой продукции в 2011-2015 гг.

Таблица 3. Производство маргарина по видам в России в 2010-2015 гг., тонн

Таблица 4. Производство спредов по видам в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 5. Производство маргарина по регионам в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 6. Производство твердого маргарина по регионам в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 7.Производство маргарина для промышленной переработки  по регионам в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 8. Производство мягкого маргарина по регионам в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 9. Объемы производства специальных жиров в регионах России в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 10. Концентрация производства по видам маргариновой продукции в 2011-2014 гг., %

Таблица 11. Объемы производства маргарина предприятиями в России в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 12. Объемы производства ГК «Эфко» в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 13. Производство масла пальмового пищевого рафинированного фасованного массой нетто не более 200 кг в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 14. Объемы производства жиров российскими предприятиями в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 15. Марочная структура продуктового портфеля «ЭФКО»

Таблица 16. Производственные мощности ГК «ЭФКО»

Таблица 17. Объемы продаж основных видов продукции ГК «Эфко» в натуральном выражении в 2011 – 2014 гг., тыс. тонн

Таблица 18. Финансовые результаты деятельности ГК «ЭФКО» в 2011 – 2014 гг., млн. руб.

Таблица 19. Экспорт масложировой продукции по сегментам ГК «ЭФКО» в 2011 - 2015 гг., тонн

Таблица 20. Товарная структура по видам продукции ГК «НМЖК»

Таблица 21. Марочная структура продуктового портфеля ГК «НМЖК»

Таблица 22. Производство продукции АО «НМЖК» по видам в 2010 - 2014 гг., тонн

Таблица 23. Финансовые показатели АО «Нижегородский масложировой комбинат» по основным видам продукции в 2011 - 2014 гг., тыс. руб.      

Таблица 24. Экспорт масложировой продукции по сегментам АО «Нижегородский масложировой комбинат» в 2011 - 2015 гг., тонн

Таблица 25. Железнодорожные поставки АО «Нижегородский масложировой комбинат» в 2011 – 2015 гг., тонн

Таблица 26. Загрузка производственных мощностей АО «Самарский жиркомбинат» в 2011 – 2014 гг., тонн/ %

Таблица 27. Основные показатели производства готовой продукции АО «Самарский жиркомбинат» в 2011 - 2014 гг., тонн/тыс. рублей

Таблица 28. Основные финансовые показатели АО «Самарский жиркомбинат» в 2012 - 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 29. Экспорт масложировой продукции по сегментам АО «Самарский жиркомбинат» в 2011 - 2015 гг., тонн

Таблица 30. Основные финансовые показатели АО ПМЗ «Сдобри» в 2011 - 2014 гг.

Таблица 31. Основные финансовые показатели АО ПМЗ «Сдобри» в 2011 – 2014 г., тыс. руб.

Таблица 32. Экспорт маргарина АО «Пермский маргариновый завод» в 2011 - 2013 гг., тонн

Таблица 33. Основные финансовые результаты АО «Жировой Комбинат» в 2011 - 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 34. Экспорт масложировой продукции по сегментам АО «Жировой Комбинат» в 2011 - 2015 гг., тонн

Таблица 35. Железнодорожные поставки АО «Жировой комбинат» в 2011 – 2015 гг., тонн

Таблица 36. Марочная структура АО «НЖК»

Таблица 37. Производство основных видов продукции АО «НЖК» в 2010 – 2014 гг., тонн

Таблица 38.  Ассортимент продукции, выпуск которой начался в 2014 г.

Таблица 39. Финансовые показатели АО «Новосибирский жировой комбинат» в 2011 - 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 40. Экспорт масложировой продукции по сегментам АО «Новосибирский жировой комбинат» в 2011 -2015 гг., тонн

Таблица 41. Марочно - ассортиментная структура продуктового портфеля Завода по производству растительных масел и жиров «Каргилл» (г. Ефремов)" (в сфере МЖП)

Таблица 42. Финансовые показатели Cargill в мире в 2013 - 2015 гг., млрд. долл. США

Таблица 43. Основные финансовые показатели «ГПК Ефремовский» в 2008 – 2014 гг., млн. руб.

Таблица 44. Экспорт масложировой продукции по сегментам «Каргилл» в 2011 - 2015 гг., тонн

Таблица 45. Марочная структура продуктового портфеля ПАО «Евдаковский жировой комбинат»

Таблица 46. Загрузка производственных мощностей ПАО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2012 г.

Таблица 47. Производство основных видов продукции ПАО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2011 – 2012 гг., тонн

Таблица 48. Выручка по основным видам продукции ПАО «ЕМЖК» в 2011 - 2014 гг. тыс. руб.

Таблица 49. Экспорт масложировой продукции по сегментам ПАО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2011 -  2015 гг., тонн

Таблица 50. Железнодорожные поставки ПАО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2011 – 2015 гг., тонн

Таблица 51. Продукция ГК «Русагро»

Таблица 52. Бренды ГК «Русагро»           

Таблица 53. Производственные мощности ГК «Русагро»

Таблица 54. Объемы производства ГК «Русагро» по видам продукции в 2012 - 2015 гг., тыс. тонн

Таблица 55. Основные финансовые показатели ГК «Русагро» за 9 мес. 2013 – 9мес. 2014 гг., млрд. руб.

