Строительный рынок и отрасль строительных материалов, итоги 1 квартала 2009 года


Актуальность: март 2009 г.
Cтатья посвящена анализу строительного рынка и анализу рынка строительных материалов по итогам 1 квартала 2009 года.

Жилищное строительство

Анализ строительного рынка

Итоги 1 квартала 2009 года подводятся в самый разгар весны, и соответственно, можно сделать первые выводы о том, насколько «дружным» оказалось начало строительного сезона. В кризисной ситуации в российской экономике большинство компаний уже освоилось, нашлись свои темпы и методы работы, а от предновогодней паники и посленовогодней растерянности остались одни воспоминания. И хотя бизнес-ряды немного поредели, те, кто остался «на коне», извлекли уроки из ситуации, а уверенности в том, что завтра не обернется «потопом», прибавилось.

Уже ставшие привычными заявления правительства о поддержке и мрачные прогнозы представителей некоторых компаний лучше всего оценивать на фоне сухих и объективных цифр статистики.

В первом квартале текущего года жилищному строительству удалось превысить свои прошлогодние показатели на 2,4%. Этот скромный результат в свете многочисленных предположений об практически полной остановке ввода нового жилья, тем не менее, заслуживает некоторого признания. В 35 регионах из 84 наблюдается рост объемов строительства, в ряде областей вводятся специальные меры стимулирования жилищного рынка, а в целом министерство регионального развития рассчитывает превысить в 2009 году рубеж в пятьдесят миллионов квадратных метров ввода нового жилья.

Динамика ввода жилья в 2008 – 1 квартале 2009 года, млн.кв.м.
Рисунок 1. Динамика ввода жилья в 2008 – 1 квартале 2009 года, млн.кв.м.

В сравнении с 2008 годом показатели первого квартала представляются вполне оптимистичными, если не учитывать высокие темпы роста прошлого года. А вот объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», отличается от предыдущего года менее успешными итогами - в первом квартале 2009г. этот показатель составил около 640 млрд. рублей, всего 80,7% от результатов 2008 года.

Динамика объемов работ в строительстве в 2008 – 1 квартале 2009 года, млрд. рублей.
Рисунок 2. Динамика объемов работ в строительстве в 2008 – 1 квартале 2009 года, млрд. рублей.

Невысокие результаты начала года можно объяснить некоторым снижением цен на строительно-монтажные работы и, конечно, затишьем на рынке жилья. По данным Росстата средняя обеспеченность заказами в 1 кв. 2009г. составила на 1 месяц меньше, чем в предыдущем квартале – 5 месяцев против 6 месяцев в конце 2008 года, при этом, у небольших строительных фирм (численностью до 50 человек) срок вовсе оказался равен трем месяцам.

В числе ключевых факторов, тормозящих развитие строительных компаний, их руководителями были названы высокий уровень налогов, неплатежеспособность клиентов и, несмотря на продолжение тенденции падения цен на строительные материалы, фактор стоимости материалов, конструкций, изделий.

Рост дебиторской задолженности, недостаточный объем заказов и, соответственно, увеличение объемов просроченной кредиторской задолженности, при 80% общего числа строительных компаний, использующих банковский кредит, значительно ухудшили финансовое положение большинства участников строительного рынка.

Рынок строительных материалов

«Пессимизм» застройщиков потянул за собой и спад в производстве строительных материалов. В первом квартале индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов составил 67,8% к уровню 1 квартала 2008 года. Самые низкие результаты в выпуске закаленного стекла, бетонных блоков и цемента по сухому способу производства. Превышены показатели предыдущего года в производстве черепицы, строительного и оконного стекла, причем объем выпуска последнего вырос более чем в 2 раза.

Рост производства строительных материалов в 1 квартале 2009 года к 1 кварталу 2008 года, %
Рисунок 3. Рост производства строительных материалов в 1 квартале 2009 года к 1 кварталу 2008 года, %

Хорошие темпы стекольщиков отметились уже в феврале этого года, составив +170% к результатам соответствующего периода прошлого года. Этот факт можно объяснить инерционной составляющей жилищного строительства, заморозка новостроек коснулась только зданий на этапе возведения нижних этажей, а ряд строек, перешагнувших «точку невозврата», несмотря на стагнацию рынка, был и будет достроен в ближайшие месяцы. Подобную ситуацию прогнозируют и для производителей стеновых материалов, которых, благодаря заключенным контрактам и новостройкам на этапе подготовке к сдаче, кризис коснется гораздо позже других участников рынка.

Производство оконного стекла в 1 квартале 2008 – 1 квартале 2009 года, млн. кв.м.
Рисунок 4. Производство оконного стекла в 1 квартале 2008 – 1 квартале 2009 года, млн. кв.м.

