Производство сельскохозяйственной техники в России: итоги 1 квартала 2009 г.


Актуальность: март 2009 г.
Статья содержит анализ производства сельскохозяйственной техники за 1 квартал 2009 года в России.

Анализ рынка сельскохозяйственной техники

Рынок сельскохозяйственной техники и оборудования представлен достаточно большим перечнем товаров самого разного назначения, используемых в агропромышленном комплексе. Данный обзор будет посвящен анализу российского производства комбайнов, тракторов, универсальных погрузчиков, а также навесного и прицепного оборудования (плуги, сеялки, культиваторы, косилки, пресс-подборщики) за 1 квартал 2009 года.

Производство тракторов в России за 1 квартал 2009 года

Трактор отчасти является сельскохозяйственной машиной, а точнее, его функционал определятся в основном дополнительным оборудованием, которым его оснащают. Сами трактора делятся на две большие группы по типу хода: на гусеничные и колесные. Не будем останавливаться на особенностях их эксплуатации, однако, стоит отметить, что итоговая динамика производства гусеничных и колесных тракторов в сравнении за 1 квартал 2008 и 2009 года схожа. Несмотря на падение объемов производства, эти два вида техники развивались параллельными курсами, и доля гусеничных и колесных тракторов осталась неизменной в 2009 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сравнительные доли производства колесных и гусеничных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года
Рисунок 1. Сравнительные доли производства колесных и гусеничных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года

Производство колесных тракторов за первые три месяца 2009 года показало положительную динамику, однако, по сравнению с первым кварталом 2008 года объемы ниже в 3-5 раз. И это вполне объясняется значительным снижением производства ведущих предприятий. К примеру, Елабужский автомобильный завод снизил производство колесных тракторов в первом квартале 2009 года на 93,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. В январе и феврале этого года заводом вообще не было произведено ни одного трактора. А ведь в прошлом году ЕлАЗ был лидером отрасли. Практически все предприятия в 1 квартале 2009 года произвели значительно меньше техники по сравнению с 1 кварталом 2008. Исключением стали ОАО «Уралвагонзавод», ежемесячные производственные показатели которого равны 10-20 тракторам (его темпы прироста составили 10%), и ОАО «КАМАЗ», который только в конце 2008 года начал производство тракторов. Лидером по итогам первого квартала 2009 года несмотря на 60%-е снижение производственных показателей стало предприятие ОАО «Сарекс» .

В целом снижение производства колесных тракторов в России в 1 квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 68,2%.

Сравнительная динамика производства колесных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года
Рисунок 2. Сравнительная динамика производства колесных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

В сегменте гусеничных тракторов общая картина схожа с колесными, и это связано не только со снижением производства в 1 квартале 2009 года к аналогичному периоду 2008 на 68,4%, но и с общей положительной динамикой. 2009 год для производителей гусеничных тракторов начался с одним из самых низких производственных показателей за последние несколько лет. Только Уралтрак и Алтайский трактор на двоих произвели в январе 104 единицы техники. Однако, уже в марте Волгоградским тракторным заводом было выпущено 206 гусеничных тракторов, что позволило в последнем квартальном месяце 2009 года увеличить производство по сравнению с февралем 2009 года почти в 2,5 раза.

Сравнительная динамика производства гусеничных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года
Рисунок 3. Сравнительная динамика производства гусеничных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

Производство комбайнов в России за 1 квартал 2009 года

Абсолютное большинство комбайнов, производимых в России – это зерноуборочные. К тому же, доля производства последних в 1 квартале 2009 года увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом производство комбайнов (и зерноуборочных, и кормоуборочных) сократилось не столь значительно, если сравнить с другими позициями сельскохозяйственной техники, и составило 15% к 1 кварталу 2008 года. Выпуск кормоуборочных комбайнов в натуральном выражении снизился в большей степени (производство снизилось на 162 комбайна), нежели зерноуборочных (производство снизилось на 131 комбайн).

Сравнительные доли производства зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года
Рисунок 4. Сравнительные доли производства зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года

Динамика производства зерноуборочных комбайнов находится на хорошем уровне и более низкие производственные показатели в 1 квартале 2009 года объясняются, что называется, «низким стартом» - в январе было произведено 239 комбайнов. Однако введение новых пошлин на зерноуборочные комбайны иностранного производства и меры, принятые Правительством РФ по стимулированию спроса на сельхозтехнику (докапитализация ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк») позволили производителям зерноуборочных комбайнов увеличить производственные показатели в начале 2009 года. Стоит отметить, что уже в феврале и марте производство превысило значения в аналогичных периодах 2008 года.

