Рынок минеральных удобрений: производство 2008-2009 гг.


Актуальность: июнь 2009 г.
Статья, посвященная анализу производства минеральных удобрений в России в 2008-2009 гг.

 

Общая ситуация на рынке химической продукции в 1 полугодии 2009 г.

В первом полугодии 2009 года темп прироста производства химической продукции по отношению к аналогичному периоду 2008 года снизился на 17%.

Экспортные поставки химической продукции в 1 квартале 2009 года сократились на 38% по отношению к 1 кварталу 2008 года, составив 3,914 млрд. долл. Импортные закупки химической продукции в 1 квартале 2009 года составили 5,195 млрд. долл. При этом, снижение импорта химической продукции к аналогичному периоду 2008 года составляет 30%.

За январь-май 2009 года объемы экспорта химической продукции в денежном выражении сократились по отношению к январю-маю 2008 года в 1,7 раза, импорт в 1,4 раза.* Российских рынок минеральных удобрений является одним из наиболее экспортно-ориентированных сегментов химической индустрии.

 

Производство минеральных удобрений и основных компонентов для их получения: 2008-1 полугодие 2009 г.

В 1 полугодии 2009 объем производства минеральных удобрений снизился на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., составив 6,96 млн. тонн.

Производство минеральных удобрений в России в январе-июне 2009 г., тыс. тонн
Производство минеральных удобрений в России в 1 полугодии 2009 г., тыс. тонн

Стоит отметить снижение производства минеральных удобрений и в ряде других стран СНГ. Так выпуск минеральных удобрений в Республике Беларусь** в 1 полугодии 2009 года составил 1,56 млн. тонн, что на 51,7% ниже показателей аналогичного периода 2008 года (общий объем выпущенных минеральных удобрений в 2008 г. равен 5,87 млн. тонн). При этом, производство калийных удобрений, доля которых в общем объеме произведенных удобрений в Республике Беларусь за январь-июнь составляет 70% (1,08 млн. тонн), снизилось на 60%. Производство азотных удобрений на Украине в 1 полугодии 2009 года снизилось на 22,3%, составив 1,14 млн. тонн.***

Азотные удобрения в общем объеме российского производства занимают значительную долю по итогам 1 полугодия 2009 г. - 56%. Производство данного вида удобрений выросло на 4,2% по отношению к аналогичному периоду 2008 г. Общий объем российского производства азотных удобрений за первые полгода 2009 г. составил 3,9 млн. тонн.

По результатам прошедшего года ведущее положение в производстве азотных удобрений занимает ОАО «Невинномысский Азот», на втором месте НАК «Азот». Оба предприятия входят в холдинг «ЕвроХим», которому, таким образом, по итогам 2008 года принадлежит 22% в производстве азотных удобрений. Объединенная химическая компании «Уралхим» занимает порядка 16% на данном рынке, холдинговая компания «Акрон» - 12%.

Объемы производства синтетического аммиака, одного из важных компонентов для получения азотных удобрений, в 1 полугодии 2009 года составили 6590 тыс. тонн, на 3,6% ниже показателей 1 полугодия 2008 года.

Производство синтетического аммиака в России в январе-июне 2009 г., тыс. тонн
Производство синтетического аммиака в России в 1 полугодии 2009 г., тыс. тонн

По итогам 1 полугодия 2009 года в общем объеме произведенных минеральных удобрений 26% принадлежит калийным. В 2008 году объем выпуска калийных удобрений составил 6,73 млн. тонн. Рынок калийных удобрений является привлекательным с точки зрения ряда факторов, особенно для уже существующих на нем предприятий, в частности из-за сложностей вхождения новых участников в данную отрасль, а также незаменимости калия, как важного компонента для обеспечения роста растений. В январе-июне 2009 производство калийных удобрений равно 1,83 млн. тонн, на 51% ниже показателей первого полугодия 2008 г.

Одним из крупнейших производителей калийных удобрений в России является ОАО «Уралкалий». В 2008 году годовой выпуск калия на ОАО «Уралкалий» составил 4,8 млн. тонн. Под влиянием кризиса и в связи со снижением спроса на рынке минеральных удобрений, предприятия сократило планируемый объем 5,4 млн. тонн до указанных выше размеров производства.

Объемы производства фосфатных удобрений в 1 полугодии 2009 г. составили 1,2 млн. тонн, ниже показателей 1 полугодия 2008 г. на 17,5%.

