Рынок сельскохозяйственной техники в России: производство январь-сентябрь 2009 года


Актуальность: сентябрь 2009 г.
Статья содержит анализ производства сельскохозяйственной техники за январь-сентябрь 2009 года в России.

Анализ рынка сельскохозяйственной техники

Рынок сельскохозяйственных машин и оборудования, как большинство отраслей российской промышленности, снизил темпы своего развития в 2009 году. По оценке президента российского Союза производителей сельскохозяйственной техники "Союзагромаш" Константина Бабкина производство в отрасли сократилось на 40% по сравнению с 2008 годом. Осложняет положение, по его словам, еще и тот факт, что «государство не озабочено этой ситуацией». Из мер, которые в настоящее время направлены на поддержку агропромышленного комплекса, можно назвать субсидирование процентных ставок и лизинговые программы «Росагролизинга».

Для проведения работ российскими фермерами и хозяйствами в оптимальные агротехнические сроки отрасли недостает порядка 730 тыс. тракторов, 165 тыс. зерноуборочных и 26 тыс. кормоуборочных комбайнов, по другим видам техники наблюдается схожая картина. Осложняет сложившуюся ситуацию и то, что износ отечественного парка сельскохозяйственной техники достигает 85%, а это и постоянные затраты на ремонт машин, и потери при уборке урожая, которые могут составлять до 5%. В то же время, для приобретения новой техники зачастую у участников сельскохозяйственного рынка не хватает возможностей.

О том, что на сегодняшний день представляет собой отрасль сельскохозяйственного машиностроения, а именно, с какими производственными показателями предприятия завершили первые 3 квартала 2009 года, пойдет речь ниже.

Производство комбайнов и универсальных погрузчиков: январь-сентябрь 2009 год

Основной сельскохозяйственной машиной на рынке данного вида техники остаются комбайны, которые разделяют на кормоуборочные и зерноуборочные. В связи со спецификой российского рынка большая доля производимых машин – это зерноуборочные комбайны. Стоит отметить, что доля кормоуборочных, за три квартала 2009 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сократилась и составила 7,2%. Заметим, что по итогам первого квартала 2009 года это значение составляло 6%. Небольшое увеличение стало возможно за счет меньших темпов снижения показателей в третьем квартале.

Сравнительные доли производства зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов за январь-сентябрь 2008 и 2009 года
Рисунок 1. Сравнительные доли производства зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов за январь-сентябрь 2008 и 2009 года

За январь-сентябрь 2009 года в России было произведено 5630 зерноуборочных комбайнов, что на 10,5% ниже прошлогодних показателей за этот же период – достаточно неплохо для кризисного времени. Вообще рынок сельхозмашиностроения подвержен некоторой сезонности. Пик реализации техники приходится на 3-4 месяца в году. В текущем году он пришелся на весну. Показатели с февраля по май даже превысили прошлогодние значения, а уже в августе явный спад.

Ведущим производителем зерноуборочных комбайнов является ОАО «Ростсельмаш», доля которого 50%. Это несмотря на 33% снижение показателей относительно значений 2008 года. К тому же сотрудники одного из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной техники почти на полтора месяца были отправлены в вынужденные отпуска, что напрямую отразилось на сборке комбайнов. В августе было произведено только 30 единиц техники, против среднемесячного показателя в 314 штук.

ОАО «Брянсксельмаш» и ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» с долями в 22,5 и 15,6% заняли вторую и третью позицию, соответственно. На краснодарском заводе фирмы CLAAS, являющейся ведущим мировым производителем сельскохозяйственной техники, в январе-сентябре 2009 года собрано 612 зерноуборочных комбайнов, что почти на 50% выше прошлогоднего значения.

