Рынок растительных масел и продуктов их переработки в 2011-1 пол. 2013 гг.


Актуальность: июнь 2013 г.
Версии продукта
Исследование посвящено анализу российского рынка растительных масел и продуктов их переработки – шротов и жмыхов. В исследовании подробно проанализировано внутреннее производство основных видов растительных масел и шротов. Представлен анализ сырьевого рынка. Проведен конкурентный анализ участников отрасли. Представлены показатели по импорту и экспорту растительных масел, шротов и жмыхов – географическая структура поставок, доли ведущих производителей и брендов.

Рынок растительных масел и продуктов их переработки в 2011-1 пол. 2013 гг.

Период анализа: 2011-1 пол. 2013 гг.

Цель: анализ российского рынка растительных масел и продуктов их переработки – шротов и жмыхов.

Задачи:

  • Анализ состояния сырьевой базы для производства растительных масел и продуктов их переработки
  • Конкурентный анализ игроков отрасли на внутреннем и внешнеторговом рынках
  • Выделение растущих сегментов рынка
  • Характеристика основных тенденций развития

Рассматриваемые виды:

  • подсолнечное масло, рапсовое масло, кукурузное масло, соевое масло, оливковое масло;
  • шроты и жмыхи (подсолнечный шрот, соевый шрот, прочие)

Особенности исследования:

  • Анализ сырьевой базы для производства растительных масел;
  • Анализ конкурентной среды в производстве растительных масел;
  • Анализ производства шрота и жмыхов – основных продуктов переработки при выпуске растительных масел.

Источники информации:

  • Информационный массив ID-Marketing;
  • Росстат;
  • Данные статистических служб стран СНГ;
  • Статистика железнодорожных перевозок РФ;
  • Данные Федеральной таможенной службы РФ;
  • Данные министерств РФ
  • Пресс-релизы компаний;
  • Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
  • Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
  • Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

Количество:

страниц - 225

рисунков-139

таблиц - 118

приложений - 1

Краткое содержание Рынок растительных масел и продуктов их переработки в 2011-1 пол. 2013 гг.

Содержание

Введение

Глава 1. Текущее состояние и развитие сырьевой базы     

1.1. Производство подсолнечника           

1.2. Производство сои        

1.3. Производство рапса    

1.4. Производство кукурузы         

1.5. Потребление подсолнечника, сои и кукурузы в России (железнодорожные перевозки) в 2012-1 пол. 2013 гг.         

1.6.  Основные тенденции в развитии сырьевой базы для производства растительных масел и продуктов их переработки 

Глава 2. Анализ производства растительных масел и продуктов их переработки      

2.1. Производство растительных масел и продуктов переработки – основные понятия, ГОСТы, техническое регулирование, государственная поддержка - программы развития отрасли, таможенное регулирование и изменения от вступления в ВТО  

2.2.  Динамика и региональная структура производства растительных масел в России     

2.3.Динамика и региональная структура производства шрота и жмыхов в России 

2.4. Анализ ведущих производителей отрасли  

2.4.1. Профили компаний – финансовые  и производственные показатели, основные потребители, объемы экспорта.      

Группа компаний «Содружество»           

Группа компаний «Юг Руси»       

«МЭЗ Юг Руси», филиал «МЭЗ Аннинский»       

«МЭЗ Юг Руси», филиал «МЭЗ Лискинский»     

«МЭЗ Юг Руси», филиал «МЖК Краснодарский»         

«МЭЗ Юг Руси», филиал «Лабинский МЭЗ»       

«МЭЗ Юг Руси», филиал «Завод по экстракции растительных масел»        

ОАО «Валуйский Комбинат Растительных Масел»

ЗАО «Чернянский завод растительных масел»

ОАО «Эфирное» (ОАО «ЭФКО»)           

ООО «Бунге СНГ» 

Холдинг «Солнечные продукты»

ОАО «Аткарский МЭЗ»    

ОАО «МЖК Армавирский»           

ГК «Маслопродукт»           

ОАО «Астон»          

Группа компаний «Нэфис»

ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод»           

ОАО «Казанский жировой комбинат»   

Холдинг «Каргилл»

ОАО "Иркутский масложиркомбинат"   

ГК «НМЖК»

ОАО «Нижегородский масло-жировой комбинат»

ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод"

ОАО «Чишминское»

«Кубанская компания "Элит-масло»       

ЗАО «Самараагропромпереработка»       

ООО «Компания Благо»    

ЗАО «ДонМаслоПродукт»

2.4.2. Анализ производственных мощностей ведущих производителей       

Переработка подсолнечника         

Переработка сои      

Переработка рапса  

Рафинирование и гидратирование          

Импорт оборудования для производства растительных масел российскими производителями в 2010-1 пол. 2013 гг.         

