Рынок прицепов и полуприцепов в России: импорт в январе-октябре 2009 г.

• Общие тенденции на рынке прицепов и полуприцепов в России
• Импорт основных марок прицепов и полуприцепов в Россию
• Структура импорта по типу прицепов и полуприцепов
• Основные страны-производители импортируемых прицепов и полуприцепов
• Основные регионы-получатели импортируемых прицепов и полуприцепов

Кризис, которому, по мнению многих аналитиков, в 2009 году было суждено пойти на спад, показал себя совсем с другой стороны. Прошедший год оказался решающим при выборе дальнейшей стратегии развития не только отдельных компаний, но и целых отраслей. Многие из таковых в реальном секторе могли уже рассчитывать только на поддержку государства, другим же приходилось искать новые методы борьбы за покупателя. О некоторых результатах уже написано многое, однако до сих пор сложно предсказать окончательный экономический эффект, который получится в завершении финансовой неустойчивости, как в России, так и в остальном мире.

Для рынка автомобильных грузоперевозок 2009 год оказался непростым. Снижение общих объемов наблюдается уже третий год подряд (пик был зафиксирован в 2006 году), что напрямую отразилось на рынке прицепов и полуприцепов, о котором пойдет речь в очередном обзоре. За январь-октябрь 2009 года, по данным Росстата, объем перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2008 года снизился с 183,6 млрд.т/км до 146 млрд.т/км. За весь 2009 год по прогнозам Министерства транспорта общее снижение должно составить порядка 19%.

На фоне общих тенденций в январе-октябре 2009 года, производство прицепов и полуприцепов в России снизилось к прошлогодним показателям более чем на 63%. С начала 2009 года наблюдался рост вплоть до апреля, который сменился резким падением, продолжающимся и в настоящее время. Экспорт при этом оставался стабильно низким на протяжении всего рассматриваемого периода со среднемесячными показателями, равными чуть более 220 единицам техники.

Совершенно иную динамику показывает импорт. В октябре 2009 года ввоз прицепов и полуприцепов в Россию увеличился в 3,6 раза по сравнению с январем этого же года. При относительно стабильных показателях в январе-мае 2009 года, в последующий период можно наблюдать постепенное увеличение ежемесячных показателей. Более того, объемы импорта опередили производственные показатели в сентябре и октябре 2009 года. В результате, доля импортных поставок по итогам первых 10 месяцев 2009 года составила 44,9%, внеся весомый вклад в увеличение емкости рынка за счет марок иностранных производителей.

В Россию за январь-октябрь 2009 года было импортировано около 440 различных марок. Несмотря на такое обилие, явно выраженными лидерами являются две немецкие – это Schmitz и Krone. Под маркой Schmitz в Россию было ввезено 2383 прицепа и полуприцепа. При этом официальный представитель компании находится далеко не на первом месте. Среди ведущих получателей находятся организации, в большинстве своем занимающиеся грузоперевозками. Похожая картина наблюдается и у второго по объемам импортера прицепов и полуприцепов в Россию, марки Krone. Марки Koegel, Kassbohrer и Lamberet заняли практически 10% импортного рынка.

Хотелось бы также отметить период активного роста импортных поставок, который пришелся на август-октябрь 2009 года и стал возможен благодаря увеличению за указанный период заказов на такие марки как Schmitz, Krone и Koegel. В эти три месяца было импортировано более половины прицепов и полуприцепов, которые были растаможены на территории России за первые 10 месяцев 2009 года. Особой покупательной активностью отличились такие компании, как ООО «Транс-Ресурс», ООО «Берег», ООО «Жан», а также еще около десятка крупных перевозчиков и официальных представителей фирм различных автомобильных отраслей.

Как правило, импортная составляющая рынка автомобильной техники выделяется бОльшим присутствием подержанных машин, что мы и наблюдаем в импорте прицепов и полуприцепов за январь-октябрь 2009 года. Доля техники, бывшей в употреблении, за этот период составила 88%. Что касается непосредственного года выпуска – то здесь абсолютное большинство, а именно 78,6% прицепов и полуприцепов из ввезенных в Россию за рассматриваемый период, выпущено уже в первом десятилетии 21 века.

