Импорт краноманипуляторных установок в Россию в январе – декабре 2019 г.

Аналитическая статья посвящена рынку КМУ в России по итогам 2019 года. Представлен анализ импорта в разрезе возрастной структуры ввозимых КМУ, ведущих марок КМУ, стран-производителей КМУ.

Актуальность: июль 2020 г.
Источники: ФТС

Нужно исследование по рынку спецтехники?
Закажите звонок!

Импорт краноманипуляторных установок в Россию в январе – декабре 2019 г.

Уже на протяжении более чем 70 лет краноманипуляторные установки сходят с конвейеров заводов во всем мире, чтобы в сочетании с шасси, на которое они устанавливаются, упростить погрузку и транспортировку грузов в стесненных условиях. Однако, мы продолжаем констатировать, что в России, даже несмотря на довольно долгую историю существования данного продукта, рынок КМУ еще далек от насыщения, при этом отечественные производители занимают достаточно скромную нишу, а основная доля продукции поступает к нам из-за рубежа. Именно на импортном сегменте будет сделан акцент в данном материале.

Из графика динамики российского импорта (здесь и далее без учёта оборота со странами Таможенного Союза) хорошо видно влияние кризиса 2014 года, которое, в отличие от других отраслей, в импорте манипуляторов стало заметным в том же 2014 году.  В 2015 и 2016 годах падение продолжилось, и только по итогам 2017 года мы впервые с 2013 года могли наблюдать положительную динамику, которая в дальнейшем замедлилась. В 2018 году объемы остались практически на уровне 2017 года, а в 2019 году прирост составил 24%. Значительное увеличение поставок мы могли наблюдать по итогам первого квартала 2020 года, которое составило чуть более 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря не совсем радостным новостям, связанным с изменением курса рубля и пандемией COVID-19, когда участники рынка поспешили ввезти КМУ по «старым» ценам, когда границы были открыты.

Динамика российского импорта КМУ в 2014–2019 гг., шт.

Динамика российского импорта КМУ в 2014–2019 гг., шт.

Продолжая анализ импортных поставок краноманипуляторных установок, отметим, что важной качественной составляющей любого рынка является его возрастная структура. Для рынка КМУ разделение продукции на новую и подержанную имеет принципиальное значение. До кризиса 2015 года между объемами ввоза новых и БУ установок наблюдался относительный паритет с небольшим перевесом то одной, то другой категории. Первые изменения были отмечены в 2016 году, когда до 32% снизилась доля подержанных установок. Уже со следующего 2017 года доля новых КМУ увеличилась до 79,8%. В последующие периоды доля импорта новых КМУ незначительно сократилась и по итогам 1 квартала 2020 года остановилась на уровне 72,4%. Несмотря на то, что краноманипуляторные установки не попали под действие утилизационного сбора, введенного в нашей стране в начале 2016 года, общая динамика изменения возрастной структуры говорит о его косвенном влиянии.

Возрастная структура российского импорта КМУ за 2014-2019 гг., в шт.

Возрастная структура российского импорта КМУ за 2014-2019 гг., в шт.

Импорт новых КМУ

После 2014 года в распределении ведущих импортных позиций новых краноманипуляторных установок на российском рынке по маркам участвовали практически одни и те же бренды. При этом сама структура мест менялась от года к году, что говорит о постоянной конкуренции в отрасли.  Именно усиление конкуренции считают основной тенденцией последних лет сами участники рынка. Вот и по итогам 2019 года мы можем видеть изменения в распределении мест по объемам импорта, при  этом в данном распределении последние годы участвует одинаковый перечень компаний.

Всего по итогам 2019 года в Россию ввозились манипуляторы двадцати двух различных марок, что на пять меньше, чем в 2018 году. На первой позиции KANGLIM, увеличивший поставки своих кранов на 56%, что позволило довести долю продукции практически до 20%. Прошлогодний лидер FASSI по объемам импорта остался практически на уровне 2018 года (поставки сократились на 1,2%), что отодвинуло итальянского производителя на вторую позицию. Небольшой прирост поставок DOOSAN, еще одного представителя Кореи, позволил ему закрепиться на третьей позиции. Сопоставимые с KANGLIM темпы прироста поступлений КМУ в Россию показал PALFINGER. Однако за счет меньших объемов импорта в предыдущие периоды - это позволило австрийскому концерну подняться только на четвертую позицию. UNIC замыкает пятерку крупнейших импортеров КМУ в 2019 году, объемы импорта сократились на 4,2%.

По данным, подготовленным специалистами ID-Marketing за 1 квартал 2020 года, видны значительные изменения среди ведущих игроков, которые не касаются лидера. Им, как и в 2019 году, стал KANGLIM с долей 31,4%. Далее идут DongYang и FASSI.