Таблица 56. Марочная структура продуктового портфеля ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург)

Таблица 57. Объемы производства ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург) по видам продукции в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 58. Основные финансовые показатели ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург) в 2011 - 2014 гг., тыс. руб.           

Таблица 59. Экспорт маргариновой продукции ОАО «Жировой комбинат» в 2011 – 2015 гг., тонн

Таблица 60. Марочная структура УМЖК «Приморская соя»

Таблица 61. Основные финансовые показатели УМЖК «Приморская соя» в 2011 -2014 гг., тыс. руб.

Таблица 62. Продукция ГК «Янта»

Таблица 63. Ассортимент Иркутский МЖК

Таблица 64. Производственные мощности предприятия «Иркутский масложировой комбинат»

Таблица 65. Экспорт маргариновой продукции Иркутского масложиркомбината в 2011 - 2015 гг., тонн

Таблица 66. Экспорт масложировой продукции по сегментам Корпорации «Союз» в 2011 – 2015 гг., тонн

Таблица 67. Железнодорожные поставки прочей маргариновой продукции Корпорации «СОЮЗ» в 2011 – 2015 гг., тонн

Таблица 68. Марочная структура ООО «Тульчинка.RU»

Таблица 69. Выпуск основных видов продукции ООО «Тульчинка.RU» в 2010 – 2012 гг., тонн

Таблица 70. Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности ООО «Тульчинка.RU» в 2010-2012 гг., тыс. руб.

Таблица 71. Экспорт масложировой продукции по сегментам «Тульчинка.RU» в 2011 - 2015 гг., тонн         

Таблица 72. Ассортимент компании ООО «НПО «Маргарон»

Таблица 73. Основные финансовые показатели ООО «НПО «Маргарон» в 2011 – 2014 гг., млн. руб.

Таблица 74. Экспорт маргариновой продукции и кондитерских жиров НПО "Маргарон" в 2011 - 2015 гг., тонн           

Таблица 75. Выпуск продукции ОАО «Производственный холдинг «Здрава» за период 2011 - 2013 гг., тонн

Таблица 76. Основные финансовые показатели ОАО «Производственный холдинг «Здрава» в 2011 - 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 77. Объемы российского экспорта маргариновой продукции спецжиров по видам и ведущим странам покупателям за 2011-2015гг., тонн

Таблица 78. Объемы производства маргарина и аналогичных продуктов в Казахстане в 2010-2015 гг. в разрезе областей, тонн

Таблица 79. Объемы российского экспорта маргарина, пищевых спецжиров и масел в Казахстан и Беларусь в 2011- 2014 гг., тонн/ тыс. долл.

Таблица 80. Экспорт маргариновой продукции и жиров по видам ведущими регионами РФ в Армению в 2011-2014 гг., тонн

Таблица 81. Экспорт маргариновой продукции и жиров по видам ведущими регионами РФ в Киргизию в 2011- августе 2015 гг., тонн

Таблица 82. Динамика российского экспорта кондитерского жира, ЗМЖ и маргариновой продукции из Белгородской области в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 83. Ведущие регионы экспортеры маргарина и спецжиров в 2011-2015 гг., тонн (в разрезе видов продукции)

Таблица 84. Экспорт маргариновой продукции и жиров по видам ведущими поставщикам  в Армению в 2011-2014 гг., тонн

Таблица 85. Экспорт маргариновой продукции и жиров по видам ведущими поставщикам в Киргизию в 2011- августе 2015 гг., тонн

Таблица 86. Ведущие российские поставщики в экспорте российской маргариновой продукции и спецжиров в 2011- 2015 гг., тонн (в разрезе видов продукции)

Таблица 87. Экспорт маргариновой продукции и жиров из России по видам в разрезе ведущих покупателей Армении в 2011-2014 гг., тонн

Таблица 88. Экспорт маргариновой продукции и жиров из России по видам в разрезе ведущих покупателей  в Киргизии в 2011- августе 2015 гг., тонн

Таблица 89. ТОР-5 ведущих иностранных покупателей маргариновой продукции и жиров из России в 2011-2015 гг. по видам, тонн

Таблица 90. Экспорт маргариновой продукции и жиров из России по видам в разрезе производителей в Армению в 2011-2014 гг., тонн

Таблица 91. Экспорт маргариновой продукции и жиров из России по видам в разрезе производителей  в Киргизию в 2011- августе 2015 гг., тонн

Таблица 92. Ведущие участники и основные показатели в российском экспорте заменителей молочного жира, заменителей сливок и заменителей какао-масла в 2011- 2015 гг.

