Импорт краноманипуляторных установок в Россию в 2011 году

• Импорт новых КМУ
• Импорт подержанных КМУ

Уже не первый раз мы обращаемся к тематике рынка краноманипуляторных установок (КМУ). Причина очень проста – рынок данного подъемного оборудования показывает неплохие результаты в посткризисный период. Кроме того, потенциал сегмента КМУ в России еще далеко не исчерпал себя,и примером тому служат самые последние данные о российском импорте.

Абсолютное минимальное значение рынка после продолжительного роста было зафиксировано в 2009 году – период мирового экономического кризиса. Однако уже в 2010 году импорт увеличился в 2,3 раза относительно 2009 года. По итогам 2011 года в Россию было ввезено более 8 тыс. единиц краноманипуляторных установок, что превышает показатели 2008 года (который является наиболее удачным для продавцов подъемной техники) на 9%, а показатели 2010 года почти в два раза.

Принципиальное значение имеет разделение рынка краноманипуляторных установок на сегмент новых и подержанных. Доля новой техники в импорте за последние четыре года находилась на уровне 40-43%. Исключением стал 2009 год, когда ввоз новых КМУ упал почти в восемь раз, что прямым образом отразилось и на их доле, которая составила чуть более 22%.

Ведущей импортируемой маркой на протяжении уже последних двух лет является Palfinger. Австрийский Концерн Palfinger является самым крупным производителем кранов-манипуляторов (гидроманипуляторов) в мире, занимая около 30% рынка. В 2011 году Palfinger отметил 80-тилетие. По итогам юбилейного для себя года под маркой Palfinger в Россию было импортировано более 900 КМУ, что превысило значение прошлого 2010 года на 65%. Однако, несмотря на это, доля австрийского производителя упала с 32% в 2010 до 26% в 2011 году.

Аналогичную ситуацию отметим в импорте марки Fassi. Практически идентичный австрийскому производителю рост наблюдается и у итальянского участника рынка КМУ, а именно 66%. При этом доля сократилась до 14,6%.

Почти в 4,5 раза увеличились импортные поступления КМУ марки Kanglim. Южнокорейский производитель отвоевал сразу несколько мест у своих конкурентов, при этом он один из немногих участников рынка, который увеличил также и свою долю, которая с 6% в 2010 году возросла до 13% в 2011. Динамика импорта азиатской марки впечатляющая, к примеру, объемы ввоза КМУ Kanglim в 2008 году составляли всего 43 единицы.

По итогам 2008 года на рынке импортных КМУ лидировали Amco Veba и Unic. Сейчас объемы ввоза данных марок позволяют сохранять за собой четвертую и пятую позицию в рейтинге. Кроме того, несмотря на рост данных импорта КМУ Amco Veba и Unic, до показателей того же 2008 года еще далеко.

Азиатские производители подбираются все ближе в рейтинге стран, выпустивших краноманипуляторные установки, впоследствии импортированные в Россию в 2011 году. В частности, Республика Корея занимает уже вторую позицию с показателем более 900 КМУ. Это выше аналогичных значений прошлого года почти в пять раз. Среди марок – естественно Kanglim, а также Soosan, Dongyang, CS Machinery. Кроме того, на южнокорейском заводе Cargotec Korea Limited была выпущена 21 краноманипуляторная установка Hiab, которая была растаможена в России в 2011 году.

Несмотря на такой стремительный рывок азиатских производителей, в лидерах все-таки остается Италия. Однако доля ее в 2011 году по сравнению с 2010 сократилась с 46 до 38%. В Италии выпускаются КМУ марок Fassi, Amco Veba, Feffari, Effer, PM и другие. По итогам 2011 года в Россию было также импортировано 234 краноманипуляторные установки Palfinger итальянской сборки. Еще 669 КМУ Palfinger было выпущено в Австрии, которая с этим показателем находится на третьей позиции.

Краноманипуляторные установки Unic и Tadano вывели Японию на четвертую позицию по объемам произведенной продукции, импортированной в Россию за 2011 год. Замыкает пятерку лидеров Швеция с маркой Hiab.