2.4.3.  Конкурентный анализ ведущих производителей отрасли        

Марочная и видовая структура производства ведущих производителей      

Производство подсолнечного масла        

Производство соевого масла         

Производство жмыхов и шрота из семян сои и подсолнечника         

2.5. Объемы продаж и анализ цен на растительные масла       

2.6. Анализ экспорта растительных масел из России    

2.6.1. Динамика экспорта по видам продукции и географическому направлению 

2.6.2. Анализ марочной структуры экспорта ведущих участников отрасли 

2.7. Анализ экспорта шротов и жмыхов – динамика и видовая структура, анализ российских поставщиков           

2.8.  Основные тенденции в производстве растительных масел и шротов и жмыхов         

Глава 3.  Анализ импорта в Россию растительных масел и продуктов их переработки

3.1. Импорт в Россию растительных масел        

3.1.1. Динамика и видовая структура поставок растительных масел 

Оливковое масло    

Подсолнечное масло          

Соевое масло           

Прочие масла           

3.1.2. Анализ  иностранных и российских участников импорта растительных масел по видам   

Оливковое масло    

Подсолнечное и кукурузное масло          

Соевое масло           

Рапсовое масло        

3.2. Импорт в Россию шротов и жмыхов

3.1.1. Динамика и видовая структура поставок шротов и жмыхов     

3.1.2. Анализ участников – иностранных производителей и российских импортеров       

3.3. Тенденции и основные показатели импорта растительных масел и продуктов их переработки       

Глава 4.  Основные  показатели и тенденции рынка растительных масел и продуктов их переработки

Список приложений

Приложение 1. Марочная структура продуктового портфеля холдинга «Солнечные продукты»

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика посевных площадей подсолнечника в РФ в 2006-2012 гг., тыс. га  

Рисунок 2. Валовой сбор семян подсолнечника в России в 2006-2012 гг., тыс. тонн         

Рисунок 3. Ведущие регионы в валовом сборе семян подсолнечника в 2011 году, %        

Рисунок 4. Ведущие регионы в валовом сборе семян подсолнечника в 2012 году, %        

Рисунок 5. Структура посевных площадей под подсолнечник в 2013 году, %        

Рисунок 6. Динамика посевных площадей соевых бобов в РФ в 2006-2012 гг., тыс. га     

Рисунок 7.Валовой сбор соевых бобов в 2006-2012 гг., тыс. тонн     

Рисунок 8. Ведущие регионы в валовом сборе соевых бобов в 2011 году, %          

Рисунок 9. Ведущие регионы в валовом сборе соевых бобов в 2012 году, %          

Рисунок 10. Динамика посевных площадей рапса в РФ в 2006-2012 гг., тыс. га     

Рисунок 11. Валовой сбор семян рапса в России в 2006-2012 гг., тыс. тонн

Рисунок 12. Ведущие регионы в валовом сборе рапса в 2011 году, %          

Рисунок 13. Ведущие регионы в валовом сборе рапса в 2012 году, %          

Рисунок 14. Валовой сбор кукурузы на зерно в России в 2006-2012 гг., тыс. тонн 

Рисунок 15. Ведущие регионы в валовом сборе кукурузы на зерно в 2011 году, %

Рисунок 16. Ведущие регионы в валовом сборе кукурузы на зерно в 2012 году, %

Рисунок 17. Динамика объемов железнодорожных перевозок семян подсолнечника внутри страны в 2012 - 1 полугодие 2013 гг., тонн

Рисунок 18. Ведущие регионы по объему поставок семян подсолнечника по железной дороге в 2012 году, %           

Рисунок 19. Ведущие регионы по объему поставок семян подсолнечника по железной дороге в 1 полугодии 2013 года, % 

Рисунок 20. Ведущие грузополучатели семян подсолнечника по железной дороге в 2012 году, %         

Рисунок 21. Ведущие грузополучатели семян подсолнечника по железной дороге в 1 полугодии 2013 года, %        

Рисунок 22. Динамика объемов железнодорожных перевозок сои внутри страны в 2012 - 1 полугодие 2013 гг., тонн        

Рисунок 23. Динамика импорта и экспорта сои в России в 2012 -1полугодии 2013 гг., тыс. тонн          

Рисунок 24. Динамика объемов железнодорожных перевозок кукурузы внутри страны в 2012 - 1 полугодие 2013 гг., тонн           

Рисунок 25. Ведущие регионы по объему поставок кукурузы по железной дороге в 2012 году, %         

Рисунок 26. Ведущие регионы по объему поставок кукурузы по железной дороге в 1 полугодии 2013 года, %        

Рисунок 27. Ведущие грузополучатели кукурузы по железной дороге в 2012 году, %       

Рисунок 28. Ведущие грузополучатели кукурузы по железной дороге в 1 полугодии 2013 года, %        

Рисунок 29. Динамика экспортных пошлин на подсолнечник, сою и рапс в России, %    

Рисунок 30. Динамика объемов производства растительных нерафинированных масел в России в 2005-2012 гг., тыс. тонн

Рисунок 31. Полугодовая динамика объемов производства нерафинированного и рафинированного растительных масел в России в 2011-1 пол. 2013 гг., тыс. тонн         

Рисунок 32. Структура производства растительного нерафинированного масла в России по видам в 2011 году, в 2012 году и в 1 пол. 2013 года, %

Рисунок 33. Структура производства растительных нерафинированных масел (группа: «соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы») в 2010 году по округам, %       

Рисунок 34. Структура производства растительных нерафинированных масел (группа: «соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы») в 2011 году по округам, %       

Рисунок 35. Ведущие регионы по производству растительного нерафинированного масла (группа: «соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы») в 2011 году, %   

Рисунок 36. Структура производства растительных нерафинированных масел (группа: «соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы») в 2012 году по округам, %       

Рисунок 37. Структура производства растительных нерафинированных масел (группа: «соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы») в 1 пол. 2013 года по округам, %        

Рисунок 38. Структура производства рафинированных растительных масел (группа: «соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, кунжутное, горчичное и рыжиковое и их фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации») в 2011 году, в 2012 году, в 1 пол. 2013 года, %          

Рисунок 39. Полугодовая динамика объемов производства нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в 2010-1 пол. 2013 гг., тыс. тонн          

Рисунок 40. Структура производства нерафинированного подсолнечного масла и его фракций по округам в 2010 году, % 

Рисунок 41. Структура производства нерафинированного подсолнечного масла и его фракций по округам в 2011 году, % 

Рисунок 42. Ведущие регионы по производству нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в 2011 году, % 

Рисунок 43. Структура производства нерафинированного подсолнечного масла и его фракций по округам в 2012 году, % 

Рисунок 44. Структура производства нерафинированного подсолнечного масла и его фракций по округам в 1 пол. 2013 года, % 

Рисунок 45. Полугодовая динамика объемов производства нерафинированного соевого масла и его фракций в 2010-1 пол. 2013 гг., тыс. тонн          

Рисунок 46. Структура производства нерафинированного соевого масла и его фракций по округам в 2011 году, 2012 году, 1 пол. 2013 года, %        

Рисунок 47. Полугодовая динамика объемов производства рапсового  масла и его фракции в 2011-1 пол. 2013 гг., тыс. тонн  

Рисунок 48. Структура производства нерафинированного рапсового масла и его фракций по округам в 2011 году, 2012 году, 1 пол. 2013 года, %        

Рисунок 49. Полугодовая динамика объемов производства кукурузного масла и его фракции, без изменения химического состава в 2010-1 пол. 2013 гг., тонн         

Рисунок 50. Структура производства кукурузного масла и его фракции, без изменения химического состава по округам в 2012 году, % 

Рисунок 51. Структура производства кукурузного масла и его фракции, без изменения химического состава по округам в 1 пол 2013 года, %

Рисунок 52. Полугодовая динамика выручки от продаж предприятий, осуществляющих производство растительного масла в 2011-1 пол. 2013 гг., млрд. рублей       

Рисунок 53. Динамика объемов производства шрота и жмыхов в России в 2005-2012 гг., тыс. тонн      

Рисунок 54. Полугодовая динамика объемов производства шрота и жмыхов в России в 2010-1 пол. 2013 гг., тыс. тонн      

Рисунок 55. Структура производства шрота и жмыхов по округам в 2011 году, в 2012 году, в 1 пол. 2013 года, %          

Рисунок 56. Выручка ГК «Содружество» в 2009 – 2013 гг., млрд. руб.

Рисунок 57. Финансовые показатели ГК «Юг Руси» в 2010-2011 гг., тыс. руб.       

Рисунок 58. Объемы продаж основных видов продукции в натуральном выражении в 2011- 2012 гг., тонн           

Рисунок 59. Чистая выручка от продаж международной компании Bunge в 2011-2012 гг., млн. долл. США           

Рисунок 60. Динамика производства масел ОАО «Аткарский МЭЗ» в 2006-2012 гг., тонн          

Рисунок 61. Финансовые показатели Каргилл в мире в 2012-2011 гг., млрд. долл. США 

Рисунок 62. Финансовые показатели ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» в 2011-2012 гг., млн. руб.    

Рисунок 63. Структура товарной продукции ОАО «Чишминское» по основным видам продукции и услуг в 2012 г., тыс. руб./% 

Рисунок 64. Выработанная продукция ООО "Кубанская компания "Элит-масло" в сезоне 2009 – 2010 гг., тонн   

Рисунок 65. Объемы переработки масличных семян по видам в 2011 году в России, тонн          

Рисунок 66. Объемы переработки подсолнечника ведущими российскими предприятиями в 2011 году, тонн           

Рисунок 67. Объемы переработки семян подсолнечника экстракционным способом ведущими производителями в 2011 году, тонн        

Рисунок 68. Объемы переработки семян подсолнечника прессовым способом ведущими производителями в 2011 году, тонн       

Рисунок 69. Объемы переработки подсолнечника ведущими российскими предприятиями в 2012 году, тонн           

Рисунок 70. Объемы переработки сои ведущими российскими производителями в 2011 г., тонн           

Рисунок 71. Объемы переработки сои ведущими российскими производителями в 2012 г., тыс. тонн  

Рисунок 72. Объемы переработки рапса ведущими российскими производителями в 2011 г., тонн       

Рисунок 73. Доли российских компаний в производстве сырого подсолнечного масла в 2011 году, % 

