Импорт краноманипуляторных установок в Россию в январе – декабре 2019 г.
Аналитическая статья посвящена рынку КМУ в России по итогам 2019 года. Представлен анализ импорта в разрезе возрастной структуры ввозимых КМУ, ведущих марок КМУ, стран-производителей КМУ.
Актуальность:
июль 2020 г.
Источники: ФТС
Закажите звонок!
Импорт краноманипуляторных установок в Россию в январе – декабре 2019 г.
Уже на протяжении более чем 70 лет краноманипуляторные установки сходят с конвейеров заводов во всем мире, чтобы в сочетании с шасси, на которое они устанавливаются, упростить погрузку и транспортировку грузов в стесненных условиях. Однако, мы продолжаем констатировать, что в России, даже несмотря на довольно долгую историю существования данного продукта, рынок КМУ еще далек от насыщения, при этом отечественные производители занимают достаточно скромную нишу, а основная доля продукции поступает к нам из-за рубежа. Именно на импортном сегменте будет сделан акцент в данном материале.
Из графика динамики российского импорта (здесь и далее без учёта оборота со странами Таможенного Союза) хорошо видно влияние кризиса 2014 года, которое, в отличие от других отраслей, в импорте манипуляторов стало заметным в том же 2014 году. В 2015 и 2016 годах падение продолжилось, и только по итогам 2017 года мы впервые с 2013 года могли наблюдать положительную динамику, которая в дальнейшем замедлилась. В 2018 году объемы остались практически на уровне 2017 года, а в 2019 году прирост составил 24%. Значительное увеличение поставок мы могли наблюдать по итогам первого квартала 2020 года, которое составило чуть более 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря не совсем радостным новостям, связанным с изменением курса рубля и пандемией COVID-19, когда участники рынка поспешили ввезти КМУ по «старым» ценам, когда границы были открыты.
Динамика российского импорта КМУ в 2014–2019 гг., шт.
Продолжая анализ импортных поставок краноманипуляторных установок, отметим, что важной качественной составляющей любого рынка является его возрастная структура. Для рынка КМУ разделение продукции на новую и подержанную имеет принципиальное значение. До кризиса 2015 года между объемами ввоза новых и БУ установок наблюдался относительный паритет с небольшим перевесом то одной, то другой категории. Первые изменения были отмечены в 2016 году, когда до 32% снизилась доля подержанных установок. Уже со следующего 2017 года доля новых КМУ увеличилась до 79,8%. В последующие периоды доля импорта новых КМУ незначительно сократилась и по итогам 1 квартала 2020 года остановилась на уровне 72,4%. Несмотря на то, что краноманипуляторные установки не попали под действие утилизационного сбора, введенного в нашей стране в начале 2016 года, общая динамика изменения возрастной структуры говорит о его косвенном влиянии.
Возрастная структура российского импорта КМУ за 2014-2019 гг., в шт.
Импорт новых КМУ
После 2014 года в распределении ведущих импортных позиций новых краноманипуляторных установок на российском рынке по маркам участвовали практически одни и те же бренды. При этом сама структура мест менялась от года к году, что говорит о постоянной конкуренции в отрасли. Именно усиление конкуренции считают основной тенденцией последних лет сами участники рынка. Вот и по итогам 2019 года мы можем видеть изменения в распределении мест по объемам импорта, при этом в данном распределении последние годы участвует одинаковый перечень компаний.
Всего по итогам 2019 года в Россию ввозились манипуляторы двадцати двух различных марок, что на пять меньше, чем в 2018 году. На первой позиции KANGLIM, увеличивший поставки своих кранов на 56%, что позволило довести долю продукции практически до 20%. Прошлогодний лидер FASSI по объемам импорта остался практически на уровне 2018 года (поставки сократились на 1,2%), что отодвинуло итальянского производителя на вторую позицию. Небольшой прирост поставок DOOSAN, еще одного представителя Кореи, позволил ему закрепиться на третьей позиции. Сопоставимые с KANGLIM темпы прироста поступлений КМУ в Россию показал PALFINGER. Однако за счет меньших объемов импорта в предыдущие периоды - это позволило австрийскому концерну подняться только на четвертую позицию. UNIC замыкает пятерку крупнейших импортеров КМУ в 2019 году, объемы импорта сократились на 4,2%.
По данным, подготовленным специалистами ID-Marketing за 1 квартал 2020 года, видны значительные изменения среди ведущих игроков, которые не касаются лидера. Им, как и в 2019 году, стал KANGLIM с долей 31,4%. Далее идут DongYang и FASSI.
