Российский рынок подъемной техники: импорт в 2020 - 1 кв. 2021 гг.

Российский рынок подъемной техники: импорт в 2020 - 1 кв. 2021 гг.

Понемногу утихают страсти по коронавирусу, люди начинают возвращаться к привычной жизни. Вслед за этим и экономическая ситуация становится все более предсказуемой, хотя периодически всплывают новости, способные в любой момент качнуть маятник в любую сторону. Зачастую именно в такое время мы можем наблюдать интересные рыночные движения, несвойственные для текущей ситуации. Данный материал будет посвящен как импортируемой, так и произведенной в России подъемной технике, к которой мы отнесли автокраны, башенные, короткобазные и гусеничные краны.

Сравнительная динамика импорта  подъемной техники в Россию за 2016-2020 гг., шт.

Начать хотелось бы с наиболее емкого рынка автокранов. Исходя из доли российских производителей и общего объема продаж, данный сегмент является наиболее конкурентоспособным не только среди подъемной техники, но и среди большей части сегментов самоходной техники. В 2020 году на долю российских компаний пришлось 88% всего объема рынка автокранов. Весь этот объем приходится на пять производителей. Лидирует по итогам 2020 года Клинцовский автокрановый завод. Чуть меньше автокрановой продукции было выпущено Галичским автокрановым заводом, так же входящим в группу компаний «Кудесник». Третья позиция за «Ивановцем». После сложного для себя периода, совпавшего с кризисными явлениями 2014 года, предприятие понемногу восстанавливает свои позиции, хотя текущие объемы выпуска еще далеки до показателей 2013 года. Говоря об оперативных данных, отметим, что по итогам 1 квартала 2021 года, в России было выпущено на 12,5% автокранов больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. В тройке ведущих лидер остался прежний, а вот Ивановский завод вышел на вторую позицию.

Несколько слов об импорте. Его структура с приходом азиатских производителей несколько изменилась. Если ранее из-за границы в Россию везли технику большой грузоподъемности, которую банально в нашей стране не производили, то сейчас довольно значительную долю занимают краны грузоподъемностью 25-30 тонн марок XCMG, ZOOMLION и SANY. Наибольшая доля за XCMG. Прирост поставок в 2020 году составил 133%. На 13% больше автокранов было ввезено под марками ZOOMLION и SANY, которые имеют схожие объемы, но все-таки вторая позиция осталась у ZOOMLION. На четвертом месте компания Liebherr, вдвое увеличившая свои показатели в сравниваемых периодах. При этом в стоимостном выражении немецкий производитель ввез в Россию автокранов на 37,6 млн. долларов США, что составляет порядка 42% импорта.  Liebherr имеет очень широкую линейку кранов по грузоподъемности, а в Россию попадает техника, поднимающая в основном более 100 тонн. В рассматриваемом периоде самым тяжелым оказался кран LTM 1450-8.1 стоимостью 2,6 млн. долларов США. По оперативной информации, предоставленной компанией ID-Marketing, за 1 квартал 2021 года в Россию было ввезено 72 автокрана, что меньше аналогичных значений прошлого года на 25%, при этом тренд на лидерство китайских компаний сохраняется.

Импорт основных марок автокранов в Россию в январе-декабре 2020 года, шт.

По итогам 2020 года башенные краны в России выпускались только на двух предприятиях, при этом 94% из них – это техника, произведенная на ООО «Литейно-механический завод», входящим в Группу компаний GIRAFFE. По сравнению с 2019 годом выпуск башенных кранов увеличился почти вдвое. В 1 квартале 2021 года значительных изменений в динамике не наблюдалось, ООО «ЛМЗ» стало единственным предприятием, отметившимся производственными показателями в соответствующем сегменте.

Импортному сегменту так же далеко до своих докризисных показателей и после довольно значительного роста в 2019 году, в 2020 году мы могли наблюдать скромные +11,2%. POTAIN – французский производитель башенных кранов, входящий в тройку мировых лидеров с долей порядка 34%, на протяжении последних нескольких лет являлся ведущим поставщиком на отечественном рынке, за исключение 2015 года, когда бренду пришлось значительно сократить поставки своей техники, но уже в 2016 и 2017 годах производитель из Франции вернул себе лидерство. Далее уже со значительным отставание идут LIEBHERR, которые значительно улучшили показатели 2019 года. А вот производители DONGJIAN и FM GRU на 26% каждый сократили объемы импорта башенных кранов. В 1 квартале 2021 года объемы импорта сохранились на уровне начала 2020 года при неизменном лидере.

Импорт основных марок башенных кранов в Россию в январе-декабре 2020 года, шт.

Далее рассмотрим рынок короткобазных кранов. В России, исходя из общей информации, производством короткобазных кранов занимается Юргинский машиностроительный завод. Однако, последний экземпляр такой машины был собран в 2018 году и сейчас, по словам работников завода, ведутся только ремонтные работы кранов, поэтому единственным источником пополнения российского рынка короткобазных кранов на данный момент является импорт. Из всех рассматриваемых видов подъемного оборудования именно сегмент короткобазных кранов является планомернорастущим с 2017 года. Если еще несколько лет назад главной особенностью рынка являлось преимущество японской техники, доля которой в определенные периоды доходила до 85%, и представлена она была в основном подержанными машинами, то сейчас представители китайского рынка довольно активно заходят в этот сегмент. На их долю приходится уже 36% - и это только новая техника. Япония продолжает лидировать с 46%-ми рынка, но отметим, что каждая третья машина приходит с пометкой «Б/У». В лидерах -  Tadano с падением показателей ввоза в 2020 году, равным 19,4%. Увеличились поставки короткобазных кранов SANY, что позволило китайскому гиганту занять второе место. Оперативные данные за 1 квартал 2021 года показывают полуторакратный рост поставок кранов всех марок.

Импорт основных марок короткобазных кранов в Россию в январе-декабре 2020 года, шт.

Рынок гусеничных кранов грузоподъемностью свыше 60 тонн является наименее емким рынком среди представленной техники ввиду своей специфики. Но и их импорт в натуральном выражении увеличился в 2020 году на 42% . Несмотря на значительные изменения стоимости валют, ведущим поставщиком на российский рынок является Liebherr, под брендом которого было ввезено на 5 кранов больше, чем годом ранее. Отметим, что в 2020 году стоимость самого дорогого и тяжелого экземпляра, которым стал LIEBHERR LR 1750/2 составила 6,3 млн. долларов США. Так же в «ТОП» импортеров попали ZOOMLION, SANY и XCMG. В 1 квартале 2021 года импорт гусеничных кранов грузоподъемностью свыше 60 тонн увеличился вдвое, а на первые позиции вышли уже китайские производители XCMG и SANY.

Импорт основных марок гусеничных кранов грузоподъемностью свыше 60 тонн в Россию в январе-декабре 2020 года, шт.

В начало

Примечание: без учета оборота со странами ТС.

Ловков Андрей

Коммерческий директор ID-Marketing

Специально для журнала «Основные средства»