Рисунок 74. Доли российских компаний в производстве рафинированного подсолнечного масла в 2011 году, %          

Рисунок 75. Объемы производства сырого подсолнечного масла ведущими российскими компаниями в 2012 году, тонн       

Рисунок 76. Объемы производства сырого соевого масла ведущими российскими компаниями в 2011 году, тонн   

Рисунок 77. Объемы производства рафинированного соевого масла ведущими российскими компаниями в 2011 году, тонн       

Рисунок 78. Объемы производства сырого соевого масла ведущими российскими производителями в 2012 году, тыс. тонн        

Рисунок 79. Объемы производства подсолнечного шрота ведущими компаниями в 2011 году, тонн     

Рисунок 80. Объемы производства подсолнечного шрота ведущими компаниями в 2012 году, тонн     

Рисунок 81. Сравнительные объемы производства соевого шрота российскими компаниями в 2011 г. и в  2012 г., тыс. тонн    

Рисунок 82. Динамика средних цен на растительные масла, жмых и остатки твердые прочие растительных жиров или масел, рублей за тонну           

Рисунок 83. Динамика средних потребительских цен на подсолнечное масло, рублей за кг        

Рисунок 84. Полугодовая динамика оптовых продаж растительных масел организациями оптовой торговли в 2011-1 пол. 2013 гг., тыс. тонн  

Рисунок 85. Динамика экспорта растительных масел по видам в 2009-1 пол. 2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 86. Динамика экспорта подсолнечного пищевого и технического масла в 2012-1 пол. 2013 гг., тонн           

Рисунок 87. Динамика экспорта масла наливом и бутилированного в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн           

Рисунок 88. Динамика экспорта соевого пищевого и технического масла в 2012-1 пол. 2013 гг., тонн 

Рисунок 89. Объемы экспорта рапсового масла по видам в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн      

Рисунок 90. Доли ведущих производителей подсолнечного масла в экспорте в 2011 г., 2012 г. и 1 пол. 2013 г., %   

Рисунок 91. Марочная структура поставок фасованного подсолнечного масла производства «Юг Руси» на экспорт в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн        

Рисунок 92. Распределение по объемам фасовки марки подсолнечного масла «Золотая семечка» в поставках на экспорт в 2011 г., 2012 г., 1 пол. 2013 г., %   

Рисунок 93. Распределение по объемам фасовки марки подсолнечного масла «Сто рецептов» в поставках на экспорт в 2011 г., 2012 г., 1 пол. 2013 г., тонн   

Рисунок 94. Марочная структура поставок фасованного подсолнечного масла производства ОАО «Астон» на экспорт в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн   

Рисунок 95. Распределение по объемам фасовки марки подсолнечного масла «Затея» в поставках на экспорт в 2011 г., 2012 г., 1 пол. 2013 г., тонн      

Рисунок 96. Распределение по объемам фасовки марки подсолнечного масла «Дивное» в поставках на экспорт в 2011 г., 2012 г., 1 пол. 2013 г., тонн   

Рисунок 97. Марочная структура поставок фасованного подсолнечного масла производства «Бунге» на экспорт в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн        

Рисунок 98. Марочная структура поставок фасованного подсолнечного масла производства ЗАО «ДонМаслоПродукт» на экспорт в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн

Рисунок 99. Марочная структура поставок фасованного подсолнечного масла производства холдинга «СолПро» на экспорт в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн         174

Рисунок 100. Распределение по объемам фасовки марки подсолнечного масла «Ярко» в поставках на экспорт в 2011 г., 2012 г., 1 пол. 2013 г., тонн   

Рисунок 101. Распределение по объемам фасовки марки подсолнечного масла «Россиянка» в поставках на экспорт в 2011 г., 2012 г., 1 пол. 2013 г., тонн   

Рисунок 102. Марочная структура поставок фасованного подсолнечного масла производства ООО «Фирма «Лига»  на экспорт в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн

Рисунок 103. Распределение по объемам фасовки марки подсолнечного масла «Дубрава» в поставках на экспорт в 2011 г., 2012 г., 1 пол. 2013 г., тонн   

Рисунок 104. Марочная структура поставок фасованного подсолнечного масла производства Cargill  на экспорт в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн        

Рисунок 105. Распределение по объемам фасовки марки подсолнечного масла «Sunny Gold» в поставках на экспорт в 2011 г., 2012 г., 1 пол. 2013 г., тонн   

Рисунок 106. Распределение по объемам фасовки марки подсолнечного масла «Знатное» в поставках на экспорт в 2011 г., 2012 г., 1 пол. 2013 г., тонн   

Рисунок 107. Динамика поставок фасованного подсолнечного масла «Слобода» производства холдинга «Эфко»  на экспорт в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн            

Рисунок 108. Распределение по объемам фасовки марки подсолнечного масла «Слобода» в поставках на экспорт в 2011 г., 2012 г., 1 пол. 2013 г., тонн   

Рисунок 109. Марочная структура поставок фасованного подсолнечного масла производства компании «Благо»  на экспорт в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн           

