Импорт экскаваторов-погрузчиков в Россию в первом полугодии 2013 года

Импорт экскаваторов-погрузчиков в Россию в первом полугодии 2013 года

Экскаватор-погрузчик – это многофункциональная машина, которая совмещает в себе возможности погрузочной и землеройной техники, позволяющая выполнять большое количество разнообразных видов строительных и хозяйственных работ. К тому же возможность использования различного навесного оборудования делает экскаватор-погрузчик универсальным участником строительного процесса.

В результате проведенного специалистами компании ID-Marketing исследования было выявлено, что динамика импорта экскаваторов-погрузчиков после кризиса 2008 года имеет исключительно положительный характер. Наибольший рост поступлений рассматриваемой техники наблюдается в 2011 году, когда ввоз экскаваторов-погрузчиков увеличился более чем в 3 раза по сравнению с показателями 2010 года. В 2012 году рост носил уже несколько сдержанный характер и составил 27,1%. И только на 2% вырос импорт экскаваторов погрузчиков по итогам первого полугодия 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 г.

Динамика российского импорта экскаваторов-погрузчиков в 2010– июне 2013 гг., шт.

Явным лидером по объемам импорта экскаваторов-погрузчиков в Россию является JCB. Однако стоит отметить тенденцию к снижению доли британской компании в посткризисный период. Если в 2010 году более 53% рассматриваемой техники  ввозилось под маркой JCB, то в 2011 – эта цифра опустилась до 44%, а в 2012 до 42%. Если говорить об итогах января-июня 2013 года, то здесь наблюдается снижение поставок по сравнению с первым полугодием 2012 года на 5%.

Далее уже видны изменения в расстановке сил ведущих игроков – на вторую позицию вышла марка Caterpillar. По итогам первого полугодия в Россию было ввезено более 500 единиц экскаваторов-погрузчиков, что больше аналогичных показателей 2012 года на 32,7%. На протяжении последних нескольких лет это наивысшее достижение компании Caterpillar в России, которая ранее уверенно замыкала тройку лидеров рынка в данном сегменте. Наиболее популярными моделями в импорте стали Caterpillar 428F и Caterpillar 434F.

Вторая позиция Caterpillar стала возможна, в том числе, и благодаря снижению поставок экскаваторов-погрузчиков Volvo, которые годом ранее находились на второй позиции. По итогам рассматриваемого периода, сократив импорт техники на 33,2%, шведский производитель расположился на четвертом месте, пропустив вперед себя марку Hidromek, которая, неожиданно для многих, значительно увеличила объемы импорта экскаваторов-погрузчиков в первом полугодии 2013 года. Основу импорта экскаваторов-погрузчиков Volvo составили различные модификации моделей BL71 и BL61, из которых первая является наиболее популярной.

Теперь перейдем, пожалуй, к главному «возмутителю спокойствия» на рынке экскаваторов-погрузчиков в январе-июне 2013 года. Пятидесяти пяти процентный рост поставок техники Hidromek обеспечил третью позицию и максимальную долю для участника рынка из Турции. Отметим, что активно экскаваторы-погрузчики Hidromek начали поставлять на российский рынок в конце 2010 года, что уже тогда позволило войти бренду в десятку ведущих марок, обойдя некоторых крупных мировых производителей. А уже в 2012 году объемы импорта вплотную приблизились к показателям ведущей пятерки. Наиболее популярными моделями по данным за первое полугодие 2013 года стали Hidromek HMK102B и Hidromek HMK102S, однако особо отметим несколько поставок компактных экскаваторов погрузчиков 62SS.

С 2011 года наблюдается постепенное снижение поставок экскаваторов-погрузчиков Terex, которое по итогам первого полугодия 2013 года составило 29,9%.

Импорт основных марок экскаваторов-погрузчиков в Россию в январе-июне 2013 года, %.

