Рынок картофеля: 2009 – 1 квартал 2010 гг.


Актуальность: март 2010 г.
Статья, посвященная анализу российского рынка картофеля в 2009 - 1 квартале 2010 гг.

2008 год был международным годом картофеля. Русская пословица гласит: «Картофель – второй хлеб». И это не зря. Вместе с основными зерновыми (пшеницей и рисом), картофель является одним из основных продуктов питания в рационе человека. В нем содержаться все самые необходимые человеку витамины и полезные вещества: В2, В6, В9, РР, К, Е и, конечно же, витамин С. Кроме того, этот список дополняют органические кислоты, каротин и разнообразные минералы: калий, фосфор, кальций, железо, магний. Этот овощ может быть приготовлен огромным количеством способов: вареный в воде или на пару, жареный на сковороде, в духовке или во фритюре, запеченный, вареный и потом жареный, использованный в пирогах, блинах, запеканках, подливах и супах.

Как свидетельствуют археологи, самые ранние формы картофеля выращивали в Перу примерно 4500 лет назад. А после того как испанские конкистадоры обнаружили его в Южной Америке, картофель начал распространяться по миру.

Мировым лидером по производству картофеля является Китай. По данным FOASTAT в 2007 году производство картофеля в этой стране приближалось к 73 млн. тонн. Сразу после Китая следуют Россия (36 млн. тонн), Индия (27 млн. тонн), США (20 млн. тонн). Замыкает пятерку стран – лидеров по производству этого корнеплода Украина, где производится чуть более 19 млн. тонн картофеля. Всего же в 2007 году было произведено более 325 млн. тонн картофеля.

Что же касается потребления картофеля, то в Европе оно наметило тенденцию к снижению. В развивающихся странах, наоборот, потребление картофеля увеличивается, и при этом еще не составило четверти этого показателя в развитых странах. По данным FOASTAT в 2006 году на первом месте по количеству потребленных тонн был Китай. За ним расположились Российская Федерация, Индия, США, Украина. А вот по килограммам на душу населения лидирует Беларусь. Потребление в этой стране равно в среднем 181 кг на душу населения. По данным ФСГС в России среднедушевое потребление картофеля равно 73,1 кг на душу населения.

Динамика потребления картофеля в РФ, кг на душу населения
Динамика потребления картофеля в РФ, кг на душу населения

По данным ГОСКОМСТАТА Украины в 2009 году было произведено около 20 млн. тонн картофеля, в 2008 году – 19,5 млн. тонн. В Беларуси в рассматриваемом периоде валовой сбор картофеля равен чуть более 7000 тыс. тонн, что на 18,6% меньше, чем в 2008 году. Урожайность белорусского картофеля, равная 159 центнеров, также снизилась на 29%. Динамика сбора картофеля в Казахстане колеблется из года в год. В 2009 году производство картофеля составило примерно 2800 тыс. тонн, в сравнении с 2300 тыс. тонн в 2008 году.

Динамика сбора картофеля в Российской Федерации также непостоянна, хотя в последние годы наметилась положительная тенденция.

Валовой сбор картофеля в РФ
Валовой сбор картофеля в РФ, тыс. тонн

По данным ФСГС в 2009 году валовой сбор картофеля составил 31139,77 тыс. тонн. Из них 3971,14 тыс. тонн приходится на сельскохозяйственные организации, 1826,88 тыс. тонн на крестьянские (фермерские) хозяйства и у индивидуальных предпринимателей, 25311,75 тыс. тонн на хозяйства населения. Такие результаты достигнуты при урожайности в 142,3 центнеров с 1 га, которая в 2009 году выросла на 3,8% по сравнению с 2008 годом.

В России в 2009 году по данным ФСГС картофелем было засеяно 2192,8 тыс. га, что на 4,2% больше чем в 2008 году. Из них большую часть составляют хозяйства населения.

Посевные площади картофеля в РФ по категориям хозяйств
Посевные площади картофеля в РФ по категориям хозяйств,%

Основные посевные площади картофеля расположены в Центральном федеральном округе и занимают 643,3 тыс. га. Далее следует Приволжский федеральный округ (588 тыс. га), Сибирский федеральный округ (372,5 тыс. га), Южный федеральный округ (235,9 тыс. га), Уральский федеральный округ (155,4 тыс. га).

Экспорт картофеля по регионам РФ
1- Самарская область 2-Челябинская область 3-Оренбургская область 4-республика Дагестан 5-прочие
Экспорт картофеля по регионам РФ, кг

Всего в 2009 году из России было экспортировано около 77 тыс. тонн картофеля, что составляет незначительную долю в 0,25% от общего сбора. При этом в I квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года объемы экспортируемого картофеля увеличились более чем в 4 раза.

Российский картофель предназначен для Казахстана (в 2009 году более 45 тыс. тонн), Азербайджана (более 25 тыс. тонн), Узбекистана (более 2 тыс. тонн). Также экспортированный картофель из России можно встретить на рынках в Грузии, Японии, Китая, Норвегии, Украины.

Основные экспортеры картофеля – ООО "Скорпион", ООО "Сафия", ООО "Рус-Азия", ЗАО "Самара-Солана".

Импорт картофеля в РФ по регионам
1-Санкт-Петербург 2-Москва 3-Республика Дагестан 4-Краснодарский край 5-Московская область 6- прочие
Импорт картофеля в РФ по регионам, кг

Несмотря на то, что импорт картофеля существенно превосходит его экспорт, доля импортного картофеля от валового сбора составляет всего 1,2%. Общий объем ввезенного в Россию картофеля составил более 370 тыс. тонн. В I квартале 2010 года по сравнению с I кварталом 2009 года импорт корнеплода вырос в 1,5 раза.

Большая часть картофеля ввозится из Нидерландов, Азербайджана, Египта, Китая, такими компаниями как «Qsp-Quality Service Performance East Europe GMBH», «Dalteks», «Norland Holdings», «Salero Holdings Limited».

Розничная торговля картофелем в России имеет положительную динамику. Резкое увеличение товарооборота произошло в 2008 году: 49 млн. руб. против 34 млн. руб. в 2007 году. Это связано с резким удорожанием картофеля. Так, в среднем в 2008 году стоимость 1 кг картофеля выросла на 4 руб. 85 коп. (18 руб. 45 коп.), в 2007 году – на 61 коп. (13 руб. 60 коп.), в 2009 году уменьшилась на 88 коп. (17 руб. 57 коп.).

Регионы-лидеры в розничной торговле картофелем в РФ в 2008 году
Регионы-лидеры в розничной торговле картофелем в РФ в 2008 году,%

Развитие товарооборота картофеля, выход новых игроков на картофельный рынок ограничивает тарифная политика. Кроме санитарно-гигиенических требований и технических правил, с которыми приходится столкнуться странам, желающим поставлять картофель и картофельные продукты на международный рынок, существуют жесткие тарифы на импорт картофеля, применяемые развитыми странами. Так, с целью защиты внутреннего рынка картофеля применяются адвалорные тарифы, размер которых определяется в процентах от таможенной стоимости товаров. Кроме того, в случае с картофелем ярко выражена «тарифная эскалация», т. е. повышение уровня таможенного обложения товаров в зависимости от степени их обработки. Переработанный картофель облагается более высокими пошлинами, чем сырой корнеплод. Эта мера применяется для отказа импортеров картофеля диверсифицировать свою экспортную базу за счет переработанной продукции более высокой стоимости.

В целом, развитие картофельной индустрии, налаживание рыночных каналов сбыта этого корнеплода, достойная институциональная поддержка и инфраструктура картофельного рынка играет важную роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Для этого необходимо увеличивать производительность, прибыльность и устойчивость сельскохозяйственных систем картофелеводства.

 

В начало

 

Кашинцева Д.Р., аналитик ID - Marketing

Июнь, 2010 г.