Рисунок 110. Доли компаний производителей в экспорте кукурузного масла в 2012 году, %      

Рисунок 111. Структура экспорта шротов и жмыхов по виду сырья в 2011 г., 2012 г., 1 пол. 2013 г., %

Рисунок 112. Доли российских компаний в экспорте подсолнечного шрота и жмыхов в 2012 г., %       

Рисунок 113. Доли российских компаний в экспорте рапсового шрота и жмыхов в 2012 г., %   

Рисунок 114. Доли стран покупателей соевого шрота и жмыха в экспорте в 2011 году, %           

Рисунок 115. Доли стран покупателей соевого шрота и жмыха в экспорте в 2012 году, %           

Рисунок 116. Доли стран покупателей соевого шрота и жмыха в экспорте в 1 пол. 2013  г., %    

Рисунок 117. Объемы экспорта соевого шрота и жмыха российскими компаниями в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн   

Рисунок 118. Структура производства в России нерафинированного масла по видам в 2012 году, %    

Рисунок 119. Доли заводов ведущих российских производителей в выпуске подсолнечного масла и шрота в 2012 году, % 

Рисунок 120. Доли заводов ведущих российских производителей в выпуске соевого масла и шрота в 2012 году, %          

Рисунок 121. Динамика импорта оливкового масла в Россию в 2009-1 пол. 2013 гг., тонн          

Рисунок 122. Импорт оливкового масла по видам в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн      

Рисунок 123. Динамика импорта подсолнечного масла в Россию в 2009-1 пол. 2013 гг., тонн    

Рисунок 124. Импорт подсолнечного масла по видам в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн

Рисунок 125. Сравнительные объемы импорта подсолнечного масла ведущими странами производителями в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн     

Рисунок 126. Объемы импорта подсолнечного масла из стран Таможенного Союза в Россию в  2011-1 пол. 2013 гг., тонн           

Рисунок 127. Динамика импорта соевого масла в Россию в 2009-1 пол. 2013 гг., тонн     

Рисунок 128. Импорт соевого масла по видам в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн 

Рисунок 129. Сравнительные объемы импорта соевого масла ведущими странами производителями в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн        

Рисунок 130. Ведущие иностранные производители в импорте кукурузного масла в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн           

Рисунок 131. Ведущие иностранные производители в импорте соевого масла в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн        

Рисунок 132. Ведущие иностранные производители в импорте рапсового масла в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн        

Рисунок 133. Доли иностранных производителей в импорте соевого шрота в Россию в 2011 г., 2012 г.. 1 пол. 2013 г., %         

Рисунок 134. Структура импорта основных видов растительных масел в Россию в 2012 г., %    

Рисунок 135. Соотношение российского импорта и экспорта растительных масел в 2012 г., тонн         

Рисунок 136. Сравнительные объемы импорта и экспорта шротов и жмыхов в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн        

Рисунок 137. Сравнительные объемы среднедушевого потребления растительных масел по округам РФ в 2011 г и в 2012 году, кг      

Рисунок 138. Прогноз производства подсолнечного и соевого масел и шрота в 2013-2020 гг., тыс. тонн           

Рисунок 139. Динамика планируемых инвестиций в масложировую отрасль на 2013-2020 гг., млн. руб.           

Список таблиц

Таблица 1. ТОР-20 регионов по валовому сбору подсолнечника в 2012 году, тыс. тонн   

Таблица 2. ТОР-20 регионов по валовому сбору соевых бобов в 2012 году, тыс. тонн      

Таблица 3. ТОР-20 регионов по валовому сбору рапса в 2012 году, тыс. тонн        

Таблица 4. ТОР-20 регионов по валовому сбору кукурузы на зерно в 2012 году, тыс. тонн         

Таблица 5. Динамика валового сбора и посевных площадей, подсолнечника, сои, рапса и кукурузы в 2011-2013 гг., млн. тонн, тыс. га

Таблица 6. Список основных ГОСТов для отрасли "растительные масла и продукты их переработки"  

Таблица 7. Коэффициенты концентрации производства растительных масел в 2011 году, %      

Таблица 8. Уровень использования среднегодовой производственной мощности в отрасли «масла растительные нерафинированные» по регионам в 2011 году, %        

Таблица 9. Производство масел по регионам в 2006-2011 гг.: соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы, тонн         

Таблица 10. Объемы производства нерафинированного подсолнечного масла и его фракций по регионам в 2006-2011 гг., тонн 

Таблица 11. Коэффициенты концентрации производства жмыхов и остатков, полученных при экстракции масла, в 2011 году, %         

Таблица 12. Ввод мощностей в отрасли производства растительного масла в 2009-2012 гг. по регионам РФ (т перераб масл.семян/сут метод экстракции)    

Таблица 13. Ввод новых производственных мощностей и проекты по переработке маслосемян в 2013 году по предприятиям     

Таблица 14. Экспорт растительного масла по видам ГК «Содружество» в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн  

Таблица 15. Экспорт шрота и жмыха по видам ГК «Содружество» в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 16. Финансовые показатели ГК «Юг Руси» в 2010-2011 гг., тыс. руб.       

