Импорт дорожной техники в Россию в 2014 году

Статья посвящена анализу импорта дорожной техники в Россию в 2013-2014 гг.

Актуальность: апрель 2015 г.
Источники: Таможенная статистика

Нужно исследование по рынку спецтехники?
Закажите звонок!

Рынок дорожно-строительной техники в настоящее время испытывает не лучшие времена и анализ его импортной составляющей в основном сводится к констатации фактов падения поставок. Не стал исключением и ввоз в Россию техники для дорожных работ по итогам 2014 года. Наибольшее падение наблюдается в сегментах тандемных вибрационных катков (-28,8%), грунтовых катков (-26,6%) и асфальтоукладчиков (-25,2%). На 14% сократились поставки пневмоколесных катков. А вот на рынке дорожных фрез отмечаем прирост импортных поступлений на 18%, однако в сравнении с 2012 годом их ввоз сократился на 27%. Основные объемы импорта дорожных фрез в 2014 году  приходятся на март-июль. С августа по декабрь было ввезено всего 16 единиц данной техники, при том, что в декабре поставки и вовсе отсутствовали.

Сравнительная динамика импорта дорожной техники в 2013 и 2014 гг., шт.

Сравнительная динамика импорта дорожной техники в 2013 и 2014 гг., шт.

Перейдем к анализу каждого направления рассматриваемых машин и начнем с тандемных вибрационных катков. В импорте данной техники преобладают новые машины, доля которых по итогам 2014 года составила 64,1%, при том, что год назад это значение равнялось 53%. Лидирует среди марок немецкий производитель дорожных катков HAMM. По сравнению с 2013 годом их импорт сократился на 21,6%, при этом доля увеличилась с 32 до 35%. Большая часть тандемных катков Bomag, а именно 56,7% - подержанные, однако объемы ввоза по итогам 2014 года позволили занять марке вторую позицию в рейтинге, несмотря на более, чем 30%-ое сокращение поставок. С пятого на третье место поднялись тандемные катки AMMANN, ввоз которых в сравниваемых периодах 2014 и 2013 годов сократился на 10%. В рейтинге ведущих поставщиков тандемных катков лидируют ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис», ООО «Амман-Руссланд» и ЗАО «Атлас Копко», импортирующие исключительно новую технику.

Импорт основных марок тандемных вибрационных катков в Россию в 2014 году, %

Импорт основных марок тандемных вибрационных катков в Россию в 2014 году, %

В отличие от тандемных вибрационных катков, импорт грунтовых катков на 90% состоит из новых машин. Одной из особенностей рынка – рост популярности китайской продукции на протяжении последних нескольких лет. Если в 2013 году доля представителей Поднебесной в рейтинге стран, где были выпущены катки, составляла 32,7%, то по итогам минувшего 2014 года их доля увеличилась на до 43,5%, при том, что сокращение поставок составило всего 2,5%. Несмотря на такие показатели, в ведущей пятерке марок присутствуют только катки Shantui, расположившиеся на третьей позиции. А лидируют, как и год назад, грунтовые катки Bomag, ввоз которых по итогам 2014 года сократился практически на 46%. На второй позиции Hamm.

А вот среди получателей в 2014 году наблюдается смена лидера. Пусть и формально, но на одну единицу техники ООО «Амман Руссланд» опередило по объему растаможенной техники ООО «Файат Бомаг Рус». ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис» сохранило за собой третью позицию, сократив импорт грунтовых катков на 11 единиц. Особо отметим ООО «Хайгер Бас Рус» - компания из структуры РусБизнесАвто – одного из ведущих операторов на рынке продаж грузовой автотехники, автобусов и спецтехники. Пробные партии грунтовых катков SDLG были растаможены еще в 2013 году, а уже по итогам всего 2014 года компания смогла занять четвертую позицию.

Импорт основных марок грунтовых катков в Россию в 2014 году, %

Импорт основных марок грунтовых катков в Россию в 2014 году, %

Основным преимуществом пневмоколесных катков является возможность изменения давления воздуха в шинах, что позволяет регулировать величину их контакта с поверхностью грунта, меняя тем самым удельное давление. Несмотря на это, на сегодняшний день пневмоколесные катки не так популярны по сравнению с другими видами дорожной техники и объемы импорта находятся на весьма скромном уровне. Основными импортируемыми марками на российском рынке пневмоколесных катков остаются HAMM и AMMANN. Их совокупная доля по итогам 2014 года достигла 63%. Более чем в 3 раза сократились поставки марки Bomag. А вот XCMG и Caterpillar, хоть и не намного, но улучшили свои показатели импорта в 2014 году по сравнению с 2013.

ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис» и ООО «Амман Руссланд» растаможили по итогам рассматриваемого периода одинаковое количество пневмоколесных катков. Однако в стоимостном рейтинге  поставщик техники HAMM прочно занимает лидирующее место с показателем более чем 2,6 млн. долларов США. Всего же по итогам 2014 года 29 компаний и индивидуальных предпринимателей выступили в качестве получателей на рассматриваемом рынке, импортировав технику на 7,3 млн. долларов США.

Импорт основных марок пневмоколесных катков в Россию в 2014 году, %

Импорт основных марок пневмоколесных катков в Россию в 2014 году, %

Асфальтоукладчик – одна из основных дорожных машин, которая по своей конструкции является наиболее технически сложной. Главная ее функция заключается в укладке слоев асфальтобетонного покрытия, а именно распределение и предварительное уплотнение асфальтобетонной смеси. Основу импорта асфальтоукладчиков составляет новая техника. На подержанные машины приходится 42% от общих показателей, причем львиная доля принадлежит японским производителям Hanta, Sumitomo и Mitsubishi, импортирующие в основном «бэушные» асфальтоукладчики. Первые двое из них по объемам ввоза в Россию в 2014 году вошли в пятерку ведущих марок на втором и четвертом месте соответственно. А возглавляет рейтинг немецкий производитель дорожно-строительной техники Vogele, входящий в структуру Wirtgen Group, практически на четверть сокративший ввоз асфальтоукладчиков по сравнению с 2013 годом. На 6 единиц техники сократился импорт Volvo.

ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис» с маркой Vogele уверенно лидирует по количеству ввезенных асфальтоукладчиков. Доля компании по итогам 2014 года составила более 26%. На второе место за счет меньших темпов снижения поставок рассматриваемой техники вышло ЗАО «Вольво Восток». Дальневосточная компания ООО «Авангард», растаможившая технику азиатских производителей сразу нескольких марок: Hanta, Sumitomo, Mitsubishi и Niigata, замкнула тройку ведущих импортеров.

Импорт основных марок асфальтоукладчиков в Россию в 2014 году, %

Импорт основных марок асфальтоукладчиков в Россию в 2014 году, %

Дорожная фреза используется для удаления верхнего слоя дорожных покрытий, в том числе выбоин неровностей и других дефектов покрытия для получения поверхности, годной для передвижения или укладки нового покрытия. После значительного сокращения поставок дорожных фрез в 2013 году, в 2014 году, несмотря на кризисное состояние отрасли, был отмечен рост показателей импорта. Подавляющее большинство фрез было ввезено ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис» под маркой Wirtgen. Отметим, что по сравнению с показателями 2013 года, в 2014 был отмечен прирост импорта данной марки на 12 единиц техники. В оставшиеся 26% импортных поступлений попали дорожные фрезы 12 различных производителей.

Импорт основных марок дорожных фрез в Россию в 2014 году, %

Импорт основных марок дорожных фрез в Россию в 2014 году, %

Подводя итог, стоит отметить, что 2014 год оказался одним из самых непростых для участников большинства отраслей экономики в целом и для рынка дорожно-строительной техники в частности. Сложная ситуация на валютной бирже на фоне нестабильной цены на нефть отрицательным образом сказалась на многих параметрах рынков. Среди них и сокращение финансирования крупных проектов, удорожание техники на 30-40%, ужесточившиеся условия кредитования и многое другое. Все это негативным образом сказалось на покупательской способности. В этих условиях многие специалисты прогнозируют значительное сокращение поставок по итогам 2015 года. К тому же, текущая политическая обстановка пока не сулит резких изменений. Тем не менее, нужно понимать, что подобные шоковые меры в экономике позволяют перераспределить рынок, выявить сильнейших и вывести конкурентную борьбу на новый уровень, что в конечном итоге положительным образом скажется и на покупателе.

В начало

Ловков Андрей, специально для журнала «Основные Средства»

Апрель, 2015 г

 

 

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Отличительной чертой сотрудников ООО "Айди-маркетинг" является оперативность и ответственность, их профессионализм обеспечивает высокое качество предоставляемых услуг.
Кострова С.В.
ООО "ФАССИ Инжиниринг", Генеральный директор
Особо хотелось бы отметить оперативность предоставления отчетов, умение идти на встречу клиенту!
Молотков О.
ZF Friedrichshafen AG, Глава представительства
Хочется отметить, что информация, предоставляемая нам на регулярной основе, высылается оперативно.
Усович А.Я.
ООО "РИА Экскаватор.Ру.", Генеральный директор ООО "РИА Экскаватор.Ру."
С ID-Marketing мы работаем с 2013 года. За это время сотрудники ID-Marketing показали себя профессионалами с высоким уровнем компетенции в области маркетинговых исследований и анализа.
Иванов С.
ООО "Палфингер Кран Рус", Генеральный директор
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх