Рынок аппаратов ИВЛ в условиях пандемии 2020


Актуальность: апрель 2020 г.
Статья посвящена анализу рынка ИВЛ в РФ, ключевым производителям и растущим сегментам, определены перспективы отрасли

Рынок аппаратов ИВЛ в условиях пандемии 2020

Статья посвящена анализу рынка ИВЛ в РФ, ключевым производителям и растущим сегментам, определены перспективы отрасли.

Интерес к аппаратам искусственной вентиляции легких за последние два месяца вырос в разы. Это прежде всего связано с тем, что показатели выживаемости при эпидемии коронавирусной инфекции напрямую зависят от количества ИВЛ, имеющихся в распоряжении медиков страны.

Не растерялись и обычные люди, многие проявили заинтересованность в покупке ИВЛ для домашнего использования, чтобы обеспечить себе некоторую гарантию на случай заражения.

Так, судя по статистике запросов Яндекса, выглядит стремительный рост спроса на ИВЛ в РФ.

Статистика по ИВЛ

Статистика запроса ИВЛ

Рынок аппаратов для ИВЛ в стране изначально был сформирован небольшим количеством отечественных игроков, со значительным преобладанием импортной продукции. В 2000-ые годы часть российских игроков ушла с рынка, осталось лишь несколько заводов, основным профилем которых были другие виды продукции.

Импульс к развитию отечественного производства аппаратов ИВЛ дал курс на импортозамещение, объявленный после 2014 года. Государство начало ограничивать закупки медицинского оборудования за рубежом, а также формировать программы поддержки отрасли, например, «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Таким образом, у российских заводов появилась возможность увеличить свою долю рынка и совершенствовать продукцию.

Но, несмотря на ряд государственных преференций, контракты по обеспечению больниц и перинатальных центров, импортное оборудование продолжало занимать львиную долю спроса, так как имело ряд функциональных и качественных преимуществ. Импортные аппараты ИВЛ также были более привычными для врачей, и в рамках модернизации здравоохранения закупалось качественное импортное оборудование.

Так, по словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, что еще в прошлом 2019 году Минпромторг думал о перепрофилировании предприятий и выступал с инициативой закрыть производство.

26 июня 2019 года премьер Медведев подписал постановление, вносящее изменение в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В новый список попали и аппараты ИВЛ – в результате импортная составляющая рынка была существенно ограничена. Это отразилось на объемах импорта оборудования, по итогам 2019 года показатель снизился на 10%.

Импорт дыхательного оборудования в Россию

Примечание: анализ по ТНВЭД 9019200000-Аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура

Мера по ограничению импорта была названа преждевременной со стороны медицинского сообщества, т.к. российским аппаратам ИВЛ по-прежнему была нужна доработка, чтобы заменить импортные аналоги. Кроме того, некоторые виды специализированных аппаратов, например, для недоношенных младенцев весом менее 1000 гр. или портативные виды для домашнего использования, внутри страны вообще не производились.

В конце 2019 года на форуме Здравоохранение 2019 одним из основных игроков - Уральским приборостроительным заводом была презентована новая модель аппарата ИВЛ Авента Вита, которая может использоваться в домашних условиях и каретах скорой помощи.  Серийный выпуск был запланирован на весну 2020 года. Также предприятие в 2020 году планирует наладить серийный выпуск универсальной техники, которая подходит и для взрослых, и для новорожденных с экстремальной низкой массой тела.

В целом, основная часть производства аппаратов ИВЛ сконцентрирована в Свердловской области. В регионе расположены три завода: уже упомянутый выше Уральский приборостроительный завод, Уральский оптико-механический завод и Тритон электроникс. При этом львиная доля выпуска продукции приходится на УПЗ, т.к. Уральский оптико-механический завод в большей степени специализируется на аппаратуре для новорожденных, а Тритон Электроникс на начало года изготавливали по 2-3 штуки в сутки.

