Строительная отрасль в I полугодии 2009 года


Актуальность: июнь 2009 г.
Статья, содержащая обзор рынка строительства и строительных материалов в 1 полугодии 2009 года.

Общая характеристика ситуации по состоянию на август 2009 г.

Анализ строительного рынка

Пока правительство рапортует о том, что дно кризиса пройдено и наступило оживление – участники строительного рынка вынуждены довольствоваться достаточно низкими результатами. До серьезного оживления спроса на рынке еще далеко, сезон подходит к концу, а показатели самых «горячих месяцев» оставляют желать много лучшего. Во втором квартале ситуация в строительной отрасли мало изменилась по сравнению с 1 кварталом, по некоторым позициям наблюдалось слабое улучшение (например, объем работ и число заключенных договоров), однако, в целом опрос участников рынка говорит о том, что оптимизма не прибавилось.

Обеспеченность заказами крупных организаций осталась на прежнем уровне – 5 месяцев, также как и портфель небольших компаний (до 50 человек) – в среднем расписан на 3 месяца вперед. В числе самых «больных» вопросов и крупные, и мелкие представители строительной отрасли называют высокий уровень налогов и неплатежеспособность заказчиков. Однако в определении третьей ключевой проблемы мнения разделились, представители крупных компаний по-прежнему не удовлетворены высокой стоимостью материалов (несмотря на то, что с начала года уже зафиксировано существенное падение цен), а представителей малого бизнеса больше беспокоит недостаток заказов.

Кроме того, уменьшение объемов инвестиций и сохраняющийся недостаток заемных средств, при большой зависимости строительной отрасли от банков, отражаются на объемах строительных работ. Финансовые результаты чрезвычайно снизились – за первые пять месяцев года прибыль составила 13,1 млрд. рублей, что ниже результатов прошлого года более чем на 60%.

Динамика основных показателей – ввод жилья и объем работ по виду деятельности «Строительство»

Объем работ по виду деятельности «Строительство» в июле 2009г. остановился на отметке 357 млрд.рублей, что ниже прошлогоднего показателя на 17,8%. Несмотря на отрицательные сравнения с успешным 2008 годом – возрастающий тренд все-таки прослеживается с начала 2009 года в соответствии с сезонными тенденциями. Влияние кризиса не оказалось для строителей столь пагубным, как предсказывалось в 2008, однако, размер среднего отставания показателей объемов работ 2009 года в ежемесячном разрезе составил около 13%.

Сравнительная динамика объемов строительных работ в 2008-2009 гг., млрд. рублей
Объемы строительных работ в 2008-2009 гг.

В первом полугодии 2009 было введено 21,6 млн.кв. метров жилья. По причине нехватки финансирования у застройщиков и низкого платежеспособного спроса на новостройки в июне впервые с февраля 2009 года объем ввода в действие жилых домов снизился, причем сразу на 13%. Резкое снижение случилось в традиционно наиболее результативном для строительной отрасли месяце. Так в июне было построено и введено только 4,9 млн. кв. м жилья, при этом общий показатель с начала года оказался на 0,3% меньше, чем за 1 полугодие 2008 года.

Сравнительная динамика ввода жилья в 2008-2009 гг., млн. кв. метров
Ввод жилья в 2008-2009 гг., млн. кв. метров

В июле объемы почти на 8% превысили прошлогодний уровень, и показатель ввода жилья вновь обрел положительную динамику в текущем году. Необходимо отметить, что существенный вклад в рост объемов ввода внесло индивидуальное строительство за счет средств населения. Это вполне объяснимо – в период недоступности ипотеки для части населения и непривлекательных условий кредитования для остальных, наиболее реальным вариантом улучшения жилищных условий становится индивидуальное строительство за счет собственных или заемных средств. Такой выбор не требует одномоментного вложения большой суммы денежных средств, как при покупке готового жилья, а кроме того, несколько снижает себестоимость отдельных работ и материалов, так как процесс легче поддается контролю. Именно за счет этого растет малоэтажный сегмент. Недоверие к застройщикам в плане покупки квартир в недостроенных объектах вызвано многочисленными замораживаниями строек, срывами сроков сдачи домов и историями с обманутыми дольщиками. В ряде регионов, таких как Кабардино-Балкария и Республика Тыва, Амурская область, новое строительство представлено на 100% индивидуальными объектами жилья.

Текущее состояние рынка строительных материалов

Во втором квартале на рынке основных строительных материалов продолжались тенденции замедления спроса и падения цен. Так цены на оконное стекло, красный кирпич, тарированный цемент и пиломатериалы – в июле упали на 0,3-2,0%. На 1-2% выросли цены только на рубероид и линолеум. Производство остается на достаточно низком уровне, в выгодном положении остаются стекольщики. Объем выпуска оконного строительного стекла продолжает опережать прошлогодние показатели более чем в 2 раза. Причины все те же – большое количество новостроек на этапе сдачи, которые пока еще требуют достаточно много этого материала. 80% строек заморожено, но строительство объектов высокой степени готовности продолжается.

Отношение производства строительных материалов во 2 квартале 2009 года к 2 кварталу 2008, %
Отношение производства строительных материалов во 2 квартале 2009 года к 2 кварталу 2008, %

Некоторый спрос на материалы обеспечивает и индивидуальное строительство, которое за 7 месяцев года выросло на 8,1%. Хуже всего дела обстоят у производителей черепицы, хотя по сравнению с 1 кварталом 2009 года снижение составило всего 17,7%.

Производство основных строительных материалов в апреле-июле 2009 года*
Наименование апр.09 май.09 июн.09 июл.09
строительное стекло (в натуральном исчислении), млн.м2 8,5 8,3 7,5 8,6
из него оконное, млн.м2 6,8 7,2 6 6,8
закаленное стекло (в натуральном исчислении), тыс.м2 226 163 236 245
листовое термополированное стекло (в натуральном исчислении), млн.м2 9 9,4 9,5 10,8
плитки керамические облицовочные, млн.м2 4,8 3,8 4 3,8
плитки керамические для полов, млн.м2 5 4,6 4,9 5,4
кирпич строительный, млн.усл.кирпичей 692 705 765 810
черепица (площадь кроющей поверхности), тыс.м2 117 12,3 81,1 146
цемент, млн.тонн из него 3,5 4,1 4,6 5,2
цемент из клинкера, получаемого по энергосберегающим технологиям 0,6 0,7 0,8 0,9
цемент по сухому способу производства 0,4 0,6 0,7 0,8
известь технологическая, тыс.тонн 639 675 686 733
гипс (алебастр), тыс.тонн 234 233 259 280
конструкции и изделия сборные железобетонные, млн.м3 1,5 1,3 1,5 1,5
блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из ячеистого бетона), млн.усл.кирпичей 24 29,5 31,6 34,7
блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов), млн.усл.кирпичей 44,6 45 57,4 74
блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона, млн.усл.кирпичей 245 236 272 351
листы асбестоцементные (шифер), млн.усл.плиток 93 96,8 111 125
смесь бетонная (товарный выпуск), тыс.м3 1589 1453 1939 2520
материалы мягкие кровельные и изоляционные, млн.м2 39,6 59 70,4 84,5
пористые заполнители, тыс.м3 264 284 381 362

*Данные по производству строительных материалов в 1 квартале 2009 года

Продолжается снижение производства по основным строительным материалам – бетонной смеси, кирпичу и цементу. Отмена экспортных пошлин на цемент хоть и была поддержана ФАС и Министерством регионального развития, но в конкретных мерах еще не реализована, при этом экспорт цемента по-прежнему растет. Тем не менее, ситуация на рынке цемента и кирпича не столь критическая – во втором квартале прирост производства по этим строительным материалам составил 72% и 21%, соответственно.

Производство цемента в 2007-2009 гг., тыс. тонн
Производство цемента в 2007-2009 гг., тыс. тонн
Производство кирпича в 2007-2009 гг., млн. усл. кирп.
Производство кирпича в 2007-2009 гг., млн. усл. кирп.

Итоги

Спрос на кирпич, цемент, стекло, кровельные материалы поддерживается в том числе и за счет растущего малоэтажного сегмента. Кроме индивидуального жилья в этом сегменте намечается рост и квартир эконом-класса. Массовая малоэтажная застройка планируется министерством экономического развития с использованием западных технологий – например, сборных малоэтажных домов. Повышение доли «малоэтажки» ставится правительством в разряд первоочередных задач, так на конец 2008 года эта доля составляла 42%, а поставленная перед Минрегионом задача довести процент такой застройки до 62% к 2012 году.

Малоэтажный сегмент – единственное «подающее надежды» направление строительства в этом сезоне. Однако, некоторые аналитики уже «осмеливаются» предполагать, что оживление строительства начнется уже в ближайшие 10 месяцев, а ко 2 полугодию 2010 года сегмент нового жилья уже ощутит дефицит. Насколько правы оптимисты, и какие перспективы вероятнее всего ожидать в 2010 году, можно будет предположить уже к концу этого «неурожайного» для строителей сезона.

 

В начало

 

Автор: Новикова Е.Е., генеральный директор ID - marketing

Сентябрь, 2009 г.

Похожие исследования

Мониторинг рынка строительных материалов России: 2009-2011 гг.

Мониторинг рынка строительных материалов в 2009-2011 гг.

Обзор российского рынка основных строительных материалов: январь-апрель 2011 г.

Статья, посвященная анализу российского рынка строительных материалов в январе-апреле 2011 г.

Обзор строительной отрасли России в 2010 году

Статья, посвященная анализу строительной отрасли по итогам 2010 года.

Обзор рынка строительных материалов в I полугодии 2010 года

Статья, посвященная анализу рынка строительных материалов в I полугодии 2010 года.

Строительная отрасль в 1 полугодии 2010 года

Статья, посвященная анализу строительной отрасли по итогам января-июня 2010 года.

Рынок кирпича в 2009 году: краткий обзор последних тенденций

Статья посвящена обзору последних тенеденций на рынке кирпича России в 2009 году.

Обзор строительства жилья в регионах РФ: 2008-1 кв. 2009 гг.

Краткий обзор ввода в России жилья в разрезе регионов в 2008-марте 2009 гг.

Строительный рынок и отрасль строительных материалов, итоги 1 квартала 2009 года

Cтатья посвящена анализу строительного рынка и анализу рынка строительных материалов по итогам 1 квартала 2009 года.

Обзор рынка строительных материалов – рынок кирпича в 2008 году

Аналитическая статья по рынку строительного кирпича с итогами 2008 года, а также тенденциями, сложившимися на начало 2009 года.

Обзор рынка строительных материалов: российский рынок цемента, итоги 2008 года

Аналитическая статья посвящена итогам производства, импорта и экспорта цемента в РФ и обзору основных тенденций в 2008 году.

Строительная отрасль: вчера, сегодня, завтра, январь 2009 г.

Аналитическая статья содержит обзор развития строительной отрасли в 2007-2008 и краткий анализ смежных отраслей.

Обзор рынка кирпича в 2010 году

В обзоре представлен анализ импорта и экспорта строительного кирпича в 2010 году.

Обзор рынка кирпича в 2011 году

Обзор российского рынка строительного кирпича в 2011 году.

Обзор рынка кирпича в 2012 году

Обзор содержит анализ российского импорта и экспорта строительного кирпича в 2012 году с определением географической структуры поставок и основных ...