В России фосфорные удобрения производят 15 предприятий. В 2008 г. лидером в выпуске фосфорсодержащих удобрений стал череповецкий «Аммофос», на долю которого пришлось 39% от общего произведенного объема данного вида удобрений. На втором месте по производству фосфорных удобрений ООО «Балаковские минеральные удобрения», также в тройку лидеров по итогам 2008 года вошло ОАО «Фосфорит».

Выпуск серной кислоты, широко применяемой для производства минеральных удобрений, в частности, фосфорных удобрений, по итогам полугодия 2009 сократился на 22% (к январю-июню 2008 г.), составив 3,9 млн. тонн. В целом в 2008 году было произведено 9,1 млн. тонн серной кислоты. При этом показатели 2008 года на 6% ниже 2007 г. Крупными производителями серной кислоты являются ОАО «Аммофос» и ООО «Балаковские минеральные удобрения» (холдинг «ФосАгро»). В 2008 году ОАО «Аммофос» произвело 2,3 млн. тонн серной кислоты (25% от общего объема за 2008 год).

Производство серной кислоты в России в январе-июне 2009 г., тыс. тонн
Производство серной кислоты в России в 1 полугодии 2009 г., тыс. тонн

Удобрения составляют весомую часть в российских экспортных поставках химической продукции. В январе-мае 2009 года объем экспорта удобрений составил 2,48 млрд. долл. (36% от общего объема химической продукции), что в 1,6 раза ниже показателей аналогичного периода 2008 года.

Несмотря на сложившуюся ситуацию на рынке минеральных удобрений, все же положительные результаты присутствуют, так по сообщениям ОАО «Аммофос», предприятие перевыполнило июньские планы производства минеральных удобрений на 0,5%. С января 2009 года предприятием выпущено свыше 1,2 млн. тонн минеральных удобрений. Отгрузка готовой продукции завода также выше прошлогодних показателей.

Крупный производитель на рынке калийных удобрений ОАО «Сильвинит» заключил в 2009 г. контракт на поставку в Индию калийных удобрений. По сообщениям пресс-центра компании, объем экспортных поставок составит 850 тыс. тонн при цене 460 долл. за тонну и станет необходимым импульсом для заключения контрактов для других участников рынка

Рынок минеральных удобрений напрямую зависит от ситуации на мировом и внутреннем рынке сельскохозяйственной продукции. По причине пока остающейся низкой платежеспособности российских сельскохозяйственных производителей для отечественных предприятий, выпускающих минеральные удобрения, экспорт является одним из приоритетных направлений. Вместе с тем, в рамках подписанного соглашения 2008 года между Российской ассоциацией производителей удобрений и Российским агропромышленным союзом, производители минеральных удобрений гарантировано выполняют условия по объемам поставок удобрений и по размеру цен.

Одним из важных моментов стало принятие Постановления от 27 января 2009 г. № 65 об отмене экспортных пошлин на «Удобрения минеральные или химические, азотные» (код ТНВЭД 3102) и «Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор, калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг» (код ТНВЭД 3105). Данное постановление является важным аспектом государственной поддержки отечественных производителей удобрений, и позволит им сохранить позиции на мировом рынке.

 

* С учетом данных Республики Беларусь

 

 

** По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь

 

 

*** По данным Государственного комитета Украины

 

 

Материал подготовлен с использованием данных Росстата

 

 

В начало

 

Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing

Июль, 2009 г.

Похожие исследования

Обзор производства минеральных удобрений в регионах России: 2008-1 кв. 2009 гг.

Краткий обзор производства минеральных удобрений в России в 2008-1 кв. 2009 гг.

Обзор химического производства: 2010 год

Статья, посвященная анализу производства основных продуктов химической отрасли в России в 2010 году.

Обзор химического производства: 2008 г.

Статья, посвященная анализу производства основных видов продукции химической отрасли в России в 2008 году.

Рынок минеральных удобрений: 2011- август 2012 гг.

Статья посвящена обзоры рынка минеральных удобрений в России. В материале представлены основные тенденции в производстве азотных, фосфатных, калийн...

Российский рынок минеральных удобрений 2011-1 кв. 2013 гг.

Исследование посвящено анализу российского рынка минеральных удобрений по видам в 2011-1 кв. 2013 гг. В отчете подробно проанализировано внутреннее...