Рынок медицинского стекла в 2008 – 1 полугодии 2009 года


Актуальность: июнь 2009 г.
Статья, посвященная анализу российского рынка медицинского стекла: рынок флаконов, ампул.

Производство медицинского стекла в 2003 – 1 квартале 2009 г.

Стеклянную тару для фармацевтики и медицины в России производят сравнительно небольшое количество заводов, одной из позиций данного рынка, отслеживаемой статистическими службами, является аптекарская посуда. Формально категория «аптекарская посуда» включает флаконы для кровезаменителей и флаконы для антибиотиков. Отдельной позицией идет производство сырья для последующего выпуска ампул и флаконов – стеклянной трубки или стеклодрота.

На начало 2008 года рынок аптекарской посуды был поделен семеркой крупнейших игроков. При этом лидер в данном сегменте, ОАО «Туймазыстекло», в 2008 году снизил объемы производства на 3%, объемы производства в Московской области – где находятся еще 3 участника ключевой пятерки – ОАО «Солстек», ОАО «Медстекло» и ООО «Клин-фармаглас», также незначительно снизились (минус 5%). Положительными результатами выпуска аптекарской посуды по итогам 2008 года может похвастаться ОАО «Березичский стекольный завод».

Доли производителей аптекарской посуды в 2008 году*
Доли производителей аптекарской посуды в 2008 году

В целом, в 2008 году объем производства аптекарской посуды в России снизился на 7 процентных пунктов, остановившись на отметке 2332,5 млн. штук. Помесячная динамика характеризуется неоднозначным трендом. Особенно заметно рынок «просел» в последние два месяца года, почти минус 30% по сравнению с результатами ноября и декабря 2007 года. Ситуация в первом квартале 2009 года несколько стабилизировалась, в марте 2009 года было произведено даже на 6,5% больше аптекарской посуды, чем за аналогичный период предыдущего года, но в целом по результатам квартала спад составил почти 20% к 1 кварталу 2008 года.

Производство медицинского стекла (аптекарской посуды) в 2003-2008 гг., млн. штук
Производство медицинского стекла (аптекарской посуды) в 2003-2008 гг., млн. штук

Нисходящий тренд объясняется уже ставшими привычными для начала кризиса причинами – в первую очередь, падением платежеспособности фармацевтических компаний – основных потребителей медицинского стекла. Трудности с ликвидностью стали испытывать и сами производители, вся производственная цепочка в глобальном масштабе ощутила трудности с взаиморасчетами. Монопольное положение поставщиков сырья для стекольных заводов – только усугубило ситуацию. Крупнейшие предприятия отрасли вынуждены были сократить производство и даже не в состоянии были вовремя платить заработную плату рабочим. Иными словами, кризис не обошел отрасль стороной.

Ситуация в производстве стеклянного дрота характеризуется спадом в 2008 году аналогично рассмотренному выше рынку аптекарской посуды. Объемы остановились на отметке 22 тыс.тонн, на 8 процентных пунктов ниже показателей 2007 года.

Стеклянный дрот в России производят в трех регионах. Львиная доля принадлежит ОАО «Туймазыстекло», которое представляет республику Башкорторстан. В Курской области находится «Курскмедстекло», которое специализируется именно на производстве стеклодрота и ампул. Завод освоил долю в 17% от общероссийских объемов производства стеклотрубки в 2008 году. В Московской области в г.Клин производством полуфабриката для производства ампул и флаконов занимается ОАО «Медстекло» и ОАО «Химлаборприбор».

Доли регионов в производстве стеклодрота в 2008 году
Доли регионов в производстве стеклодрота в 2008 году

Отрицательный результат 2008 года сформирован «благодаря» сильному спаду производства в 4 квартале (более 60%). В первые три месяца 2009 года спад продолжился, и производство составило 2,4 миллиона тонн против 5,9 млн. тонн в 1 квартале 2008 года. Производство дрота компанией «Курскмедстекло» в марте не осуществлялось, а показатели двух других заводов – упали более чем наполовину.

Железнодорожные поставки медицинского стекла в 2008 – 1 полугодии 2009 г.

В 2008 году объем железнодорожных перевозок медицинского стекла составил почти 50 тысяч тонн. Однако, по сравнению с 2007 годом, этот показатель снизился на 19%, что обусловлено как ростом тарифов на железнодорожные перевозки, так и отрицательными тенденциями в производстве медицинского стекла. Результатом 1 полугодия 2009 года стал объем в 15,5 тысяч тонн, почти вполовину меньше показателя по итогам 1 полугодия 2008 года, что свидетельствует о продолжении нисходящего тренда и позволяет оценить перспективу на весь 2009 год. Если государство не окажет влияния на регулирование тарифов железнодорожных перевозок медицинской тары и не примет других мер по решению проблем отрасли, то спад в этом направлении может составить до 50%.

Объем поставок по железной дороге медицинского стекла в 2008-1 полугодии 2009 года, тонн
Объем поставок по железной дороге медицинского стекла в 2008-1 полугодии 2009 года, тонн

Произведенное в России медицинское стекло в основном направляется на фармацевтические предприятия ближайших областей. Крупнейшим регионом-получателем медицинского стекла по железной дороге является Пензенская область. По результатам 2008-1 полугодия 2009 года на долю этой области приходится почти четверть всех внутрироссийских поставок медстекла по ж/д. Именно здесь расположен крупнейший фармацевтический завод ОАО «Биосинтез». Предприятие входит в 10-ку крупнейших производителей лекарств в России, а в его ассортименте более 65% приходится на кровезаменители и инъекционные растворы в стеклянных флаконах и ампулах. Второе место принадлежит Мордовии. Фармацевтическую отрасль в этом регионе представляет открытое акционерное общество «Биохимик». Завод «Биохимик» занимает 15 место в России по выпуску лекарственных средств*, а более половины выпускаемой продукции – препараты, упакованные в медицинское стекло, что объясняет его высокую потребность в этом упаковочном материале. Закрывает ведущую тройку – Хабаровский край, в котором располагаются производственные мощности завода ОАО «Дальхимфарм» – одного из основных производителей лекарственных средств в РФ, продукция которого нацелена на Дальний Восток и Восточную Сибирь.

Доли регионов-получателей медицинского стекла по железной дороге в 1 полугодии 2009 года
Доли регионов-получателей медицинского стекла по железной дороге в 1 полугодии 2009 года

Лидерами по отправке медицинского стекла по железной дороге в 1 полугодии 2009 года стали Тверская область, Башкортостан и Московская область. Состав ТОП-3 определен наличием в регионе крупнейших производителей стеклянной тары для медицины, на Тверскую область приходится более половины всей отправленной по железной дороге продукции медицинского назначения. Основную часть поставок формируют расположенные в регионе «Стекольный завод имени Луначарского» и ЗАО «Борисовское стекло».

Импорт медицинского стекла в Россию: 1 полугодие 2009 года

За 6 месяцев 2009 года было импортировано более 6 тысяч тонн медицинского стекла на сумму 16,7 млн. долларов США. Около 16% всей продукции было ввезено из Китая, по 13% из Украины и Польши. Однако, если структурировать медицинское стекло по производителю, то Китаю принадлежит более существенная доля – почти четверть от всей стеклянной продукции медицинского назначения, импортированной в Россию за первую половину 2009 года. Чуть менее 10% от общих объемов ввозится из США, а 7% из Украины, где находится крупный профильный стекольный завод – ОАО «Полтавский завод медицинского стекла». Практически все остальные места ведущей десятки принадлежат странам Евросоюза, где расположены производственные мощности крупнейших мировых стекольных производителей – Gerresheimer, Schott, Stolzle Union, Saint Goben.

Доля стран-производителей в импорте медицинского стекла в 1 полугодии 2009 года
Доля стран-производителей в импорте медицинского стекла в 1 полугодии 2009 года

Что касается регионов, которые преобладают по объемам импортированного медицинского стекла – структура поставок отличается существенным преобладанием двух столиц. На Москву и область приходится 60% растаможенной продукции, около 13% - принадлежит Ленинградской области и Санкт-Петербургу. На остальные регионы приходятся доли менее 5%. Стоит отметить, что большая часть фармацевтической продукции в России производиться в ЦФО, а, соответственно, и потребление формируется здесь.

Доли регионов-получателей медицинского стекла в 1 полугодии 2009 г.
Доли регионов-получателей медицинского стекла в 1 полугодии 2009 г.

Экспорт медицинского стекла из РФ: 1 полугодие 2009 года

Экспорт тары для медицины в 1 полугодии 2009 года составил 4,9 млн. тонн. Основное направление экспортных продаж – Украина, Казахстан и Узбекистан.

Доли стран, закупающих российское медицинское стекло: 1 полугодие 2009 год
Доли стран, закупающих российское медицинское стекло: 1 полугодие 2009 год

ОАО «Березичский стекольный завод» за первые шесть месяцев экспортировал более 40% всего объема медицинской тары из стекла, вывезенного из России. Чуть менее 30% - отправили заграницу ОАО «Туймазыстекло». Третье место по количеству экспортированной продукции из стекла принадлежит компании ОАО «Медстекло. Больше половины продукции, отправленной на экспорт – стеклянные флаконы для лекарственных средств.

