Рынок шрота в 2009-2010 гг.: соевый, подсолнечный, рапсовый

• Рынок подсолнечного шрота: 2009-2010 гг.
• Рынок соевого шрота: 2009-2010 гг.
• Рынок рапсового шрота: 2009-2010 гг.
• Мировое производство соевого, рапсового и подсолнечного шротов: 2009 г

Общий объем производства шрота и жмыхов в России в 2009 году составил 3 653 тыс. тонн без учета субъектов малого предпринимательства. В 1 полугодии 2010 года объемы производства жмыхов и шротов снизились на 2,6% к аналогичным показателям 2009 года. Основная доля в производстве шрота в России приходится на шрот из подсолнечника.

В производстве подсолнечного шрота Россия находится на втором месте в мире, после Украины, по результатам 2009 года.* В 2009 году объем выпуска подсолнечного шрота в сравнении с 2008 годом сократился на 3%, составив, по данным FAS USDA, 2 253 тыс. тонн. Сбор сырья для выработки шрота – подсолнечника, в 2009 году также снизился на 12,5% до 6 425 тыс. тонн.

Основной сбор подсолнечника в России (50%) приходится на Южный федеральный округ. В частности, в Краснодарском крае собрано 20% от общего объема подсолнечника в России в 2009 году. При этом данный показатель всего на 300 тыс. тонн меньше, чем во всем Приволжском округе.

По объемам переработки подсолнечника на первом месте находится Маслоэкстракционный завод Юг Руси, с мая 2008 года работающего на производственных площадях МЖК Краснодарский. В 2009 году объем переработки подсолнечника на заводе на масло и жмых составил 701 тыс. тонн, что на 12% выше показателей 2008 года. В 2009 году в экспорте подсолнечного шрота порядка 41% приходится на холдинг ЮГ Руси и принадлежащую холдингу компанию «Лада-Геленджик-Транс».

Второе место по итогам 2009 года принадлежит предприятию Эфко, увеличившему объемы обработки подсолнечника на 20,3% в сравнении с 2008 годом. Объемы производства подсолнечного шрота ОАО «Эфко» выросли к 2008 году на 11%, составив 234 тыс. тонн – 10% от общего объема производства подсолнечного шрота в России в прошедшем году. **

На третьем месте по обработке подсолнечника на масло и шрот в 2009 году находится компания Бунге СНГ (холдинг Bunge). В конце 2008 года холдинг запустил новый маслоэкстракционный завод в поселке Колодезный Воронежской области, общей производственной мощностью 550 тыс. тонн семян подсолнечника в году и потенциальным производством более 200 млн. литров подсолнечного масла и 200 тыс. тонн кормов для животных. Новый завод потеснил других игроков отрасли, объем переработки подсолнечника в 2009 году МЭЗа составил 441 тыс. тонн. В экспорте подсолнечного шрота по итогам 2009 года компании Бунге принадлежит порядка 5%.

В 2009 году 27% российского экспорта подсолнечного шрота приходится на Италию. При этом в январе-марте 2010 года объемы поставок в данную страну снизились на 45% к аналогичному периоду 2009 года. Также сокращение объемов поставок произошло по всем ведущим покупателям 2009 года, а общее снижения экспорта подсолнечного шрота в I первом квартале 2010 года составило 31%.

Общий объем производства соевого шрота в России в 2009 году составил 1 535 тыс. тонн, увеличившись на 30% по отношению к 2008 году.* При этом валовые сборы сои неизменно растут в последние несколько лет. В 2009 году сбор сои в первоначальном весе составил 942 тыс. тонн, рост составил 26% к 2008 году.

Одним из ведущих производителей соевого шрота в России является компания «Содружество-Соя», входящая в группу компаний «Содружество». Два маслоэкстракционных завода компании обладают общей мощностью по переработке соевых бобов в 1,1 млн. тонн в год.

В 2009 году объемы производства соевого шрота на заводах предприятия Содружество выросли на 88% благодаря вводу новых мощностей. Компания занимает лидирующее, практически монопольное положение в производстве соевого шрота в России, специализируясь на переработке только импортных соевых бобов.

Также производство соевого шрота осуществляет ряд крупных масложировых комбинатов. Так, Иркутский МЖК, входящий в состав группы компаний «Янта», в 2009 году произвел 70,6 тыс. тонн соевого шрота, увеличив объемы к 2008 году на 13%, при этом объем переработки семян сои вырос на 12,3%.***

Значительная часть спроса на соевый шрот покрывается импортным товаром. При этом введение 5% пошлины на соевый шрот в 2009 году, привело к снижению объемов импортных закупок на 40% к 2008 году (на 46% к 2007 году). В I квартале 2010 года объемы импорта соевого шрота к январю-марту 2009 выросли на 2,8%.

Аргентинский соевый шрот занимает лидирующее положение в российском импорте в 2009-1 квартале 2010 гг. В мире Аргентина занимает 3 место по объемам производства соевого шрота. В 2009 году ввоз шрота, произведенного в данной стране, составил 35% объемов российского импорта. В I квартале 2010 года объемы импорта аргентинского шрота выросли на 7% к аналогичному периоду 2009 года.

Ведущим производителем соевого шрота, импортируемого в Россию из Аргентины, является Aceitera General Deheza S.A, входящая в состав Aceitera General Deheza (AGD). В мире на долю компании AGD приходится 6,9% экспорта соевого шрота. ****

Объемы импорта соевого шрота, произведенного в Нидерландах, в 1 квартале 2010 года снизились к 1 кварталу 2009 года на 21%.

Валовой сбор рапса в России, также как подсолнечника, в 2009 году несколько снизился относительно 2008 года, составив 667,24 тыс. тонн. По данным FAS USDA объемы производства рапсового шрота неизменно росли за последние несколько лет, а в 2009 году производство составило 113,6% к 2008 году.

Объемы экспорта шрота из рапса составили в 2009 году 37% от объемов производства, снизившись в январе – марте в 2 раза. Ведущими покупателями рапсового шрота российского производства являются Испания - 42% и Латвия -22%.

В каждом сегменте рынка шрота – соевом, рапсовом, подсолнечном – в мире лидерство принадлежит в основном нескольким странам.

Объемы производства подсолнечного шрота в мире в 2009 году снизились к 2008 году на 3%, рапсового шрота наоборот выросли на 9%, а соевого - на 6,5%. Ведущими странами по производству шрота из рапса являются Китай, Индия и Канада, обеспечивающие 45% выпуска шрота во всем мире. В производстве соевого шрота лидируют США, Китай и Аргентина, подсолнечного – Украина, Россия, Аргентина.

Среди производства основных видов в мире лидирующее положение занимает соевый шрот. В силу того, что шрот является, в частности, побочным продуктом масложировой отрасли, его себестоимость ниже, чем других кормов. Увеличение численности населения, и, следовательно, потребности в продуктах животноводства, приводит к стабильному спросу на шрот, как один из кормов.

* По данным FAS USDA ** По данным ОАО «Эфко» *** По данным ОАО "Иркутский МЖК" **** По данным Aceitera General Deheza. 2009

Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing

Август, 2010 г.