Российский рынок маргариновой продукции в 2008-1 квартале 2010 гг.: маргарин и спецжиры


Актуальность: март 2010 г.
Статья, подготовленная на основе исследования российского рынка маргарина и специальных жиров в 2009-1 квартале 2010 гг.

Производство маргариновой продукции в России в 2008-1 квартале 2010 гг

Российское производство масложировой продукции характеризуется высокими темпами роста за последние 5-10 лет, и если прирост маргариновой продукции немного замедлился, то спецжиры наращивают темпы роста, что обусловлено высокой степенью заинтересованности компаний отрасли этим направлением в последние 4 года.

Производство маргариновой продукции в России в 1998-2009 гг., тонн
Производство маргариновой продукции в России в 1998-2009 гг., тонн

Объем производства в 1 квартале 2010 года составил 105 тысяч тонн, что на 39% меньше, чем за аналогичный период 2009 года. Среднемесячное производство маргариновой продукции в 2009 году составило 57,5 тысяч тонн, на 9% ниже показателя 2007 года, когда наблюдался пик производства за последние 12 лет.

Производство основного объема масложировой отрасли по сегментам сосредоточено на базе крупнейших отраслевых холдингов, которые обладают мощностями как по производству спецжиров и маргаринов, так и традиционного продукта масложировых заводов – майонеза. Производством маргариновой продукции в России занимается около 20 заводов, причем половина из них – выпускает фасованную продукцию. На долю крупнейших 8 предприятий приходится более 85% от общероссийских объемов выпуска.

Общий объем маргариновой продукции, отгруженной по железной дороге в 2009 году, составил 116,6 тысяч тонн. Данный показатель на 14% ниже аналогичного за 2008 год, что в первую очередь связано, как и в других отраслях, с последствиями кризиса. Положительные тенденции можно отметить уже по результатам первого квартала 2010 года – рост составил 32% по сравнению с 1 кварталом 2009 года. Доля отгруженной по железной дороге маргариновой продукции в 2009 году составила 17% от производства по сравнению с 19% в 2008 году. Структура поставок различным транспортом в 1 квартале 2010 года изменилась – почти треть произведенной маргариновой продукции была отправлена по железной дороге.

Экспорт маргариновой продукции российского производства в 2008-1 квартале 2010 гг

Объемы экспорта маргариновой продукции в 2009 году составили 12% от общего объема производства за данный период. В 2009 году объемы экспорта выросли на 42% к 2008 году. Рост показателей в январе-марте 2010 года к аналогичному периоду 2009 составил 25,3%.

Динамика российского экспорта маргариновой продукции по сегментам в 2008-1 кв. 2010 гг., тонн
Динамика российского экспорта маргариновой продукции по сегментам в 2008-1 кв. 2010 гг., тонн

Ведущей страной назначения российского экспорта маргарина и растительных спецжиров в 2008-1 квартале 2010 года является Казахстан. Доля страны в общем объеме закупок российской продукции за анализируемый период составила 34,5%. В структуре поставок в Казахстан преобладает маргарин. При этом, внутреннее производство в Казахстане маргарина и аналогичных продуктов за 2008-1 квартал 2009 года составило 91,8 тыс. тонны. При этом в 2009 году объемы производства данной продукции в стране выросли на 32,8%, а показатели первого квартала 2010 года к аналогичному периоду 2009 г на 52%.**

Производство маргарина и аналогичных продуктов в Казахстане в разрезе регионов в 2008-1 квартале 2010 гг, тонн
Производство маргарина и аналогичных продуктов в Казахстане в разрезе регионов в 2008-1 квартале 2010 гг, тонн

На втором месте по объемам закупок российской маргариновой продукции находится Узбекистан – 18% от общего экспорта. Несмотря на то, что Украина располагает значительными внутренними производственными мощностями по выпуску маргариновой продукции, в российском экспорте она занимает третье место в рейтинге стран покупателей. Доля Туркмении в закупках в 2008-1 квартале 2010 года российской маргариновой продукции составила 8%.

Импорт маргариновой продукции в Россию в 2008-1 квартале 2010 гг

В 2009 году ввоз маргариновой продукции зарубежного производства снизился на 8% к 2008 году. В 1 квартале 2010 года объем импорта маргариновой продукции увеличился на 62%.

В импорте маргариновой продукции на долю товаров украинского производства приходится 22,3%. В 2009 г. объем импорта из Украины вырос на 63% к 2008 году, а показатели 1 квартала 2010 года составляют 65% от итогов 2008.

Стоит отметить, что внутреннее производство маргарина и аналогичных продуктов в Украине в 2009 года составило 350,3 тыс. тонн. В 1 квартале 2010 года объем выпуска равен показателям аналогичного периода 2009 года – 92,7 тыс. тонн, при этом объемы производства в феврале 2010 к февралю 2009 выросли на 4%, в марте на 9%, компенсируя 14% январское снижение объемов производства.***

На втором месте по поставкам маргариновой продукции в Россию находится Малайзия. Доля страны в общем объеме импорта за 2008-1 квартал 2010 года – 19%, третье место принадлежит Индонезии.