Потребление медицинского стекла – фармацевтическая отрасль: 2008 – 1 полугодие 2009 года

Основным потребителем медстекла являются крупнейшие отечественные фармацевтические предприятия. В 2008 году эта отрасль демонстрировала хорошие темпы роста. По разным оценкам прирост составил 25-26%. На начало 2009 года в России осуществляли деятельность более четырех сотен фармпредприятий. Рынок фармпрепаратов принято делить на 3 сегмента: так называемый коммерческий и госпитальный рынок, а также сегмент государственных закупок в рамках дополнительного лекарственного обеспечения. В 2008 году во всех сегментах наблюдался рост – причем не только за счет увеличения цен, но и за счет роста физического объема потребления лекарств.

Производство лекарственных средств в 2008 году выросло по сравнению с 2007 годом на 22,5% и составило 52 862 млн.руб. Крупнейшими производителями лекарств в России** являются:

  1. ОАО «Фармстандарт-Лексредства», г. Курск
  2. ОАО «Валента Фармацевтика», Московская обл.
  3. ОАО «Нижфарм», г. Нижний Новгород
  4. ЗАО «Фармфирма «Сотекс», г. Москва
  5. ОАО «Акрихин», Московская обл.
Производство лекарственных средств по округам, в %
Производство лекарственных средств по округам, в %

За первые шесть месяцев 2009 года фармацевтической продукции было произведено на 13,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2008 года. Производство лекарственных средств за 1 полугодие 2009 г. в денежном выражении составило 38,8 млрд. рублей.

Основная сфера потребления медицинского стекла в качестве упаковки для лекарств – флаконы для кровезаменителей и антибиотиков, ампулы для инъекционных препаратов, посуда для аптек и лабораторий.

Производство фармацевтических препаратов в стеклянной упаковке в 2008-1 полугодии 2009 года
Вид фармацевтического препарата 1 КВ 2008 2 КВ 2008 3 КВ 2008 4 КВ 2008 1 КВ 2009 2 КВ 2009 1 полугодие 2009 / 1 полугодие 2008 2 КВ 2009 / 2 КВ 2008
Антибиотики (готовые формы), млн. флаконов 109,60 89,20 74,40 92,80 94,20 81,51 88,4% 91,4%
Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, млн. ампул 8,20 15,20 10,70 7,00 2,23 50,30 224,5% 330,9%
Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, млн. ампул 83,60 90,50 47,00 61,90 43,80 39,22 47,7% 43,3%
Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства, млн. ампул 52,80 85,90 76,60 41,70 65,20 70,29 97,7% 81,8%
Витаминные препараты, млн. ампул 82,30 68,90 59,80 54,00 39,90 74,27 75,5% 107,8%
Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний, млн. ампул 16,20 20,00 14,90 22,20 6,02 18,91 68,9% 94,5%
Противоастматические и антигистаминные препараты, млн.ампул 8,70 13,20 11,20 14,10 3,37 2,72 27,8% 20,6%
Препараты для лечения онкологических заболеваний, млн. флаконов 0,31 0,23 0,49 0,42 0,19 1,26 267,3% 536,8%
Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, млн. ампул 32,10 40,30 14,00 20,60 11,20 11,40 31,2% 28,3%
Препараты для наркоза и местной анестезии, млн. ампул 30,90 28,00 34,40 25,70 31,90 41,60 124,8% 148,6%
Препараты, применяемые в акушерско-гинекологической практике, млн. ампул 6,60 3,20 3,39 4,51 2,43 6,83 94,5% 213,4%

Наибольший рост в 1 полугодии 2009 демонстрируют сегмент кровезаменителей, препаратов для лечения онкологических заболеваний, препаратов для наркоза и местной анестезии. Во втором квартале на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло производство витаминных препаратов.

Уровень производства лекарственных средств по указанным группам тесно связан со сроками и объемами бюджетного финансирования, а также с интенсивностью платежеспособного спроса в коммерческом секторе рынка лекарственных препаратов.

Оценивая потенциал развития отечественного фармрынка, нельзя забывать о существенной доле импорта в его структуре. По данным за январь-май 2009 года импорт лекарственных 09 г. составил 2589,3 млн.$, а доля импортных лекарственных средств в общем объеме рынка превысила 78%. Учитывая стратегическую важность отрасли, необходимы меры государственного уровня для улучшения условий работы и перспектив развития отечественных фармпроизводителей.

Итоги и перспективы

В середине 2008 года ряд крупнейших производителей медицинского стекла объединился, чтобы вместе решать проблемы отраслевого уровня. В Ассоциацию производителей медицинского стекла вошли заводы Группы компаний «Артерия» (ОАО «Солстек», ОАО «Курский завод медстекла», ОАО «Стекольный завод им. Луначарского»), ОАО «Туймазыстекло», ОАО «Завод медицинского стекла «Красный Октябрь», ОАО «Березичский стекольный завод» и другие предприятия. В числе самых главных проблем отрасли участники АПМС называют расширение присутствия на рынке дешевого медстекла из Китая и рост железнодорожных тарифов (как ни парадоксально, тарифы на перевозку стратегически более важного медицинского стекла выше, чем тарифы для обычной стеклотары).

Уже с 2006 года идут разговоры об устранении несправедливости в начислении НДС. Дело в том, что согласно федеральному закону №179, производители фармацевтической продукции уплачивают НДС в размере 10% вместо стандартной ставки 18%. Однако, такие позиции как флаконы и ампулы в перечень, согласованный законом, не попадают, и производители вынуждены платить НДС по общей схеме. Это снижает конкурентоспособность отечественных товаров по сравнению с импортными – последние ввозятся согласно регистрационному свидетельству на товар медицинского назначения, а такие товары в соответствии с законом «обременены» 10% ставкой. Несмотря на то, что вопрос поднимался уже не раз – «воз и ныне там», и эту проблему представители АПМС вновь предъявили комиссии контрольного управления администрации президента в 2008 году.

В сложившихся кризисных условиях обострилась и проблема отношений с поставщиками сырья в отрасли. Монопольное положение поставщиков соды позволяет им диктовать свои условия и фиксировать цены на достаточно высоком уровне, обязывая стекольщиков производить предоплату сырья. Осложнение ситуации с ликвидностью с осени 2008 года создало ряд проблем в «перекредитованной» фармацевтической отрасли, которая вынуждена была брать средства у банков на модернизацию производства для приведения оборудования, технологий и стандартов изготовления лекарственных средств в соответствие с новыми требованиями государства. В результате – потеря платежеспособности и рост дебиторской задолженности у основных поставщиков сырья и упаковки, в том числе и у профильных стекольных заводов. Ситуация в ряде этих смежных отраслей достаточно характерная для множества секторов российской экономики, оказавшихся зависимыми от кредитов в кризис.

Нельзя забывать, что платежеспособный спрос на лекарственные препараты всегда будет оставаться на высоком уровне, благодаря высокой социальной значимости этой отрасли и важности фармпродукции для рядового потребителя. Спрос в данном направлении, так или иначе, будет обеспечен, а вот определяющим фактором «за счет чьей продукции (отечественной или импортной) будет прирастать потребление» – является политика государства. На фоне сохраняющихся проблем с ликвидностью и некоторой стабилизации российских рынков судьба отечественных производителей остается в большой зависимости от действий государственного управления, которое, хочется верить, будет грамотно и своевременно распределять приоритеты господдержки.

 

*предварительные данные по расчетам ID-Marketing

 

 

**по данным открытых отчетов компаний

 

 

В начало

 

Автор: Новикова Е.Е., генеральный директор ID - Marketing

Август, 2009 г.

Похожие исследования

Рынок медицинского стекла: ампулы 2009-2010 гг.

Статья содержит анализ российского рынка ампул в 2009-2010 гг.

Обзор рынка медицинского стекла в 2009 году

В обзоре представлен анализ импорта и экспорта медицинского стекла в 2009 году. Отражены данные по железнодорожным перевозкам медицинской посуды в ...

Обзор рынка медицинского стекла в 2012 году

В обзоре представлен анализ импорта и экспорта медицинского стекла в 2012 году с определением географической структуры поставок и основных игроков ...

Обзор рынка медицинского стекла в 2010 году

В обзоре представлен анализ импорта и экспорта медицинского стекла в 2010 году.

Обзор рынка медицинского стекла в 2011 году

В обзоре представлен анализ импорта и экспорта медицинского стекла в 2011 году.

Российский рынок медицинского стекла в 2009 - мае 2010 гг.

В исследовании проведен анализ основных тенденций на российском рынке медицинского стекла, выделение ключевых игроков и перспектив рынка медицинско...

Российский рынок медицинского стекла в 2008-сентябре 2009 года

В исследовании проведен анализ основных тенденций на рынке медицинского стекла с выделением ключевых игроков: продавцов и покупателей. Отдельно вн...

Рынок медицинского стекла: 2008-1 полугодие 2009 г.

В исследовании проведен анализ основных тенденций рынка медицинского стекла. Представлен обзор импорта и экспорта медицинской тары, внутрироссийски...

Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.

В исследовании проведен анализ основных тенденций на российском рынке медицинского стекла, проанализированы ключевые игроки и перспективы рынка мед...