Таблица 93. Объемы российского экспорта маргариновой продукции в 2011-2015 гг. по сегментам и видам продукции, тонн

Таблица 94. ТОР-15 стран производителей в импорте маргариновой продукции и спецжиров в Россию в 2011-2015  гг., тонн

Таблица 95. ТОР-10 стран производителей кондитерского жира в импорте в Россию в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 96. ТОР-5 стран производителей растительных сливок в импорте в Россию в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 97. Ведущие страны производители в импорте в Россию заменителей молочного жира в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 98. ТОР-5 стран производителей в импорте маргарина в Россию в 2011-2015гг., тонн

Таблица 99. Ведущие страны производители в импорте кулинарного и хлебопекарного жиров в Россию в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 100. ТОР-15 ведущих регионов импортеров маргариновой продукции и спецжиров в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 101. ТОР-10 ведущих регионов импортеров кондитерского жира в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 102. Ведущие регионы импортеры универсального, кулинарного и хлебопекарного жиров в Россию в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 103. ТОР-20 российских импортеров кондитерского жира в 2011-2015 гг.,  тонн

Таблица 104. Ведущие российские импортеры кулинарного и хлебопекарного жиров в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 105. ТОР-20 иностранных поставщиков кондитерского жира в Россию в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 106. ТОР-15 ведущих иностранных производителей кондитерского жира в импорте в Россию в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 107. Ведущие иностранные производители в импорте кулинарного и хлебопекарного жиров в Россию в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 108. Объемы импорта в 2011-2015 гг. по сегментам и видам продукции, тонн

Таблица 109. Объемы импорта пальмового и пальмоядрового масел, олеина и стеарина в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 110. ТОР-25 иностранных компаний производителей пальмового и пальмоядрового масел, включая олеин и стеарин в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 111. Ведущие импортеры пальмового масла, олеина и стеарина по видам в 2011-2015 гг.,  тонн

Таблица 112. Ведущие импортеры пальмоядрового масла, олеина и стеарина в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 113. Ведущие регионы - производители хлеба и хлебобулочных изделий в России 2012-2015 гг., тонн

Таблица 114. Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2013-2014 гг. крупными компаниями, тонн

Таблица 115.ТОП-20 предприятий по выручке в отрасли  «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения» за 2014 год

Таблица 116. ТОП-20 предприятий по выручке в отрасли  «Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения» за 2014 год

Таблица 117. Производство основных видов молочной продукции в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 118. ТОП-10 регионов производителей кисломолочной продукции в 2014 - 2015 гг., тонн

Таблица 119. ТОП-10 регионов производителей сметаны в 2014 - 2015 гг., тонн

Таблица 120. ТОП-10 регионов производителей творога в 2014 - 2015 гг., тонн

Таблица 121. ТОР-10 регионов производителей сливок в России в 2014 - 2015 г., тонн

Таблица 122. ТОР-10 регионов производителей сыра и сырных продуктов в России в 2014 - 2015 гг., тонн

Таблица 123. ТОП-10 регионов производителей сгущенного молока в 2014-2015 гг. (9 мес.), тыс. усл. банок

Таблица 124. ТОП-10 регионов-производителей сливочного масла в 2014-2015 гг., тонн

Таблица 125. ТОП-20 предприятий по выручке в отрасли  «Переработка молока и производство сыра» за 2014 год

Таблица 126. Территориальная структура дивизионов Группы компаний Danone

Таблица 127. Ведущие предприятия производители основных видов молочной продукции

Таблица 128. Баланс потребления сыров в 2015 г. (январь-сентябрь)

Таблица 129. Баланс потребления сухого молока и сливок в 2015 г. (январь-сентябрь) Таблица 130. ТОР-10 ведущих производителей мороженого в 2013-9 мес. 2015 гг., тонн

Таблица 131. Рейтинг крупнейших регионов производителей кондитерских мучных изделий, тортов и пирожных в 2012- 2015 гг., тонн

Таблица 132. Рейтинг крупнейших регионов производителей вафель, пряников и печенья в 2012- 2015 гг., тонн

Таблица 133. Рейтинг крупнейших регионов производителей какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий в 2012- 2015 гг., тонн

Таблица 134. Производство кондитерских изделий по регионам РФ в 2012-2015 гг., тонн

Таблица 135. ТОП-20 производителей по выручке в отрасли "Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий" в 2014 г.

Таблица 136. Объемы производства кондитерских изделий основными предприятиями холдинга «Объединенные кондитеры» в 2011-2014 гг., тонн

Таблица 137. Баланс потребления кондитерских изделий в России в 2014 году

Таблица 138. Объемы экспорта какао-масла, пальмового, кокосового и пальмоядрового ведущими странами  в 2011-2014 гг., тыс. тонн

Таблица 139. Ключевые показатели рынка маргариновой продукции в 2011- 2015 гг., тонн

Таблица 140. Сопоставление целевых индикаторов программы развития масложировой отрасли по сегментов маргариновой продукции и жиров

Список рисунков  

Рисунок 1. Валовой сбор основных культур, используемых в масложировой отрасли в России в 2012-2015 гг., тыс. тонн

Рисунок 2. Структура выручки в производстве маргариновой продукции в 2013-9 мес. 2015 гг., %

Рисунок 3. Региональная структура выручки от производства комбинированных жиров в 2014-9 мес.2015 гг., % (от стоимостного исчисления)

Рисунок 4. Сравнительные объемы выручки от продаж маргарина по  регионам России  в 2013 г. и 2014 г., 9 мес. 2014 и 9 мес. 2015 гг., млн. руб.