ООО «Палфингер Кран Рус» - совместное предприятие концерна Palfinger (Австрия) и Группы КРАФТ ИНВЕСТ (Россия) является эксклюзивным дистрибьютором Palfinger на территории России. Учитывая тот факт, что практически все манипуляторные установки соответствующего производителя, за исключением четырех, растаможила компания «Палфингер Кран Рус» - ее лидерство среди остальных получателей в настоящее время не вызывает сомнений, хотя доля сократилась до 26%.

Пожалуй, одной из самых главных новостей рынка КМУ последних лет является поглощение Группой Palfinger ЗАО «ИНМАН» («Ишимбайские Нефтяные Манипуляторы»). ИНМАН является ведущим российским производителем кранов-манипуляторов и владеет двумя производственными базами. Для концерна PALFINGER это приобретение является важным шагом на пути развития торговой марки в СНГ.

Прочно занимает вторую позицию эксклюзивный представитель Fassi ООО «АС Гидравлик». За 2011 год компания растаможила на 81% КМУ больше, нежели годом ранее, при этом доля упала на 1%. По словам коммерческого директора ООО «АС Гидравлик» Виктора Смирнова: «2011 год был хорошим годом для поставщиков КМУ. Мы уверенно заняли второе место и с оптимизмом смотрим в будущее».

АЗ «Чайка-Сервис» – официальный дистрибьютор Amco Veba по России и странам СНГ с 2002 года. В 2011 году компания растаможила в 1,7 раза больше манипуляторов, чем в 2010, что позволило ей переместиться на третью позицию. Сохранила свою долю по итогам 2011 года группа компаний «Мега Драйв» - генеральный дистрибьютор японской фирмы Furukawa Unic Corporation и PM Group S.p.A. При этом количество КМУ, растаможенных ООО «Мега Драйв»в 2011 году возросло в два раза. Замыкает пятерку ведущих импортеров ООО «ЦентрТрансТехМаш» - компания не только повысила свои позиции в рейтинге, но и увеличила свою долю почти на 1%, при том, что прирост поступлений КМУ для ООО «ЦентрТрансТехМаш» составил 147%.

Хотелось бы упомянуть еще одного участника рынка, который за 2011 год потерял сразу три позиции и оказался на шестом месте. ООО «Карготек Рус» по итогам рассматриваемого периодарастаможила на 7% КМУ меньше, чем в аналогичном периоде 2010 года. Таким образом, доля компании упала с 10% в 2010 до 4,5% в 2011 году.

Анализ импортных поставок подержанных краноманипуляторных установок сводится к оценке объемов ввоза соответствующей техники из Японии. Стоит отметить, что доли азиатских стран по сравнению с 2010 годом не изменились, при этом общий объем ввоза КМУ увеличился на 90%. В целом, положительная тенденция на лицо, однако это не идет в «актив» рынку в целом, т.к. его качественная составляющая, в первую очередь, определяется именно возрастной структурой.

Неизменной остается и региональная структура, где в лидерах, по понятным причинам, находится Приморский край. Из наиболее заметных изменений выделим рокировку Московской области и Санкт-Петербурга. Кроме того, сразу на несколько позиций (с шестой на третью) поднялась Москва.

В заключении отметим: «Итоги 2011 года наглядно продемонстрировали рост рынка КМУ в России. – говорит Александр Мусатов, региональный директор подразделения HIAB, Россия и СНГ ООО «Карготек РУС». - Как и прежде, импорт КМУ является одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных сегментов рынка грузоподъемного транспорта.Российские покупатели все более активно осознают экономическую выгоду от приобретения и эксплуатации КМУ. Этот факт оказывает влияние на рост замещения автокранов крано-манипуляторными установками в сегменте грузоподъемностью 14, 16, 18 тонн. Также важно отметить рост потребления тросовых кранов, в т.ч. новых.Что касается перспектив 2012 года, мы ожидаем дальнейший рост рынка КМУ в России, расширение сегмента тросовых кранов». От себя хотелось бы добавить, что все предпосылки к данной тенденции в настоящее время имеются.

Май, 2012 г.

Ловков А.В., коммерческий директор ID-Marketing для журнала "Основные средства"

Анализ внешнеторгового рынка России представлен без учета данных по Республике Беларусь с 2006 года, без учета данных по Республике Казахстан с 1 июля 2010 года. * Статистическая стоимость - стоимость товара, выраженная в долларовом эквиваленте. Определяется как отношение таможенной стоимости к доллару по курсу ЦБ на момент принятия таможней декларации.