Импорт основных марок новых КМУ в Россию в 2019 года, % (натур. выраж.)
На протяжении последних четырех лет лидером среди стран-производителей КМУ является Южная Корея, имея при этом значительный перевес в доле рынка. Основными выпускаемыми брендами являются KANGLIM, SOOSAN и DONGYANG. Всего в импорте из Кореи присутствует девять различных брендов КМУ, ввезенных в Россию в 2019 году, и среди них отметим HIAB. Практически 70% российского импорта шведского производителя собирается в Южной Корее. Далее идет Италия, марочная структура которой представлена, так же как и в Южной Корее, сразу девятью производителями. В структуре импорта присутствуют такие бренды как FASSI, AMCO VEBA и HYVA. Отметим, что среди чисто итальянских компаний - Palfinger, имеющий завод на территории этой страны. На заводе FURUKAWA UNIC (THAILAND) CO.,LTD были собраны все КМУ UNIC, ввезенные в нашу страну в 2019 году, что позволило Таиланду занять третью позицию.
В 1 квартале 2020 года доля Южной Кореи достигла своего максимума и составила 65,8%. На второй и третьей позиции расположились Италия и Таиланд.
Основные страны-производители КМУ, импортированных в Россию в 2019 году (новые), % (натур. выраж.)
Региональная структура импорта КМУ за 2019 год представлена на четверть компаниями из Татарстана во главе с ООО «ФЕРРО ОТТИМО» - эксклюзивным дистрибьютором FASSI на территории России. Значительную долю занимают ООО "КРАНЦЕНТР" и ООО "СПМ", продающие краны KANGLIM. В Москве расположены представители азиатских брендов, а именно ООО "КОМПАНИЯ СИМ-АВТО" и ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС", предлагающие КМУ SOOSAN и UNIC соответственно. Санкт-Петербург расположился на третьей позиции. В северную столицу были импортированы все краны HIAB и значительная доля техники PALFINGER.
Основные регионы-получатели новых КМУ в 2019 году, % (натур. выраж.)
Отдельно отметим российский импортный рынок подержанных КМУ. Его основу составляет японское оборудование. По итогам рассматриваемого периода его доля находилась на уровне 73,4%. Основными импортируемыми марками являются MAEDA, UNIC, TADANO. Справедливости ради отметим рост доли не азиатских представителей рынка в данном сегменте. В отдельные периоды она могла составлять не более 10%.
Основные страны-производители КМУ, импортированных в Россию в 2019 года (подержанные), % (натур. выраж.)
Итоги 2019 года показали небольшой рост, и даже в начале 2020 года многие участники рынка прогнозировали хорошие перспективы, которые и показал 1 квартал. Однако в марте мировой финансовый рынок встряхнули события на нефтяном рынке, когда Министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи. Как следствие мы получили значительный рост курса иностранных валют, что в итоге уже с апреля привело к удорожанию поставок не только КМУ, но и других товаров. Дальнейшие события, связанные с пандемией коронавируса, еще более усугубили и без того непростое положение на рынке. В итоге мы точно получим провальный второй квартал из-за ограничений, связанных с угрозой распространения инфекции. Последние новости так же не слишком перспективны, некоторые ограничения могут сохраниться не только на третий квартал, но и продолжить свое действие в течение всего года. В этих условиях сложно прогнозировать дальнейшее развития событий, но если рынок сократится на 30% - это можно будет считать неплохим показателем при текущих условиях.
Коммерческий директор Ловков Андрей
специально для журнала "Основные средства"
-
Импорт манипуляторов в Россию в 2018 г.
Обзор посвящен российскому импорту манипуляторов в 2018 году. В обзоре представлен анализ основных импортеров манипуляторов в Россию; оценка марочной и географической структуры импорта манипуляторов в Россию.
Актуальность: май 2018 г.
Источники: Таможенная статистика (импорт РФ)
10 500 ₽ -
Импорт манипуляторов в Россию в 2019 г.
Обзор посвящен российскому импорту манипуляторов в 2019 году. В обзоре представлен анализ основных импортеров манипуляторов в Россию; оценка марочной и географической структуры импорта манипуляторов в Россию.
Актуальность: апрель 2019 г.
Источники: Таможенная статистика (импорт РФ)
22 050 ₽ -
Импорт манипуляторов в Россию в 2020 г.