Таблица 17. Экспорт растительного масла по видам ГК «Юг Руси» в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн         

Таблица 18. Экспорт шрота и жмыха по видам ГК «Юг Руси» в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн       

Таблица 19. Финансовые показатели ОАО "МЖК Краснодарский" в 2011- 2012 гг.          

Таблица 20. Экспорт растительного масла по видам  ОАО «Валуйский комбинат растительных масел» в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 21. Объемы продаж основных видов продукции в натуральном выражении в 1кв. 2012 – 1 кв. 2013 гг., тыс. тонн

Таблица 22. Финансовые результаты деятельности ГК «ЭФКО» в 2010 – 2011 гг., млн. руб.       

Таблица 23. Производственные мощности ГК «ЭФКО»         

Таблица 24. Экспорт растительного масла по видам ОАО «ЭФКО» в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн         

Таблица 25. Объемы производства по направлениям деятельности международной компании Bunge в 2011-2012 гг., тыс. тонн  

Таблица 26. Валовая прибыль по направлениям деятельности международной компании Bunge в 2011-2012 гг., млн. долл. США           

Таблица 27. Экспорт растительного масла по видам  ООО «Бунге СНГ» в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн

Таблица 28. Экспорт шрота и жмыха по видам ООО «Бунге СНГ» в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн          

Таблица 29. Экспорт растительного масла по видам  Холдинг "Солнечные продукты" в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн        

Таблица 30. Экспорт шрота и жмыха по видам Холдинг "Солнечные продукты" в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн   

Таблица 31. Динамика финансовых результатов ОАО «Аткарский МЭЗ» в 2006-2012 гг., тыс. руб.      

Таблица 32. Основные показатели производства ОАО «МЖК «Армавирский» в 2011- 2012 гг., тонн   

Таблица 33. Основные финансово-экономические показатели хозяйственной деятельности ОАО «МЖК «Армавирский» в 2011-2012 гг.   

Таблица 34. Экспорт растительного масла по видам ГК « Маслопродукт» в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 35. Экспорт шрота и жмыха по видам ГК « Маслопродукт» в 2012 г., тонн         

Таблица 36. Экспорт растительного масла по видам ОАО «Астон» в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн          

Таблица 37. Экспорт шрота и жмыха по видам ОАО «Астон» в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн

Таблица 38. Объем реализации готовой продукции в2011 - 2012 гг., тонн  

Таблица 39. Объем производства основных видов продукции в 2012 году ОАО "Казанский МЭЗ"       

Таблица 40. Основные результаты деятельности ОАО «Казанский МЭЗ» в 2011- 2012 гг.           

Таблица 41. Экспорт растительного масла по видам ОАО «Казанский МЭЗ» во2 пол. 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн   

Таблица 42. Экспорт шрота и жмыха по видам ОАО «Казанский МЭЗ» во 2 пол. 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 43. Динамика финансовых показателей ОАО "Казанский жировой комбинат" в 2011-2012 гг., тыс. руб.    

Таблица 44. Экспорт растительного масла ОАО "Казанский жировой комбинат" в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн   

Таблица 45. Финансовые показатели Cargill в мире в 2012-2011 гг., млрд. долл. США

Таблица 46. Экспорт растительного масла по видам  Холдинг «Каргилл»  в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 47. Экспорт шрота и жмыха по видам Холдинг «Каргилл» в 2012 – 1 пол. 2013 гг., тонн         

Таблица 48. Основные финансовые показатели ОАО «Иркутский МЖК» в 2010-2011 гг., руб.  

Таблица 49. Экспорт растительного масла по видам ОАО "Иркутский масложиркомбинат" в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 50. Финансовые показатели ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» по основным видам продукции в 2011-2012 гг., тыс. руб.       

Таблица 51. Экспорт растительного масла по видам ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» во 2 пол.  2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн  

Таблица 52. Экспорт шрота и жмыха по видам ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» во 2 пол.2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн

Таблица 53. Динамика производства продукции по видам ОАО «Урюпинский МЭЗ" в 2011-2012 гг., тонн           

Таблица 54. Финансовые показатели ОАО «Урюпинский МЭЗ" в 2011-2012 гг., тыс. руб.          

Таблица 55. Основные производственные показатели ОАО «Чишминское» в 2011-2012 гг., тонн         

Таблица 56. Основные финансовые и экономические показатели ОАО «Чишминское» в 2011-2012 гг.

Таблица 57. Экспорт растительного масла по видам ООО «Сигма» в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн         

Таблица 58. Экспорт шрота и жмыха по видам ОАО «Чишминское» в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн       

Таблица 59. Цены на продукцию ЗАО «Самараагропромпереработка», руб/тонн  

Таблица 60. Экспорт растительного масла по видам ЗАО «Самараагропромпереработка» в  2012 – 1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 61. Экспорт шрота и жмыха по видам ЗАО «Самараагропромпереработка» в 2012 – 1 пол. 2013 гг., тонн   

Таблица 62. Цены на продукцию на ООО «ЕМЖК»    

Таблица 63. Финансовые показатели ООО «Компания Благо» 1 кв. 2012 – 1 кв. 2013 гг., тыс. руб.       

