Импорт экскаваторов-погрузчиков в Россию в первом полугодии 2013 года

Статья посвящена анализу российского импорта экскаваторов-погрузчиков в Россию в первом полугодии 2013 года.

Актуальность: ноябрь 2013 г.
Источники: Внешнеторговая статистика

Нужно исследование по рынку спецтехники?
Закажите звонок!

Импорт экскаваторов-погрузчиков в Россию в первом полугодии 2013 года

Экскаватор-погрузчик – это многофункциональная машина, которая совмещает в себе возможности погрузочной и землеройной техники, позволяющая выполнять большое количество разнообразных видов строительных и хозяйственных работ. К тому же возможность использования различного навесного оборудования делает экскаватор-погрузчик универсальным участником строительного процесса.

В результате проведенного специалистами компании ID-Marketing исследования было выявлено, что динамика импорта экскаваторов-погрузчиков после кризиса 2008 года имеет исключительно положительный характер. Наибольший рост поступлений рассматриваемой техники наблюдается в 2011 году, когда ввоз экскаваторов-погрузчиков увеличился более чем в 3 раза по сравнению с показателями 2010 года. В 2012 году рост носил уже несколько сдержанный характер и составил 27,1%. И только на 2% вырос импорт экскаваторов погрузчиков по итогам первого полугодия 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 г.

Динамика российского импорта экскаваторов-погрузчиков в 2010– июне 2013 гг., шт.

Динамика российского импорта экскаваторов-погрузчиков в 2010– июне 2013 гг., шт.

Явным лидером по объемам импорта экскаваторов-погрузчиков в Россию является JCB. Однако стоит отметить тенденцию к снижению доли британской компании в посткризисный период. Если в 2010 году более 53% рассматриваемой техники  ввозилось под маркой JCB, то в 2011 – эта цифра опустилась до 44%, а в 2012 до 42%. Если говорить об итогах января-июня 2013 года, то здесь наблюдается снижение поставок по сравнению с первым полугодием 2012 года на 5%.

Далее уже видны изменения в расстановке сил ведущих игроков – на вторую позицию вышла марка Caterpillar. По итогам первого полугодия в Россию было ввезено более 500 единиц экскаваторов-погрузчиков, что больше аналогичных показателей 2012 года на 32,7%. На протяжении последних нескольких лет это наивысшее достижение компании Caterpillar в России, которая ранее уверенно замыкала тройку лидеров рынка в данном сегменте. Наиболее популярными моделями в импорте стали Caterpillar 428F и Caterpillar 434F.

Вторая позиция Caterpillar стала возможна, в том числе, и благодаря снижению поставок экскаваторов-погрузчиков Volvo, которые годом ранее находились на второй позиции. По итогам рассматриваемого периода, сократив импорт техники на 33,2%, шведский производитель расположился на четвертом месте, пропустив вперед себя марку Hidromek, которая, неожиданно для многих, значительно увеличила объемы импорта экскаваторов-погрузчиков в первом полугодии 2013 года. Основу импорта экскаваторов-погрузчиков Volvo составили различные модификации моделей BL71 и BL61, из которых первая является наиболее популярной.

Теперь перейдем, пожалуй, к главному «возмутителю спокойствия» на рынке экскаваторов-погрузчиков в январе-июне 2013 года. Пятидесяти пяти процентный рост поставок техники Hidromek обеспечил третью позицию и максимальную долю для участника рынка из Турции. Отметим, что активно экскаваторы-погрузчики Hidromek начали поставлять на российский рынок в конце 2010 года, что уже тогда позволило войти бренду в десятку ведущих марок, обойдя некоторых крупных мировых производителей. А уже в 2012 году объемы импорта вплотную приблизились к показателям ведущей пятерки. Наиболее популярными моделями по данным за первое полугодие 2013 года стали Hidromek HMK102B и Hidromek HMK102S, однако особо отметим несколько поставок компактных экскаваторов погрузчиков 62SS.

С 2011 года наблюдается постепенное снижение поставок экскаваторов-погрузчиков Terex, которое по итогам первого полугодия 2013 года составило 29,9%.

Импорт основных марок экскаваторов-погрузчиков в Россию в январе-июне 2013 года, %.

 

Импорт основных марок экскаваторов-погрузчиков в Россию в январе-июне 2013 года, %.

Переходя к анализу стран, в которых были собраны экскаваторы-погрузчики, впоследствии импортированные в Россию, выделим значительную долю Великобритании, которая по итогам первого полугодия 2013 года составила 60%. При этом заметим, что кроме основного пославщика рассматриваемой техники JCB, в Британии находятся заводы еще друх крупнейших представителей даннойго рынка Caterpillar и Terex. Отметим, что практически все экскаваторы погрузчики Terex, за исключением двух, собраны именно на заводе Terex United Kingdom Ltd (г. Ковентри, Великобритания).