Производство основных строительных материалов в 1 квартале уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Большинство надежд в отрасли возлагается на активный спрос со стороны Краснодарского края в рамках подготовки к Олимпиаде-2014, на государственную поддержку в виде гарантий по кредитам и, естественно, реализацию мер по повышению темпов строительства нового жилья.

 

Таблица 1. Производство строительных материалов в 1 квартале 2009 г.

 

Строительный материал янв.09 фев.09 мар.09 1 квартал 2009 г. 1 квартал 2009/1 квартал 2008
строительное стекло (в натуральном исчислении), млн.м2 3 6,6 7,8 17,4 166,7
из него оконное 2 5,4 6,5 13,9 210
закаленное стекло (в натуральном исчислении), тыс.м2 116 216 200 532 39
листовое термополированное стекло (в натуральном исчислении), млн.м2 12,7 8,6 9,6 30,9 99,8
плитки керамические облицовочные, млн.м2 5 4,6 4,9 14,5 79,8
плитки керамические для полов, млн.м2 4,1 4,4 5,6 14,1 83,2
плитки керамические фасадные, тыс.м2 37,1 36,1 45 118,2 68,9
кирпич строительный, млн.усл.кирпичей 485 575 720 1780 59,7
черепица (площадь кроющей поверхности), тыс.м2 68,8 91 96 255,8 104,8
цемент, млн.тонн из него 1,6 2,4 3 7 63
цемент из клинкера, получаемого по энергосберегающим технологиям 0,2 0,4 0,5 1,1 55
цемент по сухому способу производства 0,2 0,3 0,4 0,9 49,6
известь технологическая, тыс.тонн 460 499 626 1585 66,5
гипс (алебастр), тыс.тонн 185 231 254 670 75,1
конструкции и изделия сборные железобетонные, млн.м3 1,2 1,3 1,5 4 57,2
блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из ячеистого бетона), млн.усл.кирпичей 14,9 22,8 22 59,7 63,3
блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов), млн.усл.кирпичей 39,2 42,1 46,9 128,2 45,6
блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона, млн.усл.кирпичей 95 164 215 474 46,1
листы асбестоцементные (шифер), млн.усл.плиток 49,9 83,2 88,6 221,7 62,1
смесь бетонная (товарный выпуск), тыс.м3 839 997 1299 3135 72,9
цементно-стружечные плиты, тыс.м3 4 4,7 4 12,7 60,8
материалы мягкие кровельные и изоляционные, млн.м2 10,1 17,5 30 57,6 59,8
асфальт, тыс.тонн 15,5 21,2 25,5 62,2 63,1
пористые заполнители, тыс.м3 134 222 247 603 64,4

Рынок цемента

Ситуация с одним из ключевых строительных материалов – цементом, достаточно сложная. Еще год назад отечественные производители не могли обеспечить растущий спрос со стороны застройщиков и с большой спешкой вводили дополнительные мощности. В этом году ситуация изменилась вплоть до наоборот, мощностей заводов почти в два раза больше, чем они смогут реализовать с учетом текущего спроса, положение усугубляет и факт, что в ближайшее время будут введены 9 новых цементных заводов. Так, один из крупнейших застройщиков – СУ-155 собирается строить завод для снабжения своих проектов в Кировской области.

Производство цемента в 2008 – 1 квартале 2009 года, тыс тонн
Рисунок 5. Производство цемента в 2008 – 1 квартале 2009 года, тыс тонн

Новые источники спроса российские производители цемента ищут за пределами страны, в первом квартале на экспорт было отправлено почти 260 тысяч тонн, притом, что за весь 2008 год этот показатель составил около 500 тысяч тонн. Практически весь строительный материал отправлен в Казахстан и Азербайджан (114 и 139 тыс. тонн, соответственно).

Импорт  и экспорт цемента в 2008 – 1 квартале 2009 года, тыс.тонн
Рисунок 6. Импорт и экспорт цемента в 2008 – 1 квартале 2009 года, тыс.тонн

Казахстан остается наиболее привлекательным для экспорта, одной из причин является то, что пошлина при вывозе цемента в эту страну равна нулю. Для остальных стран, в том числе и Азербайджана, она составляет 6,5%, поэтому представители цементных компаний решили обратиться к правительству с просьбой об ее отмене. Многие компании в отрасли рассматривают рынки других стран как наиболее перспективные и видят в экспорте один из выходов из тяжелого положения, сложившегося на ряде заводов.

Рынок строительного кирпича

В производстве кирпича для строительства похожая с цементом картина, темпы роста в 1 квартале далеки от прошлогодних, и полного восстановления спроса в ближайшие несколько месяцев не ожидается. За первые три месяца этого года было произведено чуть меньше 1,8 млрд. условных кирпичей, притом, что в 2008 году этот показатель составлял около 3 млрд. штук (за аналогичный период). В помесячной разбивке в январе и феврале было произведено около половины от прошлогодних объемов соответствующих месяцев, в марте 2009 ситуация немного улучшилась – 63% от уровня марта 2008 года.