Обзор посвящен российскому импорту манипуляторов в 2020 году. В обзоре представлен анализ основных импортеров манипуляторов в Россию; оценка марочной и географической структуры импорта манипуляторов в Россию.
Актуальность: апрель 2020 г.
Источники: Таможенная статистика (импорт РФ)
22 050 ₽
![ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС" ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС"](/media/thumbs/133x33/51cac6db5766a0eb38b9a932a1b6607e.jpeg)
![ООО "Инфорум Какао" ООО "Инфорум Какао"](/media/thumbs/133x33/3d3a05e22cc583b960105bf8e5dcb56d.jpeg)
![ООО "РИА Экскаватор.Ру." ООО "РИА Экскаватор.Ру."](/media/thumbs/133x33/24787a2fae3a3c156835c362db9f8f32.png)
![ОАО "Туймазыстекло" ОАО "Туймазыстекло"](/media/thumbs/133x33/e5a57dcce8bdc9bf52e6325233c2e1db.jpeg)
![Журнал "Складской комплекс" Журнал "Складской комплекс"](/media/thumbs/133x33/0e9f6c8a188be2935665d58e4459cecb.jpeg)
![ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ" ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ"](/media/thumbs/133x33/be6adebc32ca567ea283b2ee97e3208b.jpeg)
![Союз машиностроителей России Союз машиностроителей России](/media/thumbs/133x33/8925ef74f36892e27578f56935eb2c15.jpeg)
![ООО "ТСК-Урал" ООО "ТСК-Урал"](/media/thumbs/133x33/fb54731f060e44d4dbeb075c62701316.png)
![Журнал "Основные средства" Журнал "Основные средства"](/media/thumbs/133x33/ec882445b9e4ef02f11cf9c08353a5e5.jpeg)
![ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное" ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное"](/media/thumbs/133x33/3570b8e892237888dde3f1f5e7233ee9.jpeg)
![Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт" Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт"](/media/thumbs/133x33/8d3da2d2111a8fa2e73a5f9e65cc5f54.jpeg)
![ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты" ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты"](/media/thumbs/133x33/0a2730dff2cce817e18f9e553c317c8e.jpeg)
![ООО "Керхер" ООО "Керхер"](/media/thumbs/133x33/0281914972e280841c5d140770f5ffc4.png)
![Министерство экономического развития РФ Министерство экономического развития РФ](/media/thumbs/133x33/73cedfdd692390395e93dd5eb10e9ead.jpeg)
![ООО "Грейнрус" ООО "Грейнрус"](/media/thumbs/133x33/6f958bea1eff2351a3874f11052b3e11.jpeg)
![Сельскохозяйственный портал "Агроинфо" Сельскохозяйственный портал "Агроинфо"](/media/thumbs/133x33/ad608dc6c62272e269845e6434ec0322.gif)
![ООО "Палфингер Кран Рус" ООО "Палфингер Кран Рус"](/media/thumbs/133x33/c004833282f4ea07fc9560d19c25ba45.jpeg)
![ООО "ГКЗ" ООО "ГКЗ"](/media/thumbs/133x33/f06e5fa1b767745f350f1db74a70db37.png)
![ООО "Мега Драйв" ООО "Мега Драйв"](/media/thumbs/133x33/64970cf220dc3556d4b5fd8643139493.jpeg)
![ООО "РН-ЦИР" ООО "РН-ЦИР"](/media/thumbs/133x33/c6b664d543b8b0010127817d3c8a957b.jpeg)
![Аналитический центр при Правительстве РФ Аналитический центр при Правительстве РФ](/media/thumbs/133x33/45f1e3eff573b5e2d15fe0f6b4631533.png)
![ООО "ФАССИ Инжиниринг" ООО "ФАССИ Инжиниринг"](/media/thumbs/133x33/231deb41749ef0c2a8056ccc889bfa91.jpeg)
![Московское представительство Камминз Инк. Московское представительство Камминз Инк.](/media/thumbs/133x33/ed21d319b5959cdbe8ad8ab984e81465.jpeg)
![ZF Friedrichshafen AG ZF Friedrichshafen AG](/media/thumbs/133x33/47aa77479cd23f472ebd1a6cfe8a32c2.jpeg)
![ООО "ИТИРУС" ООО "ИТИРУС"](/media/thumbs/133x33/1dc200137ddc9ef0e0467d0226a278d2.jpeg)
![ООО "Карготек РУС" ООО "Карготек РУС"](/media/thumbs/133x33/1662362f74331a83bba02525c95c8835.jpeg)