Рисунок 5. Структура производства маргарина по видам в 2014 г и 2015 г., %

Рисунок 6. Динамика производства спредов в России в 2010- 2015 гг., тонн

Рисунок 7. Динамика производства специальных жиров в России в 2010-2015 гг., тонн

Рисунок 8. Структура производства жиров в 2013 г., 2014 г. и 2015 г. в разрезе округов, % (натур. выраж.)

Рисунок 9. Крупнейшие регионы-производители маргарина в 2014 г. и в 2015 г., %

Рисунок 10. Динамика производства жидкого маргарина в регионах России в 2011-2015 гг., тонн

Рисунок 11. Динамика производства прочего маргарина в регионах России в 2011- 2015 гг., тонн

Рисунок 12. Доли российских холдингов в производстве маргарина в 2014 г. и 2015 г., %

Рисунок 13. Сравнительные объемы производства продукции по видам корпорации «Союз» в 2012-2013 гг.

Рисунок 14. Доли российских холдингов в производстве спецжиров в 2014 г. и 2015 гг., %

Рисунок 15. Объемы реализации промышленных жиров ООО «Пищевые Ингредиенты» в 2013 – 2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 16. Объемы производства маргарина АО «НМЖК» в 2011 - 2015 гг., тонн

Рисунок 17. Объемы производства спецжиров АО «НМЖК» в 2011 - 2015 гг., тонн

Рисунок 18.  Динамика основных финансовых показателей АО «Нижегородский масложировой комбинат» в 2011 - 2014 гг., млн. руб.

Рисунок 19. Объемы производства маргарина АО «Самарский жиркомбинат» в 2011 - 2014 гг., тонн           

Рисунок 20. Железнодорожные поставки маргарина АО «Самарский жиркомбинат» в 2011 – 2015 гг., тонн

Рисунок 21. Объем выпуска маргариновой продукции АО ПМЗ «Сдобри» в 2011 – 2014 гг., тонн

Рисунок 22. Объемы производства спецжиров АО ПМЗ «Сдобри» в 2011 - 2012 гг., тонн

Рисунок 23. Железнодорожные поставки маргарина АО «Пермский маргариновый завод» в 2011 – 2013 гг., тонн

Рисунок 24. Объемы производства маргарина Холдингом «Солнечные продукты» в 2011 - 2015 гг., тонн

Рисунок 25. Объемы производства спецжиров Холдингом «Солнечные продукты» в 2011 - 2015 гг., тонн

Рисунок 26. Объемы производства спецжиров АО «Новосибирский жировой комбинат» в 2011 -  2013 гг., тонн

Рисунок 27. Объемы выработки маргарина Заводом по производству растительных масел и жиров «Каргилл» (г. Ефремов) в 2011 - 2015 гг., тонн

Рисунок 28. Объемы выработки спецжиров и пальмового масла Заводом по производству растительных масел и жиров «Каргилл» (г. Ефремов) в 2011 – 2015 гг., тонн

Рисунок 29. Железнодорожные поставки заменителей молочного жира ООО «Каргилл» в 2014 - 2015 гг., тонн 

Рисунок 30. Объемы производства маргарина ПАО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2011 - 2015 гг., тонн

Рисунок 31. Объемы производства спецжиров ПАО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2014 - 2015 гг., тонн

Рисунок 32. Объемы производства маргарина ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург) в 2011 - 2015 гг., тонн

Рисунок 33. Объемы производства маргарина УМЖК «Приморская соя» в 2011 - 2015 гг., тонн

Рисунок 34. Объемы производства маргарина Иркутским масложировым комбинатом в 2011 - 2015 гг., тонн         

Рисунок 35. Объемы производства спецжиров Иркутским масложировым комбинатом в 2011 - 2015 гг., тонн

Рисунок 36. Динамика основных финансовых показателей Иркутский МЖК в 2011 – 2014 гг., млн. руб.

Рисунок 37. Железнодорожные поставки маргарина предприятием «Иркутский масложировой комбинат» в 2011 - 2014 гг., тонн

Рисунок 38. Объемы производства спецжиров Корпорации «Союз» в 2011 - 2015 гг., тонн

Рисунок 39. Выручка Корпорации «СОЮЗ» в 2012 - 2013 гг., млрд. руб.

Рисунок 40. Динамика основных финансовых показателей компании «Тульчинка.RU» от производства основных видов продукции в 2011 - 2014 гг., млн. руб.