Италия находится на второй позиции, однако, в лидерах среди производителей совсем не итальянский бренд. В городке Эсте, Италия расположен завод Komatsu Utility Europe, который кроме экскаваторов-погрузчиков выпускает еще гидравлические экскаваторы малого и среднего классов, а также погрузчики с бортовым поворотом. Именно на этом заводе было выпущено 96,4% всех ввезенных в Россию экскаваторов-погрузчиков Komatsu за рассматриваемый период 2013 года. А вот уже далее в списке присутствуют итальянские компании New Holland и Case.

Объемы импорта экскаваторов-погрузчиков Hidromek, MST и Çukurova вывели Турцию на третье место. Благодаря выпуску рассматриваемой техники Volvo во Вроцлаве, Польша закрепилась на четвертой позиции в пятерке лидеров, которую замыкает Китай, из основных производителей которого отметим LiuGong и XCMG.

Основные страны-производители экскаваторов-погрузчиков, импортированных в Россию в январе-июне 2013 года, %.

 

Основные страны-производители экскаваторов-погрузчиков, импортированных в Россию в январе-июне 2013 года, %.

Всего участниками импорта экскаваторов-погрузчиков в Россию по итогам января-июня 2013 года стало 309 компаний и индивидуальных предпринимателей. Из 114 компаний, которые импортировали экскаваторы-погрузчики марки JCB, две находятся в ведущей пятерке получателей. Первая из них ЗАО «Лонмади» (JVM Group) является поставщиком дорожно-строительной, дробильно-сортировочной, бетоноукладочной, лесозаготовительной, землеройной и грузоподъемной техники, компрессоров и дизельных электростанций. По итогам первого полугодия компания  снизила объемы импорта экскаваторов-погрузчиков на 22,9%. Вторая – ООО «Предприятие Стройкомплект», основанная в 1991 году, компания занимается продажей и обслуживанием дорожно-строительной техники, подъемно-транспортного оборудования, автобусов. По итогам сравниваемых периодов 2013 и 2012 гг. объем растаможенных экскаваторов погрузчиков данной организацией увеличился на 18,7%

Положительная динамика импорта экскаваторов-погрузчиков Caterpillar не была бы возможной без умелой работы специалистов компании «Цеппелин-Русланд», которая по итогам января-июня 2013 года вышла на второе место, укрепив свои позиции на рынке. ЗАО «Вольво Восток» и ООО «Терекс Рус», являющиеся пердставительствами соответствующих брендов в России, также вошли в пятерку ведущих импортеров.

Основные получатели экскаваторов-погрузчиков январе-июне 2013 года, %.

Основные получатели экскаваторов-погрузчиков январе-июне 2013 года, %.

Одной из наиболее заметных тенденций последних лет на рынке экскаваторов-погрузчиков является перераспределение долей основных участников рынка. Сокращение долей одних компаний и постепенное наращивание объемов ввоза другими в равной степени, позволяет держать рынок на одном уровне. Если ведущие мировые бренды среди которых отметим JCB, Caterpillar, Volvo  и другие уже успели себя зарекомендовать в качестве надежных партнеров, то некоторым «новичкам» рынка еще только предстоит доказать свою состоятельность и конкурентоспособность для российского рынка. При этом не стоит упускать из внимания производителей из Китая, которые еще несколько лет назад проводили единичные поставки экскаваторов-погрузчикав, а уже сейчас имеют стабильные квартальные показатели.

Немаловажными являются планы иностранных производителей по организации в России собственных производств. Из последних примеров отметим компании Terex (компания «РМ-Терекс» открыла новые современные сборочные производства экскаваторов-погрузчиков) и Çukurova (организация производства на базе елабужского завода из компонентов компании «Çukurova»)

Анализ внешнеторгового рынка проведен без учета данных по Республике Беларусь и Республике Казахстан с 1 июля 2010 г.

В начало 

Ноябрь, 2013 г.

Ловков Андрей, Коммерческий директор ID-Marketing

Подготовлено специально для журнала «Основные Средства»

 

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Все работы выполняются вовремя, в строго оговоренные сроки и с надлежащим качеством.
Жан-Клод Дусен
ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ", Заместитель генерального директора
Выражаем уверенность в сохранении сложившихся дружественных отношений и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.
Генеральный директор
Журнал "Основные средства", Кузнецов В.М.
Хочется отметить, что информация, предоставляемая нам на регулярной основе, высылается оперативно.
Усович А.Я.
ООО "РИА Экскаватор.Ру.", Генеральный директор ООО "РИА Экскаватор.Ру."
Особо хотелось бы отметить готовность автора идти навстречу интересам журнала и оперативно решать поставленные задачи.
Генеральный директор
Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт", Закурдаев К.С.
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх