Импорт дорожной техники в Россию в 2014 году

Рынок дорожно-строительной техники в настоящее время испытывает не лучшие времена и анализ его импортной составляющей в основном сводится к констатации фактов падения поставок. Не стал исключением и ввоз в Россию техники для дорожных работ по итогам 2014 года. Наибольшее падение наблюдается в сегментах тандемных вибрационных катков (-28,8%), грунтовых катков (-26,6%) и асфальтоукладчиков (-25,2%). На 14% сократились поставки пневмоколесных катков. А вот на рынке дорожных фрез отмечаем прирост импортных поступлений на 18%, однако в сравнении с 2012 годом их ввоз сократился на 27%. Основные объемы импорта дорожных фрез в 2014 году  приходятся на март-июль. С августа по декабрь было ввезено всего 16 единиц данной техники, при том, что в декабре поставки и вовсе отсутствовали.

Сравнительная динамика импорта дорожной техники в 2013 и 2014 гг., шт.

Перейдем к анализу каждого направления рассматриваемых машин и начнем с тандемных вибрационных катков. В импорте данной техники преобладают новые машины, доля которых по итогам 2014 года составила 64,1%, при том, что год назад это значение равнялось 53%. Лидирует среди марок немецкий производитель дорожных катков HAMM. По сравнению с 2013 годом их импорт сократился на 21,6%, при этом доля увеличилась с 32 до 35%. Большая часть тандемных катков Bomag, а именно 56,7% - подержанные, однако объемы ввоза по итогам 2014 года позволили занять марке вторую позицию в рейтинге, несмотря на более, чем 30%-ое сокращение поставок. С пятого на третье место поднялись тандемные катки AMMANN, ввоз которых в сравниваемых периодах 2014 и 2013 годов сократился на 10%. В рейтинге ведущих поставщиков тандемных катков лидируют ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис», ООО «Амман-Руссланд» и ЗАО «Атлас Копко», импортирующие исключительно новую технику.

Импорт основных марок тандемных вибрационных катков в Россию в 2014 году, %

В отличие от тандемных вибрационных катков, импорт грунтовых катков на 90% состоит из новых машин. Одной из особенностей рынка – рост популярности китайской продукции на протяжении последних нескольких лет. Если в 2013 году доля представителей Поднебесной в рейтинге стран, где были выпущены катки, составляла 32,7%, то по итогам минувшего 2014 года их доля увеличилась на до 43,5%, при том, что сокращение поставок составило всего 2,5%. Несмотря на такие показатели, в ведущей пятерке марок присутствуют только катки Shantui, расположившиеся на третьей позиции. А лидируют, как и год назад, грунтовые катки Bomag, ввоз которых по итогам 2014 года сократился практически на 46%. На второй позиции Hamm.

А вот среди получателей в 2014 году наблюдается смена лидера. Пусть и формально, но на одну единицу техники ООО «Амман Руссланд» опередило по объему растаможенной техники ООО «Файат Бомаг Рус». ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис» сохранило за собой третью позицию, сократив импорт грунтовых катков на 11 единиц. Особо отметим ООО «Хайгер Бас Рус» - компания из структуры РусБизнесАвто – одного из ведущих операторов на рынке продаж грузовой автотехники, автобусов и спецтехники. Пробные партии грунтовых катков SDLG были растаможены еще в 2013 году, а уже по итогам всего 2014 года компания смогла занять четвертую позицию.

Импорт основных марок грунтовых катков в Россию в 2014 году, %

Основным преимуществом пневмоколесных катков является возможность изменения давления воздуха в шинах, что позволяет регулировать величину их контакта с поверхностью грунта, меняя тем самым удельное давление. Несмотря на это, на сегодняшний день пневмоколесные катки не так популярны по сравнению с другими видами дорожной техники и объемы импорта находятся на весьма скромном уровне. Основными импортируемыми марками на российском рынке пневмоколесных катков остаются HAMM и AMMANN. Их совокупная доля по итогам 2014 года достигла 63%. Более чем в 3 раза сократились поставки марки Bomag. А вот XCMG и Caterpillar, хоть и не намного, но улучшили свои показатели импорта в 2014 году по сравнению с 2013.

ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис» и ООО «Амман Руссланд» растаможили по итогам рассматриваемого периода одинаковое количество пневмоколесных катков. Однако в стоимостном рейтинге  поставщик техники HAMM прочно занимает лидирующее место с показателем более чем 2,6 млн. долларов США. Всего же по итогам 2014 года 29 компаний и индивидуальных предпринимателей выступили в качестве получателей на рассматриваемом рынке, импортировав технику на 7,3 млн. долларов США.

Импорт основных марок пневмоколесных катков в Россию в 2014 году, %

Асфальтоукладчик – одна из основных дорожных машин, которая по своей конструкции является наиболее технически сложной. Главная ее функция заключается в укладке слоев асфальтобетонного покрытия, а именно распределение и предварительное уплотнение асфальтобетонной смеси. Основу импорта асфальтоукладчиков составляет новая техника. На подержанные машины приходится 42% от общих показателей, причем львиная доля принадлежит японским производителям Hanta, Sumitomo и Mitsubishi, импортирующие в основном «бэушные» асфальтоукладчики. Первые двое из них по объемам ввоза в Россию в 2014 году вошли в пятерку ведущих марок на втором и четвертом месте соответственно. А возглавляет рейтинг немецкий производитель дорожно-строительной техники Vogele, входящий в структуру Wirtgen Group, практически на четверть сокративший ввоз асфальтоукладчиков по сравнению с 2013 годом. На 6 единиц техники сократился импорт Volvo.

ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис» с маркой Vogele уверенно лидирует по количеству ввезенных асфальтоукладчиков. Доля компании по итогам 2014 года составила более 26%. На второе место за счет меньших темпов снижения поставок рассматриваемой техники вышло ЗАО «Вольво Восток». Дальневосточная компания ООО «Авангард», растаможившая технику азиатских производителей сразу нескольких марок: Hanta, Sumitomo, Mitsubishi и Niigata, замкнула тройку ведущих импортеров.

Импорт основных марок асфальтоукладчиков в Россию в 2014 году, %

Дорожная фреза используется для удаления верхнего слоя дорожных покрытий, в том числе выбоин неровностей и других дефектов покрытия для получения поверхности, годной для передвижения или укладки нового покрытия. После значительного сокращения поставок дорожных фрез в 2013 году, в 2014 году, несмотря на кризисное состояние отрасли, был отмечен рост показателей импорта. Подавляющее большинство фрез было ввезено ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис» под маркой Wirtgen. Отметим, что по сравнению с показателями 2013 года, в 2014 был отмечен прирост импорта данной марки на 12 единиц техники. В оставшиеся 26% импортных поступлений попали дорожные фрезы 12 различных производителей.

Импорт основных марок дорожных фрез в Россию в 2014 году, %

Подводя итог, стоит отметить, что 2014 год оказался одним из самых непростых для участников большинства отраслей экономики в целом и для рынка дорожно-строительной техники в частности. Сложная ситуация на валютной бирже на фоне нестабильной цены на нефть отрицательным образом сказалась на многих параметрах рынков. Среди них и сокращение финансирования крупных проектов, удорожание техники на 30-40%, ужесточившиеся условия кредитования и многое другое. Все это негативным образом сказалось на покупательской способности. В этих условиях многие специалисты прогнозируют значительное сокращение поставок по итогам 2015 года. К тому же, текущая политическая обстановка пока не сулит резких изменений. Тем не менее, нужно понимать, что подобные шоковые меры в экономике позволяют перераспределить рынок, выявить сильнейших и вывести конкурентную борьбу на новый уровень, что в конечном итоге положительным образом скажется и на покупателе.

В начало

Ловков Андрей, специально для журнала «Основные Средства»

Апрель, 2015 г