Динамика производства строительного кирпича в 2008 – 1 квартале 2009 года, млн. усл. кирпичей
Рисунок 7. Динамика производства строительного кирпича в 2008 – 1 квартале 2009 года, млн. усл. кирпичей

Объем экспорта кирпича в 1 квартале 2009 по аналогии с цементом значительно возрос. Направление также – Казахстан, куда за первые три месяца года были отправлены 74,3 млн. условных кирпичей, притом, что за весь 2008 год за границу было вывезено всего 41,8 млн. штук. Объем импортных поставок, тем не менее, вырос почти в 3 раза по сравнению с уровнем 1 квартала 2008 года, достигнув 150 млн. условных кирпичей за три месяца. Основная доля строительного материала ввозится из Кореи и Германии – 62,5% и 29,6%, соответственно.

Импорт и экспорт кирпича в 2008 – 1 квартале 2009 года, млн. условных кирпичей
Рисунок 8. Импорт и экспорт кирпича в 2008 – 1 квартале 2009 года, млн. условных кирпичей

Итоги 1 квартала 2009 года

В строительном комплексе по-прежнему все надежды на государство, которое обещало локомотиву российской экономики верность и поддержку в форме 440 миллиардов рублей разностороннего «финансирования». Здесь и закупка готового жилья для льготников, и олимпийские Сочи, и развитие инфраструктуры, без которого, как «наверху» решили, в мировом кризисе не устоять. Выделенная сумма, стоит отметить, по словам премьер-министра, составляет около 1/3 стоимости всего жилищного рынка страны. Одно из главных направлений финансирования, конечно, поддержка строительных компаний – как застройщиков, так и производителей строительных материалов. В списке системообразующих предприятий и претендентов на госпомощь удалось получить место компаниям «Главстрой», ГК ПИК, «РАТМ-цемент», «Интеко» и другим крупным предприятиям отрасли.

«Не забывают» российских строителей и иностранные инвесторы, так, австрийская компания Mayr-Melnhof Holz Gmbh совместно с группой ЛСР запускает лесопильное производство в Ленинградской области, а представители турецкой фирмы Rasen планируют освоить Карачаево-Черкесию, инвестируя в строительство нового цементного завода. Хотя чего-чего, а цемента в текущем году хватит всем, по словам официальных лиц «Евроцемент Груп», даже с излишком.

Приток иностранных инвестиций, проекты, которые, несмотря на сложности, реализуют крупные отечественные компании и некоторое сезонное оживление в отрасли могут существенным образом улучшить ситуацию в ближайшие месяцы, особенно если правительство осуществит все обещанные меры полностью и в срок.

 

В начало

 

Автор: Новикова Е.Е., генеральный директор ID - Marketing

Май, 2009 г.

Похожие исследования

Мониторинг рынка строительных материалов России: 2009-2011 гг.

Мониторинг рынка строительных материалов в 2009-2011 гг.

Обзор российского рынка основных строительных материалов: январь-апрель 2011 г.

Статья, посвященная анализу российского рынка строительных материалов в январе-апреле 2011 г.

Обзор строительной отрасли России в 2010 году

Статья, посвященная анализу строительной отрасли по итогам 2010 года.

Обзор рынка строительных материалов в I полугодии 2010 года

Статья, посвященная анализу рынка строительных материалов в I полугодии 2010 года.

Рынок кирпича в 2009 году: краткий обзор последних тенденций

Статья посвящена обзору последних тенеденций на рынке кирпича России в 2009 году.

Строительная отрасль в I полугодии 2009 года

Статья, содержащая обзор рынка строительства и строительных материалов в 1 полугодии 2009 года.

Обзор строительства жилья в регионах РФ: 2008-1 кв. 2009 гг.

Краткий обзор ввода в России жилья в разрезе регионов в 2008-марте 2009 гг.

Обзор рынка строительных материалов – рынок кирпича в 2008 году

Аналитическая статья по рынку строительного кирпича с итогами 2008 года, а также тенденциями, сложившимися на начало 2009 года.

Обзор рынка строительных материалов: российский рынок цемента, итоги 2008 года

Аналитическая статья посвящена итогам производства, импорта и экспорта цемента в РФ и обзору основных тенденций в 2008 году.

Строительная отрасль: вчера, сегодня, завтра, январь 2009 г.

Аналитическая статья содержит обзор развития строительной отрасли в 2007-2008 и краткий анализ смежных отраслей.

Обзор рынка кирпича в 2010 году

В обзоре представлен анализ импорта и экспорта строительного кирпича в 2010 году.

Обзор рынка кирпича в 2011 году

Обзор российского рынка строительного кирпича в 2011 году.

Обзор рынка кирпича в 2012 году

Обзор содержит анализ российского импорта и экспорта строительного кирпича в 2012 году с определением географической структуры поставок и основных ...