Малайзия и Индонезия являются ведущим производителями пальмового масла и его производных, широко применяемых в пищевой промышленности, в частности, в кондитерском производстве. В настоящее время на долю Малайзии приходится 41% производства пальмового масла в мире, и 47% мирового экспорта данного продукта. В мировом производстве и экспорте масел и жиров доля данного государства составляет, соответственно, 11% и 25%. Общая доля стран в мировом производстве пальмового масла порядка 85-90%.

В 2009 году объем производства пальмового масла в Индонезии составил 20 750 тыс. тонн, в Малайзии – 18 500 тыс. тонн, пальмоядрового масла соответственно 2 300 и 2 140 тыс. тонн.****

В последнее время, в связи с развитием теории глобального потепления, пальмовую индустрию, как в Малайзии, так и в Индонезии, обвиняют в значительном влиянии на объемы выбросов углекислого газа в атмосферу, что приводит к тому, что производители в этих странах вынуждены создавать новые стандарты в производстве данного вида продукции.

Доля Дании в импорте маргариновой продукции в Россию немногим ниже доли Индонезии – 9,15%. Доля Италии в импорте маргариновой продукции в 2008-1 квартале 2010 года составила 8,3%. В совокупности, рассмотренным выше пяти стран-производителей маргариновой продукции, ввозимой в Россию, принадлежит в периоде 2008-1 квартал 2010 года 68% импортного рынка.

Масложировая отрасль остается одним из наиболее привлекательных направлений для инвестиций. Темпы ее роста в последние годы замедлились, однако, до насыщения во многих сегментах еще далеко.

Сферу производства маргариновой продукции по типу потенциального потребителя принято делить на два больших сегмента – промышленные и бытовые жиры и маргарины. Развитие этих сегментов в последние годы протекало неодинаково, хотя в целом на производителей оказывает влияние ряд похожих факторов.

2010 год характеризуется позитивными сдвигами во многих отраслях. Атмосфера некой стабилизации в экономике и оптимистично ориентированные СМИ создают предпосылки для оживления спроса на потребительских рынках. Пищевая отрасль, в меньшей мере «пострадавшая» от последствий кризиса, испытывает растущие потребности в качественной маргариновой продукции, дающей преимущества производителям кондитерских и хлебобулочных изделий, мороженого и молочных продуктов.

* Внешнеторговый рынок представлен без учета данных по Республике Беларусь

** По данным госкомстата Казахстана

*** По данным госкомстата Украины

**** По данным FAS USDA

 

В начало

 

Исследовательская компания ID - Marketing

Май, 2010 г.

Похожие исследования

Российский рынок маргарина и спецжиров

В исследовании подробно представлен анализ производства маргариновой продукции в России в 2008-2011 гг. Проанализирован внешнеторговый рынок спецжи...

Рынок маргаринов и спецжиров 2008-2011 гг.

Статья, подготовленная на основе исследования рынка маргарина и спецжиров в 2008-2011 гг.

Российский рынок маргариновой продукции: 2008-2010 гг.

Статья, подготовленная на основе анализа российского рынка маргарина и специальных жиров в 2008-2010 гг.

Российский рынок маргариновой продукции в 2008-2010 гг.

В исследовании представлен анализ текущей ситуации на рынке маргариновой продукции, в частности, специальных жиров, выявление сложившихся тенденций...

Обзор рынка эквивалентов и заменителей какао-масла 2008 - июнь 2011 гг.

Обзор содержит анализ импорта эквивалентов и заменителей какао-масла в Россию в 2008 - 1 полугодии 2011 гг.

Российский рынок маргаринов и спецжиров в 2008-1 полугодии 2010 гг.

В исследовании представлен анализ основных тенденций на российском рынке маргаринов и спецжиров на растительной основе с выделением ключевых игроко...

Российский рынок маргаринов и спецжиров в 2008-1 квартале 2010 гг.

В исследовании проведен анализ основных тенденций на российском рынке маргаринов и спецжиров на растительной основе с выделением ключевых игроков: ...

Российский рынок майонезов в 2008 – 1 квартале 2009 года

В исследовании представлен анализ рынка майонезов в B2B сегменте. Рассмотрено производство майонезов в России, а также импорт и экспорт майонезов.

Российский рынок маргаринов в 2008 – 1 квартале 2009 года

В исследовании представлен анализ рынка маргаринов. Проведен обзор импорта и экспорта бытовых и промышленных маргаринов. Рассмотрено производство м...

Российский рынок спецжиров в 2008 – 1 квартале 2009 года

Исследование посвящено анализу российского рынка специальных жиров в 2008-1 кв. 2009 гг.

Импорт агентов для смазки форм в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг.

Обзор содержит анализ географической структуры и участников импорта агентов для смазки форм для хлебобулочной и кондитерской промышленностей

Обзор рынка маргариновой продукции в 2012 году

Обзор содержит данные по железнодорожным перевозкам маргариновой продукции внутри России. В отчете представлена региональная структура перевозок, к...

Российский рынок маргарина и спецжиров в 2008-1 пол. 2012 гг.

В исследовании подробно представлен анализ производства маргариновой продукции в России в 2008-1 пол. 2012 гг. Проанализирован внешнеторговый рынок...

Обзор рынка маргариновой продукции в 2013 году: жд перевозки

Обзор содержит данные по железнодорожным перевозкам маргариновой продукции внутри России. В отчете представлена региональная структура перевозок, к...