Переходя к анализу стран, в которых были собраны экскаваторы-погрузчики, впоследствии импортированные в Россию, выделим значительную долю Великобритании, которая по итогам первого полугодия 2013 года составила 60%. При этом заметим, что кроме основного пославщика рассматриваемой техники JCB, в Британии находятся заводы еще друх крупнейших представителей даннойго рынка Caterpillar и Terex. Отметим, что практически все экскаваторы погрузчики Terex, за исключением двух, собраны именно на заводе Terex United Kingdom Ltd (г. Ковентри, Великобритания).

Италия находится на второй позиции, однако, в лидерах среди производителей совсем не итальянский бренд. В городке Эсте, Италия расположен завод Komatsu Utility Europe, который кроме экскаваторов-погрузчиков выпускает еще гидравлические экскаваторы малого и среднего классов, а также погрузчики с бортовым поворотом. Именно на этом заводе было выпущено 96,4% всех ввезенных в Россию экскаваторов-погрузчиков Komatsu за рассматриваемый период 2013 года. А вот уже далее в списке присутствуют итальянские компании New Holland и Case.

Объемы импорта экскаваторов-погрузчиков Hidromek, MST и Çukurova вывели Турцию на третье место. Благодаря выпуску рассматриваемой техники Volvo во Вроцлаве, Польша закрепилась на четвертой позиции в пятерке лидеров, которую замыкает Китай, из основных производителей которого отметим LiuGong и XCMG.

Основные страны-производители экскаваторов-погрузчиков, импортированных в Россию в январе-июне 2013 года, %.

Всего участниками импорта экскаваторов-погрузчиков в Россию по итогам января-июня 2013 года стало 309 компаний и индивидуальных предпринимателей. Из 114 компаний, которые импортировали экскаваторы-погрузчики марки JCB, две находятся в ведущей пятерке получателей. Первая из них ЗАО «Лонмади» (JVM Group) является поставщиком дорожно-строительной, дробильно-сортировочной, бетоноукладочной, лесозаготовительной, землеройной и грузоподъемной техники, компрессоров и дизельных электростанций. По итогам первого полугодия компания  снизила объемы импорта экскаваторов-погрузчиков на 22,9%. Вторая – ООО «Предприятие Стройкомплект», основанная в 1991 году, компания занимается продажей и обслуживанием дорожно-строительной техники, подъемно-транспортного оборудования, автобусов. По итогам сравниваемых периодов 2013 и 2012 гг. объем растаможенных экскаваторов погрузчиков данной организацией увеличился на 18,7%

Положительная динамика импорта экскаваторов-погрузчиков Caterpillar не была бы возможной без умелой работы специалистов компании «Цеппелин-Русланд», которая по итогам января-июня 2013 года вышла на второе место, укрепив свои позиции на рынке. ЗАО «Вольво Восток» и ООО «Терекс Рус», являющиеся пердставительствами соответствующих брендов в России, также вошли в пятерку ведущих импортеров.

Основные получатели экскаваторов-погрузчиков январе-июне 2013 года, %.

Одной из наиболее заметных тенденций последних лет на рынке экскаваторов-погрузчиков является перераспределение долей основных участников рынка. Сокращение долей одних компаний и постепенное наращивание объемов ввоза другими в равной степени, позволяет держать рынок на одном уровне. Если ведущие мировые бренды среди которых отметим JCB, Caterpillar, Volvo  и другие уже успели себя зарекомендовать в качестве надежных партнеров, то некоторым «новичкам» рынка еще только предстоит доказать свою состоятельность и конкурентоспособность для российского рынка. При этом не стоит упускать из внимания производителей из Китая, которые еще несколько лет назад проводили единичные поставки экскаваторов-погрузчикав, а уже сейчас имеют стабильные квартальные показатели.

Немаловажными являются планы иностранных производителей по организации в России собственных производств. Из последних примеров отметим компании Terex (компания «РМ-Терекс» открыла новые современные сборочные производства экскаваторов-погрузчиков) и Çukurova (организация производства на базе елабужского завода из компонентов компании «Çukurova»)

Анализ внешнеторгового рынка проведен без учета данных по Республике Беларусь и Республике Казахстан с 1 июля 2010 г.