Среди основных типов прицепов и полуприцепов, импортированных в Россию за январь-октябрь 2009 года, можно выделить три основные группы: тентованные, рефрижераторные и бортовые-тентованные. Лидером в каждой из них является немецкая марка Schmitz.

На четвертой позиции в импорте – цистерны с долей в 10% от общих объемов, что составило чуть более 680 единиц. Несмотря обилие марок (около 140), под французской маркой LAG, являющейся лидером данном сегменте, в Россию была ввезена 51 цистерна.

Кроме того, в импорте встречаются полуприцепы-платформы марок Faymonville и Goldhofer, полуприцепы для перевозки животных Pezzaioli, а также стекловозы Langendorf. Самым интересным экземпляром является прицеп для перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов Goldhofer THP/SL5, стоимостью порядка 180 тыс. евро.

Хотелось бы отдельно выделить импорт автовозов, их доля в рассматриваемом периоде составила всего 1,6% (111 экземпляров), в то время как экспорт данного типа прицепов и полуприцепов за январь-октябрь 2009 года составил 595 единиц техники, из которых 458 под маркой LOHR и 128 под маркой ROLFO.

Абсолютным лидером среди стран-производителей прицепов и полуприцепов, ввезенных в Россию за январь-октябрь 2009 года, стала Германия. Среди основных марок, выпущенных в этой стране, на первой позиции находится Schmitz (2164 ед.техники). Далее идут не менее крупные немецкие представители Krone (1209 ед.техники), Kogel (368 ед.техники) и Kassbohrer (132 ед.техники). Стоит отметить, что показатели остальных участников рынка не превышают 30 прицепов и полуприцепов.

Французские производители почти в 8 раз уступают лидеру. Первая по объему марка Lamberet имеет в своем активе 112 прицепов и полуприцепов. Компания LOHR произвела для импорта в Россию 78 автовозов. Все из них, за исключением трех, относятся к модельному ряду EUROLOHR 1.21. Далее идет Соединенное Королевство за счет расположения на территории этой страны нескольких заводов немецкого производителя Schmitz (208 прицепов и полуприцепов).

Наконец, и об азиатских производителях можно сказать несколько слов. Среди японских прицепов и полуприцепов, доля которых в импорте достигает 3%, на первой позиции марка Tokyu (68 единиц техники). Китай представлен 30 марками, из которых лидирует CIMC (17 ед.техники).

Основная часть прицепов и полуприцепов иностранных производителей была направлена в Калининградскую область (3128 ед.техники). Среди лидирующих марок, полученных регионом, присутствует большая часть прицепов и полуприцепов Schmitz, Krone и Kogel.

Получателем практически четверти всей прицепной техники в Санкт-Петербурге стала компания ООО «Берег», а среди основных марок все те же Schmitz и Krone. В Москву и Московскую область направилось 1064 прицепа и полуприцепа. Что касается азиатской техники, то вся она, за исключением нескольких экземпляров, была растаможена в Приморском крае.

Не раз уже упоминалось о такой важной мере регулирования экономики, как государственная поддержка. Выражается она не только в прямом финансировании, но также и в правильной тарификации и установлении рыночных барьеров (в том числе и таможенные пошлины), позволяющих в условиях свободной конкуренции создавать предприятия, устойчивые к экономическим перепадам, в том числе, на внешних рынках. Тем не менее, и самим производителям стоит задуматься о новых методах поведения в сложный для всей мировой экономики период. В основном это должно касаться качественных перемен, позволяющих двигаться по интенсивному пути.

Только при совокупности слаженных действий как самих производителей, так и госструктур, показатели рынка прицепов и полуприцепов возможно будет приблизить к результатам 2007-2008 года уже в 2011 году.

Ловков А.В., коммерческий директор ID - Marketing

Январь, 2010 г.