Половина комбайнов, собранных в 1 квартале 2009 года, была произведена на базе ЗАО «СП Брянсксельмаш», организованного совместно с РУП «Гомсельмаш». ОАО «Ростсельмаш» произвел 38% зерноуборочных комбайнов. Компания с иностранным капиталом ООО «Клаас», начавшая производство в России в январе 2008 года, произвела 12% техники, а вот сборка комбайнов по сравнению с 1 кварталом 2008 года выросла в 5,5 раз – это с учетом того, что в начале 2008 года собирались первые образцы. Остановил свое производство в 1 квартале 2009 года «Красноярский завод комбайнов», собрав только 3 зерноуборочных комбайна, при том, что в прошлом году, за аналогичный период было собрано 475 единиц техники.

Сравнительная динамика производства зерноуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года
Рисунок 5. Сравнительная динамика производства зерноуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

На рынке кормоуборочных комбайнов дела обстоят совсем иначе. Из семи предприятий, производивших данный вид техники в 1 квартале 2008 года, в 2009 году осталось только три. Да и пошлины на иностранные кормоуборочные комбайны пока остались на прежнем уровне. Как следствие - падение производственных показателей на 63%. Прошлогодний лидер Ростсельмаш снизил производство на 70%. Еще два предприятия Брянсксельмаш и Кировец-Ландтехник уменьшили производство на 16 и 86%, соответственно.

Сравнительная динамика производства кормоуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года
Рисунок 6. Сравнительная динамика производства кормоуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

Производство универсальных погрузчиков в России за 1 квартал 2009 года

Среди российских производителей универсальных погрузчиков в 1 квартале 2009 года два безоговорочных лидера, собравших 95% данной техники – это ОАО Корммаш и ОАО Сальсксельмаш. Остальным компаниям принадлежит всего 5%. Что касается динамики производства в 1 квартале 2009 года, то она положительная. Однако, сами объемы производства ниже на 58%, чем в аналогичном периоде 2008 года.

Сравнительная динамика производства универсальных погрузчиков за январь-март 2008 и 2009 года
Рисунок 7. Сравнительная динамика производства универсальных погрузчиков за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

Производство плугов в России за 1 квартал 2009 года

Производство плугов в 1 квартале 2009 года сократилось более чем в 2 раза, относительно 1 квартала 2008 года. В первую очередь это связано с тем, что три из семи заводов не произвели ни одного плуга, в активах еще двух – 9 штук. Основными производителями остались Заводы Алтайского края и ОАО «Светлоград-Агромаш» - на их долю приходится 97% всех плугов, произведенных в начале 2009 года.

Сравнительная динамика производства плугов за январь-март 2008 и 2009 года
Рисунок 8. Сравнительная динамика производства плугов за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

Производство сеялок в России за 1 квартал 2009 года

Производство сеялок в 1 квартале 2009, впрочем, как и в аналогичном периоде 2008 года не имеет четко выраженных тенденций. Среди остального сельскохозяйственного оборудования и техники, сеялки выделяются тем, что это единственная позиция, которая показала отрицательную динамику в марте 2009 года относительно февраля этого же года. Общее снижение за 3 первых месяца 2009 года составило 47% к январю-марту 2008. Ведущими предприятиями стали ООО «СибзаводАгро», НПО «Сибсельмаш», ОАО «Сибирский агропромышленный дом» и Миллерово-сельмаш», которые произвели порядка 80% всех сеялок в 1 квартале 2009 года.

Сравнительная динамика производства сеялок за январь-март 2008 и 2009 года
Рисунок 9. Сравнительная динамика производства сеялок за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

Производство косилок в России за 1 квартал 2009 года

Динамика производства косилок в 1 квартале 2009 года идет опережающими темпами относительно января-марта 2008 года. Увеличение в марте производства самоходной сельскохозяйственной техники только способствовало этому. При заданной динамике к началу сельскохозяйственного сезона показатели должны достигнуть прошлогоднего уровня. Производителей в данном сегменте не так уж и много, однако, уже второй год лидером в начале года по производству косилок остается ЗАО «Завод металлист 2000». Несмотря на положительно-прогрессивную динамику, общий спад производства в данном сегменте в 1 квартале 2009 года составил около 50% относительно аналогичного периода 2008 года.

Сравнительная динамика производства косилок за январь-март 2008 и 2009 года
Рисунок 10. Сравнительная динамика производства косилок за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

Производство культиваторов в России за 1 квартал 2009 года

Одним из самых насыщенных среди остальных сельскохозяйственных сегментов по производству техники и оборудования остается рынок культиваторов, которые производят порядка 15-20 предприятий. Производство в 1 квартале 2009 года упало на 67% относительно начала 2008 года, а снижение производственных показателей ведущих предприятий составили от 60 до 80%. Однако, как и по некоторым другим позициям, в марте культиваторов было произведено в 2,5 раза больше, чем в феврале.

Сравнительная динамика производства культиваторов за январь-март 2008 и 2009 года
Рисунок 11. Сравнительная динамика производства культиваторов за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

Производство пресс-подборщиков в России за 1 квартал 2009 года

Пресс-подборщики производят три завода, однако основных компании две, так как Рязанский комбайновый завод за изучаемый период, а именно 1 квартал 2009 года произвел всего один экземпляр, впрочем, как и за аналогичный период прошлого года. Два других производителя – компания «Klever» и ОАО «Бежецксельмаш» сделали более значимый вклад, однако их производственные показатели в 1 квартале 2009 года упали по сравнению с январем-мартом 2008 года на 68 и 69%, соответственно. А в целом снижение по данной позиции составило 68%. Это связано, прежде всего, с простоями в январе и феврале, когда не было выпущено ни одного пресс-подборщика.

Сравнительная динамика производства пресс-подборщиков за январь-март 2008 и 2009 года
Рисунок 12. Сравнительная динамика производства пресс-подборщиков за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

Отгрузка сельскохозяйственной техники в 1 квартале 2009 года

Что же касается отгрузки – то в этом плане налицо кризис перепроизводства. Практически по всем позициям наблюдается избыток продукции за исключением универсальных погрузчиков и культиваторов, отгрузка последних даже превысила объем производства за 1 квартал 2009 года – тут то и пригодились складские запасы, которых у многих компаний хватает. Одни из самых низких показателей отгрузки у комбайнов – это связано с резким увеличением производства в марте, с расчетом на программу правительства по поддержке аграрного сектора. Тем более, увеличенные пошлины на импортные комбайны в преддверии сезона, заставили производителей думать на перспективу, заручившись поддержкой Росагролизинга.

Таблица 1. Производство и отгрузка основных видов сельскохозяйственной техники в 1 квартале 2009 года, штук

 

Вид техники Отгрузка Производство % отгрузки
Колесные трактора 641 946 67,76
Гусеничные трактора 421 671 62,74
Зерноуборочные комбайны 700 1573 44,50
Кормоуборочные комбайны 47 94 50,00
Погрузчики универсальные 545 570 95,61
Плуги 175 302 57,95
Сеялки 695 1299 53,50
Культиваторы 871 807 107,93
Косилки 159 383 41,51

Очевидно, что сельскохозяйственная отрасль, как и абсолютное большинство отраслей, испытывает трудности в период кризиса ликвидности. К основным причинам можно отнести отсутствие необходимых кредитных ресурсов у предприятий и неплатежеспособность потребителей. А это все влечет за собой изменения и корректировку производственных программ в сторону их уменьшения.

Для улучшения ситуации в отрасли необходимо наладить стабильный и устойчивый механизм кредитования предприятий. Причем главную роль в данной схеме непосредственно обязано взять на себя государство, которое в кратчайшие сроки должно решить проблему с финансированием стратегически важных для российской экономики предприятий. Реальный сектор экономки всегда был и остается одним из важнейших направлений в политике страны, поэтому его поддержка должна быть четко и правильно организована с целью недопущения промедлений и неоправданных расходов, что называется «мимо кассы».

Такие правительственные меры, как введение пошлин на некоторые виды комбайнов в начале 2009 года и реализация Государственной программы развития сельского хозяйства, рассчитанной на 2008-2012 год, по обеспечению регионов России племенным скотом, животноводческим оборудованием и сельхозтехникой, исполнителем которой является государственная компания ОАО «Росагролизинг», могут стать началом восстановления сельскохозяйственной отрасли России.

 

При подготовке материала использованы данные Союза Машиностроителей России

 

 

В начало

 

Ловков А.В., коммерческий директор ID - Marketing

Май, 2009 г.

Похожие исследования

Российский рынок тракторов в 2006-2009 гг.

Статья, подготовленная на основе проведенного исследования российского рынка сельскохозяйственных тракторов в 2006-2009 гг.

Импорт комбайнов в Россию в 2006-2009 гг.

Статья, посвященная анализу импорта комбайнов в Россию в 2006-2009 гг.

Рынок сельскохозяйственной техники в России: производство январь-сентябрь 2009 года

Статья содержит анализ производства сельскохозяйственной техники за январь-сентябрь 2009 года в России.

Производство тракторов в 1 полугодии 2009 года

Статья посвящена анализу российского производства тракторов в 1 полугодии 2009 года.

Российский рынок запасных частей к сельскохозяйственной технике в 2009 году

В отчете представлен анализ основных тенденций на рынке запчастей к сельскохозяйственной технике с выделением ключевых игроков.

Российский рынок комбайнов в 2006-2009 гг

В исследовании проведен анализ основных тенденций на рынке комбайнов с выделением ключевых игроков: продавцов и покупателей. Представлен обзор импо...

Российский рынок тракторов в 2006-2009 гг

В исследовании проведен анализ основных тенденций на рынке тракторов с выделением ключевых игроков: продавцов и покупателей. Представлен анализ экс...