Таблица 64. Экспорт растительного масла по видам ООО «Компания Благо» в 2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 65. Экспорт растительного масла по видам  ЗАО «ДонМаслоПродукт» в  2011 – 1 пол. 2013 гг., тонн   

Таблица 66. Группировка предприятий по количеству переработанных масличных семян в  2011 году, тонн           

Таблица 67. Объемы рафинирования и гидратирования масла растительного по видам в 2011 году, тонн           

Таблица 68. Объемы рафинирования масла подсолнечного российскими предприятиями в 2011 году, тонн           

Таблица 69. Объемы гидратирования масла подсолнечного российскими предприятиями в 2011 году, тонн           

Таблица 70. Объемы гидратирования и рафинирования соевого масла российскими предприятиями в 2011 году, тонн     

Таблица 71. Виды производимых масел ведущими российскими компаниями       

Таблица 72. Марочная структура ведущих российских производителей фасованного подсолнечного масла           

Таблица 73. Объемы производства сырого подсолнечного масла и объемы выпуска рафинированного масла в 2011 г., тонн         

Таблица 74. Объемы производства шротов и жмыхов по видам российскими предприятиями в 2011 году, тонн   

Таблица 75. Объемы экспорта растительных масел по видам для пищевых целей и технического применения в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн

Таблица 76. Структура экспорта пищевых растительных масел наливом и фасованных по видам обработки и в 2012-1 пол. 2013 гг., тонн       

Таблица 77. Объемы экспорта подсолнечного масла в 2011-1 пол. 2013 года в страны ТС и прочие страны, тонн   

Таблица 78. Ведущие страны покупатели подсолнечного масла в российском экспорте в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн        

Таблица 79. Объемы экспорта соевого масла в страны ТС и прочие страны в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 80. Ведущие страны покупатели соевого масла в российском экспорте в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 81. Объемы экспорта рапсового масла в страны ТС и прочие страны в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 82. Ведущие страны покупатели рапсового масла в российском экспорте в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн   

Таблица 83.Ведущие страны покупатели кукурузного масла в российском экспорте в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн   

Таблица 84. Объемы экспорта подсолнечного нефасованного масла российскими производителями в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн  

Таблица 85. Объемы экспорта подсолнечного фасованного масла российскими производителями в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн  

Таблица 86. Объемы экспорта фасованного подсолнечного масла производства «Юг Руси» в разрезе марок в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн  

Таблица 87. Объемы экспорта фасованного подсолнечного масла производства ОАО «Астон» в разрезе марок в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 88. Объемы экспорта фасованного подсолнечного масла производства «Бунге» в разрезе марок в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн  

Таблица 89. Объемы экспорта фасованного подсолнечного масла производства ЗАО «ДонМаслоПродукт» в разрезе марок в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн          

Таблица 90. Объемы экспорта фасованного подсолнечного масла производства холдинга «Солнечные Продукты» в разрезе марок в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн          

Таблица 91. Объемы экспорта фасованного подсолнечного масла производства ООО «Фирма «Лига» в разрезе марок в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн          

Таблица 92. Объемы экспорта фасованного подсолнечного масла производства Cargill в разрезе марок в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн  

Таблица 93. Объемы экспорта фасованного подсолнечного масла производства компании «Благо» в разрезе марок в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 94. Общая марочная структура экспорта подсолнечного масла в 2012 г. и 1 пол. 2013 г.           

Таблица 95. Объемы экспорта кукурузного масла российскими производителями в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 96. Объемы экспорта соевого масла российскими производителями в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 97. Объемы экспорта пищевого рапсового масла российскими производителями в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн        

Таблица 98. Объемы экспорта технического рапсового масла российскими производителями в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 99. Объемы экспорта шротов и жмыхов по видам в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн   

Таблица 100. Ведущие страны покупатели подсолнечного шрота и жмыхов в экспорте из России в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн  

Таблица 101. Объемы экспорта подсолнечного шрота и жмыхов российскими компаниями в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн

Таблица 102. Ведущие страны покупатели рапсового шрота и жмыхов в экспорте из России в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 103. Объемы экспорта рапсового шрота и жмыхов российскими компаниями в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн   

Таблица 104. Объемы экспорта шротов и жмыхов в страны Таможенного Союза в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 105. Производство растительных масел и продуктов из переработки в России в  2011-1 пол. 2013 гг., тонн        

Таблица 106. Сводные показатели экспорта основных видов растительных масел в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн   

Таблица 107. Сводные показатели экспорта шрота и жмыха в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн 

Таблица 108. Ведущие страны производители импортируемого оливкового масла в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 109. Ведущие производители в импорте оливкового масла в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 110. Ведущие российские импортеры оливкового масла в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн    

Таблица 111. Объемы импорта подсолнечного масла ведущими иностранными производителями в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн  

Таблица 112. Ведущие российские импортеры подсолнечного масла в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн          

Таблица 113. Объемы импорта в Россию шротов и жмыхов по видам в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн         

Таблица 114. Объемы импорта шротов и жмыхов из стран Таможенного Союза в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 115. Страны производства импортируемого соевого шрота в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн           

Таблица 116. Ведущие российские импортеры соевого шрота в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн          

Таблица 117. Ставка ввозной таможенной пошлины на основные виды растительных масел и шротов

Таблица 118. Основные показатели рынка растительных масел в 2012 г. и 1 пол. 2013 г. 

