Рынок строительного кирпича в России в 2011-1 полугодии 2012 года - краткий обзор

Рынок строительного кирпича в России в 2011-1 полугодии 2012 года

• Производство кирпича в России
• Регионы производители по видам продукции
• Экспорт керамического кирпича из России
• Импорт керамического кирпича в Россию
• Перспективы развития рынка кирпича в России       

Производство кирпича в России

Первая половина 2012 года стала испытанием для всех мировых экономик,  в том числе и для российской, вследствие обострения кризиса в еврозоне. В России увеличился отток капитала, инфляция выросла и к концу года превысит прогнозируемые значения, в мае-июне цены на энергоносители, основная доходная часть бюджета страны, упали и вышли из планируемых диапозонов. Благодаря действиям политиков Евросоюза и МВФ ситуацию удалось стабилизировать ближе к началу сентября, но по мнению многих экспертов, эти действия лишь окажут временный эффект и стагнация продолжится уже ближе к декабрю.

Несмотря на все эти факторы, российская экономика выглядит менее депрессивно, чем экономики других стран. Российское общество начинает привыкать к таким кризисным явлениям, и преждевременная паника населению уже несвойственна, что наглядно отражает отсутствие бегства в валюту. Сам валютный курс рубля также удалось сдержать благодаря интервенциям ЦБ в самые сложные месяцы. На фондовых площадках российский рынок выглядит недооценённым и очень «дешёвым» и дальше падать ему особо некуда, отсюда – высокая инвестиционная привлекательность. Одним из главных курсов в развитии страны, правительство считает увеличение инвестиционной привлекательности экономики для ускорения темпов развития производства, его модернизации и создания новых производств.

Немаловажную роль для экономики страны играет рынок жилья. Государство уделяет ему большое внимание, создаёт новые программы для обеспечения населения доступным жильём, реформирует банковскую систему для возможности получения льготных кредитов. Большое значение в развитии этого сегмента занимает развитие рынка строительных материалов. Одним из основных строительных материалов в России является кирпич. Сфера применения кирпича широка — он используется при закладке фундамента, возведении несущих стен и межкомнатных перегородок, в печах и каминах, для облицовки зданий и их внутренней отделки.

Производство кирпича в РФ в 2011 – I полугодии 2012 гг., млн. условных кирпичей

Общий объём производства кирпича в 2011 году составил 3476,9 млн. усл. кирпичей, что по сравнению с 2010 г. отражает рост на 7% или 228,2 млн. усл. кирпичей. Пики роста производства кирпича приходятся на второй и третий квартал 2011 г., и  второй квартал 2012 г. Снижение объёмов производства отмечается в 1 кв. 2011 г. и 1 кв. 2012 г. Данная динамика связана со снижением спроса на производимую продукцию, как следствие снижения объёмов строительства, что обусловлено фактором сезонности.

 Прирост производства кирпича в 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. составил 13% или 198,3 млн. усл. кирпичей.

Регионы производители по видам кирпича

Основные регионы производители отличаются в зависимости от типа выпускаемого кирпича.

Производство кирпича керамического неогнеупорного строительного в  I полугодии 2012 гг. в региональном разрезе, млн. условных кирпичей

На круговой диаграмме выделены основные регионы-производители, на которых приходится более половины  от общего объёма производства керамического кирпича в РФ в 1 полугодии 2012 г. Лидером в производстве является Краснодарский край – 7,3% от общего объёма.

Российское производство кирпича силикатного в  I полугодии 2012 гг. в региональном разрезе, млн. условных кирпичей

На десятку основных производителей силикатного кирпича приходится также более половины производства. Наибольшая доля производства приходится на Нижегородскую область – 7,2%.

Российское производство кирпича строительного (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, в  I полугодии 2012 гг. в региональном разрезе, млн. условных кирпичей

На десятку основных производителей строительного кирпича приходится чуть меньшая доля, чем керамического и силикатного – 48,4%.

 Лидером по производству также является Нижегородская область – 8,2%, значительно опережающая все остальные регионы с показателем 143,5 млн.усл. кирпичей. В сравнении, Республика Татарстан, занимающая вторую строчку в рейтинге объёмов производства, в 1 полугодии выпустила продукции объёмом 96,7 млн. усл. кирпичей, что составило 5,5% от общего объёма произведённого строительного кирпича.

Экспорт керамического кирпича из России

Экспорт керамического кирпича из РоссииОбъём экспорта керамического кирпича* после 3 кв. 2011г значительно сократился и самые низкие объёмы экспорта фиксируются в 4 кв. 2012г – 55,2 тыс. усл. кирпичей, что на 93,7% меньше, чем во 2-м квартале 2011г, когда был зафиксирован самый большой объём экспорта - 870,1 тыс. усл. кирпичей. Во 2-ом полугодии 2012 года экспорт сократился на 73% к 1 полугодию 2011 г. и на 52% по отношению к 2-ому полугодию 2011г.

Экспорт кирпича строительного керамического из РФ в 2011-1 полугодии 2012 года, млн. усл. кирпичей

Российские кирпичные заводы ориентированы на производство продукции в первую очередь для внутреннего рынка. Доля экспорта от производства в 2011 году – 1 полугодии 2012 года составляет менее 1%,  что, в том числе, обусловлено высокими транспортными издержками.

География экспорта существенно не изменилась. В 2012 году основная часть продукции экспортировалась в страны СНГ – 94,9%,  в том числе Казахстан - 73,1% и Украина – 18,6%, и страны Дальнего Зарубежья – 5,1% (Монголия, Южная Осетия).