Рисунок 41. Объемы производства маргарина ООО «НПО «Маргарон» в 2011 - 2015 гг., тонн

Рисунок 42. Объемы производства спецжиров ООО «НПО «Маргарон» в 2011 - 2015 гг., тонн

Рисунок 43. Производство продукции на участках ОАО «Производственный холдинг «Здрава» по специфике выпуска товарной продукции в 2011- 2013 гг., тонн

Рисунок 44. Динамика российского экспорта маргариновой продукции и спецжиров по сегментам в 2011-2015 гг., тонн

Рисунок 45. Доли видов маргариновой продукции и спецжиров в экспорте в 2014 г., и 2015 г., % (в натуральном выражении

Рисунок 46. Динамика российского экспорта маргариновой по видам в 2011-2015 гг., тонн

Рисунок 47. Структура российского экспорта маргариновой продукции по видам в 2014 г. и 2015 гг, % (в натуральном выражении)

Рисунок 48. Динамика российского экспорта заменителей молочного жира и заменителей сливок в 2011-2015 гг., тонн

Рисунок 49. Динамика российского экспорта кондитерского жира в 2011-2015гг., тонн

Рисунок 50. Динамика экспорта кондитерского жира из России по видам в 2011-2015 гг.. тонн

Рисунок 51. Динамика российского экспорта кулинарного, универсального и хлебопекарного жиров в 2011-2015 гг., тонн

Рисунок 52. Ведущие страны покупатели в российском экспорте маргариновой продукции и спецжиров в 2013 г, 2014 г. и 2015 г, тонн/%

Рисунок 53. Динамика российского экспорта маргариновой продукции, заменителей молочного жира и кондитерского жира в Узбекистан в 2011-2015 гг., тонн

Рисунок 54. Динамика поставок кондитерского жира, ЗМЖ и маргариновой продукции в Украину в 2011-2015 гг., тонн

Рисунок 55. Динамика производства маргарина, спредов и жировых смесей в Украине в 2010- 2015 гг., тыс. тонн

Рисунок 56. Динамика российского экспорта маргариновой продукции и ЗМЖ в Таджикистан в 2011-2015 гг., тонн

Рисунок 57. Динамика российского экспорта маргариновой продукции в Туркменистан в 2011-2015 гг., тонн

Рисунок 58. Ведущие страны покупатели в российском экспорте заменителей какао-масла в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 59. Ведущие страны покупатели в российском экспорте заменителей молочного жира в 2014 г. и в 2015 г., тонн/%

Рисунок 60. Ведущие страны покупатели в российском экспорте заменителей сливок в 2014 г. и в 2015 г., тонн/%

Рисунок 61. Динамика объемов производства маргарина и аналогичных пищевых жиров в Республиках Беларусь и Казахстан в 2005- 2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 62. Ведущие регионы отправители в российском экспорте маргариновой продукции и спецжиров в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 63. Динамика российского экспорта маргариновой  продукции из Свердловской области в 2011-2015 гг., тонн

Рисунок 64. Динамика российского экспорта маргариновой продукции и ЗМЖ из Саратовской области в 2011-2015 гг., тонн

Рисунок 65. Динамика импорта заменителей масла какао из Белгородской области в 2011-2015 гг., тонн  

Рисунок 66. Ведущие регионы отправители в российском экспорте заменителей молочного жира в 2014 г. и 2015 г., тонн/ %

Рисунок 67. Динамика экспорта растительных сливок ведущими регионами отправителями в 2011-2015 гг., тонн

Рисунок 68. Ведущие поставщики в российском экспорте маргариновой продукции и спецжиров в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 69. Ведущие страны покупатели в экспорте маргариновой продукции АО «Жировой комбинат» (Екатеринбург) в 2014г. и 2015 г., тонн

Рисунок 70. Ведущие страны покупатели в экспорте маргариновой продукции и спецжиров ООО «КРЦ «Эфко-Каскад» в 2014 г. и 2015 г. г., тонн

Рисунок 71. Ведущие страны покупатели в экспорте маргариновой продукции и спецжиров АО «Жировой комбинат» (Саратов) и Торгового Дома «Солнечные Продукты» в 2014 г. и 2015 г., тонн

Рисунок 72. Ведущие компании покупатели в российском экспорте маргариновой продукции и спецжиров  2014 г. и в 2015 г., тонн

Рисунок 73. Ведущие компании покупатели в российском экспорте заменителей масла какао в 2014 г. и 2015 г.,  тонн

Рисунок 74. Ведущие компании покупатели в российском экспорте заменителей молочного жира в 2014 г. и в 2015 г., тонн

Рисунок 75. Ведущие компании покупатели в российском экспорте заменителей сливок в 2014 г.  и в 2015 г., тонн

Рисунок 76. Ведущие производители в российском экспорте маргариновой продукции в 2014 г. и 2015 г., тонн

Рисунок 77. Доли торговых марок в экспорте маргариновой продукции в 2011-2015гг., %

Рисунок 78. Ведущие производители в российском экспорте заменителей молочного жира в 2014 г. и 2015  г., тонн

Рисунок 79. Доли торговых марок в экспорте заменителей молочного жира в 2011-2015 гг., %

Рисунок 80. Ведущие производители в российском экспорте заменителей сливок в 2014 г. и 2015 г., тонн

Рисунок 81. Доли торговых марок в экспорте кондитерского жира в 2011-2015 гг., %

Рисунок 82. Динамика импорта маргариновой продукции и спецжиров в Россию в 2011-2015 гг., тонн  

Рисунок 83. Доли видов продукции в импорте маргарина и спецжиров в Россию в 2013 г, 2014 г., 2015 г. % (натур. выраж.)

