Рынок черной металлургии в 2009 году: экспорт полуфабрикатов из нелегированной стали и железа


Актуальность: декабрь 2009 г.
Анализ российского экспорта полуфабрикатов из нелегированной стали и железа в 2009 году.

Состояние черной металлургии России в 2009 году

 

По оценкам Министерства экономического развития в металлургическом комплексе по итогам 2009 года прогнозировалось наиболее значительное снижение производственных показателей, наряду со строительной отраслью и машиностроительной. На 2009 год запланированные инвестиции в металлургию были существенно снижены, размер составил по предварительной оценке 150 млрд. руб.

По состоянию на 1 января 2010 года в России по данным ФСГС в металлургическом производстве зарегистрировано 347 крупных и средних предприятий. Количество прибыльных организация в металлургическом производстве на начало 2010 года составило 49,5% от общего количества крупных и средних предприятий.

Добыча железной руды, главного сырья черной металлургии, в России за последние несколько лет выросла на 15%, при этом в 2009 году под влиянием мировых экономических процессов снижение объемов добычи руды к 2008 году составило 8%.

За последние несколько лет развитие черной металлургии характеризуется положительными тенденциями, в том числе за счет роста мирового производства стали и стальной продукции. Рост производства готового проката составил с 2000 по 2008 гг. 21%, прибыль в отрасли выросла в 7 раз, размер инвестиций в 8,5 раз, объемы экспорта продукции черной металлургии возросли в 4,8 раза.*

В выпуске стали-основного продукта черной металлургии, по способу производства в России за последние годы увеличилась доля конвертерного и электросталелитейного видов. Производство конверторной стали в 2009 году составило 38 млн. тонн, электростали – 16 млн. тонн. Доля данных видов стали выросла до 91,5% от общего объема выпуска стали в 2009 году. При этом влияние экономического кризиса привело к значительному падению показателей отрасли.

В 2009 году внутреннее потребление продукции черной металлургии значительно снизилось, в силу сокращения объемов производства основных потребляющих отраслей. На долю отрасли машиностроения приходится порядка 1/3 выпускаемой продукции отрасли, на строительство – 1/4. При этом в 2009 году снижение показателей машиностроения составило 28,4%, снижение объемов работ по виду деятельности «Строительство» - 84,0%.

Экспорт полуфабрикатов из нелегированной стали и железа в 2009 году

С 2000 года экспорт полуфабрикатов из нелегированной стали и железа вырос на 18,4%, составив в 2009 году 14,04 млн. тонн. Наибольший объем экспорта данного вида продукции приходится на 2008 год, когда российскими компаниями было реализовано 15,53 млн. тонн полуфабрикатов на внешних рынках.

Экспорт полуфабрикатов из нелегированной стали и железа в 2000-2009 гг, млн. тонн
Экспорт полуфабрикатов из нелегированной стали и железа в 2000-2009 гг, млн. тонн

В 2009 году объем экспорта полуфабрикатов квадратного и прямоугольного сечения составил 13,7 млн. тонн. На долю заготовок круглого и многоугольного сечения в 2009 году приходится 1,8% от общих объемов экспортных продаж. В январе-феврале 2010 года общие объемы экспорта полуфабрикатов из нелегированной стали и железа квадратного и прямоугольного сечения выросли на 40,5% к аналогичному периоду 2009 года.

Ведущей страной по объемам закупок полуфабрикатов из нелегированной стали и железа квадратного и прямоугольного сечения российского производства в 2009 г является Италия - 19,1%. На втором месте по закупкам - Иран. Основной объем экспорта круглой и многоугольной заготовки из нелегированной стали и железа российского производства в 2009 году направлен в Украину.

Распределение долей регионов отправления в экспортных поставках заготовок квадратного и плоского сечения происходит в соответствии с территориальным расположением предприятий производителей. Липецкая область играет лидирующую роль. Доля ОАО «НЛМК», расположенного в данном регионе, в экспорте полуфабрикатов квадратного и прямоугольного сечения в 2009 году составила 25,6%. На втором месте по объемам Кемеровская область, представленная Западно-Сибирским и Новокузнецким металлургическими комбинатами.

Доли регионов отправления полуфабрикатов из нелегированной стали квадратного и прямоугольного сечения, %
Доли регионов отправления полуфабрикатов из нелегированной стали квадратного и прямоугольного сечения, %

При рассмотрении экспорта полуфабрикатов в разрезе предприятий-отправителей, входящих в крупные холдинги, первое место принадлежит группе компаний НМЛК, второе место занимает Evraz, а на третьем месте заводы ГК «Металлоинвест». Данные три холдинга занимают 75% экспортного рынка полуфабрикатов квадратного и прямоугольного сечения.

В целом, российская металлургическая отрасль занимает ведущее положение на международном рынке: 4 место по производству стали, 3 место в экспорте металлопродукции.

В СНГ Россия является ведущим производителем продукции черной металлургии. Доля РФ в выплавке стали за 2000-2008 гг. составила в среднем 59%. На втором месте по объемам выплавки стали находится Украина. Доля страны на рынке СНГ в данном сегменте составила за 2000-2008гг. в среднем 33%. Тройку лидеров замыкает Казахстан, при этом объем производства стали в стране в разы ниже показателей двух ведущих государств.

Доля металлургической отрасли во внутреннем валовом продукте России составляет порядка 5%, в общем объеме промышленного производства – 17,3%. Доля металлургической продукции в экспорте страны порядка 14%. Металлургическая промышленность потребляет порядка 32% вырабатываемой в стране электроэнергии, 10% и 25%, соответственно, природного газа и нефти, выступая одной из ведущих потребительских отраслей данных ресурсов.*

 

* По данным МЭРТ России
** Без учета данных по Республике Беларусь

 

В начало

 

Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing

Апрель, 2010 г.

Похожие исследования

Обзор производства готового проката черных металлов в регионах РФ: 2008-1 кв. 2009 гг.

Краткий обзор производства готового проката черных металлов в регионах России.

Металлургическое производство: мировой рынок стали в 2009-2011 гг.

Статья, посвященная анализу мирового рынка стали в 2009-2011 гг.

Российский рынок металлургии в 1 полугодии 2009 года: производство готового проката черных металлов

Анализ производства в России готового проката черных металлов в первом полугодии 2009 года.

Обзор металлургического производства 2008-2009 гг.: черная металлургия России

В статье представлен анализ развития черной металлургии в России за 2008-2009 гг. Рассмотрено производство в России основных видов продукции черной...

Российский рынок черной металлургии в 2009-2010 гг: полуфабрикаты из нелегированной стали и железа. Отходы черных металлов

В исследовании проведен анализ основных тенденций на рынке полуфабрикатов из нелегированной стали и железа с выделением ключевых игроков: продавцов...