Импорт основных марок новых КМУ в Россию в 2019 года, % (натур. выраж.)

Импорт основных марок новых КМУ в Россию в 2019 года, % (натур. выраж.)

На протяжении последних четырех лет лидером среди стран-производителей КМУ является Южная Корея, имея при этом значительный перевес в доле рынка. Основными выпускаемыми брендами являются KANGLIM, SOOSAN и DONGYANG. Всего в импорте из Кореи присутствует девять различных брендов КМУ, ввезенных в Россию в 2019 году, и среди них отметим HIAB. Практически 70% российского импорта шведского производителя собирается в Южной Корее. Далее идет Италия, марочная структура которой представлена, так же как и в Южной Корее, сразу девятью производителями. В структуре импорта присутствуют такие бренды как FASSI, AMCO VEBA и HYVA. Отметим, что среди чисто итальянских компаний  -  Palfinger, имеющий завод на территории этой страны. На заводе FURUKAWA UNIC (THAILAND) CO.,LTD были собраны все КМУ UNIC, ввезенные в нашу страну в 2019 году, что позволило Таиланду занять третью позицию.

В 1 квартале 2020 года доля Южной Кореи достигла своего максимума и составила 65,8%. На второй и третьей позиции расположились Италия и Таиланд.

Основные страны-производители КМУ, импортированных в Россию в 2019 году (новые), % (натур. выраж.)

Основные страны-производители КМУ, импортированных в Россию в 2019 году (новые), % (натур. выраж.)

Региональная структура импорта КМУ за 2019 год представлена на четверть компаниями из Татарстана во главе с ООО «ФЕРРО ОТТИМО» - эксклюзивным дистрибьютором FASSI на территории России. Значительную долю занимают ООО "КРАНЦЕНТР" и ООО "СПМ", продающие краны KANGLIM. В Москве расположены представители азиатских брендов, а именно ООО "КОМПАНИЯ СИМ-АВТО" и ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС", предлагающие КМУ SOOSAN и UNIC соответственно. Санкт-Петербург расположился на третьей позиции. В северную столицу были импортированы все краны HIAB и значительная доля техники PALFINGER.

Основные регионы-получатели новых КМУ в 2019 году, % (натур. выраж.)

Основные регионы-получатели новых КМУ в 2019 году, % (натур. выраж.)

Отдельно отметим российский импортный рынок подержанных КМУ. Его основу составляет японское оборудование. По итогам рассматриваемого периода его доля находилась на уровне 73,4%. Основными импортируемыми марками являются MAEDA, UNIC, TADANO. Справедливости ради отметим рост доли не азиатских представителей рынка в данном сегменте. В отдельные периоды она могла составлять не более 10%.

Основные страны-производители КМУ, импортированных в Россию в 2019 года (подержанные), % (натур. выраж.)

Основные страны-производители КМУ, импортированных в Россию в 2019 года (подержанные), % (натур. выраж.)

Итоги 2019 года показали небольшой рост, и даже в начале 2020 года многие участники рынка прогнозировали хорошие перспективы, которые и показал 1 квартал. Однако в марте мировой финансовый рынок встряхнули события на нефтяном рынке, когда Министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи. Как следствие мы получили значительный рост курса иностранных валют, что в итоге уже с апреля привело к удорожанию поставок не только КМУ, но и других товаров. Дальнейшие события, связанные с пандемией коронавируса, еще более усугубили и без того непростое положение на рынке. В итоге мы точно получим провальный второй квартал из-за ограничений, связанных с угрозой распространения инфекции. Последние новости так же не слишком перспективны, некоторые ограничения могут сохраниться не только на третий квартал, но и продолжить свое действие в течение всего года. В этих условиях сложно прогнозировать дальнейшее развития событий, но если рынок сократится на 30% - это можно будет считать неплохим показателем при текущих условиях.

Коммерческий директор Ловков Андрей

специально для журнала "Основные средства"

В начало

 

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Хочется отметить, что информация, предоставляемая нам на регулярной основе, высылается оперативно.
Усович А.Я.
ООО "РИА Экскаватор.Ру.", Генеральный директор ООО "РИА Экскаватор.Ру."
Мы хотели бы выразить благодарность Ловкову Андрею Викторовичу за плодотворное сотрудничество, а самое главное - объективное освещение ситуации на российском рынке складской техники.
Генеральный директор
Журнал "Складской комплекс", Мизунов С.Г.
Все работы выполняются вовремя, в строго оговоренные сроки и с надлежащим качеством.
Жан-Клод Дусен
ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ", Заместитель генерального директора
Выражаем вам искреннюю признательность за добросовестное отношение и взаимопонимание, за хорошие рабочие контакты между нашими фирмами.
Чернов В.В.
ООО "Грейнрус", Управляющий
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх