Рынок промышленных жирных кислот и спиртов 2011-1 пол. 2013 гг.


Актуальность: июнь 2013 г.
Версии продукта
Исследование посвящено изучению текущей ситуации на рынке промышленных жирных спиртов и кислот. В отчете представлен анализ внутреннего производства жирных кислот и спиртов, импорта промышленных жирных кислот и спиртов в Россию по видам и экспорта из страны в 2011-1 пол. 2013 гг.

Российский рынок промышленных жирных спиртов и кислот

Цель настоящего исследования описание текущей ситуации на рынке промышленных жирных кислот и  спиртов, выявление сложившихся тенденций и определение растущих сегментов

Период анализа: 2009-1 пол. 2013 гг. Основной акцент сделан в рассмотрении периода 2012-1 пол. 2013 гг.

Рассматриваемые позиции:

Производство

  • Спирты жирные промышленные (24.14.21)
  • Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, масла кислотные после рафинирования (24.14.31)

Отрасли

  • Производство химически модифицированных животных или растительных жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей животных или растительных жиров и масел (24.66.1)
  • Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки (24.14.2)

Реализация поставленных задач осуществляется на базе следующих источников информации:

  • Информационный массив ID-Marketing
  • Росстат
  • Данные Федеральной таможенной службы
  • Данные министерств
  • Пресс-релизы компаний
  • Годовые и квартальные отчеты эмитентов
  • Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
  • Данные мировых статистических агентств и международных организаций

Количество:

 страниц - 70

 рисунков - 53

 таблиц - 28

Тезисы исследования "Рынок промышленных жирных кислот и спиртов 2013 г."

Введение

 Глава 1. Краткие сведения о продуктах  

 1.1. Жирные кислоты        

 Общая информация

 Классификация и свойства жирных кислот      

 Основные виды жирных кислот 

 Производство и получение жирных кислот      

 Области применения жирных кислот    

 1.2. Жирные спирты          

 Общая информация

 Классификация и свойства жирных спиртов    

 Основные виды жирных спиртов

 Производство и получение жирных спиртов    

 Области применения жирных спиртов  

2. Базовые показатели российского рынка спиртов и кислоты

Производственные показатели           

Отгрузка товара            

Выручка от продаж

Прибыль от продаж    

Основные показатели внешнеторгового рынка         

3. Производство промышленных спиртов и кислот в России в 2011-2012 гг. в натуральном выражении, выручка от производства по отраслям    

3.1. Объемы и структура производства и динамика выручки от продаж по регионам РФ   

3.1.1 Производство жирных кислот    

3.1.2 Производство промышленных жирных спиртов            

3.2 Объёмы, структура и динамика выручки от продаж по регионам РФ     

3.2.1.  Химически модифицированные животные или растительные жиры и масла (включая олифу), непищевые смеси животные или растительные жиры и масла   

3.2.2.  Прочие основные органические химические вещества, не включённые в другие группировки      

3.3. Объемы и структура производства промышленных кислот и спиртов на предприятиях           

3.4. Объемы и структура выручки от продаж  предприятий в основных отраслях  

3.4.1. Прочие основные органические химические вещества, не включённые в другие группировки

3.4.2. Химически модифицированные животные или растительные жиры и масла              

4. Динамика, объемы и структура импорта по компаниям и странам происхождения        

4.1. Жирные кислоты 

4.2. Жирные спирты   

5. Динамика, объемы и структура экспорта по компаниям и странам назначения 

5.1. Жирные кислоты 

5.2. Жирные спирты   

6. Структура внутреннего спроса на импортные продукты

6.1. Жирные кислоты 

6.1.1. Структура спроса по областям применения     

6.1.2. Региональная структура спроса              

6.1.3. Крупнейшие потребители жирных кислот       

6.2. Жирные спирты   

6.2.1. Структура спроса по областям применения     

6.2.2. Региональная структура спроса              

6.2.3. Крупнейшие потребители жирных спиртов    

Выводы             

Список рисунков          

Рисунок 1. Производство кислот промышленных монокарбоновых жирных, масел кислотных после рафинирования (24.14.31) в 2009-июнь 2013, тонн        

Рисунок 2. Производство спиртов жирных промышленных (24.14.21), в 2009-июнь 2013 гг., тонн 

Рисунок 3. Объем отгрузки товаров по позиции «Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, масла кислотные после рафинирования» в 2010-мае 2013 гг. в России, тонн           

Рисунок 4. Объем отгрузки товаров по позиции «Спирты жирные промышленные» в 2010-мае 2013 гг. в России, тонн               

Рисунок 5. Сравнительные показатели производства и отгрузки промышленных спиртов, кислот и глицерина в 2012 году в России, тонн     

Рисунок 6. Выручка (нетто) от продажи  (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) за период с начала отчетного года, млн. руб., в отрасли Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки (24.14.2) в 2005-2012 гг.            

Рисунок 7.  Ежеквартальная выручка (нетто) от продажи  (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) за период с начала отчетного года, млн. руб., в отрасли Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки (24.14.2) в 2012-1 пол. 2013 гг.

Рисунок 8. Прибыль (убыток) от продаж в отрасли Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки (24.14.2) в 2009-1 пол.2012 гг.,млн. руб.

Рисунок 9. Соотношение российского импорта и экспорта промышленных жирных кислот и спиртов в 2012 г., тонн               

Рисунок 10. Соотношение российского импорта и экспорта промышленных жирных кислот и спиртов в 1 пол. 2013г., тонн     

Рисунок 11. Производство промышленных жирных кислот в 2009-2012 гг. в регионах России, тонн

Рисунок 12. Производство промышленных жирных кислот в 1 пол. 2013 г. в регионах России, %  

Рисунок 13. Производство промышленных жирных спиртов в 2009-1 пол. 2013 гг. в регионах России, тонн           

Рисунок 14. Производство глицерина в 2009-2011 гг. в регионах России, тонн          

Рисунок 15. Динамика выручки от продаж химически модифицированных животных или растительных жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей животных или растительных жиров и масла за период 2009-2012 гг., тыс. рублей               

Рисунок 16. Динамика выручки от продаж прочих основных органических химических веществ, не включённых в другие группировки, в России за период 2005-2012 год, тыс. рублей.            

Рисунок 17. Доля регионов в структуре выручки от продажи прочих основных органических химических веществ, не включённых в другие группировки в 2012 году, %    

Рисунок 18. Сравнительные объемы производства кислот промышленных монокарбоновых жирных предприятиями в 2011-2012 гг., тонн 

Рисунок 19. Сравнительные объемы производства спиртов жирных промышленных предприятиями в 2011-2012 гг., тонн     

Рисунок 20. Сравнительные объемы выручки ведущих предприятий от продажи прочих основные органических химических веществ, не включённых в другие группировки в 2011 г. и 2012 г., тыс. руб.   

Рисунок 21. Динамика импорта стеариновой кислоты в Россию в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн          

Рисунок 22. Компании производители стеариновой кислоты в импорте в Россию в 2012 г. и в 1 пол. 2013 г., тонн/%               

Рисунок 23. Динамика импорта в Россию олеиновой кислоты в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн 

Рисунок 24. Страны производители олеиновой кислоты в импорте в Россию в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., тонн/%  

Рисунок 25. Иностранные производители олеиновой кислоты в импорте в Россию в 2012 г. и в 1 пол. 2013 г., тонн/%               

Рисунок 26. Динамика импорта в Россию дистиллированных жирных кислот в 2011- июне 2013 гг., тонн

Рисунок 27. Компании производители дистиллированных жирных кислот в импорте в 2012 г. и в 1 пол. 2013 г., тонн/%               

Рисунок 28. Динамика импорта жирных кислот таллового масла в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн      

Рисунок 29. Ведущие страны производители в импорте жирных кислот таллового масла в Россию в 2012 г. и в 1 пол. 2013 г., тонн/%               

Рисунок 30. Ведущие иностранные производители в импорте жирных кислот таллового масла в Россию в 2012 г. и в 1 пол. 2013 г., тонн/%    

Рисунок 31. Динамика импорта 12-гидроксистеариновой кислоты в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн   

Рисунок 32. Компании производители 12-гидроксистеариновой кислоты в импорте в 2012 г. и в 1 пол. 2013 г., тонн/%               

Рисунок 33. Динамика импорта промышленных жирных спиртов в России в  2011-1 пол. 2013 гг., тонн    

Рисунок 34. Структура импорта промышленных жирных спиртов по видам в 2012 г.  и в 1.пол. 2013 г., тонн/%    

Рисунок 35. Компании поставщики жирнокислотного дистиллята в российском экспорте в 2012 году, тонн/%     

Рисунок 36. Компании поставщики жирнокислотного дистиллята в российском экспорте в 1 пол. 2013 года, тонн/%               

Рисунок 37. Структура экспорта жирных кислот из России в разрезе стран покупателей в 2012 г., и в 1 пол. 2013 г.,  %               

Рисунок 38. Структура импорта стеариновой кислоты в Россию по отраслям применения в 2011-1 пол. 2013 гг.. %               

Рисунок 39. Структура импорта стеариновой кислоты в Россию по сфере применения в химической отрасли в 2011-1 пол. 2013 гг., %               

Рисунок 40. Структура импорта жирных кислот таллового масла в Россию по отраслям применения в 2011-1 пол. 2013 гг., %    

Рисунок 41. Структура импорта дистиллированных жирных кислот в Россию по отраслям применения в 2011-1 пол. 2013 гг., %         

Рисунок 42. Структура импорта олеиновой кислоты в Россию по отраслям применения в 2011-1 пол. 2013 гг., %               

Рисунок 43. Регионы получатели жирных кислот таллового масла в импорте в Россию в 2012 г. и 1 пол. 2013 г., тонн/%               

Рисунок 44. Регионы получатели дистиллированных жирных кислот в импорте в Россию в 2012 г. и 1 пол. 2013 г., тонн/%               

Рисунок 45. Регионы получатели олеиновой кислоты в 2012 г. и 1 пол. 2013 г., тонн/%       

Рисунок 46. Регионы получатели 12-гидроксистеариновой кислоты в импорте в Россию в 2012 г. и 1 пол. 2013 г., тонн/%               

Рисунок 47. Российские компании покупатели дистиллированных жирных кислот в импорте в Россию в 2012 г. и в 1 пол. 2013 г., тонн/%    

Рисунок 48. Российские компании покупатели олеиновой кислоты в импорте в Россию в 2012 г. и в 1 пол. 2013 г., тонн/%               

Рисунок 49. Российские компании покупатели 12-гидроксистеариновой кислоты импорте в Россию в 2012 г. и в 1 пол. 2013 г., тонн/%               

Рисунок 50. Структура импорта промышленных жирных спиртов по отраслям применения в 2012 г. и в 1 пол. 2013 г., %           

Рисунок 51. Регионы получатели промышленных жирных спиртов в импорте в Россию в 2012 г. и в 1 пол. 2013 г., тонн/%               

Рисунок 52. Доли стран производителей в мировом импорте и экспорте промышленных спиртов и кислот в 2012 году, % (натуральном выражении)    

Рисунок 53.  Структура российского рынка промышленных жирных спиртов и кислот в 2012 г., %               

Список таблиц

Таблица 1. Основные жирные кислоты, встречающиеся в растительных маслах    

Таблица 2. Содержание линолевой кислоты в растительных маслах и животных жирах, %             

Таблица 3. Состав жирных кислот в основных коммерческих жирах и маслах, %   

Таблица 4. Важнейшие природные высшие жирные спирты             

Таблица 5. Импорт  промышленных жирных кислот и спиртов в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн          

Таблица 6. Импорт  промышленных жирных кислот и спиртов в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тыс. долл.              

Таблица 7. Экспорт промышленных жирных кислот и спиртов из России в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн          

Таблица 8. Экспорт промышленных жирных кислот и спиртов из России в 2011-1 пол. 2013 гг., тыс. долл.              

Таблица 9. Инвестиции в основной капитал в производстве прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки в 2011 - 1 пол. 2013 гг., тыс. руб.              

Таблица 10. Объемы долгосрочных вложений в производство прочих основных органических химических веществ, не  включенных в другие группировки в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. руб.            

Таблица 11. Объемы краткосрочных вложений в производство прочих основных органических химических веществ, не  включенных в другие группировки в 2012-1 кв. 2013 гг., тыс. руб.            

