Рынок орехов и фруктов в России: импорт яблок в 2014 г.


Актуальность: ноябрь 2014 г.
Статья посвящена анализу импорта орехов и фруктов в Россию, в частности подробно рассмотрена структура ввоза яблок в страну в 2013-3014 гг.

Рынок орехов и фруктов в России: импорт яблок в 2014 г.

Совокупный объем ввоза свежих и сушеных фруктов и орехов[1] в 2013 году в Россию составил 6,06 млн. тонн, на общую стоимость 6,1 млрд. долл. По итогам января-сентября 2014 года объем ввоза фруктов и орехов сократился на 9,8% в натуральном выражении и на 9,2% в стоимостном исчислении. В частности если учитывать фактор санкций, введённых 7 августа текущего года в рамках экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации, то объемы в августе 2014 года к августу 2013 сократились на 7,1%, в сентябре к сентябрю 2013 года на 11,6%.

В общей структуре импорта орехов и фруктов свежих и сушеных[2], на ввоз цитрусовых и яблок, груш и айвы в 2013 году пришлись практически одинаковые объемы в натуральном выражении - 1,69 млн. тонн и 1,65 млн. тонн.

Структура импорта фруктов и орехов в Россию в 2013 году (в натуральном выражении)

Структура импорта фруктов и орехов в Россию в 2013 году (в натуральном выражении)

В январе-сентябре 2014 года к аналогичному периоду 2013 года наблюдается снижение объемов ввоза практически по всем видам, за исключением сегмента свежих дынь, арбузов и папайи, где рост составил 37,7%.

Объемы импорта фруктов и орехов в январе-сентябре 2013г.  и 2014 г., тыс. тонн

 

Вид

январь-сентябрь

9 мес. 2014/9 мес. 2013 гг.

2013 г

2014 г

абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн (свежие)

419

334,8

79,90%

бананы, включая плантайны (свежие и сушеные)

998,6

953,7

95,50%

виноград (свежий и сушеный)

244,1

219,7

90,00%

дыни (включая арбузы) и папайя (свежие)

14,1

19,5

137,70%

малина, ежевика, смородина, клюква, киви, дуриан, хурма и пр.(свежие)

185,9

155

83,40%

орех лесной, миндаль, грецкий, каштан, фисташки, макадами, колы, ареки, пекан, кедровые и пр. (свежие и сушеные)

39,5

25,2

63,90%

орехи кокосовые, бразильские, кешью (свежие и сушеные)

17,8

16,2

90,90%

финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния (свежие и сушеные)

61,9

58,5

94,40%

цитрусовые плоды (свежие и сушеные)

991,6

976,2

98,50%

яблоки, груши и айва (свежие)

1 217,80

1 019,70

83,70%

Общий итог

4 190,30

3 778,50

90,20%

Ниже представлена структура импорта орехов и фруктов в Россию в разрезе группировок стран в 2013 году и 2014 году в натуральном выражении. В 2013 году в поставках в РФ рассматриваемых орехов и фруктов на страны ЕС приходилась четверть от общего объема.

Доли стран поставщиков в импорте фруктов в Россию в 2013 – сентябре 2014 гг., % (натур. выражении)

 

Доли стран поставщиков в импорте фруктов в Россию в 2013 – сентябре 2014 гг., % (натур. выражении)

Крупнейшим поставщиком в сегменте свежих яблок выступает Польша. В 2013 году на нее пришлось 55% импорта яблок в натуральном выражении. Второй по объемам поставщик яблок в Россию – Молдова (14,2%).  Также в тройке лидеров Китай (8,6%). После введения санкций объемы ввоза яблок в августе снизились на 23,6% к августу 2013 года, в сентябре текущего года падение составило 35,6%. За счет данных двух периодов итоговое сокращение за 9 месяцев достигло 24% к девяти месяцам 2013 года.

Введение запрета на ввоз яблок из стран ЕС, позволило в сентябре 2014 года нарастить объемы поставок сербским производителям до 31%, что  более чем в три раза выше доли в аналогичном месяце 2013 года. Также по итогам данного месяца в тройку ведущих стран поставщиков вышли Китай и Украина, в частности, ввоз из которой в сравнении с аналогичным месяцем 2013 года вырос в три раза.

Сравнительные объемы импорта яблок в Россию за январь-сентябрь 2013 г и 2014 г., тыс. тонн

Сравнительные объемы импорта яблок в Россию за январь-сентябрь 2013 г и 2014 г., тыс. тонн/%

Стоит отметить, что помимо запрета ввоза яблок из стран ЕС, ранее, с конца июля запрет введен также на ввоз яблок из Республики Молдова из-за обнаружения бабочки плодожорки восточной в партии фруктов.

Сезонное снижение импорта яблок в Россию начинается с мая месяца до сентября, на период когда начинается сбор внутри страны.

Покрытие потребности яблок в стране в холодные периоды возможно и со стороны отечественного садоводства. Основным фактором здесь выступает отсутствие развитой системы хранения урожая, позволяющей сохранять его на долгие периоды.

Согласно The World Apple and Pear Association: WAPA мировое производство яблок в 2012 году составило 76,3 млн. тонн. Первое место по объемам производства яблок занимает Китай. Причем в стране на протяжении рассматриваемого периода с 2003 года производство данного вида продукции постоянно растет из года в год.  По отношению к 2003 году к 2012 г. рост составил 75,3%.

Доли стран в производстве яблок в 2012 году,% (натур. выраж.)

Доли стран в производстве яблок в 2012 году,% (натур. выраж.)

Производство яблок в России характеризуется более непостоянной тенденцией в отличие от лидера. По данным WAPA  по объемам производства яблок в мире Россия находится на девятом месте, по состоянию на 2012 год сбор составил 1 403 тыс. тонн. Также по данным ассоциации пик производства яблок с 2003 года в России пришелся на 2007 год.

Динамика производства яблок в России по данным WAPA в 2003-2012 гг., тыс. тонн

 

Основной поставщик в Россию Польша находится на четвертом месте. В 2012 году в стране было произведено по данным WAPA 2 877 тыс. тонн яблок, импорт в Россию по данным ФТС составили 601,2 тыс. тонн, что составило порядка 21% от урожая.

С учетом сложившейся ситуации, стоит ожидать в рамках действующих санкций, что польские производители потеряют свою нишу на российском рынке, ее активно могут заменить как китайские производители, так и ряд других стран, в отношении которых санкции не действуют. Также одним из наиболее благоприятных сценариев развития является развитие внутреннего производства яблок и сопутствующей инфраструктуры для централизованного сбора, длительного хранения продукции.

19 ноября 2014 года Россельхознадзор объявил, что проводит проверку роста объема ввоза фруктов с территории Боснии и Герцеговины в Россию, предполагая реэкспорт продукции из Евросоюза. Стоит отметить, поставки яблок из Боснии и Герцеговины в январе-декабре 2013 года составляли 27 тонн, в текущем году 590 тонн, в частности, поставки резко выросли в августе-сентябре текущего года.

В начало

Точиева Луиза 

Ноябрь, 2014 г.


[1] за исключением кодов 0811,0812,0813

[2] Коды ТНВЭД 08 01 Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры,  08 02 Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры, 08 03 Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные, 08 04 Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные,  08 05 Цитрусовые плоды, свежие или сушеные, 08 06 Виноград, свежий или сушеный, 08 07 Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие, 08 08 Яблоки, груши и айва, свежие,08 09 Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие,  08 10 Прочие фрукты, свежие

 

Похожие исследования

Обзор рынка консервированных овощей и фруктов в 2014 г.: жд перевозки

Обзор содержит данные по железнодорожным перевозкам консервированных овощей и фруктов внутри России. В отчете представлена региональная структура п...

Новые фруктовые сады в России в 2015 году

Обзор плодово-ягодных насаждений в России в 2014-2015 гг.