Российский рынок растительных масел и продуктов их переработки в 2011-1 пол. 2013 гг.

Первая глава исследования посвящена анализу сырьевой базы для производства основных видов растительных масел в России. В главе предоставлен региональный анализ производства по следующим позициям:

  • производство подсолнечника;
  • производство сои;
  • производство рапса;
  • производство кукурузы.

Глава I отражает показатели по выращиванию в России культур за последнее пятилетие, плюсы и минусы в производстве культур, проблемные точки, ведущих поставщиков и потребителей на основе анализа данных по железнодорожным перевозкам.

Вторая глава содержит анализ производства растительных масел и шротов по видам, как в региональном срезе, так и показатели по основным участникам рынка. Подробно в данной части отражена информация по основным участникам отрасли – финансовые, производственные показатели, объемы экспорта. Также во второй главе представлена характеристика производственных мощностей компаний, их объемы переработки масличных семян, показатели выпуска масла и шротов, объемы рафинирования и гидратирования основных видов масел (по состоянию на 2011 г).

Также во второй главе исследования проанализирован экспорт основных видов растительных масел и шротов за рубеж. Рассмотрена видовая и географическая структура поставок, включая объемы оборотов со странами Таможенного Союза, участники внешнеторгового рынка. Отдельно по подсолнечному маслу, занимающему превалирующую долю в поставках, представлена марочная структура поставок производителей, а также анализ по объемам фасовки пищевого продукта.

Третья глава исследования содержит подробный анализ импорта в Россию подсолнечного, оливкового, рапсового, соевого и кукурузного масла. Анализ отражает видовую и географическую структуру ввоза,  основных участников рынка – иностранных производителей и российских импортеров.

В заключительном разделе исследования представлен баланс ресурсов на рынке растительных масел России. Отражены основные тенденции и проблемы отрасли. Представлен прогноз развития отрасли до 2020 года.

Анализ внешней торговли со странами Таможенного союза проведен по агрегированным данным без детализации.

В начало

 

Похожие исследования

Обзор рынка подсолнечного масла в 2011 году

Обзор посвящен анализу российского импорта и экспорта подсолнечного масла в 2011 году.

Обзор рынка кукурузного масла в 2010 году

Обзор посвящен анализу российского импорта и экспорта кукурузного масла в 2010 году

Обзор рынка кукурузного масла в 2011 году

Обзор посвящен анализу российского импорта и экспорта кукурузного масла в 2011 году.

Обзор рынка кукурузного масла в 2012 году

Обзор посвящен анализу российского импорта и экспорта, железнодорожных поставок внутри страны кукурузного масла в 2012 году с определением географи...

Обзор рынка рапсового масла в 2009 году

Обзор посвящен анализу российского импорта и экспорта рапсового масла в 2009 году.

Обзор рынка рапсового масла в 2010 году

Обзор посвящен анализу российского импорта и экспорта рапсового масла в 2010 году

Обзор рынка рапсового масла в 2011 году

Обзор посвящен анализу российского импорта и экспорта рапсового масла в 2011 году.

Рынок шрота и жмыхов в 2010-2011 гг.

Статья, подготовленная на основе проведенного исследования российского рынка шрота и жмыхов в 2010-2011 гг.

Рынок растительных масел в России в 2009-1 полугодии 2012 гг.

Исследование посвящено анализу текущей ситуации на рынке растительных масел, в частности, подсолнечного, кукурузного, оливкового, рапсового и соево...

Обзор рынка рапсового масла в 2013 году

Обзор посвящен анализу российского импорта и экспорта, железнодорожных перевозок внутри страны рапсового масла в 2013 году с определением географи...

Обзор рынка кукурузного масла в 2013 году

Обзор посвящен анализу российского импорта и экспорта, железнодорожных поставок внутри страны кукурузного масла в 2013 году с определением географи...

Обзор рынка подсолнечного масла в 2013 году

Анализ импорта и экспорта подсолнечного масла с определением географической структуры поставок и основных игроков на рынке. Анализ внутренних росси...

Обзор рынка шрота в 2013 году

Обзор содержит анализ экспорта, импорта и железнодорожных перевозок шрота в 2013 году с определением географической структуры поставок и основных и...

Обзор рынка подсолнечного масла в 2014 году

Анализ импорта и экспорта подсолнечного масла с определением географической структуры поставок и основных игроков на рынке. Анализ внутренних росси...

Анализ российских производителей масложировой отрасли 2014 г.

Исследование посвящено анализу российских производителей масложировой продукции, в частности, маргарина, спецжиров и растительных масел. Отчет соде...