Импорт крюковых погрузчиков в Россию в 2012 году

Импорт крюковых погрузчиков в Россию в 2012 году

Крюковым погрузчиком, или крюковым захватом, называют систему, представляющую собой погрузочно-разгрузочный механизм с гидравлическим приводом и крюковым захватным устройством. Суть устройства сводится к быстрой смене специальных кузовов, устанавливаемых на автомобиле для придания шасси универсальности при использовании в различных сферах экономики. Наиболее распространенным обозначением для данного оборудования у нас в стране является «мультилифт». Таким названием крюковые погрузчики обязаны своим изобретателям, которыми еще в 40-х годах прошлого века стали финские братья Микко, Мауно и Маффи Терхо. Они впервые разработали механизм со съемной платформой и механическим тросовым приводом. Название компании «Multilift» как раз и стало именем нарицательным для участников рынка крюковых погрузчиков. Стоит отметить, что практически все конкуренты шведского производителя также используют данное обозначение при описании своей техники.

Как и многие отрасли экономики, кризис 2008–2009 гг. не обошел стороной и рынок крюковых погрузчиков, а в частности, его импортную составляющую. В 2009 г. показатели ввоза рассматриваемой техники упали более чем в 3 раза до рекордно низких объемов. Однако уже в 2010 г. они достигли уровня 2008 г., а в 2011-м импорт увеличился уже в 5,5 раз относительно значений 2009 г. В 2012 г. объемы импорта еще немного подросли и составили более 270 крюковых погрузчиков.

Динамика российского импорта крюковых погрузчиков в 2008– 2012 гг., шт.

Бессменным лидером на российском рынке импортных крюковых погрузчиков по объемам ввоза в натуральном выражении на протяжении всего рассматриваемого периода с 2008 года является марка Hyva - международная компания с головным офисом в городе Альфен ан ден Рейн в Нидерландах, основанная в 1979 году. Основная специализация - разработка, производство и продажа надстроек и оборудования для коммерческого транспорта в области сбора и транспортировки различных грузов и отходов. Однако, нельзя не отметить, что доля голландского производителя неуклонно сокращается с каждым годом. Если в 2009 году (несмотря на низкие общие объемы ввоза) доля Hyva составляла порядка 75%, то в 2010 году данный показатель был равен 58%, в 2011 – 45%. И уже по итогам 2012 года под маркой Hyva было импортировано 38% всех крюковых погрузчиков.  При этом, в минувшем году ввоз крюковых захватов Hyva  остался практически на уровне 2011 года, сократившись всего на 5%.

Учитывая, что за последние 3 года мы имеем исключительно положительную динамику роста объемов ввоза рассматриваемого оборудования, падение доли Hyva говорит об увеличении конкурентной борьбы на данном рынке.

Родоначальники направления крюковых погрузчиков Multilift - марка финской компании Partek, которая выпускает грузоподъёмные устройства с этим названием (в настоящее время принадлежит компании HIAB, которая входит в корпорацию «CARGOTEC»), расположились на второй позиции по объемам импорта крюковых погрузчиков в 2012 году.     Если в 2008 и 2009 году наблюдались разовые поставки марки Multilift, то уже с 2010 года можно отметить ежеквартальную активность. В целом, по итогам 2012 года в Россию было ввезено на 20% крюковых погрузчиков больше, чем годом ранее.

Компания Ecopress Group занимается разработкой, производством, установкой и обслуживанием оборудования для утилизации и переработки отходов. В 2012 году компания заняла третью позицию среди ведущих импортеров крюковых погрузчиков в Россию с показателем равным объемам ввоза марки в 2011 году.

Одной из старейших в рейтинге является компания Marrel, основанная в 1919 году, как предприятие по производству самосвальных кузовов с тросовой лебедкой. Первый крюковой погрузчик MARREL был представлен в 1970 году. По итогам рассматриваемого периода импорт французской марки сократился на 18% относительно значений 2011 года. Характерной особенностью ввоза «мультилифтов» марки Marrel в 2012 году являлись равные поставки техники на протяжении всех четырех кварталов.