Рисунок 84. Динамика импорта кондитерского жира в Россию по видам в 2011-2015 гг., тонн

Рисунок 85. Динамика импорта заменителей сливок и заменителей молочного жира в Россию в 2011-2015 гг., тонн

Рисунок 86. Динамика импорта маргарина в Россию в 2011-2015 гг., тонн

Рисунок 87. Динамика импорта кулинарного, хлебопекарного и универсального жиров в Россию в 2011-2015 гг., тонн

Рисунок 89. Доли ведущих стран производителей в импорте кондитерского жира в Россию в 2013 г., 2014 г., 2015 г.%

Рисунок 91.  Ведущие страны производители в импорте заменителей масла какао в Россию в 2014 г. и 2015 г. тонн/%

Рисунок 92.  Ведущие страны производители в импорте эквивалентов масла какао в Россию в 2014 г. и 2015 г., тонн/%           

Рисунок 96. Ведущие страны производители в импорте универсального жира в Россию в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 99. Доли ведущих регионов импортеров кондитерского жира в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 101. Ведущие регионы импортеры заменителей масла какао в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 102. Ведущие регионы импортеры эквивалентов масла какао в 2014 г., и 2015 г., тонн/%

Рисунок 103. Ведущие регионы импортеры заменителей молочного жира в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 104. Ведущие регионы импортеры растительных сливок в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 105. Ведущие регионы получатели в импорте маргарина в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 107. Доли ведущих российских импортеров кондитерского жира в 2013 г. и 2014 г.,  2015 г, % (в натуральном выражении)  

Рисунок 109. Ведущие российские импортеры заменителей какао-масла в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 110. Ведущие российские импортеры эквивалентов какао-масла в импорте в Россию в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 111. Ведущие российские импортеры растительных сливок в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 112.  Ведущие российские импортеры заменителей молочного жира в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 113. Ведущие российские импортеры маргарина в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 114. Ведущие российские импортеры универсального жира в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 116. Доли ведущих иностранных поставщиков кондитерского жира в Россию в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)         

Рисунок 118. Ведущие иностранные поставщики заменителей масла какао в Россию в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 119. Ведущие иностранные поставщики эквивалентов масла какао в Россию в 2014 г. и  2015 г., тонн/%

Рисунок 120. Ведущие иностранные поставщики заменителей сливок в Россию в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 121.  Ведущие иностранные поставщики заменителей молочного жира в 2014 г. и  2015 г., тонн/%

Рисунок 122. Ведущие иностранные поставщики маргарина в 2014 г. и  2015 г., тонн/%

Рисунок 123. Ведущие иностранные поставщики универсального жира в импорте в Россию в 2014 г. и 2015 г., тонн/%           

Рисунок 124. Ведущие  иностранные поставщики хлебопекарного жира в Россию в 2014-2015 гг., тонн  

Рисунок 125. Ведущие  иностранные поставщики кулинарного жира в Россию в 2014-2015 гг., тонн

Рисунок 126. Доли торговых марок в импорте кондитерского жира производства Aarhuskarlshamn (AAK) в Россию в 2011-2015 гг., % (натур. выражении)

Рисунок 127. Доли торговых марок в импорте кондитерского жира производства Pt. Musim Mas в Россию в 2011-2015 гг., % (натур. выражении)

Рисунок 128. Доли торговых марок в импорте кондитерского жира производства Сargill, Inc в Россию в 2011-2015 гг., % (натур. выражении)

Рисунок 130. Ведущие иностранные производители заменителей какао-масла в импорте в Россию в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 131. Ведущие иностранные производители эквивалентов масла какао в импорте в Россию в 2014 г. и 2015 г., тонн/%    

Рисунок 132. Ведущие иностранные производители в импорте заменителей сливок в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 133. Ведущие зарубежные производители в импорте заменителей молочного жира в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 134. Ведущие иностранные производители в импорте маргарина в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 135. Ведущие иностранные производители в импорте универсального жира в 2014 г. и 2015 г., тонн/%

Рисунок 137. Динамика поставок маргариновой продукции и спецжиров в Россию из ОЭЗ Калининградской области в 2011-2015 гг., отражаемых в статистике импорта, тонн

Рисунок 138. Структура поставок маргариновой продукции и спецжиров из ОЭЗ Калининградской области в РФ в 2014 г. и 2015 г., % (натур. выражение)

Рисунок 139. Доли крупнейших получателей продукции в импорте из Калининградской области в 2015 году, % (натру. выраж.)