В сентябре заработало новое совместное производство "НефАЗа" и компании AGCО Сorрoration, осуществляющее выпуск зерноуборочных комбайнов Challenger-647 из комплектов СКД, поставляемых итальянским заводом LAVERDA, входящим в международную корпорацию AGCO. Пока было выпущено 8 комбайнов, первая партия из 5 единиц сельхозтехники будет отгружена Правительству Республики Башкортостан. Всего же до конца года планируется собрать 20 комбайнов.

Сравнительная динамика производства зерноуборочных комбайнов за январь-сентябрь 2008 и 2009 года, шт.
Рисунок 2. Сравнительная динамика производства зерноуборочных комбайнов за январь-сентябрь 2008 и 2009 года, шт.

Сокращение производства кормоуборочных комбайнов за январь-сентябрь 2009 года более значимо, нежели у зерноуборочных и составляет порядка 42,5%. Основная причина – сокращение выпуска на ведущих предприятиях. К примеру, на ОАО «Ростсельмаше» сборка кормоуборочных комбайнов сократилась на 77,8%, и если год назад предприятие занимало половину соответствующего рынка, то теперь его доля составляет только 19,1%.

А вот на первой позиции ОАО «Брянсксельмаш» с долей в 59,7%. Предприятие увеличило выпуск кормоуборочных комбайнов за первые 9 месяцев 2009 года на 52,3%. СП «Кировец-Ландтехник», учрежденное ОАО «Кировский завод» и немецкой фирмой «Doppstadt GmbH», производящее самоходные кормоуборочные комбайны Е-281 «Марал-125», занимает 10,7% рынка.

Судя по всему, судьба «Тульского комбайнового завода» уже решена. Из-за огромных долгов Федеральная налоговая служба по Тульской области подала документы в суд на признание завода банкротом. Однако окончательное решение будет известно только в ноябре-декабре. Как результат – нулевые показатели производственной деятельности за рассматриваемый период.

Сравнительная динамика производства кормоуборочных комбайнов за январь-сентябрь 2008 и 2009 года, шт.
Рисунок 3. Сравнительная динамика производства кормоуборочных комбайнов за январь-сентябрь 2008 и 2009 года, шт.

Производство универсальных погрузчиков за первые 3 квартала 2009 года по отношению к аналогичному периоду прошлого сократилось почти в 2 раза. Учитывая сезонность отрасли, стоит отметить относительно равномерное распределение сборки техники в течение всех девяти месяцев. Особенно это заметно при сравнении с динамикой 2008 года.

В данном направлении продолжают лидировать два предприятия ОАО «Корммаш» и ОАО «Сальсксельмаш». Их общая доля составляет 86,2%. На втором месте по итогам трех кварталов расположилось предприятие «САРЭКС», доля которого равна 7,7%.С февраля на заводе было освоено производство тракторов «Беларус-826», а уже в мае была собрана первая партия универсальных погрузчиков ПУ-1 на базе этих тракторов, состоящая из 30 единиц техники.

Также среди производителей универсальных погрузчиков за январь-сентябрь 2009 года присутствуют такие компании как ЗАО «Контактор», ООО «Юргинский машиностроительный завод» и ОАО «Белагромаш-Сервис», собравшие 68, 57 и 13 единиц техники, соответственно.

Сравнительная динамика производства универсальных погрузчиков за январь-сентябрь 2008 и 2009 года, шт.
Рисунок 4. Сравнительная динамика производства универсальных погрузчиков за январь-сентябрь 2008 и 2009 года, шт.

Производство навесного и прицепного оборудования для сельскохозяйственной техники: январь-сентябрь 2009 год

При общем взгляде на динамику развития производства прицепного и навесного оборудования за первые 9 месяцев 2009 года явно заметно влияние сезонности. Особенно по таким позициям как сеялки и культиваторы. В 3 квартале выпуск этих видов продукции по отношению ко второму снизился на 54,2 и 65,3%, соответственно. В целом, по всем пяти позициям третий квартал «просел» ко второму на 41,2%, показав при этом значения меньше, чем за январь-март. Самыми «активными» месяцами стали март, апрель и май, когда за каждый период было собрано не меньше 1500 единиц навесного и прицепного оборудования.