Импорт керамического кирпича в Россию

Импорт кирпича во втором полугодии 2012 г. вырос по отношению к первому полугодию 2011 г. на 38% и ко второму полугодию - на 111%. Общий объём рынка в 2012 году составил 2284,8 млн. усл. кирпичей. Доля импорта в общем объёме рынка увеличилась до 25,4%, тогда как в 2011 году показатель составлял  16,7%.

Импорт строительного керамического кирпича в Россию в 2011-1 полугодии 2012 года, млн. усл. кирпичей

На диаграмме представлены основные страны-импортёры в 2012 г. кирпича керамического строительного.

Доля стран-импортёров керамического кирпича в 1 полугодии 2012 г.,  %

Наибольший объём импорта приходится на Корею, Беларусь и Китай, вместе они охватывают 94,5%  рынка.

Перспективы развития рынка кирпича в России

Объем ввода жилья в РФ к концу 2012 г., по прогнозу, достигнет 66,2 млн. кв. м. Такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2013г. и плановый период 2014-2015гг. Министерства экономического развития (МЭР) РФ. В 2011 году объем ввода жилья составил 62,3 млн. кв. м, а в 1 полугодии 2012г., по данным Росстата, - 21 млн. кв. м. По оценкам МЭР, объемы строительства нового жилья в РФ будут демонстрировать умеренный плавный рост, но недостаточный для покрытия возникшего за последние два года отставания.

Вместе с отставанием с вводом жилья сократились и объёмы ввода новых мощностей по производству кирпича.

Введение новых мощностей по производству строительного кирпича, млн. усл. кирпичей

В 2011 году в эксплуатацию было введено производственных мощностей на сумму 265,6 млн. усл. кирпичей. Основная часть введенных мощностей предназначена для производства керамического кирпича, исключение составляет Краснодарский край, где было запущено производство силикатного кирпича, мощностью 80 млн. усл.  кирпичей.

В ближайшее время планируется ввести ряд следующих заводов:

• В Невьянске (Свердловская область) будет построен завод по производству кирпича. На новом производстве будет налажен выпуск лицевого, цветного, поризованного кирпича. Планируемая мощность завода - 90 млн штук кирпича в год. Инвестиции составят более 1,2 млрд рублей.
• В Вологодской области начинается строительство нового кирпичного завода. Необходимость строительства вызвана недостатком в регионе современных строительных материалов высокого качества. Новое производство планируют разместить на площади 4 гектара. В регионе уже имеется несколько предприятий по производству кирпича. Но вследствие устаревших технологий, высокой себестоимости и низких потребительских свойств, продукция этих заводов не может выдержать конкуренции с производителями стеновых материалов соседних регионов. Например, вологжане являются постоянными покупателями кирпича у Ярославского завода силикатного кирпича.
•  Начинается строительство автоматизированного кирпичного завода в Хабаровском крае. Необходимость такого строительства в регионе уже давно назрела, так дефицитный кирпич сегодня поставляют из Китая и Красноярска. Новый кирпичный завод будет оснащён самым современным оборудованием, будет полностью автоматизированным, его планируемая мощность производства составит 30 миллионов штук рядного и облицовочного кирпича.
• В посёлке Андреевская долина заводского района Грозного (Чеченская республика) планируется запустить новый завод через два года. Проектная мощность завода составляет 60 млн. шт. усл. кирпича в год. Строительство объекта будет вестись за счёт инвесторов. Завод будет выпускать несколько видов кирпича различной формы и расцветок по новейшим итальянским технологиям, что позволит продавать кирпич по цене на 30% ниже рыночной.  
• Завод по производству облицовочного кирпича строится в городе Аргуне (Чеченская республика). Мощность этого предприятия составит 30 млн. шт. усл. кирпича в год.
• В 2013 году планируется запустить новый завод в Республике Башкортостан. Инвестиции в строительство оцениваются в 1,2 млрд. рублей. Предприятие планирует выпускать облицовочный (лицевой) кирпич и поризованные керамические блоки (крупноформатный кирпич) по итальянской технологии. Мощность нового производства составит 80 млн. шт. усл. кирпичей в год.

По данным Росстата в 1 полугодии 2012 года на территории России было введено производственных мощностей  на сумму 18,3 млн. усл. кирпичей, что значительно меньше показателей предыдущего года. Эти данные свидетельствуют о том, что проявления экономической нестабильности начала 2012 года, также затронули темпы развития строительного рынка, и это неудивительно, поскольку эта отрасль наиболее остро реагируют на сложившуюся ситуацию.

На графике представлены данные по объёму выполненных работ в строительстве за 2011 год и январь-июль 2012 года.

Объём выполненных работ в строительстве (в фактически действовавших ценах), млн. рублей

Объёмы выполненных работ в 2012 году растут плавно по отношению к 2011 году. В июле 2012 года объём выполненных работ составил 2578 млрд. руб., что на 13% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Согласно прогнозам МЭР, ввод жилья будет расти, что должно стать двигателем рынка строительных материалов,  в том числе и кирпича.

 Проблемы для конкурентоспособности данной отрасли создаёт вступление России в ВТО. Потребитель стал более требователен к качеству строительных материалов. По мнению участников рынка, в России мало производят качественного кирпича и по более высоким ценам, чем, если бы приобретать такой же кирпич у европейских производителей, а с вступлением в ВТО цены стран импортёров станут ещё ниже, что может снизить спрос на отечественный кирпич, поэтому перед местными производителями стоит задача модернизации заводов и строительства новых, таких, как будут строить, например, в Хабаровском крае, Чеченской республике и Республике Башкортостан, с современным оборудованием и полностью автоматизированных, при этом немаловажным будет, в первую очередь, насколько благоприятные условия создаст государство для таких инвестиционных проектов на самом сложном, начальном этапе.

* Анализ по коду ТНВЭД 690410*

Сентябрь, 2012 г.

Автор: Андрей Леванов, аналитик ID-Marketing.