Рисунок 141. Объемы импорта в разрезе стран производителей пальмового и пальмоядрового продукта в 2011-2015гг., тонн

Рисунок 142. Доли российских компаний в импорте пальмового масла, включая олеин и стеарин в 2014 г. и 2015 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 143. Динамика потребления хлебных продуктов в 2003-2014 гг., кг в год (в среднем на члена домашнего хозяйства)

 Рисунок 144. Ввод мощностей по производству хлебобулочных изделий в 2011- 9 месяцев 2015 гг., т/сутки

Рисунок 145. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2005-2015 гг., тыс. тонн

Рисунок 146. Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий по видам в 2014 г. и 2015 г., %

Рисунок 147. Сравнительная динамика цен на муку и хлеб в 2013-2015 гг., руб. за кг

Рисунок 148. Динамика производства молока (хозяйства всех категорий) в 2013-2015 году, тыс. тонн

Рисунок 149. Динамика потребления молока и молочных продуктов в 2003-2014 гг., в среднем на душу населения, кг в год

Рисунок 150. Соотношение российского производства и импорта масла сливочного и паст масляных в 2010 – 2015 гг., тонн

Рисунок 151. Соотношение российского производства и импорта сыров и творога в 2011-2015 гг., тонн

Рисунок 152. Сравнительная динамика производства молока и цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в России в 2005 - 2015 гг., млн. тонн

Рисунок 153. Доли регионов в производстве кисломолочных продуктов, сметаны, творога в 2015 году, % (натур. выраж.)

Рисунок 154. Доли регионов в производстве сливок в 2015 году (натур.выраж.)

Рисунок 155. Доли регионов России в производстве сыра и сырных продуктов в 2015 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 156. Доли регионов России в производстве молока сгущенного, в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г., % (тыс. банок усл.)

Рисунок 157. Доли регионов производителей сливочного масла в 2014 г. и 2015 г., %

Рисунок 158. Объемы реализации продукции Группы компаний «Юнимилк» и «Данон Индустрия» в 2005-2013 гг., млн. руб.

Рисунок 159. Чистая прибыль Группы компаний «Юнимилк» и «Данон Индустрия» в 2005-2013 гг., млн. руб.

Рисунок 160. Динамика розничных продаж основных видов молочной продукции в 1 кв. 2012-4 кв. 2014 гг., млрд. руб.

Рисунок 161. Динамика производства мороженого в 2005 - 2015 гг., тонн

Рисунок 162. Динамика потребительских цен на мороженое сливочное в 2014 - янв.  2016 г., руб. за кг

Рисунок 163. Производство кондитерских изделий в 2005-2015 гг., млн. тонн

Рисунок 164. Структура производства основных кондитерских изделий в 2014, 2015 гг., % (натур. выраж.)

Рисунок 165. Сравнительные объемы производства основных видов кондитерских изделий в 2012-2015 гг., тонн

Рисунок 166. Динамика оптовой продажи кондитерских изделий, включая шоколад, в 2009-2015 гг., тонн

Рисунок 167. Ежеквартальная динамика розничных продаж кондитерских изделий в 2013- 2015  гг., млн. руб.

Рисунок 168. Доли ведущих регионов России в производстве кондитерских изделий в 2014 и в 2015 г., %  (натурал. выражении)

Рисунок 169. Динамика объемов реализации и чистой прибыли ООО "Марс" в 2005-2014 гг., млн. руб.

Рисунок 170. Динамика производства растительных масел в мире с 2010/11 по 2014/15, млн. тонн

Рисунок 171. Структура мирового производства растительных масел 2010/11, 2014/15, %

Рисунок 172.  Динамика экспорта кокосового, пальмового и пальмоядровых масел на мировой рынок в 2010-2015 гг., млн. тонн

Рисунок 173. Динамика производства продукции основных потребляющих отраслей в 2005-2015 гг., тыс. тонн

Рисунок 174. Доли российских производителей маргарина и спецжиров в 2014 г. и в  2015 г., %

Рисунок 175. Структура рынка маргариновой продукции по видам в 2015 г., %

Рисунок 176. Структура импорта в Россию маргарина и жиров в 2013 г., 2014 г., 2015 г, % (от натур. выраж.)

Рисунок 177. Структура российского экспорта маргариновой продукции и жиров в 2013 г., 2014 г., 2015 г.  % (от натур. выраж.)

Рисунок 178. Объемы финансирования программы развития масложировой отрасли России в 2014-2016 гг., млн. руб.

Список приложений

Приложение 1. Марочная структура продуктового портфеля холдинга «Солнечные продукты»

Приложение 2. Виды промышленных жиров Холдинга «Солнечные продукты»

Приложение 3. Марочная структура ОАО «Производственный холдинг «Здрава»

Российский рынок маргарина и специальных жиров 2015 г

Целью настоящего исследования является описание текущей ситуации на рынке маргариновой продукции, в частности, маргарина и специальных жиров, выявление сложившихся тенденций и определение перспективных сегментов.