Наибольший спад производства по итогам всех девяти месяцев 2009 года наблюдается на рынке сеялок – 59,4%. Из основных представителей направления на 43% снизились показатели на ООО «СибзаводАгро». На ОАО «НПО «Сибсельмаш» и ОАО «Сибирский агропромышленный дом» собрали в 3 раза меньше сеялок, чем за тот же период 2008 года. Семикратным падением отметились суммарные показатели ЗАО «Белинсксельмаш» и ООО «Радиозавод». А вот на рынке пресс-подборщиков падение составило 15%, в основном за счет более чем двукратного снижения выпуска данной техники на заводе компании «Klever».

Динамика производства навесного и прицепного оборудования за январь-сентябрь 2009 года, шт.
Рисунок 5. Динамика производства навесного и прицепного оборудования за январь-сентябрь 2009 года, шт.

В целом, ситуация на рынке сельскохозяйственной техники достаточно неоднозначная. С одной стороны – это устаревшее оборудование и огромные потребности в приобретении новых машин, а с другой стороны – это снижающиеся показатели производства. Таким образом, в отсутствии реальных денег у потребителя складывается ситуация, когда покупатель либо будет заниматься ремонтом старой техники, либо приобретать иностранные экземпляры, бывшие в употреблении, которые по своим параметрам и характеристикам превосходят отечественные модели.

Как правильно отметил генеральный директор ЧТЗ-Уралтрака Валерий Платонов еще в 2005 году: «по сути три страны – США, Германия и Япония – могли бы обеспечить весь мир автомобилями. Однако каждая уважающая себя страна сама производит автомобили, потому что эта отрасль свидетельствует об интеллекте целой нации». В кризис это становится еще актуальней. Однако хотелось бы заметить, что без должной поддержки государства восстановить сельскохозяйственное машиностроение будет достаточно проблематично.

 

При подготовке материала использованы данные Союза Машиностроителей России

 

 

В начало

 

Ловков А.В., коммерческий директор ID - Marketing

Ноябрь, 2009 г.

Похожие исследования

Российский рынок тракторов в 2006-2009 гг.

Статья, подготовленная на основе проведенного исследования российского рынка сельскохозяйственных тракторов в 2006-2009 гг.

Импорт комбайнов в Россию в 2006-2009 гг.

Статья, посвященная анализу импорта комбайнов в Россию в 2006-2009 гг.

Производство тракторов в 1 полугодии 2009 года

Статья посвящена анализу российского производства тракторов в 1 полугодии 2009 года.

Производство сельскохозяйственной техники в России: итоги 1 квартала 2009 г.

Статья содержит анализ производства сельскохозяйственной техники за 1 квартал 2009 года в России.

Анализ российского производства и импорта самоходной техники в 2011 году

Обзор содержит анализ импорта и производства самоходной техники, в том числе, тракторов, экскаваторов, бульдозеров, комбайнов и других категорий в ...

Российский рынок запасных частей к сельскохозяйственной технике в 2009 году

В отчете представлен анализ основных тенденций на рынке запчастей к сельскохозяйственной технике с выделением ключевых игроков.

Российский рынок комбайнов в 2006-2009 гг

В исследовании проведен анализ основных тенденций на рынке комбайнов с выделением ключевых игроков: продавцов и покупателей. Представлен обзор импо...

Российский рынок тракторов в 2006-2009 гг

В исследовании проведен анализ основных тенденций на рынке тракторов с выделением ключевых игроков: продавцов и покупателей. Представлен анализ экс...

Рынок самоходной техники в России: производство и импорт в 2010 году

Обзор содержит анализ российского импорта и производства самоходной техники в январе-сентябре 2010 года.

Обзор сельского хозяйства в 2012 году

Статья посвящена анализу развития сельского хозяйства в России в 2012 году. В материале представлены данные по сбору зерновых, зернобобовых, овощей...