Таблица 12. Регионы производители органических поверхностно-активных веществ (кроме мыла) в России в 2009-2012 гг., тонн   

Таблица 13. Выручка от продажи прочих основных органических химических веществ, не включённых в другие группировки за 2012-1 пол. 2013 гг. (в разрезе полугодий), тыс. рублей      

Таблица 14. Выручка компаний, производящих прочие основные органические химические вещества, не включённые в другие группировки, за период 2005-2011 года, тыс. рублей              

Таблица 15. Импорт промышленных жирных кислот по видам в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн              

Таблица 16. Страны производители стеариновой кислоты в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн            

Таблица 17. Страны производители дистиллированных жирных кислот в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн     

Таблица 18. Страны производители промышленных жирных спиртов в импорте в России в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн               

Таблица 19. Ведущие производители промышленных  жирных спиртов в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн     

Таблица 20. Экспорт промышленных жирных кислот по видам в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн               207

Таблица 21. Ведущие страны покупатели жирнокислотного дистиллята в российском экспорте в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн     

Таблица 22. Ведущие поставщики жирных кислот на экспорт из России в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн

Таблица 23. Ведущие регионы получатели стеариновой кислоты в 2011 -1 пол. 2013 гг., тонн        

Таблица 24. ТОР-15 ведущих российских компаний покупателей стеариновой кислоты в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн               

Таблица 25. Российские компании покупатели жирных кислот таллового масла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн             

Таблица 26. Ведущие компании покупатели промышленных жирных спиртов  в импорте в Россию в 2011- 1 пол. 2013 гг., тонн             

Таблица 27. Основные показатели рынка промышленных жирных кислот в 2011-1 пол. 2013 гг.   

Таблица 28. Основные показатели рынка промышленных жирных спиртов в 2011-1 пол. 2013 гг.

Рынок промышленных жирных кислот и спиртов 2013 г.

По данным исследования ID-Marketing, в 2012 году производство промышленных кислот увеличилось на 17,8%, спиртов на 5,5% к 2011 году. Однако в первой половине 2013 года по сравнению с январем-июнем 2012 года уровень производства кислот снизился на 10%, выпуск спиртов находился на том же уровне, что и в январе-июне 2012 года.

По оценке ID-Marketing, объем импорта промышленных жирных кислот и спиртов в 2012 году поднялся на 4% выше показателей 2011 года, положительная тенденция продолжилась и по итогам первого полугодия 2013 года.

В структуре импорта жирных кислот в 2012 году 38% заняли поставки стеариновой кислоты, также 30% пришлось на импорт жирных кислот таллового масла.

В импорте в Россию стеариновой кислоты среди компаний производителей ведущим выступает Aarhus Karlshamn (AAK), его ближайшие конкуренты PT. Cisadane Raya Chemicals (CRC) и PT Soci mas, дочерняя компания PT SMART Tbk.

Среди стран производителей в импорте промышленных жирных спиртов лидирует Малайзия. За 2012 год доля страны составила 34%, при этом объем поставок малазийской продукции за один год вырос на 36%. Индонезия и Германия ближайшие конкуренты Малайзии в данном сегменте.

Мировой импорт промышленных кислот и спиртов в 2012 году вырос на 6%. Главным потребителем в данном сегменте выступает Китай, увеличивший в 2012 году  объемы импорта на 37% к 2011 году.

Анализ внешней торговли со странами Таможенного союза проведен по агрегированным данным без детализации.

В начало

Похожие исследования

Российский рынок олеохимии 2013 г.

Исследование посвящено изучению текущей ситуации на рынке жирных кислот, жирных спиртов, органических поверхностно-активных веществ, мыла, синтетич...

Российский рынок мыла 2011-1 пол. 2013 гг.

Исследование посвящено изучению текущей ситуации на рынке мыла. В отчете представлен анализ внутреннего производства мыла по видам, импорта мыла в ...

Рынок промышленных жирных спиртов 2008-2013 гг.

Исследование посвящено изучению текущей ситуации на рынке промышленных жирных спиртов. В отчете представлен анализ внутреннего производства жирных ...

Рынок промышленных жирных кислот в 2008-2013 гг.

Исследование посвящено изучению текущей ситуации на рынке промышленных жирных кислот. В отчете представлен анализ внутреннего производства жирных к...