Период анализа: 2011-2015 гг. Основной акцент сделан в рассмотрении периода 2014-2015 гг.  Рассматриваемые позиции:

  • Производство:
    • региональный разрез: маргарин твердый, маргарин для промышленной переработки, маргарин мягкий, маргарин жидкий, маргарин прочий, спецжиры.
    • анализ предприятий: маргарин, спецжиры
  • Ж/д перевозки - маргариновая продукция, жиры для хлебопечения, кондитерские и кулинарные жиры;
  • Внешняя торговля - кондитерский жир (детализация до подвидов: эквивалент какао-масла, заменитель какао-масла, жир для начинок, прочий), кулинарный жир, универсальный жир; хлебопекарный жир; заменители молочного жира (ЗМЖ); промышленный маргарин, бытовой маргарин.

Реализация поставленных задач осуществляется на базе следующих источников информации:

  • Информационный массив ID-Marketing
  • Росстат
  • Данные Федеральной таможенной службы
  • Данные министерств
  • Пресс-релизы компаний
  • Годовые и квартальные отчеты эмитентов
  • Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
  • Данные мировых статистических агентств и международных организаций

В первой главе исследования рассматривается внутренний рынок маргариновой продукции. Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка. В первой главе также рассматривается отечественное производство маргариновой продукции в контексте перспективности продаж на экспорт –  на базе детального анализа поставок за рубеж за 2011-2015 гг.

Вторая глава посвящена рассмотрению потребления импортной продукции в разрезе сегментов и видов продукции, производителей и регионов. Сложившийся на текущий момент тренд в поставках продукции в тех или иных сегментах совпадает с тенденциями внутреннего спроса, благодаря чему можно судить о перспективности тех или иных направлений продаж.

В третьем разделе исследования приведены сведения по связанным рынкам тропических масел – пальмового и пальмоядрового масла.

В четвертой главе приведены сведения о динамике и текущем состоянии потребляющих отраслей - кондитерской, хлебобулочной, молочной, в том числе производство мороженого.

Заключительный раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского рынка маргариновой продукции с учетом сложившейся ситуации в  экономике РФ, оценки емкости рынка.

По данным компании ID-Marketing, по результатам 2015 года выпуск маргарина вырос на 3%. Основная доля приходится на маргарин твердый, в 2015 году она составила 78,6%, а объемы выпуска выросли на 4,8% к 2014 году, достигнув 412 тыс. тонн. Здесь также входят объемы по Крымскому ФО, однако его доля незначительна – 239 тонн. Производство специальных жиров с учетом проводимых оценок ID-Marketing в 2015 году увеличилось на 6%. В сегменте спредов с 2010 года по 2013 год наблюдался ниспадающий тренд в производстве. В 2014 г. и в 2015 г. выпуск продукции в стране рос на 5% ежегодно (в 2015 г. без учета Крымского округа увеличение на 4,8%). 

Аналитики компании ID-Marketing отмечают, что совокупный объем экспорта маргарина и спецжиров в 2015 году (без учета поставок в страны Таможенного Союза Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию) остался практически на уровне 2014 года – порядка 86 тыс. тонн. В сегменте кондитерского жира сократилась доля заменителей какао масла (с 42% до 24%), что вызвано снижением оборота с Украиной.

Импорт маргарина и спецжиров в 2015 году снизился на четверть по сравнению с 2014 годом, составив порядка 96 тыс. тонн. Основной объем импорта приходится на поставки кондитерского жира, доля которого в импорте увеличивается с каждым годом. В 2015 году на фоне сокращения объемов ввоза маргарина в страну, доля кондитерского жира выросла до 83,4%, в то время как доля маргарина сократилась с 14% в 2014 год до 5,2% в 2015 г.

По данным ID-Marketing, объем импорта пальмового и пальмоядрового продукта в Россию вырос на 20,4% к 2014 году. В данном сегменте лидирует Индонезия. В 2015 году ввоз индонезийской продукции вырос на 18,8% к 2014 году. Среди производителей лидерство в импорте продукции в Россию принадлежит Musim Mas Group. В импорте пальмового продукта львиная доля приходится на производителей масложировой отрасли, при этом доля трех крупнейших импортеров растет из года в год, в 2015 году она достигла 80%.

В результате проведенного исследования по итогам 2015 года, специалисты компании ID-Marketing отметили, что видимая емкость рынка маргариновой продукции выросла на 1,6%. За последние пять лет доля специальных жиров в общей структуре рынка увеличилась на 8,6%. Стоит отметить, что производство жиров и маргарина в стране является высококонцентрированным. На 10 предприятий приходится практически 100% в производстве маргариновой продукции.

 

В начало

Похожие исследования

Российский рынок маргарина и спецжиров 2011- 2014 гг.

В исследовании подробно представлен анализ производства маргариновой продукции в России в 2011-2014 гг. Проанализирован внешнеторговый рынок спецжи...

Импорт эквивалентов и заменителей какао-масла в 2014-июне 2015 гг.

Обзор содержит анализ импорта эквивалентов и заменителей какао-масла в Россию в 2014-1 пол. 2015 гг. В отчете представлены данные по странам произв...

Российский рынок маргарина и спецжиров 2011-2016 гг.

В исследовании подробно представлен анализ производства маргариновой продукции в России в 2011-2016 гг. Проанализирован внешнеторговый рынок спецжи...