По собственным оценкам УПЗ, приведенным в отчете эмитента, за 2018 год доля продукции завода на рынке аппаратов для искусственной вентиляции легких составила 24,5%. Отмечается, что за последние годы доля в сегменте стабильно увеличивалась, а доля в сегменте неонатальных аппаратов ИВЛ незначительно выросла  - на 0,4%, что связано с окончанием федеральных программ модернизации Здравоохранения и оснащением перинатальных центров под патронатом ГК «Ростех», но при этом увеличились поставки в медицинские учреждения аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательного оборудования по выигранным тендерам.

УОМЗ оценивает свою долю в 8%, при этом, по мнению экспертов завода, на сегмент отечественной техники приходится только 18% рынка.

Что касается официальных данных Росстата, то показатель производства по позиции Аппараты дыхательные реанимационные составил за 2018 год всего 476 штук, что значительно ниже прошлогоднего показателя - 818 шт.[1]

Производство дыхательной реанимационной аппаратуры

Источник – Росстат.

В текущих условиях пандемии COVID-19 оснащенность больниц аппаратами ИВЛ становится важным аспектом обеспечения лечения. По разным данным в наличии имеется от 33 до 40 тысяч аппаратов по всей стране, большая часть которых сконцентрирована в Москве и Московской области. Государство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ, в том числе для обеспечения регионов оборудованием. Кроме того, определен поставщик оборудования для стационаров - в рамках распоряжения правительства РФ от 21 марта 2020 года «КРЭТ» (УПЗ) станет основным поставщиком ИВЛ в медицинские учреждения субъектов РФ.

Текущая мощность УПЗ должна быть увеличена с 10 аппаратов до 100 штук в день, мощности УОМЗ и Тритон электроникс также будут наращиваться. Так, по информации на 2018 год загрузка мощностей уральских заводов составляла 80-85%, поэтому некоторые резервы у предприятий изначально имеются. Руководители предприятий также заявили о готовности дополнительно многократно увеличить имеющиеся производственные мощности.

Безусловно, что политика импортозамещения, проводимая Правительством Российской Федерации в отношении медицинской техники, позволит российским производителям нарастить объемы продаж и увеличить долю на рынке в ближайшей перспективе.

Несмотря на то, что производство аппаратов ИВЛ не являлось основным для уральских предприятий – уже в 2018-2019 году направление медицинской техники рассматривалось как одно из наиболее перспективных в портфеле гражданской продукции.

Как отмечают игроки рынка, реализация программ «Развития здравоохранения» до 2025 г. и «Доступной дефибрилляции» до 2025 г., оснащение Перинатальных Центров и переоснащения службы скорой медицинской помощи являлись значимыми факторами роста отечественного рынка реанимационного оборудования.

В текущих условиях повышенный спрос на аппаратуру для дыхания открывает новые возможности для расширения производства и открытия новых линий.

Так, ижевский Концерн "Аксион" подал документы для производства аппаратов ИВЛ и готов до конца года выпустить их в количестве 10 тыс. штук.

С учетом гарантированного заказа со стороны государства и возросшего спроса со стороны частных потребителей рынок является высокоперспективным. Несмотря на высокую стоимость аппаратов ИВЛ, продавцы медтехники заявляют о значительном спросе со стороны частных заказчиков, которые хотят обеспечить себе некие гарантии в условиях пандемии. Кроме того, можно предположить появление услуги аренды аппаратов ИВЛ для тех, кто не может позволить себе приобретение данного прибора. Тем более, что на рынке сейчас появляются даже относительно более доступные аппараты отечественного производства для домашнего применения.

 


[1] Данные за 2019 год будут доступны осенью 2020 года

В начало

 

Похожие исследования

Импорт стоматологических установок в Россию в 2012-мае 2016 гг.

Отчет посвящен анализу импорта стоматологических установок в 2012-мае 2016 гг. В отчете представлены рейтинги по иностранным производителям импорти...

Импорт стоматологических установок в Россию в 2015 - 1 пол. 2019 гг.

Отчет посвящен анализу импорта стоматологических установок в 2015-1 пол. 2019 гг. В отчете представлены рейтинги по иностранным производителям импо...

Импорт стоматологических автоклав в Россию 2015 - 1 пол. 2019 гг.

Отчет посвящен анализу импорта стоматологических автоклав в 2015- 1 пол. 2019 гг. В отчете представлены рейтинги по иностранным производителям импо...