Замыкает пятерку ведущих марок Palift - серия оборудования, производимого австрийским концерном PALFINGER. До 2012 года можно было наблюдать единичные поставки крюковых погрузчиков данной марки, а по уже его итогам компания заняла долю, равную 7%. При этом все поставки были отмечены во второй половине года.

Стоит отметить новое имя на рынке крюковых погрузчиков: бренд KROMANN, который появился на рынке Европы в 2011 году, но уже приобрел международное признание и своих клиентов в России. Если в 2011 году импорт данной марки в нашу страну отсутствовал, то уже по итогам 2012 года было ввезено сразу 10 единиц «мультилифтов» KROMANN. И, по словам представителей компании, объемы ввоза в 2013 году позволят войти марке в число лидеров.

Импорт основных марок крюковых погрузчиков в Россию в 2012 году, %

Ведущее место среди стран, где были выпущены крюковые погрузчики, впоследствии импортированные в Россию, занимают Нидерланды. На голландских заводах были выпущены все «мультилифты» марки Hyva, а также A.M.P. и VDL. Аналогичная ситуация наблюдалась и в отношении Финляндии, Эстонии, Франции и Китая, где было произведено оборудование марок Multilift, Ecopress, Marrel и Palift, соответственно.

Основные страны-производители крюковых погрузчиков, импортированных в Россию в 2012 году, %

Среди получателей крюковых погрузчиков по итогам 2012 года присутствует всего 13 компаний. ЗАО «Хива Русланд» - дочерняя компания HYVA, основанная в 2003 году и представляющая интересы концерна в России, с одноименной маркой уверенно занимает лидирующее место.  Все «мультилифты» HYVA, завезенные в Россию в минувшем году растаможены именно этой компанией. Еще одна дочерняя компания, но на этот раз шведской корпорации Cargotec, ООО «Карготек Рус» - вторая. При этом объемы ввоза рассматриваемого оборудования в 2012 году составляют половину от суммарных показателей предыдущих четырех лет (2008-2011 гг.).

Также отметим компании ООО «Инсервис», ООО «Палфингер Кран Рус» и ООО «Эвен», которые по итогам минувшего года растаможили все крюковые погрузчики марок Ecopress, Palift и A.M.P. соответственно.

Основные получатели крюковых погрузчиков в 2012 году, %

По словам Александра Мусатова, регионального директора HIAB Россия и СНГ, «в России крюковые погрузчики из года в год увеличивают объем продаж. При этом лидерами спроса становятся крюковые погрузчики грузоподъемностью от 18 до 22 тонн, которые устанавливаются на трехосные шасси и используются, как правило, в сфере коммунального хозяйства для вывоза отходов. Кроме надежности, крюковой погрузчик должен иметь внушительный запас по грузоподъемности, потому что, как признаются пользователи крюковых погрузчиков, техника зачастую эксплуатируется с перегрузом».

Объемы импорта крюковых погрузчиков в сравнении с количественными показателями зарегистрированных в России грузовых автомоблилей, на которые они могли бы быть установлены, ничтожно малы.  С этой точки зрения для производителей подобного оборудования открываются огромные просторы для конкретных действий. Другая сторона вопроса – убедить отечественного потребиля в полезности «мультилифтов», в их экономической и практической пользе (достаточно подробно преимущеста и недостатки использования «мультилифтов» описаны в материале ОС за апрель 2013 «Мультилифт» vs Самосвал»). Анализируя сайты производителей, стоит отметить, что работа в этом направлении ведется, и немалая. Тем не менее, достаточно сложно определить, в какую сторону наклонятся весы, но нельзя не отметить, свою долю на рынке крюковые погрузчики уже заняли и несомненно нашли своего потребителя. Теперь во главу угла встает маркетинг, который и определит дальнеший ход развития событий на рынке «мультилифтов».

Анализ внешнеторгового рынка проведен без учета данных по Республике Беларусь и Республике Казахстан с 1 июля 2010 г.

В начало

Апрель, 2013 г.

Ловков Андрей, Коммерческий директор ID-Marketing

Подготовлено специально для журнала «Основные Средства»